Smartphone-Auslieferungen in Indien auf Tiefstand seit zehn Jahren, Absatz günstiger Modelle bricht um 47 Prozent ein

Indiens Markt für günstige Smartphones trifft es am härtesten

Die Smartphone-Auslieferungen in Indien gingen von Juli bis September 2026 im Jahresvergleich um 20 Prozent zurück. Das geht aus Daten von Counterpoint Research hervor. Rekordpreise für Speicherchips verteuerten die Geräte, woraufhin Verbraucher den Austausch ihrer Smartphones aufschoben. Bei Geräten unter 20.000 Rupien sank die Zahl der Auslieferungen um 47 Prozent. Damit gerieten die günstigen Modelle besonders stark unter Druck, die den Markt traditionell angetrieben haben.

Omdia schätzte den Rückgang des Gesamtmarkts auf 26 Prozent und bezifferte die Auslieferungen auf 35,8 Millionen Smartphones. Das war der niedrigste Wert in einem dritten Quartal seit 2016. Beide Marktforschungsunternehmen beschrieben das Quartal als schwierig, obwohl die festliche Einkaufssaison gerade begann. Die Hersteller hielten weniger Ware in den Vertriebskanälen und konzentrierten sich stärker darauf, ihre Gewinne zu sichern.

Samsung eroberte nach neun Quartalen wieder den ersten Platz und kam laut Counterpoints Monthly India Smartphone Tracker auf einen Auslieferungsanteil von 17 Prozent. Auch indische Marken gewannen Marktanteile, während größere Wettbewerber ihre Auswahl an günstigen Modellen verkleinerten. Käufer mit knappem Budget hatten jedoch weniger preiswerte Neuerscheinungen zur Auswahl, und einige bestehende Modelle wurden teurer.

Counterpoint erwartet, dass die Auslieferungen 2026 insgesamt um etwa 13 Prozent zurückgehen. Nach den Festtagsangeboten könnten die Preise weiter steigen und den Markt auch 2027 unter Druck setzen. Für Verbraucher wird die Entscheidung schwieriger: mehr ausgeben, auf Funktionen verzichten oder das alte Smartphone länger nutzen.

Warum Chipkosten die Kaufentscheidungen verändern

Speicherkomponenten helfen einem Smartphone dabei, Anwendungen auszuführen und Fotos, Videos sowie andere Dateien zu speichern. Werden diese Bauteile teurer, müssen die Hersteller entscheiden, welchen Teil der Mehrkosten sie selbst tragen, über höhere Preise weitergeben oder durch Änderungen an der Ausstattung ausgleichen.

Shubham Singh, Analyst bei Counterpoint Research, beschrieb, wie sich der Anstieg auf Indiens größte Kundengruppe auswirkte:

Steigende Kosten für Komponenten trieben die Gerätepreise nach oben. Das belastete die Erschwinglichkeit zunehmend und schwächte den traditionellen Volumenmotor des Massenmarkts, insbesondere im Segment unter 15.000 Rupien.

Counterpoint stellte fest, dass Verbraucher genauer auswählten und den Zeitraum zwischen zwei Käufen verlängerten. Der Rückgang um 47 Prozent bei Geräten unter 20.000 Rupien hing auch damit zusammen, dass Modelle nach Preiserhöhungen in höhere Preisklassen rutschten. Ein Smartphone, das zuvor ins Budget eines Käufers passte, konnte nun darüber liegen, selbst wenn sich die Ausstattung kaum verbessert hatte.

Die Hersteller reagierten, indem sie ihr Angebot günstiger Geräte verkleinerten und mehr 4G-Smartphones sowie Modelle mit geringerer Ausstattung auf den Markt brachten. Sanyam Chaurasia, leitender Analyst bei Omdia, sagte, die Unternehmen hätten bereits seit vier bis fünf Quartalen die Ausstattung reduziert, um Kosten zu kontrollieren. Für Käufer kann ein gleichbleibender Preis daher bedeuten, mit weniger Arbeitsspeicher, Speicherplatz oder anderer Hardware auszukommen als zuvor erwartet.

