USA und China konkurrieren um Indonesiens saubere Energiezukunft

Indonesien im Zentrum des globalen Wettbewerbs um saubere Energie

Indonesien, der weltgrößte Kohleexporteur, ist zum Brennpunkt eines erbitterten Wettlaufs geworden, bei dem Kohle durch sauberere Energie ersetzt werden soll. Daran beteiligt sind die USA und China. Der Wettbewerb wird nicht nur Indonesiens Energiesystem prägen, sondern auch die Regeln und Lieferanten, an denen sich viele Entwicklungsländer orientieren könnten. Chinesische Unternehmen schlossen 2023 Vereinbarungen im Wert von mehr als 54 Milliarden Dollar mit PLN, dem staatlichen Energieversorger. Bei einem Besuch von Präsident Prabowo Subianto in Peking 2024 kamen weitere Zusagen über 10 Milliarden Dollar hinzu. Diese Summen übertreffen die 20 Milliarden Dollar, die 2022 im Rahmen einer Just Energy Transition Partnership mit einer Gruppe wohlhabender Länder vereinbart wurden, bei Weitem. Die Partnerschaft kommt bei der Auszahlung der Mittel nur schleppend voran, und die USA stiegen im März offiziell aus. Bislang wurden nur rund 1,2 Milliarden Dollar ausgezahlt, etwa 6 Prozent der zugesagten Summe. Jakarta schätzt, dass der vollständige Umbau mehr als 97 Milliarden Dollar kosten wird. Indonesien steht vor einer klaren Wahl: Washington wirbt für Flüssigerdgas als zuverlässigen Übergangsbrennstoff und als Möglichkeit, die Abhängigkeit von chinesischer Technologie zu verringern. Peking bietet massive Investitionen in erneuerbare Energien und Fabriken, die schnell Arbeitsplätze schaffen können und weniger Auflagen zu Arbeit und Umwelt mit sich bringen. Das Ergebnis wird über Jahrzehnte hinweg die Strompreise, die Luftqualität und das industrielle Wachstum Indonesiens prägen.

Warum Indonesien wichtig ist

Der Strombedarf in Indonesien steigt mit der wachsenden Bevölkerung und der expandierenden Industrie. Kohle bleibt eine wichtige Säule der Wirtschaft und trägt schätzungsweise 3,6 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt bei. Solar- und Windenergie machen jedoch weiterhin nur einen winzigen Teil des Energiemixes aus, rund 0,24 Prozent der gesamten Energie. Nachbarländer sind weiter: Auf den Philippinen liegt der Anteil bei etwa 3,8 Prozent, in Vietnam bei 13 Prozent. Indonesiens Entscheidungen in den kommenden Jahren wiegen besonders schwer, weil Kraftwerke lange in Betrieb bleiben und politische Amtszeiten fünf Jahre dauern. Die jetzt getroffenen Beschlüsse werden entweder weitere fossile Infrastruktur festschreiben oder den Ausbau erneuerbarer Energien und von Speichern beschleunigen.

Zwei Wege: Gas oder ein industrieller Schub für erneuerbare Energien

Zwei Modelle stehen zur Wahl. Das eine setzt auf Gasimporte und einen eher traditionellen Ansatz zur Energiesicherheit. Das andere baut auf erneuerbaren Energien und einer tief verankerten Fertigung von Batterien, Elektroautos und Solarmodulen auf. Beide Wege bringen Kosten und Vorteile für Indonesiens Wirtschaft, Umwelt und politischen Handlungsspielraum mit sich.

Das Angebot der USA: Gas und Geopolitik

Die USA sind der weltweit größte Öl- und Gasproduzent und haben Indonesien im Rahmen umfassenderer Gespräche über Zölle und Handel dazu ermutigt, seine Flüssigerdgasimporte auszuweiten. Indonesien plant, seine LNG-Importe aus den USA um rund 10 Milliarden Dollar zu steigern. Befürworter sagen, Gas könne kurzfristig Kohle ersetzen, die lokale Luftverschmutzung verringern und das Stromnetz stabilisieren, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Kritiker befürchten, dass neue LNG-Terminals, Pipelines und Gaskraftwerke die Nutzung fossiler Brennstoffe verfestigen und Indonesien mit veralteten Anlagen zurücklassen könnten, während erneuerbare Energie günstiger wird und sich schneller ausbauen lässt. Hinzu kommt eine industrielle Dimension. Washington versucht, sich bei Partnern, die höhere Standards erfüllen, den Zugang zu kritischen Rohstoffen und Lieferketten für saubere Technologien zu sichern. Das kann die Zusammenarbeit erschweren, wenn chinesische Unternehmen Teile des indonesischen Bergbau- und Verarbeitungssektors dominieren.

