Changxing Island und Chinas Vormachtstellung in der Chemieindustrie

Im Zentrum des Aufstiegs einer Chemiehochburg im Nordosten Chinas

An einem Küstenabschnitt nahe Dalian in der Provinz Liaoning zeigt Changxing Island, wie China eine dominante Stellung in der Chemieindustrie aufgebaut hat. Auf ein einzelnes Werk, das 2012 die Produktion aufnahm, folgte ein dichtes Cluster aus Raffinerien, Crackern und Materialfabriken. Das Wachstum folgt einem bekannten Muster: klare politische Vorgaben, anhaltende Unterstützung durch Staat und lokale Behörden sowie private Unternehmen, die rasch Kapazitäten aufbauen und Lieferketten integrieren.

2023 gehörte die petrochemische Basis Dalian Changxing Island, auch bekannt als Xizhong Island, zu den 30 chinesischen Chemieindustrieparks mit der höchsten Entwicklungsqualität. Gemessen an der Wirtschaftsleistung belegte der Komplex landesweit den dritten Platz unter den Chemieparks. Die petrochemische Produktion auf der Insel erreichte 2023 einen Wert von 235,7 Milliarden Yuan. Das entsprach mehr als der Hälfte der petrochemischen Produktion Dalians und rund einem Viertel der Industrieproduktion der Stadt oberhalb der festgelegten Größenordnung.

Zwei angrenzende Zonen treiben den Ausbau voran. Das Gebiet Changxing Island, das hauptsächlich von der Hengli Group mit Investitionen von mehr als 240 Milliarden Yuan entwickelt wurde, verfügt über eine Raffineriekapazität von 20 Millionen Tonnen pro Jahr. Außerdem produziert es 4,5 Millionen Tonnen Aromaten, 11,6 Millionen Tonnen gereinigte Terephthalsäure und 1,5 Millionen Tonnen Ethylen. Das Gebiet Xizhong Island soll zum Kernstandort für die integrierte Raffinerie- und Chemieproduktion werden und ist für die Verlagerung und Modernisierung der PetroChina Dalian Petrochemical Company vorgesehen. Geplant sind eine Raffineriekapazität von 20 Millionen Tonnen sowie die Verknüpfung mehrerer Produktketten, darunter Ethylenströme aus Raffinerien am Bohai-Rand.

Die Größe allein erklärt den Einfluss der Insel nicht. 2019 nahm der Raffinerie- und Chemiekomplex von Hengli Petrochemical mit einer Kapazität von 20 Millionen Tonnen pro Jahr den Vollbetrieb auf. Unternehmensvertreter erklärten, die integrierte Anlage könne mithilfe fortschrittlicher Hydrocrackverfahren 20 Millionen Tonnen Rohöl in 14 Millionen Tonnen Chemikalien umwandeln und so die Rohölausbeute um etwa 5 Prozent steigern. Der Komplex produziert jährlich 4,5 Millionen Tonnen Aromaten und schließt damit frühere Versorgungslücken auf dem chinesischen Binnenmarkt. Wasser- und Energiesysteme wurden so ausgelegt, dass sie den Ressourcenverbrauch senken. Dazu gehören die Kühlung mit Meerwasser und ein Verfahren, bei dem Niedertemperatur-Abwärme für die Entsalzung genutzt wird. Dadurch sinkt der Bedarf an Süßwasser um eine Menge, die dem Jahresbedarf von rund 100.000 Haushalten entspricht.

Die Lage von Changxing Island im Überblick

Changxing Island liegt am Bohai-Meer nordwestlich von Dalian und blickt auf stark befahrene Schifffahrtsrouten nach Südkorea und Japan. Die Küste ermöglicht Tiefwasserliegeplätze für Rohöl-, Flüssigkohlenwasserstoff- und Chemikalientanker. Die Nähe zum nordostasiatischen Markt verkürzt die Transitzeiten für Exporte und erleichtert die Anlieferung importierter Einsatzstoffe.

Die lokalen Behörden treiben den Ausbau von Straßen, Stromversorgung und Lagerkapazitäten passend zur Expansion rasch voran. Die 18 Kilometer lange Petrochemical Avenue ist inzwischen vollständig durch Xizhong Island geführt. Für ein neues Lagerprojekt im Zusammenhang mit der geplanten Verlagerung von PetroChina wurden innerhalb von etwa zwei Wochen 361 Haushalte aus einem zwei Quadratkilometer großen Gebiet umgesiedelt. Bautrupps legten in weniger als einem Monat vier neue Straßen an und brachten sieben Feinchemieunternehmen durch beschleunigte Bauarbeiten näher an den Produktionsstart.

