Malaysias Ambitionen bei Seltenen Erden: Chancen, Technologie und Geopolitik im Spannungsfeld

Malaysias Chance bei Seltenen Erden: Eine neue industrielle Zukunft

Malaysia steht an einem entscheidenden Punkt im globalen Wettlauf um Seltene Erden (REE), Mineralien, die für die Technologien des 21. Jahrhunderts unverzichtbar sind. Von Smartphones und Elektrofahrzeugen bis hin zu Windkraftanlagen und modernen Verteidigungssystemen: Seltene Erden sind das Rückgrat moderner Innovationen. Während die Welt ihre Lieferketten diversifizieren und sich aus der beinahe monopolartigen Abhängigkeit von China lösen will, rücken Malaysias umfangreiche Vorkommen und Verarbeitungskapazitäten das Land ins Rampenlicht. Doch mit den Chancen gehen technologische, ökologische und geopolitische Herausforderungen einher.

In Gebeng im Bundesstaat Pahang befindet sich Malaysias Lynas Advanced Materials Plant, die größte Verarbeitungsanlage für schwere Seltene Erden außerhalb Chinas. Die Anlage gehört dem australischen Unternehmen Lynas Rare Earths und verarbeitet jährlich rund 1.500 Tonnen schwerer Seltener Erden. Dabei trennt sie Mineralien wie Dysprosium und Terbium ab, die für Hochleistungsmagnete in Elektrofahrzeugen und Anlagen für erneuerbare Energien unverzichtbar sind. Seit der Inbetriebnahme 2012 hat Lynas mehr als 700 Millionen US-Dollar in Malaysia investiert und über eine Milliarde US-Dollar zur lokalen Wirtschaft beigetragen.

Malaysias Ambitionen reichen weit über die Verarbeitung importierter Erze hinaus. Die Vorkommen an Seltenen Erden werden auf einen Wert von mehr als 200 Milliarden US-Dollar geschätzt. Mit dem Ziel, in der Wertschöpfungskette aufzusteigen, positioniert sich das Land als wichtiger Akteur in der globalen Lieferkette für Seltene Erden. Doch kann Malaysia seine technologischen und regulatorischen Hürden überwinden und diese Vision verwirklichen?

Warum Seltene Erden wichtig sind: Die globale Bedeutung

Zu den Seltenen Erden zählen 17 metallische Elemente: die 15 Lanthanoide sowie Scandium und Yttrium. Trotz ihres Namens kommen die meisten in der Erdkruste relativ häufig vor. Wirtschaftlich abbaubare Konzentrationen sind jedoch selten, und ihre Gewinnung und Trennung sind technisch anspruchsvoll.

Diese Elemente sind unverzichtbar für:

• Permanentmagnete in Elektromotoren und Windkraftanlagen
• Smartphones, Computer und moderne Elektronik
• Medizinische Bildgebungsgeräte und Laser
• Verteidigungsanwendungen, darunter Radar und Raketenlenkung

China dominiert derzeit den Sektor: Das Land fördert rund 60 Prozent der weltweiten Rohstoffe für Seltene Erden, verarbeitet 85 Prozent der Fördermenge und stellt fast 90 Prozent der weltweiten Magnete aus Seltenen Erden her. Diese Dominanz ist kein Zufall. Sie ist das Ergebnis jahrzehntelanger strategischer Investitionen, staatlicher Subventionen und der Bereitschaft, Umweltkosten in Kauf zu nehmen, die Wettbewerber abgeschreckt haben.

Die Kontrolle über Seltene Erden verschafft China erheblichen Einfluss in der Weltpolitik. 2010 stoppte Peking während eines Territorialstreits die Ausfuhr Seltener Erden nach Japan. 2023 führte das Land neue Beschränkungen für den Export von Technologien zur Verarbeitung Seltener Erden ein. Diese Schritte haben in Industrien und Regierungen weltweit für Unruhe gesorgt und dringende Bemühungen um eine Diversifizierung der Lieferketten ausgelöst.

Malaysias Vision „von der Mine bis zum Magnet“: Politik und Fortschritte

Die malaysische Regierung hat mit einer ambitionierten Strategie reagiert. Premierminister Anwar Ibrahim hat einen Fünfjahresplan zur beschleunigten Entwicklung des Seltenerdsektors vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen der Aufbau eigener Kapazitäten bei Bergbautechnologien, Raffination und Trennung. Das Ziel ist klar: Malaysia soll sich vom Rohstofflieferanten zu einem Zentrum für hochwertige nachgelagerte Industrien wie die Magnetherstellung und die Produktion moderner Werkstoffe entwickeln.