Das Angebot Chinas: Tempo und Umfang bei erneuerbaren Energien

Chinas Ansatz konzentriert sich auf den groß angelegten Ausbau erneuerbarer Energien und industrielle Lieferketten. Das Angebot ist einfach: Importierte fossile Brennstoffe durch Solarmodule und andere Anlagen ersetzen, die jahrzehntelang Strom erzeugen. Fabriken bauen, die Nickel und andere Rohstoffe zu Batterien und Autos verarbeiten. Arbeitskräfte ausbilden und schnell vorankommen. Das ist attraktiv für Führungskräfte, die innerhalb einer fünfjährigen Amtszeit sichtbare Fortschritte erzielen wollen. Doch es gibt auch Nachteile. Chinesische Projekte werden häufig schnell umgesetzt und sind kapitalintensiv, bieten aber oft weniger Schutz für Arbeitnehmerrechte und die lokale Umwelt. Zudem können sie durch die Stromversorgung von Schmelzparks mit eigenen Kohlekraftwerken neue Abhängigkeiten von Kohle schaffen.

Was die Just Energy Transition Partnership noch bewirken kann

Die Just Energy Transition Partnership sollte nie die gesamten Kosten für Indonesien decken. Sie ist eine Ausgangsbasis, die Zuschüsse, vergünstigte Kredite und Garantien kombiniert, um weiteres Kapital zu mobilisieren. Die Partnerschaft sagte 20 Milliarden Dollar zu; der Anteil der USA beläuft sich auf etwa 2 Milliarden Dollar, von denen ungefähr die Hälfte über Kreditgarantien weiterhin verfügbar ist. Bislang wurden nur 1,2 Milliarden Dollar ausgezahlt, und der Ausstieg der USA im März hat der politischen Dynamik geschadet. Dennoch kann die Partnerschaft weiterhin dazu beitragen, Projekte aufeinander abzustimmen, die den Kohleverbrauch senken, das Stromnetz modernisieren und neue Geldgeber über die USA und Europa hinaus gewinnen.

Von hohen Erwartungen zu konkreten Projekten

Die frühen Gespräche weckten Erwartungen, die nur schwer zu erfüllen waren. Nun wird neu angesetzt, mit einem stärkeren Fokus auf konkrete, bankfähige Projekte. Dazu gehören die vorzeitige Stilllegung der umweltschädlichsten Kohlekraftwerksblöcke, der Ausbau von Übertragungsleitungen, damit mehr Solar- und Windenergie eingespeist werden kann, sowie eine beschleunigte Umsetzung von Solarprojekten im Versorgungsmaßstab und auf Dächern, mit klaren Regeln für Tarife und Ausschreibungen. Die Partnerschaft diente zudem als Koordinierungsstelle und half Indonesien, Kontakte zu neuen Partnern aus der Golfregion zu knüpfen. Vereinbarungen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien sind mögliche Wege zu mehr langfristigem Kapital zu niedrigeren Kosten. Wenn Indonesien die Partnerschaft nutzt, um Genehmigungsengpässe zu beseitigen und Vertragsbedingungen zu verbessern, kann dieselbe Plattform weiterhin erhebliche private Investitionen mobilisieren.

Chinas Präsenz: von Minen bis zu Batteriefabriken

China ist in Indonesiens Wirtschaft für saubere Energie entlang der gesamten Wertschöpfungskette präsent, vom Rohstoffabbau bis zur Endmontage. CATL, ein führender Batteriehersteller, plant mit einem Lieferkettenprojekt im Wert von 6 Milliarden Dollar Bergbau, Verarbeitung und Batterieproduktion zu integrieren. BYD baut ein Elektroautowerk für 1 Milliarde Dollar, das jährlich 150.000 Autos produzieren und schätzungsweise 18.000 Arbeitsplätze schaffen soll. Die BTR New Material Group investiert 478 Millionen Dollar in Batteriematerialien. Der Solarkonzern LONGi errichtet eine Fabrik mit einer Jahreskapazität von rund 1,6 Gigawatt. Bei der Stromversorgung ist das Tempo ein Verkaufsargument. 2024 wurde ein 100-Megawatt-Solarpark eines chinesischen Ingenieurunternehmens in etwa sieben Monaten vom ersten Spatenstich bis zur Inbetriebnahme fertiggestellt. Dieses Tempo passt zum politischen Zeitplan Indonesiens, auch wenn viele westliche Investoren stärkere Schutzvorkehrungen für Arbeit und Umwelt bieten.