Der Hafen erweitert außerdem sein Angebot um ein Terminal, das als Ankerpunkt für einen auf Wasserstoff ausgerichteten Energiehub dienen soll. Das Projekt umfasst einen Liegeplatz für Flüssigkohlenwasserstoffe mit 10.000 Tonnen Tragfähigkeit sowie einen Liegeplatz für flüssige Chemikalien und Öl mit ebenfalls 10.000 Tonnen Tragfähigkeit. Träger des Terminals sind die Dalian Xizhong Island Development Group, COSCO Shipping Investment Dalian und Dalian Menglian Petrochemical. Nach der Inbetriebnahme sollen die Docks den Dingjide-Komplex für neue Materialien, Logistikprojekte von COSCO Shipping und Vorhaben im Energiesektor unterstützen und zugleich den Seetransportbedarf der Unternehmen im petrochemischen Park Xizhong Island decken.

Henglis integriertes Modell und sein grünes Profil

Die Hengli Group bildet den Kern des industriellen Netzwerks auf der Insel. Der private Konzern ist entlang der gesamten Wertschöpfungskette tätig: von der Ölraffination und Aromatenproduktion über PTA und Polyester-Neumaterialien bis hin zu Textilien. Die fünf PTA-Anlagen von Hengli auf Changxing Island verfügen zusammen über eine Jahreskapazität von rund 11,6 bis 12 Millionen Tonnen und zählen damit zu den größten weltweit. Weiterverarbeitet werden die Produkte im Hengli New Material Science and Technology Industrial Park, der nach Testläufen den Vollbetrieb aufgenommen hat. In der ersten Phase sind jährlich 1,6 Millionen Tonnen Hochleistungsharze, 2,6 Millionen Tonnen funktionelle Polyester und 600.000 Tonnen Butandiol vorgesehen. Das Unternehmen rechnet nach vollständigem Hochlauf mit einem jährlichen Produktionswert von rund 110 Milliarden Yuan.

Hengli macht Umwelttechnik zu einem Teil seines Markenauftritts. Der Industriepark verfügt über eine integrierte Abwasserbehandlung, sodass Grauwasser im Komplex wiederverwendet werden kann. Die Kühlung erfolgt mit Meerwasser, wodurch große Kühltürme entbehrlich sind. Ingenieure nutzen Niedertemperatur-Abwärme aus den Prozessanlagen für die Entsalzung und senken so die Entnahme von Süßwasser. Zur Begrenzung von Staub und Lärm umfasst die Standortplanung Begrünungsflächen und Schutzpflanzungen.

Chen Jianhua, Vorstandsvorsitzender und Präsident der Hengli Group, beschreibt den Ansatz als Verpflichtung zu wirtschaftlichem Beitrag und Umweltschutz zugleich.

Wir wollen in der Region, in der wir ein Werk errichten, wirtschaftlich eine wichtige Rolle spielen und zugleich unseren ökologischen Fußabdruck so klein wie möglich halten und bestmögliche Ergebnisse für die Umwelt vor Ort erzielen.

Hengli ist auch in die Ausrüstungsherstellung und maritime Logistik eingestiegen. Das Unternehmen übernahm die ehemalige STX-Werft in Dalian und baut in diesem Jahr mehr als 30 Schiffe. Das Management strebt bei voller Auslastung der Produktion jährliche Auslieferungen von rund 60 Schiffen an. Seit der vollständigen Inbetriebnahme Anfang 2023 hat die Werft Dutzende Aufträge im Wert von mehr als 5 Milliarden US-Dollar erhalten, darunter Massengutfrachter und andere Handelsschiffe, die sich in die Logistik für Energie und Materialien des Konzerns einfügen.

Aufstieg in der Wertschöpfungskette

Neue Projekte sollen den Schwerpunkt von Massenchemikalien auf höhermargige Materialien verlagern, die in der fortschrittlichen Fertigung zum Einsatz kommen. 2024 begann der Bau des POE-Projekts von Liaoning Dingjide mit einem Investitionsvolumen von mehr als 12 Milliarden Yuan. POE, ein Polyolefin-Elastomer, wird für Autoteile, Verkapselungsmaterialien für Photovoltaikmodule und Kabelisolierungen verwendet. Auf der Insel liegt das Werk neben Lieferanten von Einsatzstoffen und Exportterminals. Das kann die Zeit von der Produktion bis zur Auslieferung verkürzen.