Zu den zentralen Elementen von Malaysias Strategie für Seltene Erden zählen:

• Exportverbot für unverarbeitete Seltene Erden: 2024 verhängte Malaysia ein Moratorium für die Ausfuhr unverarbeiteter Seltener Erden. Damit soll die Wertschöpfung im Land gesteigert und internationale Unternehmen sollen dazu bewegt werden, in lokale Verarbeitung und Fertigung zu investieren. Ausgeführt werden dürfen nur verarbeitete Seltene Erden und Produkte mit höherer Wertschöpfung. Ausnahmen gelten für Pilotprojekte, die strengen Vorgaben unterliegen.
• Aufbau eines integrierten Ökosystems: Die Regierung treibt den Aufbau eines integrierten Ökosystems für Seltene Erden voran: von der Förderung im vorgelagerten Bereich über die Verarbeitung im mittleren Bereich bis zur nachgelagerten Herstellung von Magneten und Bauteilen. Prognosen zufolge könnte allein die Produktion von Supermagneten bis 2030 bis zu drei Milliarden US-Dollar Umsatz generieren.
• Internationale Partnerschaften: Malaysia wirbt aktiv um Investitionen globaler Partner, darunter Australien, Japan, Südkorea und China. Zu den jüngsten Vereinbarungen zählen eine Absichtserklärung zwischen Lynas und der staatlichen Investitionsgesellschaft des Bundesstaats Kelantan zur lokalen Versorgung sowie eine Partnerschaft mit dem südkoreanischen Unternehmen JS Link, das in Kuantan jährlich bis zu 3.000 Tonnen Supermagnete herstellen soll.
• Geopolitische Neutralität: Malaysia wägt seine Beziehungen zu den Vereinigten Staaten und China sorgfältig gegeneinander ab. Regierungsvertreter betonen, das Land werde keine Seite bevorzugen, sondern eine einheitliche Exportpolitik verfolgen und allen Unternehmen die Teilnahme an nachgelagerten Aktivitäten ermöglichen.

Der Minister für Investitionen, Handel und Industrie, Tengku Zafrul Abdul Aziz, erklärte in einem Interview:

Malaysia positioniert sich als Verarbeitungszentrum und nicht als Rohstofflieferant. Wir laden alle Unternehmen ein, im Land in nachgelagerte Aktivitäten im Bereich der Seltenen Erden zu investieren und so den Export von Produkten mit höherer Wertschöpfung zu ermöglichen. Dieser Ansatz soll den wirtschaftlichen Nutzen maximieren und dafür sorgen, dass die Verarbeitung im Inland bleibt.

Malaysia deckt derzeit rund 13 Prozent der weltweiten Nachfrage nach kritischen Mineralien. Dieser Anteil dürfte mit der Inbetriebnahme neuer Projekte steigen.

Herausforderungen: Technologie, Regulierung und Nachhaltigkeit

Trotz seiner Ambitionen steht Malaysia bei der Ausschöpfung seines Potenzials im Bereich der Seltenen Erden vor erheblichen Hürden.

Technologische Lücken

Malaysia verfügt nicht über die fortschrittliche Technologie, die zur Trennung und Raffination Seltener Erden benötigt wird, insbesondere schwerer Seltener Erden. Lynas hat zwar Fachwissen und Investitionen ins Land gebracht, doch ein Großteil der hochwertigen Verarbeitungstechnologie ist weiterhin in China konzentriert. Seit Dezember 2023 ist der Export dieser Technologie aus China verboten. Daher haben Technologietransfer und der Aufbau eigener Kapazitäten für Malaysias politische Entscheidungsträger höchste Priorität.

Um dieses Problem anzugehen, sucht Malaysia Partnerschaften mit Ländern, die sowohl Investitionen als auch technisches Know-how einbringen können. Als Vorbild dient Japans JOGMEC (Japan Organization for Metals and Energy Security): Nach Chinas Exportverbot von 2010 investierte Japan massiv in ausländische Bergwerke und Verarbeitungsanlagen, darunter Lynas in Malaysia, um alternative Bezugsquellen zu sichern. Malaysia hofft, diesem Beispiel zu folgen und ähnliche langfristige strategische Investitionen anzuziehen.

Regulierung und Regierungsführung

Der Bergbau in Malaysia unterliegt einem komplexen Zusammenspiel zwischen Bundes- und Landesbehörden. Gemäß der Bundesverfassung liegen die Kontrolle über Land und Bergbaurechte bei den Regierungen der Bundesstaaten. Diese können Genehmigungen erteilen und sogar Waldschutzgebiete für den Bergbau freigeben, ohne die Zustimmung des Bundes einzuholen. Diese Zersplitterung erschwert die Umsetzung nationaler Strategien und schafft Schlupflöcher für illegalen Bergbau.