Chinas starke Fertigungs- und Beschaffungskapazitäten sorgen oft für niedrigere Preise und kürzere Zeitpläne. Indonesien kann diese Größenordnung mithilfe von Vorgaben zum lokalen Anteil nutzen, um heimische Lieferketten und Qualifikationen aufzubauen. Entscheidend ist, wie viel Wertschöpfung im Land entsteht und ob die Umweltstandards in den Industrieparks den nationalen Gesetzen entsprechen. Klare Ziele für indonesische Zulieferer, die Ausbildung von Arbeitskräften und die Offenlegung von Schadstoffdaten können aus einer schnellen Umsetzung dauerhafte Entwicklungsgewinne machen.

Die Kosten von Kohle, Nickel und eigener Stromversorgung

Die meisten Nickelminen und Schmelzhütten in Indonesien werden von eigenen Kohlekraftwerken versorgt, die hinter dem Zähler betrieben werden. Diese Anlagen liefern zuverlässig Strom für die energieintensive Verarbeitung, schreiben jedoch Emissionen und lokale Umweltverschmutzung fest. Einer Studie von 2024 zufolge wird die Verschmutzung durch Schmelzhütten und Kohlekraftwerke die indonesische Wirtschaft 2025 rund 2,6 Milliarden Dollar kosten; bis 2030 dürfte der Betrag auf 3,4 Milliarden Dollar steigen. Zudem wird mit Tausenden vorzeitigen Todesfällen gerechnet. Diese externen Kosten, die in den Bilanzen der Unternehmen nicht auftauchen, tragen die Gemeinden und die öffentlichen Gesundheitsbudgets.

Indonesien verfügt weltweit weiterhin über die drittgrößte Kohlekraftwerkskapazität, und weitere Kraftwerke sind geplant. Rund 1,9 Gigawatt der jüngsten Zubauten waren größtenteils für Schmelzkomplexe bestimmt; etwa 80 Prozent dieser Kapazität versorgen den Eigenbedarf der Mineralverarbeitung. Weitere Kohlekraftwerke zu bauen, auch in Industrieparks, birgt das Risiko gestrandeter Vermögenswerte, da Kreditgeber und Kunden ihre Regeln zur CO2-Intensität verschärfen. Wenn die Regierung die Entwicklung von Schmelzhütten mit Stromabnahmeverträgen für erneuerbare Energie und Speichern verbindet, kann sie damit beginnen, diese Industriecluster von Kohle wegzuführen, ohne die Produktion zu beeinträchtigen.

LNG-Deals, Zölle und Energiesicherheit

Indonesiens Plan, seine LNG-Importe aus den USA um rund 10 Milliarden Dollar zu erhöhen, ist Teil umfassenderer Verhandlungen über Handel und Zölle. LNG kann das Stromnetz stabilisieren und im Vergleich zu Kohle lokale Schadstoffe reduzieren. Es setzt jedoch auch Treibhausgase frei und erfordert teure Infrastruktur sowie langfristige Abnahmeverpflichtungen. Wenn die weltweiten Gaspreise stark steigen oder Solar-, Windenergie und Speicher Gas preislich unterbieten, könnte Indonesien auf höheren Kosten sitzen bleiben. Es droht eine langfristige Bindung an fossile Anlagen, deren Wettbewerbsfähigkeit schwindet.

Die Handelspolitik prägt diese energiepolitischen Entscheidungen. Die US-Regeln für Steuergutschriften beim Kauf von Elektroautos begünstigen Materialien aus verbündeten Ländern sowie solche, die höhere Umwelt- und Arbeitsstandards erfüllen. Chinesische Unternehmen kontrollieren einen großen Teil der indonesischen Nickelraffineriekapazität, schätzungsweise rund drei Viertel. Washington hat Bedenken geäußert, wie sich das auf den Zugang zu US-Förderungen für Lieferketten auswirkt. Ein diskutierter Ansatz sieht die Einrichtung spezieller Investitionszonen mit strengeren Standards und Eigentumsregeln vor. Indonesien strebt Ausnahmen von den neuen US-Zöllen an und sucht nach Ausgleichsmöglichkeiten, zu denen höhere Importe von US-Energie und Agrarprodukten gehören. Der Balanceakt ist heikel, verschafft Jakarta aber Einfluss, um beide Seiten zu besseren Finanzierungsbedingungen, Technologietransfer und Marktzugang zu bewegen.

