Einbruch bei Pick-ups in Thailand bedroht Zulieferer trotz steigender Fahrzeugverkäufe

Ein wachsender Automarkt lässt Pick-up-Fabriken zurück

Thailand verkaufte in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 521.266 Fahrzeuge, 16,35 % mehr als im Vorjahreszeitraum mit 447.969. Die Verkäufe von Pick-ups gingen jedoch weiter zurück. Das setzt ein Automobilzuliefernetzwerk unter Druck, das nach Angaben des Verbands der thailändischen Industrie (FTI) mehr als 2.500 Unternehmen umfasst und über 800.000 Menschen beschäftigt.

Im September sanken die Pick-up-Verkäufe um 7,11 % auf 10.315 Fahrzeuge, während die gesamten inländischen Fahrzeugverkäufe um 14,28 % auf 55.255 stiegen. Elektroautos trugen maßgeblich zum Wachstum bei. Pick-ups, bei denen ein deutlich größerer Anteil der Teile aus lokaler Fertigung stammt, leiden weiter unter strengen Kreditvergabekriterien, schwachen Geschäftseinkommen und sinkenden Exporten in den Nahen Osten.

Der FTI fordert die Regierung auf, die Finanzierung von Pick-ups zugänglicher zu machen und geplante Änderungen der Verbrauchsteuer auf importierte Fahrzeuge klarzustellen. Im Mittelpunkt steht die Frage, wem die Vorteile der steigenden Fahrzeugnachfrage zugutekommen: Ein Verkauf kann eine thailändische Fabrik und ihre Zulieferer unterstützen oder ein fertig montiertes Fahrzeug aus dem Ausland ins Land bringen.

Ende September sorgten Überschwemmungen für eine weitere Störung. Einige Montagewerke mussten vorübergehend den Betrieb einstellen, weil Bauteile nicht angeliefert werden konnten. Bis Mitte Oktober hatten die betroffenen Fabriken nach Angaben des Verbands die normale Produktion wieder aufgenommen. Der FTI hielt an seinem jährlichen Produktionsziel von 1,45 Millionen Fahrzeugen fest.

Für Landwirte, Händler und kleine Unternehmen besteht das unmittelbare Problem darin, ein Fahrzeug zu kaufen, mit dem sie ihren Lebensunterhalt verdienen. Für die Hersteller geht es darum, genügend Aufträge zu sichern, um Produktion, Einkommen der Zulieferer und Arbeitsplätze aufrechtzuerhalten, während sich der Markt verändert.

Wie stark sind die Pick-up-Verkäufe gesunken?

Der thailändische Pick-up-Markt schrumpft seit mehreren Jahren. Die Jahresverkäufe sanken von rund 388.000 im Jahr 2022 auf 265.000 im Jahr 2023, dann auf 163.000 im Jahr 2024 und 144.000 im Jahr 2025. Die jüngste Branchenschätzung liegt für 2026 bei etwa 140.000.

Ein Ergebnis von 140.000 läge rund 64 % unter dem Wert von 2022. Pick-ups machten 2022 etwa 46 % des thailändischen Fahrzeugmarkts aus. In den ersten neun Monaten des Jahres 2026 waren es rund 20 %; die kumulierten Pick-up-Verkäufe beliefen sich in diesem Zeitraum auf etwa 100.000.

Pkw bestimmen inzwischen die Inlandsnachfrage. Von Januar bis September erreichten ihre Verkäufe 366.910 und machten damit etwas mehr als 70 % des Gesamtmarkts aus.

Die Septemberzahlen zeigen, dass die verschiedenen Pick-up-Kategorien unter Druck stehen. Der FTI verzeichnete in seiner Kategorie der Ein-Tonnen-Pick-ups 5.003 Verkäufe, 11,50 % weniger als ein Jahr zuvor. Die Verkäufe von Doppelkabiner-Modellen gingen um 4,95 % zurück. In den ersten sieben Monaten waren die Verkäufe von Ein-Tonnen-Pick-ups bereits um 17,38 % auf 37.369 gesunken.

Surapong Paisitpatanapong, Berater und Sprecher des Automobilclubs des FTI, beschrieb im August das Ausmaß des monatlichen Rückgangs:

„Im Pick-up-Segment wurden im Juli etwas mehr als 10.000 Fahrzeuge verkauft, verglichen mit zuvor durchschnittlich 30.000 pro Monat“, sagte Surapong.