Das Ministerium für natürliche Ressourcen und ökologische Nachhaltigkeit hat die Einrichtung einer zentralen Aufsichtsbehörde für die Branche der Seltenen Erden ausgeschlossen. Es verwies dabei auf verfassungsrechtliche Bestimmungen und Einwände der Bundesstaaten. Der amtierende Minister Johari Abdul Ghani betonte, dass die Rechte der Bundesstaaten durch enge Konsultationen mit ihren Regierungen gewahrt werden müssten. Eine Harmonisierung der Regulierung sei daher ein langsamer und heikler Prozess.

Analysten warnen, dass Malaysia ohne eine stärkere Regierungsführung, Transparenz und Rechenschaftspflicht Gefahr läuft, frühere Fehler zu wiederholen. Frühere Projekte im Bereich der Seltenen Erden, darunter MAREC und ARE, wurden nach öffentlichen Protesten wegen radioaktiver Abfälle und Umweltbedenken eingestellt.

Ökologische und soziale Bedenken

Der Abbau und die Verarbeitung Seltener Erden bergen erhebliche Umweltrisiken, darunter radioaktive Abfälle, Entwaldung und Wasserverschmutzung. Die Lynas-Anlage steht wegen ihres Abfallmanagements trotz der Einhaltung von Sicherheitsstandards weiterhin unter öffentlicher Beobachtung. Neue Gewinnungsmethoden wie die In-situ-Laugung werden daraufhin untersucht, ob sie die Rodung von Flächen verringern können. Sie bergen jedoch eigene Risiken einer Verunreinigung des Wassers.

Die meisten Vorkommen Seltener Erden in Malaysia liegen in den Bundesstaaten Terengganu, Kelantan und Pahang, die sich durch eine hohe Artenvielfalt und große Kohlenstoffspeicher auszeichnen. Schätzungen zufolge befinden sich bis zu 80 Prozent der Vorkommen in Waldschutzgebieten. Die Regierung hat strenge Richtlinien und Standardverfahren vorgeschlagen, doch ihre Umsetzung ist von Bundesstaat zu Bundesstaat uneinheitlich.

Der frühere Umweltminister Nik Nazmi Nik Ahmad mahnte:

Es braucht geeignete politische Maßnahmen und Umweltschutzvorkehrungen. Wir müssen kurzfristige Gewinne vermeiden, die auf Kosten der langfristigen Nachhaltigkeit gehen.

Malaysias Nationaler Plan zur Transformation der Mineralindustrie 2021-2030 soll Nachhaltigkeit und ESG-Standards (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) entlang der gesamten Wertschöpfungskette verankern. Die Fortschritte sind jedoch uneinheitlich.

Geopolitik: Zwischen den Großmächten navigieren

Malaysias Ambitionen bei den Seltenen Erden entfalten sich vor dem Hintergrund der zunehmenden geopolitischen Rivalität zwischen den Vereinigten Staaten und China. Beide Länder bemühen sich, kritische Mineralien für ihre Industrien und Verteidigungssektoren zu sichern, und beide betrachten Malaysia als strategischen Partner.

China nutzt seine Dominanz bei den Seltenen Erden seit Langem als Instrument der Außenpolitik: Freundlichen Staaten bietet es Technologietransfer und Investitionen an, während es Rivalen mit Exportbeschränkungen belegt. Im April 2025 schlug Peking Malaysia vor, Technologien zur Trennung Seltener Erden gemeinsam zu nutzen. Kuala Lumpur begrüßte dies als Chance, seine industriellen Kapazitäten auszubauen. Gleichzeitig hat China die Ausfuhr bestimmter Seltener Erden und entsprechender Magnete beschränkt und damit die Lieferketten in Japan, Europa und den Vereinigten Staaten gestört.

Die Vereinigten Staaten investieren ihrerseits in die heimische Förderung und Verarbeitung Seltener Erden, doch die Fortschritte sind langsam. US-Unternehmen wie MP Materials und Noveon Magnetics bauen neue Anlagen, und die Regierung hat gemeinsam mit Verbündeten wie Australien, Japan und Indien die Minerals Security Partnership ins Leben gerufen. Diese Bemühungen werden jedoch durch hohe Kosten, Umweltauflagen und einen Mangel an technischem Fachwissen erschwert.

Malaysia verfolgt eine Strategie der Neutralität und Offenheit gegenüber allen Partnern. Minister Tengku Zafrul erklärte:

Malaysia kann im Umgang mit den USA und China nicht mit zweierlei Maß messen. Wenn wir Exporte nach China erlauben, müssen wir auch Exporte in andere Teile der Welt zulassen. Einheitlichkeit und Neutralität sind wichtig.