Weniger günstige Neuerscheinungen, teurere Optionen

Die Markteinführungsdaten von TechArc zeigen, wie stark sich das Produktangebot verschoben hat. Im dritten Quartal 2026 kamen nur sieben Smartphone-Modelle für unter 10.000 Rupien auf den Markt. Am anderen Ende des Markts stieg die Zahl der Varianten ab 100.000 Rupien von fünf im zweiten Quartal auf 26 im dritten.

Das sind in einem Quartal mehr als fünfmal so viele teure Varianten. TechArc stellte außerdem fest, dass die Einführungspreise im Jahresvergleich bei vergleichbaren Produkten um 14 Prozent stiegen. Das zeigt, wie stark die Preise auch unabhängig von der wachsenden Zahl der Premium-Neuerscheinungen anzogen.

Das Beispiel Lava veranschaulicht den Druck auf die Einstiegspreise. Der Preis für das günstigste 5G-Smartphone des Unternehmens stieg angesichts höherer Kosten für Komponenten von 7.999 auf 14.499 Rupien. Das entspricht einem Plus von 6.500 Rupien oder etwa 81 Prozent. Das Unternehmen erklärte, es passe die Auswahl der Komponenten an, verbessere die Software und beschaffe strategisch, um die Kosten im Griff zu behalten.

Counterpoint erwartet, dass sich die Wachstumschancen zunehmend auf Premium- und obere Mittelklasse-Segmente konzentrieren. Dort haben die Hersteller mehr Spielraum, die Kosten für Komponenten auszugleichen, während Käufer günstigerer Geräte ihr Budget weniger stark ausweiten können. So kommen mehr teure Modelle auf den Markt, während die traditionelle Quelle hoher Verkaufszahlen an Bedeutung verliert.

Warum die Auslieferungen vor Diwali zurückgingen

Bei den Smartphone-Auslieferungen werden Geräte gezählt, die in die Vertriebskanäle gelangen, etwa zu Händlern und Einzelhändlern. Die Käufe durch Kunden erfolgen später. Entscheidungen der Hersteller darüber, wie viel Ware an die Geschäfte geliefert wird, erklären daher neben der schwächeren Nachfrage den Rückgang im Quartal.

Counterpoint zufolge legten die Marken vor Diwali den Schwerpunkt darauf, ihre Gewinnspannen zu schützen, ihre Produktpaletten zu vereinfachen und die Lagerbestände niedrig zu halten. Omdia erklärte ebenfalls, dass der spätere Diwali-Termin dazu führte, dass ein Teil der Festtagsware erst im Oktober eingelagert wurde und damit außerhalb des Berichtszeitraums von Juli bis September lag.

Für Händler war es schwierig, die richtige Balance zu finden: genug Ware für die Feiertagsnachfrage, aber nicht so viel, dass teure Lagerbestände unverkauft blieben. Wiederholte Preisänderungen erschwerten die Planung, besonders für Marken, die auf günstige Modelle angewiesen sind.

Die Entwicklung zeigt, wie sich der Druck aufgebaut hat:

• April bis Juni 2026: Chinesische Marken hielten laut Omdia 71 Prozent des indischen Smartphone-Markts. TechArc zählte fünf Markteinführungen von Varianten ab 100.000 Rupien.
• Juli bis September 2026: Omdia schätzte die Auslieferungen auf 35,8 Millionen Geräte, während Counterpoint für Modelle unter 20.000 Rupien einen Rückgang um 47 Prozent ermittelte.
• Oktober 2026: Marktanalysen beschrieben eine vorsichtige Bevorratung für die Festtage; ein Teil der Lagerbestände wurde erst im Oktober aufgebaut.
• Nach den Festtagsangeboten: Counterpoint erwartet erneuten Preisdruck und anschließend einen schwierigen Markt im Jahr 2027.

