Die Inlandsnachfrage ist für zwei Drittel der Entwaldungsgefährdung durch Indonesiens Palmöl verantwortlich

Indonesiens größter Palmölmarkt liegt inzwischen im eigenen Land

Indonesien verbrauchte 2024 im Inland 24,6 Millionen Tonnen Palmöl. Das entspricht einem Rekordanteil von 53 Prozent der Produktion. Mit dieser Nachfrage waren 67 Prozent der Entwaldungsgefährdung des Sektors verbunden. Der der Binnennachfrage zugerechnete Flächenbedarf belief sich auf 629.000 Hektar, verglichen mit 71.400 Hektar im Zusammenhang mit Indien, Indonesiens größtem Exportziel. Damit war der inländische Flächenbedarf etwa 8,8-mal so groß.

Die Ergebnisse, die Trase und sein indonesischer Partner Auriga Nusantara am 13. Oktober 2026 in Jakarta vorstellten, lenken den Blick auf die Abnehmer im weltweit größten Palmölproduzenten. Exportstandards und die Zusagen von Unternehmen zum Waldschutz decken einen großen Teil des internationalen Handels ab. Der größte Markt liegt inzwischen jedoch in Indonesien selbst. Die Forschenden fordern deshalb mehr Transparenz bei Abnehmern und Bezugsquellen.

Die aktuelle Palmölanalyse von Trase untersucht Lieferketten in den Jahren 2023 und 2024 sowie Daten zum Waldverlust von 2025. Demnach erreichte die Produktion 2024 47 Millionen Tonnen, während die neue Umwandlung von Waldflächen für den Palmölanbau mit etwa 32.000 Hektar deutlich unter historischen Werten blieb.

Diese Zahlen beschreiben unterschiedliche Sachverhalte. Die 629.000 Hektar im Zusammenhang mit der Inlandsnachfrage sind ein Maß für die Entwaldungsgefährdung und nicht die Fläche, die 2024 für inländische Abnehmer gerodet wurde. Trases Risikoansatz setzt aktuelle Produktion und Handel mit früheren Rodungen auf Plantagenflächen in Beziehung. Die jährlichen Waldverlustzahlen erfassen dagegen neue Flächenumwandlungen in einem bestimmten Jahr. Wer beides verwechselt, würde die Rodungen des Jahres erheblich überschätzen.

Der Unterschied erklärt auch den zentralen Zielkonflikt der Ergebnisse: Indonesien kann mehr Palmöl mit deutlich weniger neuer Entwaldung als früher produzieren. Zugleich weisen die aktuellen Lieferketten des Landes weiterhin einen beträchtlichen Waldverlust-Fußabdruck und anhaltende Emissionen aus entwässerten Torfböden auf.

Kraftstoffpolitik treibt die Verlagerung ins Inland

Der Anteil des in Indonesien im Inland verbrauchten Palmöls stieg von 32 Prozent der Produktion im Jahr 2018 auf 40 Prozent im Jahr 2020, dann auf 44 Prozent im Jahr 2022 und 53 Prozent im Jahr 2024. Das ist ein Anstieg um 21 Prozentpunkte innerhalb von sechs Jahren. Zur Inlandsnachfrage zählen der Lebensmittelverbrauch und die industrielle Verarbeitung, nicht nur Speiseöl.

Trase nennt die Biodieselquote B35 und die Domestic Market Obligation als Faktoren, die 2024 zur Nachfrage beitrugen. B35 bezeichnet Diesel mit einem Biodieselanteil von 35 Prozent. Die Domestic Market Obligation verpflichtet die Produzenten, einen Teil ihres Palmöls vor dem Export dem Inlandsmarkt zuzuteilen. Diese Maßnahmen dienen der Energiesicherheit und der Versorgung des Binnenmarkts. Zugleich gewinnen die Kaufentscheidungen in Indonesien dadurch für den Waldschutz zunehmend an Bedeutung.

Nach Zahlen des indonesischen Palmölverbands, die Trase in einer früheren Analyse zitierte, entfiel 2022 mehr als die Hälfte des inländischen Palmölverbrauchs auf Biodiesel und Oleochemikalien. Oleochemikalien sind aus Ölen und Fetten gewonnene Stoffe für Produkte wie Seifen und Waschmittel. Die aktuelle Analyse enthält keine vergleichbare Aufschlüsselung für 2024. Sie zeigt daher nicht, welcher Anteil der Entwaldungsgefährdung im Inland in diesem Jahr konkret auf die Kraftstoffproduktion entfiel.

