Thailand plant Umbau der Reisbranche, da niedrige Erträge und steigende Preise die Exporte belasten

Weniger Lieferungen, höhere Kosten und Millionen Existenzen

Thailand rechnet für 2026 mit Reisexporten von 6,5 Millionen Tonnen. Damit läge das Land unter dem Ziel des Department of Foreign Trade von 7 Millionen Tonnen. Eine schwache Produktivität auf den Feldern, teure Transporte und die Konkurrenz aus Indien setzen Thailands wichtigster Agrarbranche zu.

Arada Fuangtong, Generaldirektorin des Department, gab die revidierte Prognose am 30. Oktober bekannt. Von Januar bis September exportierte Thailand 4,99 Millionen Tonnen, 19,26 % weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Exporteinnahmen sanken um 16,84 % auf rund 2,962 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 94,9 Milliarden Baht.

Die Antwort geht über die Suche nach weiteren ausländischen Abnehmern hinaus. Poonpong Naiyanapakorn, Staatssekretär im Handelsministerium, koordiniert mit dem Bureau of the Budget, dem Ministerium für Landwirtschaft und Genossenschaften sowie dem Industrieministerium eine Strategie zur Ernährungssicherheit, bei der Reis als Pilotprodukt dient. Sie soll Forschung, Anbau, Mahlen, Verarbeitung und Vertrieb miteinander verbinden und die Einkommen der Landwirte in den Mittelpunkt stellen.

Drei Zahlen verdeutlichen die Herausforderung. Laut einem Vergleich des Ministeriums beträgt der durchschnittliche Ertrag in Thailand 456 Kilogramm pro Rai, weniger als die Hälfte des Werts von 979 Kilogramm in Vietnam. Im Oktober war thailändischer weißer Reis rund 21 % teurer als indischer. Mehr als 4,6 Millionen landwirtschaftliche Haushalte sind auf den Reisanbau angewiesen.

Reisbauern müssen daher einen schwierigen Ausgleich finden: Höhere Verkaufspreise können ihre Einnahmen steigern, während teure Exporte ausländische Kunden dazu bewegen, anderswo einzukaufen. Die Reformen sollen verbessern, was den Bauern nach Abzug der Kosten für Dünger, Arbeitskräfte, Energie und Maschinen bleibt, und zugleich den Käufern Gründe liefern, weiterhin thailändischen Reis zu wählen.

Wie sich der Exportrückgang entwickelt hat

Die Mitteilung des Handelsministeriums zu Reisexporten verzeichnete von Januar bis Juni 2026 Lieferungen von 3,28 Millionen Tonnen, ein Rückgang um 18,81 %. Die Einnahmen sanken um 20,51 % auf mehr als 1,911 Milliarden US-Dollar. Als wesentliche Belastungen nannte das Ministerium das reichliche weltweite Angebot und den gestörten Handel mit Irak.

Thailand ging dieser Abschwächung ein starkes Jahr 2024 voraus, in dem die Exporte 10 Millionen Tonnen im Wert von 6,5 Milliarden US-Dollar erreichten. Die Beschränkungen Indiens für Reisexporte hatten anderen Lieferanten Chancen eröffnet. Mit Indiens Rückkehr auf die internationalen Märkte nahm die Konkurrenz für thailändische Lieferungen zu.

Die wichtigsten Entwicklungen erstrecken sich über mehrere Jahre:

• 2024: Thailands Reisexporte erreichten laut Krungsri Research 10 Millionen Tonnen, ein Plus von 13,9 %.
• Januar bis November 2025: Die Exporte sanken um 21 % auf 7,3 Millionen Tonnen.
• März 2026: Lieferungen nach Irak wurden nach Angaben des Handelsministeriums durch den Konflikt im Nahen Osten gestört.
• 2.–6. August 2026: Das Ministerium plante eine Handelsmission auf die Philippinen und nach Malaysia; später bestätigten Beamte Besuche im August.
• 30. Oktober 2026: Arada bezifferte die erwarteten Jahresexporte auf 6,5 Millionen Tonnen.
• 18. November 2026: Der Verband der thailändischen Reisexporteure plant Gespräche mit aus Hongkong anreisenden Reiskäufern.

Der Ausblick auf die Reisbranche von Krungsri Research fällt mit einer prognostizierten Spanne von 7,6 bis 8,1 Millionen Tonnen jährlich für 2026 bis 2028 optimistischer aus. Die Einschätzung des Department vom Oktober deutet auf schwächere kurzfristige Exportaussichten hin.