Warum Käufer Schwierigkeiten haben, Kredite zu bekommen

Die Banken haben ihre Fahrzeugfinanzierungen verschärft, da sich das Wirtschaftswachstum verlangsamt und die Haushaltsverschuldung weiterhin hoch ist, so der FTI. Thailands Wirtschaft wuchs im zweiten Quartal 2026 um 1,9 %, nach 2,8 % im ersten Quartal. Der Verband verwies zudem auf schwache Einnahmen kleiner und mittlerer Unternehmen sowie steigende Lebenshaltungskosten.

Ein Pick-up ist oft ein Arbeitsmittel und nicht bloß ein privates Transportmittel. Landwirte nutzen ihn, um Ernten und Vorräte zu transportieren. Händler bringen damit Waren zu Märkten. Kleine Bauunternehmen befördern Beschäftigte und Ausrüstung. Diese Käufer sind möglicherweise auf das Fahrzeug angewiesen, um Einkommen zu erzielen, benötigen aber zugleich einen Kredit für den Kauf.

Kreditgeber prüfen, ob Kreditnehmer ihre Raten dauerhaft bedienen können. Sind die Geschäftseinnahmen unsicher und die bestehenden Schulden hoch, wird eine Bewilligung schwieriger. Der FTI möchte, dass die Regierung Finanzinstitute dazu ermutigt, den Zugang zu Pick-up-Krediten zu erleichtern, damit die Inlandsnachfrage die Fabrikproduktion stützen kann.

Ein staatlicher Kreditgarantiefonds im Umfang von 5 Milliarden Baht hatte bis August nur rund 2.000 Teilnehmer angezogen, so Surapong. Eine Garantie bietet Kreditgebern einen gewissen Schutz, falls ein berechtigter Kreditnehmer nicht zurückzahlen kann. Branchenvertreter erklärten, die Beteiligung sei zu gering gewesen, um die Pick-up-Nachfrage wieder anzukurbeln.

Vizefinanzminister Paopoom Rojanasakul startete das unter dem Namen „กระบะพี่ มีคลังค้ำ“ bekannte Programm am 21. März 2025 über die Thai Credit Guarantee Corporation. Die anfängliche Garantiesumme von 5 Milliarden Baht stammte aus dem Programm PGS 11; die Garantie war auf höchstens 1,5 Millionen Baht pro Kreditnehmer begrenzt. Anträge konnten vom 1. April bis zum 30. Dezember 2025 gestellt werden. Die Garantien liefen bis zu sieben Jahre beziehungsweise über 84 Raten.

Die Regierung übernahm die Garantiegebühren in den ersten drei Jahren und bezuschusste sie im vierten bis siebten Jahr. In diesen späteren Jahren fiel damit eine Gebühr von 1,5 % pro Jahr an. Gemäß den Bedingungen des Programms würde die Corporation die Differenz zwischen der ausstehenden Schuld und dem Versteigerungserlös des Fahrzeugs übernehmen. Die Maßnahme sollte Unternehmen den Kauf neuer Pick-ups für die Arbeit erleichtern, während Kreditgeber wegen möglicher Rückzahlungsschwierigkeiten bei kleinen und mittleren Unternehmen sowie sinkender Preise für Gebrauchtwagen Bedenken hatten.

Bei seiner Einführung sollte das Programm den Kauf von mehr als 6.250 neuen Pick-ups unterstützen und neue Kredite von über 5 Milliarden Baht ermöglichen. Der wirtschaftliche Nutzen sollte mindestens 21 Milliarden Baht betragen. Dabei handelte es sich um Prognosen für das Programm, nicht um die Zahl der tatsächlichen Teilnehmer.

Warum ein fehlender Pick-up-Auftrag so viele Unternehmen trifft

Pick-ups mit Verbrennungsmotor bestehen laut FTI zu bis zu 90 % aus lokal bezogenen Komponenten. Ein Pick-up-Auftrag kann daher Arbeit für thailändische Hersteller von Kühlern, Abgasanlagen, Sitzen, Klimaanlagen, Glas, Stahl und petrochemischen Erzeugnissen schaffen.

Der Verband erklärte, die Produktion von Pick-up-Komponenten sei um mehr als 300.000 Teile zurückgegangen. Zulieferer hätten ihre Produktion gedrosselt, Beschäftigte erzielten weniger Einkommen, und die Folgen seien auch bei Autohäusern, Verkaufspersonal, Finanzinstituten und den Steuereinnahmen des Staates spürbar.