Trase dokumentiert eine Regierungsankündigung vom Juni 2026, auf B50 mit einem Biodieselanteil von 50 Prozent hinzuarbeiten. Der spätere Zeitplan für die Einführung von B50 nannte den 1. Juli als Datum des Inkrafttretens, den 9. Juli als Starttermin und den 1. Oktober als Termin für die vollständige Umsetzung. Dabei handelt es sich um verschiedene Etappen und nicht um konkurrierende Termine für ein einzelnes Ereignis.

Eine separate, von Yayasan Madani Berkelanjutan geleitete Bewertung schätzt, dass das Angebot an Biodiesel und Bioethanol 2030 26,6 Millionen Kiloliter erreichen könnte, bei einem Bedarf des Straßenverkehrs von 42 Millionen Kilolitern. Diese prognostizierte Lücke betrifft die Kraftstoffversorgung insgesamt, nicht die Entwaldung durch Palmöl. Sie zeigt dennoch, warum Ausbauziele auch an den Grenzen der verfügbaren Versorgung gemessen werden müssen.

Was die Daten erfassen und wann

Der Palmöldatensatz von Trase umfasst die Jahre 2018 bis 2024 und wurde zuletzt am 9. Oktober 2026 aktualisiert. Die Vorschau führt 2.362.886 Datensätze und 34 Spalten auf, darunter Handelsjahr, Verarbeitungsmühle, Raffinerie und Produktionsprovinz. Die zugehörigen Daten und Methoden sind als Version 1.2.5 ausgewiesen.

Die Chronologie trennt die untersuchten Jahre von späteren politischen Entwicklungen und Veröffentlichungsdaten:

• 2018: 32 Prozent der indonesischen Palmölproduktion wurden im Inland verwendet.
• 2022: Der Inlandsverbrauch erreichte 44 Prozent, während die industrielle Entwaldung für Palmöl nach ihrem Tiefstand 2021 leicht zunahm.
• 2024: Der Inlandsverbrauch erreichte 24,6 Millionen Tonnen, die jährliche Entwaldung durch Palmöl lag bei etwa 32.000 Hektar.
• 2025: Die Entwaldung durch Palmöl in Papua stieg auf mehr als 7.300 Hektar.
• Juni 2026: Die Regierung kündigte Pläne für B50 an.
• 9. Oktober 2026: Trase aktualisierte den Lieferkettendatensatz.
• 13. Oktober 2026: Trase und Auriga stellten die Ergebnisse in Jakarta vor.

Sinkende Rodungen landesweit verdecken den Druck auf Papua

Der aktuellen Analyse zufolge lag die jährliche Entwaldung durch Palmöl 2024 rund 81 Prozent unter dem Durchschnitt von 166.544 Hektar im Zeitraum 2008 bis 2015. Das ist trotz weiterhin hoher Produktion ein deutlicher Rückgang. Es bedeutet weder, dass keine neuen Waldflächen mehr umgewandelt werden, noch, dass der Rückgang Jahr für Jahr ununterbrochen verlief.

Auch die Bezeichnung von 2024 als historischer Tiefstand muss eingeordnet werden. Trases aktuelle Erläuterung verwendet sie für den Wert von 32.000 Hektar, weist aber zugleich auf 2021 als Tiefpunkt und anschließende leichte Anstiege hin. In der Palmölanalyse von 2024 berichtete Trase von einem Anstieg der industriellen Entwaldung durch Palmöl um 18 Prozent im Jahr 2022. Übereinstimmend zeigen die Ergebnisse, dass die jüngsten Rodungen nahe an historischen Tiefständen liegen, nicht aber, dass jedes Jahr einen neuen Tiefstwert erreicht hat.