Für Januar bis September 2026 nennt das Department 4,99 Millionen Tonnen; Wanniwat Kitirienglap, stellvertretender Generalsekretär des Exporteurverbands, bezifferte die Lieferungen für diesen Zeitraum auf 5,5 Millionen Tonnen. Die Zahl des Department bildet die Grundlage für seine jüngste Einschätzung der Zielverfehlung.

Warum die Reisernte pro Hektar in Thailand geringer ausfällt

Thailands Ertragsnachteil beginnt auf dem Feld. Im Vergleich des Ministeriums liegt die Produktion bei 2,85 Tonnen pro Hektar, gegenüber 7,16 Tonnen in China, 6,12 Tonnen in Vietnam und 4,40 Tonnen in Indien. Ein Hektar entspricht 6,25 Rai, dem in Thailand üblichen Flächenmaß.

Vietnam erzeugt auf derselben Fläche etwa 2,1-mal so viel Reis, China etwa 2,5-mal so viel. Auch Kambodscha mit 578 Kilogramm pro Rai und Pakistan mit 598 Kilogramm übertreffen die 456 Kilogramm Thailands im Vergleich des Ministeriums.

Landwirte, die ihre Anbaukosten auf eine kleinere Ernte verteilen müssen, haben höhere Kosten pro produzierter Tonne. Reissorten, Bewässerung und Anbaubedingungen tragen zur Erklärung der Lücke bei. Krungsri verwendet einen anderen, datierten Vergleichswert und beziffert den durchschnittlichen Ertrag Thailands für 2024 auf 476,2 Kilogramm pro Rai.

Thailands Abhängigkeit von Regenfällen macht ein gutes Wassermanagement besonders wichtig. Krungsri schätzt, dass rund 80 % der nationalen Produktion aus der Hauptanbausaison stammen. Die übrigen 20 % entfallen auf den Anbau in der Trockenzeit, der auf Bewässerung angewiesen und auf zentrale sowie nördliche Landesteile konzentriert ist.

Kleiner Versuch mit ehrgeizigem Ertragsziel

Das geplante Reis-Sandbox-Projekt des Ministeriums für Landwirtschaft und Genossenschaften umfasst rund 100 Rai beziehungsweise 16 Hektar. Zum Einsatz kommen die Sorten RD113 und RD85 sowie Präzisionslandwirtschaft, Wassermanagement und Anbaumethoden, die den CO₂-Ausstoß senken sollen.

Beamte nennen unter geeigneten Anbaubedingungen mögliche Erträge von 1,4 bis 1,5 Tonnen pro Rai. Gemessen am nationalen Durchschnitt des Ministeriums von 456 Kilogramm wäre das etwa dreimal so viel Reis auf derselben Fläche. Diese Zahlen beschreiben das angegebene Potenzial des Versuchs. Sein praktischer Nutzen hängt von den Anbaubedingungen, den Kosten und den Einnahmen der Landwirte ab.

Präzisionslandwirtschaft bedeutet, Informationen über Pflanzen, Böden und Wasser zu nutzen, um genauer zu entscheiden, wann und wo Ressourcen eingesetzt werden. Der geplante Ansatz verbindet solche Entscheidungen mit besserem Saatgut und einer besseren Wasserkontrolle, statt sich nur auf eine einzelne Veränderung zu stützen.

Der Versuch ist zudem Teil eines umfassenderen Planungssystems namens Klai Kep Kiao, was „nahe an der Ernte“ bedeutet. Nuntapong Jiralerspong, Direktor des Trade Policy and Strategy Office, sagt, das System werde große Datensätze und künstliche Intelligenz nutzen, um Anbauflächen, Erntemengen, Erntezeitpunkte und Preise vorherzusagen. Ziel ist es, Lagerung, Verarbeitung und Abnehmer zu organisieren, bevor große Mengen auf einmal auf den Markt kommen.

Warum höhere Preise die gesamten Exporterlöse nicht steigern

Thailändischer weißer Reis mit 5 % Bruchkorn kostete laut einer Unterrichtung des Ministeriums durchschnittlich rund 470 US-Dollar pro Tonne, gegenüber einem früheren Durchschnitt von 335 US-Dollar. Die Qualitätsstufe gibt den Anteil der beim Mahlen gebrochenen Körner an und hilft Käufern, Produkte zu vergleichen.