Samsung führt, während große Konkurrenten zurückfallen

Samsungs Anteil an den Auslieferungen stieg laut Counterpoint von 13 Prozent im Vorjahreszeitraum auf 17 Prozent. Die Galaxy-A-Serie, Verkäufe über Online- und stationäre Geschäfte sowie vergleichsweise moderate Preiserhöhungen halfen dem Unternehmen, die Führung zurückzugewinnen. Counterpoint zufolge war Samsung die einzige der fünf größten Marken, deren jährliche Auslieferungen zunahmen.

Vivo belegte ohne iQOO mit 16 Prozent den zweiten Platz, nach 20 Prozent im Vorjahreszeitraum. Oppo folgte mit 12 Prozent, gegenüber 13 Prozent ein Jahr zuvor. Xiaomi und Poco kamen zusammen auf 12 Prozent; auf Xiaomi entfielen 8 Prozent und auf Poco 4 Prozent. Apple hielt 8 Prozent, nach 9 Prozent.

Omdias Schätzungen zufolge lieferte Samsung 6,7 Millionen Geräte aus. Dazu trugen die Modelle Galaxy A07, A17 und A27 bei. Vivo lieferte 6,4 Millionen Geräte aus, ein Rückgang um 34 Prozent. Omdia zufolge war das der stärkste Einbruch unter den fünf größten Marken. Oppo lieferte 4,9 Millionen Geräte aus, 24 Prozent weniger, Xiaomi 4,7 Millionen, ein Minus von 28 Prozent.

Vivo war mit wiederholten Preiserhöhungen und begrenzten Liefermengen bei Einstiegsmodellen konfrontiert. Oppos teurere Reno16-Serie unterstützte die Ausrichtung auf höhere Preisklassen, während Xiaomi schwierige Entscheidungen über Preise, Arbeitsspeicher und Speicherplatz treffen musste. Counterpoint zufolge blieb Xiaomi einschließlich Poco im Segment von 10.001 bis 20.000 Rupien führend.

Oppo verzeichnete laut Counterpoint außerdem ein Wachstum von mehr als 100 Prozent bei Geräten über 20.000 Rupien. Das zeigt, wie eine Marke bei teureren Geräten zulegen kann, während ihre Auslieferungen insgesamt zurückgehen, wenn die Verkäufe günstiger Modelle nachlassen.

Premium-Neuerscheinungen finden auch in einem schrumpfenden Markt Käufer

Die Verkäufe der iPhone-18-Pro-Serie zum Marktstart lagen laut Counterpoint fast 20 Prozent über denen der iPhone-17-Pro-Familie bei deren Einführung. Auch die Nachfrage nach der älteren iPhone-17-Reihe hielt an, während Apple die Preise in seinem Sortiment anpasste.

Omdia schätzte Apples Auslieferungen im Quartal auf 3,9 Millionen Geräte. Dazu trugen die Nachfrage nach dem iPhone 16 und iPhone 17, die Bevorratung vor erwarteten Preiserhöhungen sowie die späte Markteinführung des iPhone 18 Pro und Pro Max im Quartal bei. Cashback-Angebote, Inzahlungnahmeprämien und Finanzierungen halfen Käufern, den Kaufpreis zu stemmen.

Googles Auslieferungen stiegen dank der Pixel-11-Geräte um mehr als 50 Prozent, während itel ein Wachstum von 88 Prozent verzeichnete. MediaTek führte den Markt für Smartphone-Chipsätze mit einem Anteil von 45 Prozent an. Unisoc gewann Marktanteile zurück, da die Hersteller nach Möglichkeiten suchten, ihre Gewinne bei günstigeren Smartphones zu sichern.