Besorgniserregender ist die geografische Entwicklung. Die jährliche Entwaldung durch Palmöl in Papua stieg von etwa 3.600 Hektar im Jahr 2024 auf mehr als 7.300 Hektar im Jahr 2025. Auf Grundlage dieser gerundeten Zahlen entspricht das einem Anstieg um etwa 3.700 Hektar oder mehr als 100 Prozent. Auf Kalimantan entfielen 2025 56 Prozent der landesweiten Entwaldung durch Palmöl.

Frühere Forschung ergab, dass vier Provinzen Kalimantans zwischen 2018 und 2022 für 72 Prozent der industriellen Entwaldung durch Palmöl verantwortlich waren. Dieser regionale Durchschnitt ist nicht direkt mit dem neueren Wert für ein einzelnes Jahr vergleichbar. Beide weisen Kalimantan jedoch als zentrales Gebiet der Waldumwandlung aus. Auf Sumatra und Kalimantan zusammen entfallen fast 96 Prozent der indonesischen Palmölproduktion.

Die frühere Untersuchung wies außerdem 2,4 Millionen Hektar intakten Wald innerhalb von Ölpalmenkonzessionen aus. Das war ein Ergebnis der damaligen Forschung und keine aktualisierte Bestandsaufnahme für 2026. Es zeigt, warum geringe jährliche Rodungen allein die künftige Gefährdung nicht abschließend beurteilen lassen: Auf für den Palmölanbau ausgewiesenen Flächen kann weiterhin Wald stehen.

Indien ist größter Exportmarkt, Pakistan überholt China

Indien blieb 2024 Indonesiens größter ausländischer Palmölmarkt und erhielt 4,37 Millionen Tonnen. Das waren 21 Prozent weniger als 2023 und 32 Prozent weniger als beim Höchststand von 2018. Die Dominanz der Inlandsnachfrage spiegelt somit sowohl den gestiegenen Verbrauch im eigenen Land als auch rückläufige Käufe in mehreren wichtigen Exportmärkten wider.

Pakistan wurde nach einem Anstieg der Lieferungen um 20 Prozent auf 3,15 Millionen Tonnen zum zweitgrößten Abnehmer. China fiel auf den dritten Platz zurück: Die Lieferungen sanken um 44 Prozent von 4,47 Millionen Tonnen 2023 auf 2,48 Millionen Tonnen 2024. Trase führt den Rückgang darauf zurück, dass chinesische Abnehmer auf günstigeres heimisches Sojaöl auswichen. Pakistans begrenzte inländische Produktionskapazität stützte dagegen die Abhängigkeit des Landes von Importen.

Die Lieferungen in die Europäische Union gingen von 3,78 Millionen Tonnen im Jahr 2018 auf 1,9 Millionen Tonnen 2024 zurück und halbierten sich damit ungefähr. Trase führt den Rückgang vor allem auf die EU-Erneuerbare-Energien-Richtlinie RED II zurück, die Palmöl-Biokraftstoffe wegen Entwaldungsbedenken schrittweise auslaufen lässt, sowie auf strengere Beschaffungszusagen von Unternehmen.

Die frühere Analyse ergab, dass Indonesien, China und Indien 2021 und 2022 zusammen für 75 Prozent der Entwaldungsgefährdung durch Indonesiens Palmöl verantwortlich waren. Die mit ihren Lieferungen verbundene Gefährdung pro Tonne war etwa doppelt so hoch wie bei Lieferungen in die EU. Diese früheren Zahlen zeigen, warum Maßnahmen, die sich allein auf europäische Importe konzentrieren, den größten Anteil des Waldverlust-Fußabdrucks des Sektors nicht erfassen können.

Vier Unternehmensgruppen dominieren den Export, doch Datenlücken wachsen

Royal Golden Eagle, Sinar Mas, Musim Mas und Wilmar kamen 2024 zusammen auf 52 Prozent des indonesischen Palmölexportvolumens. Royal Golden Eagle wurde mit einem Anteil von 15,5 Prozent zum größten Exporteur, nachdem die Gruppe 2018 noch auf Platz vier gelegen hatte.

Unter den mittelgroßen Exporteuren rückte KPN Corp von Platz 15 im Jahr 2018 auf Platz sieben im Jahr 2024 vor. Permata Hijau entwickelte sich in die entgegengesetzte Richtung und fiel von Platz fünf auf Platz zwölf zurück. Die Verschiebungen sind relevant, weil die Transparenz bei der Beschaffung über eine gleichbleibende Liste der größten Gruppen hinausgehen muss.