Bis zum 5. November waren die Preisangebote für thailändischen Reis auf 490 bis 495 US-Dollar pro Tonne gestiegen, den höchsten Stand seit Januar 2025. Vietnamesischer Reis derselben Qualitätsstufe wurde für 480 bis 490 US-Dollar angeboten, weißer indischer Reis für 389 bis 393 US-Dollar. Überschwemmungen in einigen thailändischen Anbaugebieten, Käufe der Philippinen und Sorgen über eine künftige Dürre stützten die Preise.

Arada sagte, der Baht habe sich von Januar bis September 2026 um 1,92 % aufgewertet und die Frachtkosten seien um 40 % gestiegen. Ein stärkerer Baht kann in US-Dollar bepreisten Reis für ausländische Käufer verteuern, wenn thailändische Unternehmen ihre Kosten in der eigenen Währung decken müssen. Höhere Frachtkosten schlagen sich zusätzlich im Preis nieder, den Käufer bei Lieferung zahlen.

Auch die Erzeugerpreise sind gestiegen. Bei gewöhnlichem Rohreis, also ungeschältem Reis, nennen Unterrichtungen des Ministeriums einen Preis von 9.500 Baht pro Tonne, gegenüber 6.600 Baht im entsprechenden Vorjahresmonat. Duftreis-Rohreis kostete 16.350 Baht, nach 14.700 Baht. Landwirte profitieren von höheren Einnahmen, doch ihr endgültiges Einkommen hängt auch von den Produktionskosten und der Größe der Ernte ab.

Abnehmer in ASEAN helfen, weggebrochene Aufträge zu ersetzen

Die Philippinen und Malaysia leisten einen großen Teil der unmittelbaren Unterstützung. Laut Zahlen des Department stiegen die thailändischen Reisexporte in die Association of Southeast Asian Nations von Januar bis September 2026 um 109 % auf rund 1,25 Millionen Tonnen. Der Anteil von ASEAN an Thailands Lieferungen erhöhte sich von 9,7 % auf 25,2 %.

Die Philippinen kauften rund 630.000 Tonnen, Malaysia 480.000 Tonnen. Ihre Käufe stiegen um 262 % beziehungsweise 155 % und lagen damit zusammengenommen mehr als 750.000 Tonnen über dem Wert des entsprechenden Zeitraums 2025.

Arada führte die Nachfrage auf Bemühungen zurück, Nahrungsmittelreserven zu sichern. Sie verwies auf einen Rückgang der philippinischen Rohreisproduktion um 12,3 % im dritten Quartal sowie auf die Prognose einer malaysischen Jahresproduktion von rund 2,1 Millionen Tonnen, weniger als im Durchschnitt der vorangegangenen fünf Jahre.

Arada, Generaldirektorin des Department of Foreign Trade, beschrieb die Rolle der Region in Thailands Exportstrategie:

„Das Department ist überzeugt, dass ASEAN angesichts der geografischen Nähe, der vielfältigen Verbrauchernachfrage und der engen Handelsbeziehungen ein wichtiger strategischer Langzeitmarkt für thailändischen Reis bleiben wird“, sagte Arada.

Unterschiedliche Vorlieben prägen diese Chancen. Käufer auf den Philippinen bevorzugen tendenziell weichen Reis aus einer neuen Ernte. Abnehmer auf der malaiischen Halbinsel greifen häufig lieber zu festem Reis, der beim Kochen gut aufquillt. Singapur und Brunei bieten Absatzmöglichkeiten für Duftreis und andere Premiumsorten.

Starker Regen im Oktober verzögerte den Transport. Thailand bat deshalb um Verlängerungen der philippinischen Einfuhrgenehmigungen für Pflanzengesundheit und Hygiene, die mehr als 36.000 Tonnen umfassen. Thailand verhandelt zudem mit Singapur über staatliche Käufe von bis zu 100.000 Tonnen innerhalb von fünf Jahren.

Irak, Indonesien und China stellen unterschiedliche Herausforderungen

Die Störungen im Irak haben einen wichtigen Absatzmarkt wegfallen lassen. Poonpong bezifferte die Lieferungen in den ersten neun Monaten 2026 auf rund 90.000 Tonnen, nach 1,1 Millionen Tonnen im Vorjahr. Chookiat Ophaswongse, Ehrenpräsident des Exporteurverbands, sagte, ein Teil des Handels sei über Drittländer wie die Türkei, Jordanien und Syrien wieder aufgenommen worden. Dadurch kämen mindestens 150 US-Dollar pro Tonne an Logistikkosten hinzu.