Indonesiens Strategie: Handlungsspielraum bewahren und Kapital anziehen

Indonesien verfolgt seit Langem den Ansatz, sich nicht an eine einzelne Großmacht zu binden und möglichst viele Investitionskanäle offenzuhalten. Diese Haltung, die oft als Politik „tausend Freunde und null Feinde“ beschrieben wird, wird nun auch auf die Energiewende angewandt. Die Regierung treibt die industrielle Weiterverarbeitung voran, indem sie den Export von rohem Nickelerz verboten und Investoren so dazu bewegt hat, Verarbeitungsanlagen im Land zu bauen. Sie weitet Vorgaben zum lokalen Anteil aus und sucht Handelsabkommen, die den Zugang zu den größten Märkten öffnen. Ziel ist es, in der Wertschöpfungskette aufzusteigen und die strategische Autonomie zu wahren, während die Dekarbonisierung in einem Tempo voranschreitet, das den Gegebenheiten im Land entspricht.

Prioritäten für die nächste Zeit

Mit mehreren Maßnahmen kann Indonesien seinen Verhandlungsspielraum und die Vorteile sauberer Energie maximieren. Erstens sollten die Netze ausgebaut werden, insbesondere in Gebieten mit den besten Solar- und Windressourcen, und eine transparente Liste geplanter Übertragungsprojekte veröffentlicht werden. Zweitens sollten wettbewerbliche Ausschreibungen für Solar- und Windenergie im Versorgungsmaßstab sowie für Speicher durchgeführt werden, mit klaren Tarifen, standardisierten Verträgen und verlässlichen Genehmigungsverfahren. Drittens sollten eigene Kohlekraftwerke bei Schmelzhütten durch Stromabnahmeverträge für erneuerbare Energie ersetzt werden, unterstützt durch Speicher und flexible Netzdienstleistungen. Viertens sollten strengere Umweltstandards und eine kontinuierliche Überwachung in Industrieparks durchgesetzt und die Daten öffentlich gemacht werden. Fünftens sollten Übergangsprogramme für Arbeitskräfte in Kohleregionen aufgelegt werden, um menschenwürdige Arbeitsplätze in neuen Branchen zu schaffen. Sechstens sollten öffentliche Finanzmittel, einschließlich etwaiger Mittel der JETP und der New Development Bank, auf die vorzeitige Stilllegung von Kohlekraftwerken, die Modernisierung des Netzes und dezentrale Energieversorgung auf abgelegenen Inseln ausgerichtet werden.

Politische Verlässlichkeit wird ebenso wichtig sein wie Geld. Investoren achten auf die Vertragstreue, die Unabhängigkeit der Regulierungsbehörden und die Fähigkeit von PLN, Abnahmeverträge einzuhalten. Klare Regeln zu Grundstücken, Umweltverträglichkeitsprüfungen und lokalen Anteilen verringern Verzögerungen bei Projekten. Die Veröffentlichung von Zeitplänen und Daten zu Netzanschluss-Warteschlangen, Ressourcenqualität und Abregelungen hilft Projektentwicklern, Risiken einzuschätzen. Die Regierung kann außerdem Ziele für die heimische Produktion von Solarmodulen, Batterien und Netzausrüstung festlegen und zugleich internationalen Lieferanten den Zugang offenhalten, um Engpässe und Preissprünge zu vermeiden.

Regionale Dynamik und neue Partner

Indonesien steht mit diesen Herausforderungen nicht allein da. Südostasien zählt zu den am schnellsten wachsenden Energiemärkten, und die Region zieht Investitionen in erneuerbare Energien und Stromnetze an. China hat wichtige Stromverbindungen finanziert, darunter Verbindungen, über die überschüssige Wasserkraft vom südostasiatischen Festland weitergeleitet wird. Australien unterstützt Projekte für den Export von sauberem Strom in die Region, darunter eine geplante Verbindung, über die Solarstrom nach Indonesien und Singapur geliefert werden soll. Werden diese Vorhaben mit regionalem Stromhandel und einer besseren Netzplanung verbunden, können sie Kosten senken und Schwankungen im Angebot ausgleichen.