Gleichzeitig stieg der von Trase als unbekannt eingestufte Anteil am Exportvolumen von weniger als 1 Prozent im Jahr 2018 auf knapp 17 Prozent im Jahr 2024. Trase führt die Datenlücke auf fehlende Sendungsdaten in den Handelsdaten zurück. Eine Einstufung als unbekannt belegt nicht, dass die Lieferungen von illegal gerodeten Flächen stammten. Sie erschwert jedoch die Zuordnung des Handels zu Lieferanten und der damit verbundenen Umweltgefährdung.

Trase-Forscherin Adelina Chandra forderte eine bessere Berichterstattung über inländische Abnehmer und öffentlichen Zugang zu Informationen über deren Bezugsquellen. Da der Inlandsverbrauch inzwischen mehr als die Hälfte der Produktion ausmacht, bleibt ein großer Teil des Marktes schwerer zu untersuchen, wenn Offenlegungspflichten vor allem auf den Export ausgerichtet sind.

Eine separate Untersuchung zur Falschdeklaration von Palmöl befasste sich mit dem Vorwurf, Exporteure hätten Palmöl als Mühlenabfälle deklariert, um höhere Steuern zu umgehen. Diese Untersuchung erklärt Trases fehlende Sendungsdaten nicht; europäischen Abnehmern wurde auch nicht vorgeworfen, von dem Vorgehen gewusst zu haben. Sie veranschaulicht ein anderes Prüfproblem: Die angegebene Produktkategorie reicht nicht immer aus, um festzustellen, was tatsächlich durch eine Lieferkette bewegt wurde.

Waldschutzzusagen decken den Handel ab, belegen aber keine zusätzlichen Erfolge

Unternehmen mit formellen Zusagen, Entwaldung zu vermeiden, deckten 2024 knapp 93 Prozent der erfassten indonesischen Palmölexporte ab. Frühere Forschung bezifferte diesen Anteil auf mehr als 85 Prozent. Diese Angaben beziehen sich auf beobachtete oder erfasste Handelsströme. Das ist ein wichtiger Vorbehalt, da der unbekannte Anteil wächst.

Die Ergebnisse zur Wirksamkeit müssen sorgfältig interpretiert werden. In einer Bewertung des SEI aus dem Jahr 2022 lag das Entwaldungsrisiko pro Tonne bei Exporteuren mit solchen Zusagen um 70 Prozent unter dem ihrer Wettbewerber. Robert Heilmayr von der University of California, Santa Barbara, der die Trase-Forschung leitete, stellte dieses Ergebnis bei der Veröffentlichung vor.

„Dies ist der erste eindeutige Beleg für einen Zusammenhang zwischen Null-Entwaldungszusagen (ZDC) und einem geringeren Entwaldungsrisiko in Palmöl-Lieferketten“, sagte Dr. Robert Heilmayr.

Spätere Analysen ergaben ähnliche jährliche Entwaldungsintensitäten bei Exporteuren mit und ohne Zusagen: 0,27 beziehungsweise 0,23 Hektar je 1.000 Tonnen. Die aktuelle Erläuterung berichtet außerdem, dass die jährliche Entwaldung in Konzessionen mit solchen Zusagen zwischen 2018 und 2020 unter 1 Prozent blieb, jedoch nicht stärker zurückging als in Konzessionen ohne Zusagen.

Diese Ergebnisse beziehen sich auf unterschiedliche Messgrößen, Zeiträume und Analyseeinheiten. Ein geringerer Fußabdruck durch frühere Rodungen ist nicht dasselbe wie eine niedrigere jährliche Rodungsrate. Keine der beiden Vergleiche belegt für sich genommen, was ohne die Zusagen geschehen wäre. Trase hält außerdem offen, dass die Zusagen auch die Praktiken außerhalb der teilnehmenden Unternehmen beeinflusst haben könnten. Dieser Effekt lag außerhalb des Untersuchungsrahmens.