Nach Angaben von Behördenvertretern vergingen beim Lithiumbatterie-Materialienprojekt von Huayi nur etwa 16 Monate zwischen dem ersten Spatenstich und der Testproduktion. Der Innovationspark für verfahrenstechnische Feinchemie hat Dutzende Unternehmen aus den Bereichen Prozessintensivierung, Katalysatoren und neue chemische Verfahren aufgenommen. Zudem wurde ein biopharmazeutischer Park eingerichtet, um die Mieterstruktur zu diversifizieren und wissensintensive Branchen auf der Insel auszubauen.

• Dingjides Projekt für hochwertige neue Materialien umfasst POE und soll nach vollständigem Ausbau eine Jahresproduktion von 400.000 Tonnen erreichen.
• Der Hengli-Park für neue Materialien erweitert die Kapazitäten für Hochleistungsharze und funktionelle Polyester und erhöht den Anteil von Spezialprodukten.
• Ein Innovationspark für Feinchemie hat 36 Unternehmen angezogen und schafft eine Plattform, auf der kleinere Firmen die Infrastruktur und Logistik großer Anlagen nutzen können.
• Projekte zu Energiespeicherung und Wasserstoff sind in Planung und sollen mit dem Ausbau grüner Energie in der Region abgestimmt werden.

Grüneres Wachstum und seine Grenzen

Die lokalen Verantwortlichen präsentieren Changxing Island als Vorzeigeprojekt für sauberere industrielle Produktion. Die Entwicklungszone erhielt 2023 den Status eines Nationalen Grünen Industrieparks für ihre Arbeit an Energieeffizienz, geschlossenen Wasserkreisläufen und integriertem Abfallmanagement. Der Hengli-Komplex ersetzt herkömmliche Kühltürme durch Meerwasserkühlung und nutzt Abwärme zur Unterstützung der Entsalzung. Laut Unternehmensangaben zum Produktionsstart können Prozessverbesserungen jährlich bis zu 40 Millionen Tonnen Süßwasser einsparen und die Rohölausbeute um etwa 5 Prozent erhöhen. Im Bereich der PTA-Anlagen sind große Flächen begrünt, um Staub und Lärm zu mindern und die Arbeitsumgebung zu verbessern.

Für die Zukunft plant die Zone Logistik- und Produktionsstandorte für grünes Ammoniak, grünes Methanol, nachhaltige Flugkraftstoffe und Flüssiggasprodukte. Behördenvertreter sprechen von einem wasserstoffbasierten Energiekorridor, der den Nordosten Chinas mit Teilen der östlichen Inneren Mongolei verbindet. Changxing Island soll dabei als Hafenstandort für Importe, Lagerung und Verteilung dienen. Diese Vorhaben könnten dazu beitragen, die Emissionen über den gesamten Lebenszyklus in der Schifffahrt, im Schwerlastverkehr und in einigen industriellen Prozessen zu senken.

Sauberere Prozesse und Versorgungsanlagen verringern die Umweltbelastung der Petrochemie, beseitigen die Umweltrisiken aber nicht. Eine kontinuierliche Überwachung der Luftemissionen, strengere Kontrollen flüchtiger organischer Verbindungen und ein konsequentes Wassermanagement werden darüber entscheiden, ob die Insel ihre Produktion steigern und zugleich die Umweltverschmutzung eindämmen kann. Die Planung auf Changxing Island verbindet Großanlagen mit zentralen Versorgungssystemen und Umweltschutzmaßnahmen. Werden diese konsequent durchgesetzt, kann das die Einhaltung der Vorschriften transparenter machen.

Umgang mit Überkapazitäten und Wettbewerb

Der Chemieboom in China hat in einigen Produktketten auch zu Überkapazitäten geführt. Das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie hat Hersteller von gereinigter Terephthalsäure und PET-Flaschenchips einberufen, um Überkapazitäten und den intensiven Wettbewerb zu thematisieren, der die Margen schmälert. Das Ministerium forderte detaillierte Angaben zu Kapazitäten, Produktion, Nachfrage, Rentabilität und dem Stand im Bau befindlicher Projekte an, um politische Maßnahmen ausrichten zu können.

Branchenberatungen zufolge hat sich Chinas PTA-Produktionskapazität seit 2019 ungefähr verdoppelt und liegt inzwischen bei mehr als 90 Millionen Tonnen pro Jahr. Auch die Kapazität für PET-Chips hat sich auf rund 22 Millionen Tonnen verdoppelt. Die Margen sind geschrumpft. Selbst die modernsten PTA-Anlagen verzeichneten zuletzt im Durchschnitt leichte Verluste pro Tonne, während ältere Anlagen deutlich höhere Verluste hinnehmen müssen. Handelsspannungen und Zölle auf nachgelagerte Textilien und Bekleidung in einigen Exportmärkten haben die Gewinne ebenfalls belastet.

