Japan schreibt Offshore-Windflächen nach kostspieligem Rückzug von Mitsubishi neu aus: Was das für die Energiewende bedeutet

Japans Ambitionen bei der Offshore-Windenergie durch Mitsubishis Rückzug gebremst

Japans ehrgeizige Pläne, weltweit eine führende Rolle bei der Offshore-Windenergie einzunehmen, haben einen erheblichen Rückschlag erlitten. Mitsubishi Corporation, einer der bedeutendsten Konzerne des Landes, hat seinen Rückzug aus drei großen Offshore-Windprojekten angekündigt. Die Projekte vor den Küsten der Präfekturen Akita und Chiba sollten zusammen eine Leistung von 1,76 Gigawatt (GW) erbringen und eine entscheidende Rolle beim Übergang Japans zu erneuerbaren Energien spielen. Die Reaktion der Regierung – die aufgegebenen Flächen erneut auszuschreiben und Vorschriften zu überarbeiten – zeigt sowohl die Herausforderungen als auch die Entschlossenheit, die Japans Weg in eine saubere Energiezukunft prägen.

Warum gab Mitsubishi die Projekte auf?

Die Entscheidung von Mitsubishi und seinen Partnern, aus den Projekten auszusteigen, war auf einen drastischen Kostenanstieg zurückzuführen. Als das Konsortium 2021 den Zuschlag für die Entwicklung der Windparks erhielt, waren die Rahmenbedingungen deutlich anders. Seitdem haben sich die Baukosten mehr als verdoppelt, die Lieferketten sind unter Druck geraten und globale wirtschaftliche Schocks – darunter die Covid-19-Pandemie und der Krieg in der Ukraine – haben Inflation und Zinsen in die Höhe getrieben. Zusammengenommen machten diese Faktoren die Projekte finanziell unrentabel.

Mitsubishis Vorstandsvorsitzender Katsuya Nakanishi erklärte, dass die Gesamtausgaben – einschließlich Wartungs- und Betriebskosten – selbst nach Prüfung aller möglichen Gegenmaßnahmen, darunter eine Neuordnung der Lieferketten und eine Neubewertung der Projektzeitpläne, die erwarteten Einnahmen aus dem Stromverkauf übersteigen würden. Das Unternehmen hatte bereits eine Belastung von 52,2 Milliarden Yen (etwa 354 Millionen US-Dollar) im Zusammenhang mit den Projekten verbucht, während der Partner Chubu Electric Power mit einem Verlust von rund 17 Milliarden Yen (115 Millionen US-Dollar) rechnete.

Mitsubishis Vorstandsvorsitzender erklärte: „Die Kostensteigerungen haben die Prognosen bei Weitem übertroffen. So haben sich die Baupreise seit der Ausschreibungsphase 2021 mehr als verdoppelt. Selbst mit Gegenmaßnahmen würden die Gesamtausgaben die Einnahmen aus dem Stromverkauf übersteigen, sodass eine Fortführung der Projekte schwierig wäre.“

Dieser Rückzug ist kein Einzelfall. Die globale Offshore-Windbranche steht vor ähnlichen Herausforderungen: Unternehmen wie der dänische Konzern Orsted und Shell fahren Projekte in Japan und anderswo zurück oder ziehen sich daraus zurück, weil die Kosten steigen und die Märkte unsicher sind.

Um welche Projekte ging es, und warum waren sie wichtig?

Bei den drei Projekten handelte es sich um:

• Den Windpark Yurihonjo mit 819 MW vor der Präfektur Akita
• Das Projekt Noshiro Mitane Oga mit 478,8 MW, ebenfalls vor der Präfektur Akita
• Den Windpark Choshi mit 390,6 MW vor der Präfektur Chiba

Die Flächen waren bei Japans erster Ausschreibung für fest auf dem Meeresboden verankerte Offshore-Windanlagen im Dezember 2021 an von Mitsubishi geführte Konsortien vergeben worden. Die Projekte sollten zwischen 2028 und 2030 in Betrieb gehen und dazu beitragen, dass Japan seine Ziele von 10 GW Offshore-Windleistung bis 2030 und 45 GW bis 2040 erreicht. Zum Vergleich: Derzeit verfügt Japan nur über rund 288 bis 300 MW installierte Offshore-Windleistung. Die Projekte waren daher entscheidend, um erneuerbare Energien auszubauen und die Abhängigkeit von importierten fossilen Brennstoffen zu verringern.

Japans Energiesicherheit ist ein dringendes Thema. Das Land ist nach China der weltweit zweitgrößte Importeur von Flüssigerdgas (LNG). Seine Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen nahm zu, nachdem infolge der Atomkatastrophe von Fukushima 2011 die meisten Kernreaktoren abgeschaltet wurden. Offshore-Wind gilt als eine wichtige Säule, um Japans Energiemix breiter aufzustellen und die Dekarbonisierungsziele des Landes zu erreichen.