Treibhausgasemissionen aus Torfböden halten an, obwohl weniger Wald gerodet wird

Der mit Palmölplantagen verbundene Torfschwund setzte 2024 fast 148 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente frei. Zusammen mit Torfbränden entfielen darauf fast 85 Prozent der von Trase erfassten Emissionen des Sektors. CO₂-Äquivalente geben die Klimawirkung verschiedener Treibhausgase auf einer gemeinsamen Skala an.

Torf besteht aus angesammeltem organischem Material in feuchten Böden. Wird er für den Anbau entwässert, kommt das Material mit Sauerstoff in Kontakt und zersetzt sich. Dabei wird Kohlenstoff freigesetzt und die Oberfläche sinkt ab. Trockener Torf ist außerdem anfälliger für Brände. Diese Prozesse können lange nach der ursprünglichen Umwandlung der Fläche anhalten. Ein Rückgang der neuen Entwaldung führt daher nicht automatisch zu einem vergleichbaren Rückgang der Emissionen.

Trase schätzt, dass die erfassten jährlichen Emissionen von 2015 bis 2024 durchschnittlich 215 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente betrugen. Die Berechnung umfasst Landumwandlung, Torfschwund und Torfbrände. Die Emissionen aus der Landumwandlung gingen in diesem Zeitraum um 58 Prozent zurück. Die Zahlen bilden nicht sämtliche Emissionen von der landwirtschaftlichen Produktion über Raffination und Transport bis zur Endnutzung ab.

Die Emissionsbewertung des Stockholm Environment Institute aus dem Jahr 2024 bezifferte den früheren Jahresdurchschnitt für die industrielle Produktion von 2015 bis 2022 auf 220 Millionen Tonnen. Knapp 92 Prozent entfielen auf Torfschwund und Brände. Der neuere Wert von 85 Prozent bezieht sich auf 2024 und nicht auf denselben historischen Durchschnitt. Die beiden Anteile sind daher kein direktes Maß für eine Verbesserung.

Die produktive Palmölfläche auf Torfböden wuchs von etwa 1,28 Millionen Hektar im Jahr 2015 auf 1,64 Millionen Hektar 2024. Das entspricht einem Anstieg um rund 28 Prozent. Diese über die Jahre gewachsene Fläche zeigt, warum die Verhinderung neuer Umwandlungen von Torfböden und der Umgang mit bereits entwässerten Flächen zwei getrennte Klimaschutzaufgaben sind.

Brandgefahr und Unterstützung für Kleinbauern zeigen offene Aufgaben

Die aktuelle Trase-Analyse zitiert MapBiomas Fire Monthly mit 677.743 Hektar verbrannter Fläche zwischen Januar und August 2026. Diese Zahl beschreibt verbrannte Flächen in Indonesien, nicht nachweislich durch Palmöl verursachte Brände. Auriga-Geschäftsführer Timer Manurung sagte dennoch, dass laut Kartierungen von MapBiomas Indonesia unter den Konzessionen für Rohstoffabbau in Palmölkonzessionen die meisten Brände registriert wurden.

Trase berichtet außerdem über Notfalleinsätze am Boden und aus der Luft in sechs Provinzen im August 2026 sowie über mehr als 60 aufeinanderfolgende Tage ohne Regen in Südkalimantan, die von der indonesischen Agentur für Meteorologie, Klimatologie und Geophysik erfasst wurden. Zu den Empfehlungen zählen eine strengere Durchsetzung des Wald- und Torfschutzes sowie Wiedervernässung und Renaturierung.

Für Kleinbauern stellt sich eine andere, aber damit verbundene Herausforderung. Sie bewirtschaften 32 Prozent der Ölpalmenplantagen und erzeugen 35 Prozent des indonesischen Palmöls. Der Ersatz alter Bäume könnte die Produktion auf bestehenden Flächen steigern. Die Bauern haben jedoch mit unsicheren Landrechten, lückenhafter Rückverfolgbarkeit und einer Zeit ohne Ernteerlöse zu kämpfen, während die neuen Palmen heranwachsen.

Das Programm zur Wiederanpflanzung von Ölpalmen durch Kleinbauern, bekannt als PSR, verdoppelte seinen Zuschuss 2024 auf 60 Millionen Rupiah je Hektar. Es erreichte jedoch nur 41 Prozent des Jahresziels von 120.000 Hektar und 2025 nur 31 Prozent. Auf Grundlage dieser gemeldeten Prozentsätze entspricht das rund 49.200 beziehungsweise 37.200 Hektar.