Auch in Handel und Finanzierung ist eine Diversifizierung zu beobachten. Indonesien vertieft seine Beziehungen zu Japan, Südkorea, Indien, der Europäischen Union und den Golfstaaten. Der Beitritt zur Brics-Gruppe eröffnet Zugang zur New Development Bank, die grüne Infrastruktur zu flexibleren Bedingungen als manche traditionellen Kreditgeber unterstützen könnte. Die Beziehungen zu den USA bleiben für Sicherheit, Investitionen und digitalen Handel wichtig. Zugleich bekräftigt Jakarta weiterhin die Geltung des Völkerrechts auf See und gestaltet die komplexen Beziehungen zu Peking. Die Vielfalt der Partner verringert die übermäßige Abhängigkeit von einer einzelnen Kapital- oder Technologiequelle.

Wie Erfolg bis 2030 aussehen könnte

Bis 2030 würde sich der Erfolg in einem Stromsystem zeigen, das sauberer, im Betrieb günstiger und zuverlässiger ist. Solar- und Windenergie sowie Speicher würden ihren derzeit geringen Anteil am Energiemix auf mehrere Prozentpunkte der gesamten Stromerzeugung steigern und damit den heutigen Stand um ein Vielfaches übertreffen. Die umweltschädlichsten Kohlekraftwerke würden vorzeitig stillgelegt oder seltener betrieben, und neue Kohlekraftwerke zur Eigenversorgung würden in Industrieparks Stromabnahmeverträgen für erneuerbare Energie weichen. Neue Leitungen würden hochwertige Solar- und Windstandorte an das Netz anschließen, klare Regeln für den Netzzugang wären festgelegt. In Indonesien wären mindestens einige große Batteriefabriken und ein oder mehrere Elektroautowerke in Betrieb, die nahezu ausgelastet sind, und ein wachsender Anteil der Komponenten würde im Land hergestellt. Die Gesundheitskosten durch Luftverschmutzung rund um Schmelzhütten und Kohlekraftwerke würden sinken, da sich eine kontinuierliche Überwachung und strengere Standards durchsetzen. Vor allem aber würden Investoren ein verlässliches politisches Umfeld vorfinden, das die Erreichung nationaler Ziele belohnt und zugleich Arbeitskräfte und Gemeinden schützt.

Das Wichtigste

• Chinas Investitionen in Energie und Industrie in Indonesien übertreffen die westlichen Zusagen und werden schneller umgesetzt.
• Die Just Energy Transition Partnership hat bislang nur einen kleinen Teil der zugesagten Mittel ausgezahlt, bietet aber weiterhin eine Plattform für konkrete Projekte.
• Indonesien schätzt, dass mehr als 97 Milliarden Dollar nötig sind, um den Stromsektor auf einen saubereren Kurs zu bringen.
• Der Ansatz der USA setzt auf LNG und Lieferkettenregeln, die mit höheren Umwelt- und Arbeitsstandards vereinbar sind.
• Indonesien plant, seine LNG-Importe aus den USA im Rahmen umfassenderer Handelsgespräche um rund 10 Milliarden Dollar zu erhöhen.
• Chinesische Unternehmen sind entlang der gesamten Lieferkette, von Nickel bis zu Elektroautos, präsent und kontrollieren einen großen Teil der indonesischen Raffineriekapazität.
• Kohlekraftwerke zur Eigenversorgung von Schmelzhütten verursachen steigende wirtschaftliche und gesundheitliche Kosten und drohen zu gestrandeten Vermögenswerten zu werden, wenn saubere Energie günstiger wird.
• Zu den großen, von China unterstützten Projekten zählen Investitionen von CATL, BYD und der BTR New Material Group sowie ein Solarkraftwerk von LONGi.
• Die Entscheidungen im Stromsektor werden die Energiepreise, die Luftqualität und die industrielle Wettbewerbsfähigkeit über Jahrzehnte prägen.
• Klare Regeln, ein schnellerer Netzausbau, wettbewerbliche Vergabeverfahren und stärkere Schutzvorkehrungen können Indonesien helfen, seinen Handlungsspielraum zu bewahren und gleichzeitig Kapital aus allen Partnerländern anzuziehen.