Finanzielle und politische Folgen für Mitsubishi und seine Partner

Mitsubishis Rückzug hat erhebliche finanzielle und rufschädigende Folgen. Die Regierung behält Einlagen der von Mitsubishi geführten Gruppen in Höhe von 20 Milliarden Yen (etwa 136 Millionen US-Dollar) ein. Zudem ist dem Konsortium die Teilnahme an der nächsten Ausschreibungsrunde untersagt. Die Sanktion zeigt, wie ernst die japanische Regierung Zuverlässigkeit und die Umsetzung von Vorhaben beim Übergang zu erneuerbaren Energien nimmt.

Branchenbeobachter weisen darauf hin, dass Mitsubishis aggressive Gebotsstrategie bei der ersten Ausschreibung – mit niedrigen Einspeisepreisen für Strom – zum Scheitern des Projekts beigetragen haben könnte. Die 2021 gesicherten Preise lagen zwischen 11.990 und 16.490 Yen pro Megawattstunde (MWh). Rückblickend wurden dabei möglicherweise der anschließende Kostenanstieg und die starken Marktschwankungen nicht ausreichend berücksichtigt.

Wie Recharge berichtet: „Mitsubishi und seine Konsortialpartner haben Einlagen in Höhe von 136 Millionen US-Dollar verwirkt und dürfen an der nächsten Ausschreibungsrunde nicht teilnehmen. Ihre Strategie, bei Japans erster Ausschreibung für Offshore-Windprojekte mit besonders aggressiven Geboten die Konkurrenz auszustechen, führte zu ihrem Scheitern.“

Reaktion der japanischen Regierung: Neuausschreibung und Reform der Vorschriften

Die japanische Regierung hat rasch auf die Folgen von Mitsubishis Rückzug reagiert. Die Behörden haben angekündigt, die drei aufgegebenen Flächen erneut auszuschreiben, sofern die örtlichen Gemeinden zustimmen. Außerdem überprüft die Regierung die Gründe für Mitsubishis Rückzug, um daraus Erkenntnisse für künftige politische Maßnahmen und die Gestaltung von Ausschreibungen zu gewinnen.

Yuichi Furukawa, Direktor für Windenergiepolitik im japanischen Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI), leitet die Untersuchung der Ursachen für Mitsubishis Rückzug. Die Ergebnisse sollen dazu beitragen, künftige Ausschreibungen besser zu gestalten und ähnliche Rückschläge zu vermeiden.

Furukawa sagte Reuters: „Weltweit werden Offshore-Windprojekte wegen steigender Kosten ausgesetzt. Mitsubishis Rückzug werde den Offshore-Windmarkt des Landes jedoch nicht behindern.“

Eine der wichtigsten erwogenen Änderungen der Vorschriften ist eine Verlängerung der Betriebsdauer von Offshore-Windprojekten. Derzeit werden Pachtverträge üblicherweise für 30 Jahre vergeben. Ein Expertengremium hat vorgeschlagen, Unternehmen die Möglichkeit einzuräumen, eine Verlängerung um zehn Jahre zu beantragen, sodass die Laufzeit insgesamt 40 Jahre beträgt. Dadurch würde sich der Cashflow verbessern und der Stromverkauf steigen. Zugleich würden die Projekte für Investoren attraktiver, weil sie ihre Investitionen über einen längeren Zeitraum wieder einspielen könnten.

Japan ist mit solchen Überlegungen nicht allein. Auch europäische Länder wie Dänemark haben begonnen, die Laufzeiten für Windparkflächen zu verlängern, um die Wirtschaftlichkeit der Projekte zu verbessern und die Erzeugung erneuerbarer Energie aufrechtzuerhalten. Diese Änderungen spiegeln die breitere Erkenntnis wider, dass die Offshore-Windbranche mit einer „neuen Normalität“ aus höheren Kosten und größerer Unsicherheit konfrontiert ist.

Globaler Kontext: Gegenwind für die Offshore-Windbranche weltweit

Mitsubishis Rückzug ist Teil eines größeren Trends, der die Offshore-Windbranche weltweit betrifft. Steigende Kosten, Störungen der Lieferketten, Inflation und schwankende Wechselkurse machen es Projektentwicklern immer schwerer, Vorhaben pünktlich und im Kostenrahmen umzusetzen. In den USA bremsen außerdem politischer Widerstand und Verzögerungen bei Projekten den Fortschritt. Große Unternehmen wie BP, RWE, Orsted und Shell haben als Reaktion auf diese Herausforderungen allesamt Offshore-Windprojekte zurückgefahren oder auf Eis gelegt.

In Japan kommen zu diesem globalen Gegenwind noch Faktoren im eigenen Land hinzu. Geeignete küstennahe Flächen für fest verankerte Windräder, die kostengünstiger und technisch ausgereifter sind als schwimmende Windkraftanlagen, sind begrenzt. Um das Ziel von 45 GW Offshore-Windleistung bis 2040 zu erreichen, muss Japan die Entwicklung schwimmender Windkraftanlagen beschleunigen. Diese Technologie steckt jedoch noch in den Anfängen und ist mit höheren Kosten und technischen Risiken verbunden.