Changxing Island begegnet dem, indem die Unternehmen bei niedrigen Kosten durch Integration auf höherwertige Produkte setzen. Die räumliche Nähe von Raffinerien, Steamcrackern, PTA-Anlagen und Polymerwerken senkt die Logistikkosten und verringert die Lagerbestände. Gemeinsame Versorgungssysteme, Wasserstoffnetze und zentrale Abwasseranlagen reduzieren zusätzlich die Betriebskosten. Große Unternehmen auf der Insel erweitern ihr Angebot um Projekte für POE, Hochleistungsharze und batterierelevante Chemikalien, die bessere Margen versprechen als einfache Monomere und Fasern. Um den Markt ins Gleichgewicht zu bringen, werden ein disziplinierteres Tempo bei Neuinvestitionen, die Stilllegung älterer Anlagen und eine stärkere Ausrichtung auf hochwertige Produkte nötig sein.

Einsatzstoffe und der Wechsel zu Ethan

Die Wirtschaftlichkeit der Chemieindustrie hängt oft von Preis und Art der Einsatzstoffe ab. Naphtha aus Rohöl ist in China seit Langem der Standardrohstoff für Ethylen und nachgelagerte Kunststoffe. Ethan, das aus Erdgasströmen gewonnen wird, kann unter geeigneten Bedingungen kostengünstiger zu Ethylen verarbeitet werden. Chinesische Unternehmen bauen zwischen 2024 und 2026 Kapazitäten für Ethan-Cracker auf und planen, mehr Ethan zu importieren. Analysten erwarten, dass China 2025 einen noch größeren Anteil der Ethanexporte der Vereinigten Staaten abnehmen wird, wenn neue Cracker, Lager und Schiffe in Betrieb gehen. Schätzungen zufolge können Ethan-Cracker in günstigen Marktphasen pro Tonne Ethylen mehrere Hundert US-Dollar mehr erwirtschaften als Naphtha-Anlagen.

Der Wechsel erfordert spezialisierte Schiffe. Sehr große Ethan-Tanker übernehmen die Langstreckentransporte. Für eine Ethan-Crackingkapazität von einer Million Tonnen pro Jahr werden mindestens sechs solcher Schiffe benötigt. Die Kapazitäten der Terminals an beiden Enden der Route sind knapp; deshalb sind Erweiterungen durch Pipeline- und Exportbetreiber entscheidend. China senkte für 2025 den Einfuhrzoll auf Ethan auf 1 Prozent, um die Kosten für Einsatzstoffe niedrig zu halten. Für Produzenten am Bohai-Rand, darunter die Unternehmen auf Changxing Island, bieten Tiefwasserliegeplätze und erfahrene Fachkräfte in der Schifffahrt die Möglichkeit, Ethan zu importieren, sofern die Projekte die Investition rechtfertigen. Die Strategie der Insel hängt jedoch nicht allein von den Ethylenmargen ab. Aromatenketten, Polyesterzwischenprodukte und Spezialpolymere sorgen für mehrere Einnahmequellen und helfen, Veränderungen bei den Kostenvorteilen verschiedener Einsatzstoffe auszugleichen.

Verlagerung und Umstrukturierung der Industrie

Dalian plant seit Langem, ältere Raffinerieanlagen aus den Stadtgebieten zu verlagern und zu modernisieren. Das Gebiet Xizhong Island ist als Standort für den Umzug der PetroChina Dalian Petrochemical Company vorgesehen. Ziel ist es, Raffinerie- und Chemieproduktion an einem modernen, integrierten Standort mit eigenen Liegeplätzen, Lagertanks und Pipelinekorridoren zu bündeln. Vorgesehen sind eine Raffineriekapazität von 20 Millionen Tonnen sowie Verbindungen zu mehreren Produktketten und Ethylenquellen am Bohai-Rand.

Die Infrastrukturprojekte auf der Insel sind auf diesen Wandel abgestimmt. Die Petrochemical Avenue bildet inzwischen die Hauptachse der Entwicklungszone. Lager- und Logistikeinrichtungen werden ausgebaut, um den Transport von Rohöl, Produkten und Polymeren zu unterstützen. Dalians Entwicklungsgesellschaften, Hafenbetreiber und Energieunternehmen arbeiten an neuen Docks und Lagern für Flüssigkohlenwasserstoffe, Chemikalien und wasserstoffbezogene Güter.