In einer Verbraucherbefragung von Omdia gab fast vier von zehn Befragten in Indien an, für nützliche Funktionen auf Basis künstlicher Intelligenz mehr bezahlen zu wollen. Das könnte Herstellern einen möglichen Anreiz bieten, Verbraucher zu einem Wechsel zu bewegen. Die unmittelbaren Kaufentscheidungen, die beide Marktforschungsunternehmen beschreiben, hängen jedoch weiterhin stark von Preis, Finanzierung und dem Nutzen eines Ersatzgeräts ab.

Indische Marken gewinnen Spielraum, während chinesische Marken Anteile verlieren

Chinesische Marken kamen laut Omdias Schätzung auf 68 Prozent der Smartphone-Auslieferungen in Indien. Ein Jahr zuvor waren es 75 Prozent, im Vorquartal 71 Prozent. Counterpoint bezifferte ihren Anteil auf 67 Prozent, den niedrigsten Wert seit dem ersten Quartal 2019. Im Jahresvergleich entspricht Omdias Schätzung einem Rückgang um sieben Prozentpunkte.

Der gemeinsame Marktanteil indischer Marken stieg laut der von Ai+-Chef Madhav Sheth ebenfalls angeführten Counterpoint-Zahl von 2 auf 7 Prozent. Eine abweichende Zahl, die demselben Tracker zugeschrieben wurde, bezifferte ihren Anteil auf 15 Prozent, nach 3 Prozent, ohne die unterschiedlichen Gesamtwerte zu erklären. Tarun Pathak, Forschungsdirektor bei Counterpoint, sagte, Lava und Ai+ hätten fast 95 Prozent des Beitrags indischer Marken ausgemacht.

Ai+ war die am schnellsten wachsende Marke: Die Auslieferungen stiegen um 306 Prozent und lagen damit bei etwas mehr als dem Vierfachen des Vorjahreswerts. Counterpoint führte den Anstieg auf ein breiteres Produktangebot, stärkeres Marketing und größere Sichtbarkeit zurück. Die Marke kam im Juli 2025 auf den Markt und hatte für den Vergleich daher eine relativ kleine Ausgangsbasis.

Madhav Sheth, Geschäftsführer von NxtQuantum Shift Technologies, dem Unternehmen hinter Ai+, räumte diese Herausforderung ein:

Angesichts unserer relativ kleinen Ausgangsbasis dürfte es schwierig sein, dieses Tempo beizubehalten. Wir freuen uns jedoch, Teil eines größeren Wandels zu sein, der indischen Marken Raum gibt, mit etablierten und angesehenen globalen Anbietern zu konkurrieren.

Mivi und Boltt stiegen im Septemberquartal in den Smartphone-Markt ein und richteten sich an Käufer mit einem Budget von unter 15.000 Rupien. Lava zufolge haben sich die Verkäufe im laufenden Geschäftsjahr mehr als verdoppelt. Inländische Unternehmen wollen Kunden gewinnen, die weniger Auswahl haben, weil etablierte Wettbewerber ihr Angebot günstiger Modelle reduzieren.

Aus einer Verkaufslücke ein dauerhaftes Geschäft machen

Omdia schätzte, dass kleinere einheimische Marken etwa 300.000 bis 500.000 Smartphones pro Quartal auslieferten. Um über dieses Niveau hinaus zu wachsen, braucht es zuverlässige Warenbestände, eine größere Präsenz im Einzelhandel, tragfähige Margen für Händler und Reparaturdienste, die mehr Kunden betreuen können.

Pathak sagte, Produktentwicklung und Kundendienst seien entscheidend, um Käufer auch nach ihrem ersten Kauf zu halten. Er benannte die Anforderungen konkret:

Indische Marken müssen in Forschung und Entwicklung, Produktqualität und skalierbare Kundendienststrukturen investieren.

Indiens Produktionsbasis bietet eine breitere Grundlage als noch vor zehn Jahren. Die Produktion von Mobiltelefonen erreichte 2025/26 einen Wert von 6,27 Lakh Crore Rupien, verglichen mit 18.000 Crore Rupien im Geschäftsjahr 2014/15. Die Exporte beliefen sich auf rund 2,59 Lakh Crore Rupien, gegenüber etwa 1.500 Crore Rupien ein Jahrzehnt zuvor.