Trotz dieser Herausforderungen hält die japanische Regierung an ihren Zielen für erneuerbare Energien fest. Die Behörden betonen, dass der Offshore-Windmarkt weiterhin robust und für die Energiewende des Landes unverzichtbar sei. Die Regierung will aus Mitsubishis Rückzug lernen und ein widerstandsfähigeres und attraktiveres Umfeld für künftige Investitionen in Offshore-Windenergie schaffen.

Wie geht es weiter? Der weitere Weg für Japans Offshore-Windbranche

Als Nächstes muss die Regierung zunächst die Zustimmung der örtlichen Gemeinden in den Präfekturen Akita und Chiba einholen, bevor sie die drei Flächen erneut ausschreibt. Die Zustimmung der Gemeinden ist in Japan entscheidend, da lokaler Widerstand große Infrastrukturprojekte verzögern oder zu Fall bringen kann.

Sobald die Zustimmung vorliegt, wird die Regierung neue Angebote für die Flächen einholen. Die erneute Ausschreibung könnte sich jedoch als schwierig erweisen. Steigende Kosten und unsichere Märkte machen Projektentwickler vorsichtiger, und einige große internationale Unternehmen haben bereits signalisiert, dass sie kein Interesse an den aufgegebenen Projekten haben. So erklärte etwa RWE-Vorstandschef Markus Krebber, dass der deutsche Konzern an den Mitsubishi-Projekten nicht interessiert sei.

Um Bieter anzuziehen, erwägt die Regierung weitere Reformen, darunter:

• Längere Pachtlaufzeiten, um die Wirtschaftlichkeit der Projekte zu verbessern
• Vereinfachte Genehmigungs- und Zulassungsverfahren
• Transparentere und realistischere Kostenannahmen bei künftigen Ausschreibungen
• Anreize oder Fördermaßnahmen für die Entwicklung schwimmender Windkraftanlagen

Diese Maßnahmen sollen das Vertrauen in Japans Offshore-Windmarkt wiederherstellen und sicherstellen, dass künftige Projekte finanziell tragfähig sind und mit den Zielen des Landes für Energiesicherheit und Dekarbonisierung im Einklang stehen.

Weitere Folgen: Energiesicherheit, Dekarbonisierung und Vertrauen in den Markt

Mitsubishis Rückzug aus den Offshore-Windprojekten ist ein Rückschlag, bietet Japan und der weltweiten Branche für erneuerbare Energien aber auch wertvolle Erkenntnisse. Der Fall zeigt, wie wichtig realistische Kostenannahmen, flexible regulatorische Rahmenbedingungen und ein kontinuierlicher Austausch zwischen Regierung, Wirtschaft und örtlichen Gemeinden sind.

Für Japan steht viel auf dem Spiel. Das Land muss seinen dringenden Bedarf an geringeren Treibhausgasemissionen mit den schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Einklang bringen. Offshore-Wind bleibt ein Eckpfeiler der Strategie Japans, die Abhängigkeit von importierten fossilen Brennstoffen zu verringern und bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen.

Wirtschaftsminister Yoji Muto bezeichnete Mitsubishis Rückzug als „zutiefst bedauerlich“ und warnte, er könne das Vertrauen in die Branche untergraben. Er und andere Regierungsvertreter bleiben jedoch zuversichtlich, dass sich der japanische Offshore-Windmarkt erholen und gestärkt daraus hervorgehen kann, sofern die richtigen Lehren gezogen und geeignete Reformen umgesetzt werden.

Japans Minister für Wirtschaft, Handel und Industrie erklärte: „Die Entscheidung ist bedauerlich und könnte das Vertrauen der Branche untergraben. Wir werden die Gründe für den Rückzug überprüfen und die Erkenntnisse in künftige Ausschreibungen einfließen lassen.“

Letztlich wird der Erfolg von Japans Offshore-Windambitionen davon abhängen, ob das Land sich an veränderte Marktbedingungen anpassen, Innovationen bei schwimmenden Windkraftanlagen fördern und das Vertrauen von Investoren, Projektentwicklern und örtlichen Gemeinden bewahren kann.

Zusammenfassung

• Mitsubishi Corporation hat sich wegen stark gestiegener Kosten und ungünstiger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen aus drei großen Offshore-Windprojekten in Japan zurückgezogen.
• Die Projekte mit insgesamt 1,76 GW Leistung waren entscheidend für Japans Ziel, bis 2030 eine Offshore-Windleistung von 10 GW und bis 2040 von 45 GW zu erreichen.
• Die japanische Regierung wird die aufgegebenen Flächen vorbehaltlich der Zustimmung der örtlichen Gemeinden erneut ausschreiben und hat gegen Mitsubishi und seine Partner finanzielle Sanktionen verhängt.
• Reformen, darunter längere Pachtlaufzeiten und vereinfachte Verfahren, werden geprüft, um künftige Projekte für Investoren attraktiver zu machen.
• Die weltweite Offshore-Windbranche steht vor ähnlichen Herausforderungen: Steigende Kosten und unsichere Märkte beeinträchtigen Projekte weltweit.
• Japan hält an seinen Zielen für erneuerbare Energien fest und will aus diesem Rückschlag lernen, um eine widerstandsfähigere Offshore-Windbranche aufzubauen.