Indonesien hat seine Abhängigkeit von ausländischen Lieferungen verringert, indem es die heimische Produktion fördert. Krungsri verzeichnete in den ersten elf Monaten 2025 einen Rückgang der thailändischen Exporte nach Indonesien um 92,2 % auf 90.000 Tonnen. Arada sagte, Indonesien importiere 2026 keinen Reis für den Verbrauch.

In China ist der Preis das Problem. Arada sagte, die Verhandlungen über zusätzliche staatliche Käufe seien trotz mehr als fünf Preisangeboten noch nicht abgeschlossen. Thailand will weitere 500.000 Tonnen verkaufen. Im Rahmen eines bestehenden Vertrags über 1,22 Millionen Tonnen hatte das Land 760.000 Tonnen geliefert; 460.000 Tonnen stehen noch aus. Die Gespräche sollen in den letzten beiden Monaten des Jahres 2026 fortgesetzt werden.

Afrika bleibt für die Diversifizierung der Exporte entscheidend. Der Kontinent kaufte von Januar bis September 1,73 Millionen Tonnen und damit 34,67 % der thailändischen Exporte. Allein Südafrika erwarb rund 670.000 Tonnen. Beamte wollen das Land als Verteiler für weitere afrikanische Märkte nutzen.

Duftreis aus Kambodscha macht dem Jasminreis Konkurrenz

Auch Thailands Premiumreis gerät unter Druck. Chookiat bezifferte die Angebote für thailändischen Jasminreis auf rund 1.100 US-Dollar pro Tonne, gegenüber etwa 800 US-Dollar für duftenden Reis aus Kambodscha und 750 US-Dollar für neue kambodschanische Lieferungen. Der Preisunterschied gibt Importeuren einen starken Anreiz, Alternativen in Betracht zu ziehen.

Wanniwat sagte, die thailändischen Jasminreisexporte seien in den ersten neun Monaten 2026 um 8 % gesunken. Er verwies auf Rückgänge von 18 % auf dem US-Markt und 3,4 % in Hongkong. Kambodscha lieferte in diesen neun Monaten 23.100 Tonnen nach Hongkong und übertraf damit bereits die 18.900 Tonnen des gesamten Jahres 2025.

Der duftende Reis Phka Rumduol aus Kambodscha ist ein besonderer Konkurrent. Chookiat sagte, Investitionen in die kambodschanische Reismüllerei hätten die Qualität verbessert. Grenzschließungen hätten zudem dazu geführt, dass mehr kambodschanischer Reis im eigenen Land statt zur Verarbeitung nach Thailand exportiert werde. Er warnte, die thailändischen Jasminreisexporte könnten 2027 um weitere 10 bis 15 % zurückgehen.

Die USA sind besonders wichtig, da sie laut Krungsri 2024 43,9 % der thailändischen Jasminreisexporte abnahmen. Arada nannte außerdem einen US-Zoll von 12,5 % und Bedenken im Zusammenhang mit Zwangsarbeit nach Section 301 als Hindernisse für den Marktzugang. Sie sagte, eine Vereinbarung, wonach Japan seine Käufe von US-Reis innerhalb der bestehenden Quote um 75 % erhöht, würde Thailands Absatzchancen dort verringern.

Erntehilfen sollen Liquidität sichern und faire Einkäufe fördern

Wattanasak Sur-iam, Generaldirektor der Domestic Trade Department, stellte fünf Maßnahmen für das Erntejahr 2026/27 vor. Sie verbinden Hilfe bei der Lagerung mit Krediten für den Aufkauf von Reis und Unterstützung für Produkte mit höherem Wertschöpfungspotenzial.

• Kredite, um den Verkauf von Rohreis aufzuschieben, mit einem Ziel von 3 Millionen Tonnen und Lagerhilfen für Landwirte.
• Kredite für Bauernorganisationen zum Aufkauf und zur Wertsteigerung von Reis, mit einem Ziel von 1,5 Millionen Tonnen und einem Zinsausgleich von 3,5 %.
• Ein Zinsausgleich von 3 % für Unternehmen, die Reis lagern, mit einem Ziel von 4 Millionen Tonnen.
• Ankäufe zur Verarbeitung zu abgepacktem Reis für staatliche Stellen, mit einem Ziel von 3 Millionen Tonnen.
• Eine zweite Phase des Programms für Qualitätsreis, die 266 weitere Bauerngruppen einbeziehen soll.