Das im August angekündigte Programm zur Förderung der Mobiltelefonproduktion mit einem Volumen von 62.500 Crore Rupien läuft vom Geschäftsjahr 2026/27 bis zum Geschäftsjahr 2030/31. Die markenbezogene Förderung sieht für berechtigte Unternehmen einen Anreiz von 5 Prozent auf förderfähige Verkäufe vor, weitere 3 Prozent für indisches Design und Forschung sowie bis zu 1,5 Prozent für die Beschaffung im Inland.

Zu den Förderbedingungen zählen Anforderungen an indische Eigentumsverhältnisse, die Kontrolle über die Unternehmensführung, geistiges Eigentum und interne Designkompetenzen. Lava plant, innerhalb von fünf Jahren rund 1.100 Crore Rupien in Komponenten zu investieren, darunter Display- und Kameramodule, Leiterplatten und Gehäuse. Bhagwati Products, die Fertigungssparte von Micromax, plant gemeinsam mit Huaqin Produktionsstätten in Greater Noida. Diese Investitionen betreffen die Fabriken und Bauteile hinter einem Smartphone. Davon getrennt bleibt die Aufgabe, Kunden zu wiederholten Käufen zu bewegen.

Was Käufer nach den Festtagsangeboten erwartet

Counterpoints Prognose, dass der Markt 2026 um etwa 13 Prozent schrumpfen wird, beruht auf dem anhaltenden Druck durch höhere Preise und aufgeschobene Ersatzkäufe. Omdia erwartet für 2027 einen weiteren Rückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich.

Tarun Pathak, Forschungsdirektor bei Counterpoint, sagte, steigende Kosten und die übliche Abschwächung nach den Festtagseinkäufen würden den Markt gemeinsam belasten:

Die saisonale Abschwächung nach den Festtagen wird den Druck verstärken. Gleichzeitig dürften die hohen Kosten für Komponenten nach den Festtagsangeboten eine weitere Runde von Preiserhöhungen auslösen.

Für die nächsten Preiserhöhungen einzelner Hersteller wurden weder Termine noch Beträge genannt. Die Ladenpreise hängen von neuen Modellen, Restbeständen, dem Wettbewerb und Sonderaktionen ab. Rabatte sind weiterhin möglich, wenn Händler bestehende Modelle abverkaufen.

Inzahlungnahmeangebote, zinsfrei beworbene Ratenzahlungen und Aktionen von Händlern dürften wichtiger werden, wenn die Preise beim Kauf steigen. Für Verbraucher, die ein abgenutztes Gerät ersetzen, können solche Angebote die unmittelbare Zahlung senken oder auf mehrere Raten verteilen. Die konkrete Entscheidung bleibt dieselbe: Welche Kombination aus Preis, Ausstattung und Service passt zum Haushaltsbudget, wenn weniger günstige Modelle in die Geschäfte gelangen?

Die wichtigsten Punkte

• Counterpoint ermittelte von Juli bis September 2026 einen jährlichen Rückgang der Auslieferungen um 20 Prozent; Omdia schätzte ein Minus von 26 Prozent auf 35,8 Millionen Smartphones.
• Die Auslieferungen von Geräten unter 20.000 Rupien gingen um 47 Prozent zurück, da die Preise stiegen und Verbraucher einen Wechsel aufschoben.
• Samsung gewann mit einem Anteil von 17 Prozent laut Counterpoints Tracker wieder die Führung.
• Chinesische Marken verloren Marktanteile, während die Auslieferungen von Ai+ um 306 Prozent zunahmen und indische Marken ihre Präsenz ausbauten.
• Counterpoint erwartet, dass der indische Smartphone-Markt 2026 um etwa 13 Prozent schrumpft und 2027 weiter unter Druck steht.