Das Jahresziel wurde 2026 auf 50.000 Hektar gesenkt. Bis August waren 20.229 Hektar neu bepflanzt, etwa 40,5 Prozent dieses niedrigeren Ziels. Fehlende Eigentumsnachweise, Überschneidungen mit gesetzlich ausgewiesenen Waldgebieten und Einkommensausfälle während der Wiederanpflanzung bleiben Hindernisse. Angesichts der umfassenderen Kampagne zur Beschlagnahmung von Plantagen ist der Status der Flächen besonders folgenreich. Trase beziffert jedoch nicht, wie sich die Kampagne auf die Teilnahme am PSR-Programm auswirkt.

Was umfassendere Rechenschaftspflichten abdecken müssten

Die Ergebnisse weisen auf drei miteinander verbundene Prioritäten hin: inländische Beschaffungswege sichtbar machen, verbliebene Wälder schützen und Emissionen aus bewirtschafteten Torfböden senken. Fortschritte bei einer Priorität ersetzen keine Fortschritte bei den anderen. Exportzusagen erfassen keine undeklarierten inländischen Käufe, und weniger neue Rodungen stoppen keine Emissionen aus Flächen, die vor Jahren entwässert wurden.

Die wirtschaftliche Bedeutung ist beträchtlich. Trase beziffert den Beitrag des Sektors auf etwa 4,5 Prozent des indonesischen Bruttoinlandsprodukts, die Exporteinnahmen 2024 auf 27,8 Milliarden US-Dollar und die direkten und indirekten Beschäftigungsverhältnisse auf mehr als 16,5 Millionen. Mehr Rechenschaftspflicht betrifft daher sowohl Bauern und heimische Industrien als auch internationale Händler.

Mehrere Entscheidungen und Messungen stehen noch aus. Die Analyse enthält weder eine vollständige Übersicht der inländischen Abnehmer noch eine Aufteilung der Entwaldungsgefährdung 2024 nach Lebensmitteln und Kraftstoffen oder eine Schätzung des zusätzlichen Waldverlust-Fußabdrucks von B50. Sie behandelt die Debatte über Änderungen am Forstgesetz und ein Gesetz zu indigenen Gemeinschaften, ohne Abstimmungstermine zu nennen. Die Angaben zu Bränden und Wiederanpflanzungen bis August 2026 sind vorläufige Jahreswerte und keine endgültigen Ergebnisse.

Für Kleinbauern muss eine bessere Rückverfolgbarkeit mit einem einfachen Zugang zur Anerkennung ihrer Landrechte und praktischer Unterstützung bei der Wiederanpflanzung einhergehen. Andernfalls besteht das Risiko, dass strengere Anforderungen, darunter die EU-Entwaldungsverordnung, Bauern ausschließen, die ihre Flächen und Lieferwege nicht dokumentieren können, selbst wenn sie die Produktion auf bestehenden Plantagen verbessern.

Die wichtigsten Punkte

• Der Inlandsverbrauch erreichte 2024 24,6 Millionen Tonnen oder 53 Prozent der indonesischen Palmölproduktion.
• Auf inländische Käufe entfielen 67 Prozent der Entwaldungsgefährdung. Das entspricht etwa dem 8,8-Fachen des mit Indien verbundenen Flächenbedarfs.
• Die Gefährdung im Zusammenhang mit früheren Rodungen ist nicht dasselbe wie die rund 32.000 Hektar, die 2024 neu für den Palmölanbau gerodet wurden.
• Die Entwaldung durch Palmöl in Papua hat sich 2025 mehr als verdoppelt. Auf Kalimantan entfielen 56 Prozent der landesweiten Rodungen.
• Vier Unternehmensgruppen wickelten 52 Prozent der Exporte ab, während knapp 17 Prozent des Exportvolumens als unbekannt eingestuft wurden.
• Torfschwund und Brände verursachten 2024 fast 85 Prozent der erfassten Emissionen des Sektors.
• Die Wiederanpflanzung durch Kleinbauern verfehlte trotz höherer Zuschüsse ihre Ziele. Fehlende Landdokumente und Einkommensausfälle bleiben Hindernisse.