Die Programme sollen den Druck während der Erntezeit abfedern, wenn viele Landwirte gleichzeitig verkaufen und Käufer auf einmal große Mengen erhalten. Lagerkapazitäten und Kredite können den Erzeugern mehr Zeit geben, den Verkaufszeitpunkt zu wählen.

Chakra Yodmani, stellvertretender Staatssekretär im Handelsministerium, sagte, die Büros in den Provinzen würden Preise und Mengen täglich beobachten. Die Kontrollen umfassen die ausgewiesenen Ankaufspreise, Abzüge entsprechend dem tatsächlichen Feuchtigkeitsgehalt, zertifizierte Wiegegeräte und Abzüge für Verunreinigungen. Nach Angaben der Beamten dürfen solche Abzüge innerhalb der gesetzlichen Grenzen nur für den Anteil über 2 % gelten.

Reformen müssen über die Landwirtschaft hinausreichen

Nach der aktuellen Schätzung des Ministeriums wird auf 73,82 Millionen Rai Reis angebaut; davon leben mehr als 4,6 Millionen Haushalte. Krungsri zählte 2024 5,1 Millionen Haushalte. Im Nordosten des Landes ist die Konzentration mit rund 3,1 Millionen Haushalten am höchsten, gefolgt vom Norden mit 1,04 Millionen.

Höhere Erträge allein werden andere Belastungen der Branche nicht beseitigen. Krungsri nennt Überkapazitäten bei Reismühlen, hohe Arbeits- und Energiekosten sowie steigende Gebühren für den Verkauf von abgepacktem Reis über moderne Einzelhandelsketten. Dazu zählen Marketinggebühren und Entgelte für Regalflächen. Besonders kleine Mühlen und Händler geraten dadurch unter Druck.

Das Konzept New Rice Economy des Ministeriums soll mehr Wert aus einem heimischen Markt für abgepackten Reis im Umfang von rund 66 Milliarden Baht und aus Produkten wie Fertiggerichten, Snacks, Getränken und Lebensmittelzutaten schöpfen. Thailand verfügt außerdem über 24 Reisprodukte mit geschützter geografischer Angabe, verteilt auf 30 Provinzen. Die geschützte geografische Angabe kennzeichnet Produkte, deren Eigenschaften oder Ruf mit einem bestimmten Ort verbunden sind.

Auch das Wetter erhöht den Handlungsdruck. Krungsri prognostiziert für 2026 eine Rohreisproduktion von 35,4 bis 35,7 Millionen Tonnen, gestützt durch die Wasserverfügbarkeit. Für 2027 und 2028 erwartet das Institut einen Produktionsrückgang von 7,4 bis 8,4 %, wenn die Dürregefahr zurückkehrt. Der Ausblick deutet auf eine Branche hin, die vom intensiven Wettbewerb um reichliche Vorräte zu einem Mangel an Rohstoffen übergehen könnte.

Poonpongs vorgeschlagene Strategie verbindet diese Risiken: die Produktion verbessern, Verluste verringern, Sorten auf die Käufer abstimmen und Landwirten helfen, einen fairen Anteil am endgültigen Verkaufspreis zu erhalten. Die Beamten haben noch keinen konkreten Zeitplan für die landesweite Umsetzung des umfassenden Plans zur Ernährungssicherheit vorgelegt.

Die wichtigsten Punkte

• Thailand rechnet 2026 mit Reisexporten von 6,5 Millionen Tonnen und verfehlt damit das Ziel des Department von 7 Millionen Tonnen.
• Die Lieferungen von Januar bis September sanken um 19,26 % auf 4,99 Millionen Tonnen; die Einnahmen gingen um 16,84 % zurück.
• Niedrige Erträge, teure Fracht und ein stärkerer Baht schwächen die Wettbewerbsfähigkeit beim Preis.
• Steigende Käufe der Philippinen und Malaysias helfen, anderswo weggefallene Nachfrage zu ersetzen.
• Duftreis aus Kambodscha konkurriert in Premiumsegmenten mit thailändischem Jasminreis.
• Die Reformen verbinden einen Anbauversuch, Erntefinanzierung, Qualitätsverbesserungen sowie eine koordinierte Produktions- und Vermarktungsplanung.