Für die Einwohner bringt der Industrieschwerpunkt Arbeitsplätze, Weiterbildungsmöglichkeiten und Steuereinnahmen. Zugleich konzentriert er die Umweltrisiken auf ein klar abgegrenztes Gebiet, wodurch strenge Standards und eine transparente Aufsicht unerlässlich werden. Die Entwicklungszone hebt Servicezusagen für Projekte hervor, etwa schnelle Netzanschlüsse und beschleunigten Straßenbau, um die Zeit bis zum Produktionsstart zu verkürzen und zugleich Planungs- und Sicherheitsprüfungen aufrechtzuerhalten.

Regionale Wirkung über die Chemie hinaus

Changxing Island steht im Zentrum der Bemühungen, die Wirtschaft im Nordosten Chinas wiederzubeleben. Die Hengli Group gibt an, in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten rund 280 Milliarden Yuan in Dalian investiert zu haben, unter anderem in Chemie, Materialien und Ausrüstungsherstellung. Mit dem Einstieg in den Schiffbau kommt eine neue Säule hinzu, die die Petrochemie ergänzt. Auslieferungen von Massengutfrachtern etwa nutzen dieselben Logistikkompetenzen und Lieferketten für Investitionsgüter, die auch Raffinerien und Polymerwerke versorgen.

Davon profitieren auch kleine und mittlere Unternehmen, die Katalysatoren, Verpackungen, Automatisierungssysteme und Wartungsdienste liefern. Universitäten und Berufsschulen in Dalian und der weiteren Region haben neue Anreize, ihre Studien- und Ausbildungsangebote in Verfahrenstechnik, Sicherheitsmanagement und Materialwissenschaften auszubauen. Die Kombination aus Chemie, fortschrittlichen Polymeren, Batteriematerialien, Ausrüstungsherstellung und Hafenlogistik bildet ein breit aufgestelltes industrielles Ökosystem, das Schwankungen in einzelnen Produktsegmenten besser auffangen kann.

Das Wichtigste im Überblick

• Changxing Island nahe Dalian hat sich seit der Eröffnung des ersten Werks 2012 zu einem der wichtigsten Chemiecluster Chinas entwickelt.
• Die Entwicklungszone gehörte 2023 zu Chinas 30 Chemieparks mit der höchsten Entwicklungsqualität und belegte gemessen an der Wirtschaftsleistung unter den nationalen Chemieparks den dritten Platz.
• Die Investitionen der Hengli Group auf der Insel übersteigen 240 Milliarden Yuan. Die Raffineriekapazität beträgt 20 Millionen Tonnen pro Jahr, die Produktion von Aromaten 4,5 Millionen Tonnen, die PTA-Kapazität 11,6 Millionen Tonnen und die Ethylenkapazität 1,5 Millionen Tonnen.
• Der neue Hengli-Materialienpark ist auf jährlich 1,6 Millionen Tonnen Hochleistungsharze, 2,6 Millionen Tonnen funktionelle Polyester und 600.000 Tonnen Butandiol ausgelegt. Nach dem vollständigen Hochlauf wird ein Produktionswert von rund 110 Milliarden Yuan erwartet.
• Dingjides POE-Projekt mit einem Investitionsvolumen von mehr als 12 Milliarden Yuan befindet sich im Bau und soll bei voller Auslastung jährlich 400.000 Tonnen produzieren.
• Die Zone erhielt 2023 den Status eines Nationalen Grünen Industrieparks. Hengli gibt an, durch Entsalzung und Prozessverbesserungen jährlich bis zu 40 Millionen Tonnen Süßwasser einzusparen.
• Die Infrastruktur wird rasch ausgebaut. Dazu gehören die 18 Kilometer lange Petrochemical Avenue und neue Liegeplätze für Flüssigkohlenwasserstoffe und Chemikalien.
• Das chinesische Industrieministerium geht gegen Überkapazitäten bei PTA und PET vor, die die Margen in der Branche unter Druck gesetzt haben.
• Die Ethanimporte dürften steigen, da chinesische Hersteller neue Ethan-Crackingkapazitäten aufbauen, um im Vergleich zu Naphtha-Anlagen Kosten zu senken.
• Das Gebiet Xizhong Island ist als Standort für die Verlagerung der Dalianer Betriebe von PetroChina vorgesehen. Dort sollen Raffinerie- und Chemieproduktion in einem modernen Komplex zusammengeführt werden.
• Hengli Heavy Industries baut auf der Werft der Insel Schiffe und strebt bei voller Produktionsleistung jährliche Auslieferungen von rund 60 Schiffen an.
• Die Mischung aus Chemie, fortschrittlichen Materialien, Ausrüstungsherstellung und Logistik macht Changxing Island zu einem widerstandsfähigen Industriestandort für den Nordosten Chinas.