Die Branche umfasst mehr als 2.500 Unternehmen und über 800.000 Beschäftigte in der Fahrzeugherstellung, der Komponenten- und Rohstoffproduktion, unterstützenden Industriezweigen und verwandten Dienstleistungen. Der FTI will die Pick-up-Nachfrage ankurbeln, damit diese Unternehmen Produktion und Arbeitsplätze aufrechterhalten können.

Bis August hatten einige Zulieferer bereits geschlossen oder Investitionen ins Ausland verlagert, wie aus Branchenkreisen verlautete. Die Kapazitätsauslastung der Fabriken lag unter 60 %. Damit blieb mehr als zwei Fünftel der erfassten Produktionskapazität ungenutzt. Auch der thailändische Produktionsindex des verarbeitenden Gewerbes, der die Fabrikproduktion erfasst, war in einigen Monaten gesunken oder nur schwach gewachsen.

Weniger Aufträge können sich rasch durch die gesamte Lieferkette fortpflanzen. Ein Montagewerk benötigt weniger Sitze und Kühler; die Teilehersteller kaufen daraufhin weniger Stahl, Glas und Chemikalien. Die vom FTI vorgeschlagene Kreditförderung soll diese Entwicklung unterbrechen, indem sie mehr inländischen Käufern den Fahrzeugkauf ermöglicht.

Elektroautos kurbeln die Verkäufe an, wirken sich aber anders auf Fabriken aus

Im September wurden 16.404 batteriebetriebene Elektro-Pkw verkauft, 80,13 % mehr als ein Jahr zuvor. Von Januar bis September erreichten die Verkäufe 161.532, ein Plus von 98,56 %. Diese Fahrzeuge fahren mit Strom aus einer Batterie, statt Kraftstoff in einem Motor zu verbrennen.

Der FTI nannte für September neben der Zahl für Pkw auch insgesamt 16.626 verkaufte BEV, ein Plus von 81,61 %. Die Verkäufe von Hybrid-Pkw erreichten 14.113, ein Anstieg von 10,78 %, während Plug-in-Hybride auf 1.497 kamen, 137,24 % mehr als im Vorjahr. Hybride kombinieren einen Motor mit einem Elektromotor; Plug-in-Modelle können ihre Batterien zusätzlich über eine externe Stromquelle laden.

Bei Pkw mit Verbrennungsmotor entwickelte sich die Nachfrage in die entgegengesetzte Richtung. Die Verkäufe gingen im September um 14,50 % auf 7.776 zurück. In den ersten neun Monaten sanken sie um 20,20 % auf 77.837.

Auch die Produktion von Elektrofahrzeugen in Thailand nimmt zu. Die heimische BEV-Produktion stieg von Januar bis Juli nach Branchenangaben um 73 % auf 47.452. Eine Zahlenreihe zu Pkw wies für diesen Zeitraum eine Produktion von 46.924 Elektro-Pkw aus.

Der FTI argumentiert dennoch, dass der wachsende Elektromarkt mehr Arbeit für Hersteller in Thailand schaffen müsse. Für den Zeitraum von Januar bis Juli nennt der Verband bei Pkw mit Elektroantrieb 125.411 Verkäufe und eine heimische Produktion von 46.924. Der Importanteil habe nach Angaben des Verbands 62,58 % betragen. Mit Verweis auf diese Zahl drängte er auf Änderungen bei der Fahrzeugbesteuerung.

Für Zulieferer kommt es darauf an, welche Fahrzeuge gekauft werden und wo sie montiert werden. Ein importiertes, fertig montiertes Auto schafft Geschäft für Vertrieb und Kundendienst. Ein in Thailand produziertes Fahrzeug bringt zusätzlich Montagearbeit und Aufträge für die dort verwendeten Komponenten.

Störungen im Nahen Osten lassen eine weitere Nachfragequelle versiegen

Die Pick-up-Exporte in den Nahen Osten gingen von Januar bis September nach Angaben des FTI um 33.118 Fahrzeuge beziehungsweise 37,73 % zurück. Der Verband führte den Rückgang auf den Konflikt zwischen den USA und Iran sowie die Schließung der Straße von Hormus zurück, einer wichtigen Schifffahrtsroute, die den Golf mit den internationalen Märkten verbindet.

Der FTI nannte für die Fahrzeugexporte in die Region ebenfalls einen Wert von 14.419 und einen Rückgang um 30,60 %, wobei der zugehörige Zeitraum nicht durchgehend eindeutig angegeben wurde. Als wiederholt genannte Kennzahl für den Rückgang der Pick-up-Ausfuhren führte der Verband das Minus von 33.118 Fahrzeugen in den ersten neun Monaten an.

Im gesamten Vorjahr hatte Thailand mehr als 100.000 Pick-ups in den Nahen Osten exportiert. Der Verlust von Aufträgen aus diesem Markt verschärft den Druck durch die schwache Inlandsnachfrage. Den Herstellern bleiben damit weniger Möglichkeiten, den Einbruch im Heimatmarkt auszugleichen.

Der Konflikt hatte in Thailand bereits zu sofortigen Preishilfen geführt, da die Kosten für Kraftstoff, Lebensmittel und Landwirtschaft stiegen. Die Pick-up-Branche steht nun von beiden Seiten unter Druck: Haushalten und Unternehmen bleibt weniger Spielraum für Ausgaben, während die Störungen im Ausland die Exportnachfrage verringert haben.

Andere Absatzmärkte trugen dazu bei, dass die Fahrzeugexporte im September um 4,55 % auf 89.972 stiegen. Die Ausfuhren in asiatische Märkte legten um 27,16 % zu und machten 28,61 % der Exporte aus. Damit lagen sie knapp hinter Australien und Ozeanien mit 29,30 %. Von Januar bis September sanken die Gesamtexporte fertig montierter Fahrzeuge jedoch weiterhin um 4,94 % auf 655.009.

Überschwemmungen machten die Abhängigkeit zwischen Fabriken deutlich

Überschwemmungen rund um das Industriegebiet Amata City in Chonburi trafen Ende September direkt Hersteller von Fahrzeugkomponenten. Einige Montagewerke stellten die Produktion ein, obwohl ihre eigenen Anlagen trocken waren: Zulieferer konnten keine Teile anliefern, Verkehrswege waren gestört und Beschäftigte konnten nicht zur Arbeit kommen.

Suwat Supakarndechakul, Vorsitzender des Automobilclubs des FTI, erklärte, die betroffenen Fabriken hätten bis Mitte Oktober die normale Produktion wieder aufgenommen. Mitgliedsunternehmen der Automobilindustrie starteten zudem Hilfsaktionen, darunter reduzierte Arbeitskosten, Rabatte auf Ersatzteile und Neuwagen sowie Zahlungsaufschübe.

Die jüngste Abfolge zeigt, wie schwache Nachfrage und Produktionsstörungen zusammenkamen:

• Juli 2026: Die monatlichen Pick-up-Verkäufe lagen weiterhin knapp über 10.000, verglichen mit einem früheren Durchschnitt von etwa 30.000.
• August 2026: Branchenvertreter warnten vor der Schließung von Zulieferern und der geringen Teilnahme am Kreditgarantieprogramm.
• Ende September 2026: Überschwemmungen unterbrachen die Bauteillieferungen und legten einige Montagebänder vorübergehend still.
• Mitte Oktober 2026: Die betroffenen Fabriken nahmen nach Angaben des FTI die normale Produktion wieder auf.
• 27. und 28. Oktober 2026: Branchenvertreter hielten am jährlichen Produktionsziel fest und erneuerten ihre Forderungen nach Maßnahmen bei Krediten und Steuern.

Die Fahrzeugproduktion sank im September um 6,08 % auf 120.319. Die kumulierte Produktion der ersten neun Monate lag mit 1.080.030 dennoch leicht über dem Vorjahreswert, ein Plus von 0,39 %.

Welche Entscheidungen der FTI von der Regierung fordert

Die Forderungen des FTI betreffen die Finanzierung von Pick-ups, ein geplantes Inzahlungnahmeprogramm für Fahrzeuge und die Verbrauchsteuer. Branchenvertreter wollen, dass Pick-ups in ein solches Programm aufgenommen werden, damit Unternehmen beim Ersatz älterer Fahrzeuge davon profitieren können.

Bis August hatte die Regierung die geplanten Zuschüsse, Altersgrenzen für Fahrzeuge und zulässigen Modelle des Programms noch nicht klargestellt. Ende Oktober wartete der Verband außerdem auf eine formelle Bekanntgabe der überarbeiteten Verbrauchsteuerregelung für vollständig montierte Fahrzeuge, also bereits fertig montiert importierte Fahrzeuge. Für diese Entscheidungen wurde kein verbindlicher Einführungstermin genannt.

Die Verbrauchsteuer wird auf bestimmte Waren, darunter Fahrzeuge, erhoben. Änderungen ihrer Ausgestaltung können die relativen Kosten eines fertig montiert importierten Fahrzeugs gegenüber einem im Inland produzierten verändern. Der FTI fordert eine faire Behandlung für Unternehmen, die in thailändische Fabriken investieren, unabhängig davon, ob sie Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor oder Elektrofahrzeuge herstellen.

Der Verband legte seine Haltung zu den Steueränderungen in einer Erklärung dar:

„Klare Änderungen an der Verbrauchsteuerstruktur würden signalisieren, dass Thailand langfristige Investitionen und heimische Wertschöpfung schätzt. Das würde dazu beitragen, die thailändische Automobilindustrie als bedeutenden und nachhaltigen globalen Produktions- und Exportstandort zu schützen und zu stärken“, erklärte der FTI.

Gemeinsames Ziel der Forderungen ist es, die Fertigung in Thailand zu halten. Eine leichter zugängliche Pick-up-Finanzierung würde kurzfristig Aufträge unterstützen. Die Steuervorschriften würden unterdessen die Anreize für Unternehmen beeinflussen, die über den Standort für die Produktion künftiger Fahrzeuge entscheiden.

Was nötig ist, um das Jahresziel zu erreichen

Um das Produktionsziel des FTI von 1,45 Millionen Fahrzeugen zu erreichen, muss Thailand in den letzten drei Monaten des Jahres 2026 weitere 369.970 Fahrzeuge produzieren. Das entspricht rund 123.323 pro Monat und liegt etwa 2,5 % über der Septemberproduktion von 120.319.

Das Ziel umfasst 900.000 für den Export und 550.000 für den heimischen Markt produzierte Fahrzeuge. Von Januar bis September stellten die Fabriken 686.647 Fahrzeuge für den Export und 393.383 für den Inlandsmarkt her.

Um diese Produktionsziele zu erreichen, wären im Schlussquartal weitere 213.353 Fahrzeuge für den Export und 156.617 für den Inlandsmarkt nötig. Der FTI erklärte, die Fabriken planten, die durch die Überschwemmungen ausgefallene Produktion aufzuholen.

Der Gesamtwert für die Wirtschaft bleibt beträchtlich. Die Septemberexporte von Fahrzeugen, Motoren, Komponenten und Ersatzteilen beliefen sich auf rund 82,65 Milliarden Baht, ein Plus von 8,15 %. In den ersten neun Monaten lag ihr Wert bei rund 638,08 Milliarden Baht, 2,99 % weniger als im Vorjahreszeitraum.

Der wiederhergestellte Fabrikbetrieb ermöglicht den Herstellern, die Produktion wieder aufzunehmen. Die noch ungelöste wirtschaftliche Aufgabe besteht darin, genügend Aufträge zu sichern, insbesondere für Pick-ups, deren lokal bezogene Komponenten Einkommen über ein großes Netzwerk thailändischer Unternehmen verteilen.

Wichtigste Punkte

• Thailands Fahrzeugverkäufe stiegen von Januar bis September 2026 um 16,35 % auf 521.266, während die Pick-up-Nachfrage weiter schrumpfte.
• Die Pick-up-Verkäufe gingen im September trotz kräftig wachsender Elektroautoverkäufe um 7,11 % auf 10.315 zurück.
• Der FTI fordert eine leichter zugängliche Finanzierung von Pick-ups und Steuerregeln, die Unternehmen unterstützen, die Fahrzeuge in Thailand herstellen.
• Das Automobilzuliefernetzwerk umfasst nach Angaben des Verbands mehr als 2.500 Unternehmen und beschäftigt über 800.000 Menschen.
• Die Pick-up-Exporte in den Nahen Osten gingen in den ersten neun Monaten um 33.118 Fahrzeuge zurück.
• Die von Überschwemmungen betroffenen Fabriken nahmen bis Mitte Oktober die normale Produktion wieder auf.
• Der FTI hielt an seinem jährlichen Produktionsziel von 1,45 Millionen Fahrzeugen fest. Dafür müssen im Schlussquartal weitere 369.970 Fahrzeuge produziert werden.