Dieser Balanceakt ist entscheidend für Malaysias Glaubwürdigkeit und dafür, Investitionen von beiden Seiten anzuziehen. Die Seltenerdpolitik des Landes soll höherwertige Aktivitäten im Inland verankern und zugleich Käufer aus aller Welt zu gleichen Bedingungen willkommen heißen.

Wirtschaftliche Auswirkungen und der weitere Weg

Die potenziellen wirtschaftlichen Vorteile einer florierenden Branche für Seltene Erden sind beträchtlich. Der Neue Industrie-Masterplan 2030 beziffert den Wert von Malaysias Ressourcen an Seltenen Erden auf 747,2 Milliarden RM (etwa 175 Milliarden US-Dollar). Sie könnten Investitionen von 100 Milliarden RM (23 Milliarden US-Dollar) anziehen und 4.000 Arbeitsplätze schaffen. Durch den Aufstieg in der Wertschöpfungskette, vom Bergbau bis zur Magnetherstellung, will Malaysia einen größeren Anteil der Gewinne und des technologischen Know-hows für sich gewinnen.

Malaysias Ansatz ist von den Erfahrungen mit Japans JOGMEC geprägt. Durch gezielte Investitionen im Ausland und Technologiepartnerschaften konnte Japan seine Abhängigkeit von chinesischen Seltenen Erden innerhalb eines Jahrzehnts erfolgreich von 90 auf 58 Prozent senken. Malaysia wirbt um ähnliche strategische Investitionen und bietet Anreize für Unternehmen, die sich zu lokaler Verarbeitung, zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zum Technologietransfer verpflichten.

Der weitere Weg ist jedoch nicht ohne Risiken. Der Markt für Seltene Erden ist bekanntermaßen volatil: Die Preise reagieren auf geopolitische Schocks und Eingriffe des chinesischen Staates. Chinas Bereitschaft, Verluste hinzunehmen und seine Industrie zu subventionieren, macht es neuen Marktteilnehmern schwer, preislich zu konkurrieren. Auch die ökologischen und sozialen Herausforderungen bleiben erheblich. Öffentlicher Widerstand könnte Projekte zum Scheitern bringen, wenn diese nicht transparent und nachhaltig umgesetzt werden.

Vergleichende Einordnung: Malaysia im globalen Umfeld der Seltenen Erden

Malaysia ist nicht das einzige Land, das eine widerstandsfähige Lieferkette für Seltene Erden aufbauen will. Die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Saudi-Arabien investieren allesamt in neue Zentren für Bergbau und Verarbeitung. Einer aktuellen Analyse des Center for Strategic and International Studies zufolge kann kein einzelnes Land China allein überholen; internationale Zusammenarbeit ist unverzichtbar.

Zu Malaysias Stärken zählen:

• Bestehende Verarbeitungskapazitäten im mittleren Bereich der Wertschöpfungskette (Lynas-Anlage)
• Bedeutende, bislang unerschlossene Vorkommen Seltener Erden
• Strategische Lage und Infrastruktur
• Engagement der Regierung für die Entwicklung wertschöpfender Industrien

Zu den Herausforderungen zählen:

• Technologische Abhängigkeit von ausländischen Partnern
• Zersplitterte Regulierung
• Ökologische und soziale Risiken
• Anfälligkeit für Schwankungen auf den Weltmärkten

Um erfolgreich zu sein, muss Malaysia Nachhaltigkeit und ESG-Standards verankern, Vereinbarungen zum Technologietransfer mit verlässlichen Partnern sichern und die Vorschriften auf Bundes- und Landesebene harmonisieren. Ob das Land seine Vision „von der Mine bis zum Magnet“ verwirklichen kann, wird davon abhängen, wie gut es die konkurrierenden Interessen Chinas, der USA und anderer Akteure zu steuern vermag.

Zusammenfassung

• Malaysia entwickelt sich mit umfangreichen Vorkommen und der größten Verarbeitungsanlage für schwere Seltene Erden außerhalb Chinas zu einem wichtigen Akteur in der globalen Lieferkette.
• Die Regierung hat den Export unverarbeiteter Seltener Erden verboten, um die Wertschöpfung im Land zu steigern und Investitionen in nachgelagerte Industrien anzuziehen. Ziel ist ein integriertes Ökosystem „von der Mine bis zum Magnet“.
• Technologische Lücken, eine zersplitterte Regulierung und Umweltbedenken stellen erhebliche Herausforderungen für eine nachhaltige Entwicklung dar.
• Malaysia hält die Balance zwischen seinen Beziehungen zu den USA und China, wahrt seine Neutralität und wirbt um Investitionen aus allen Lagern.
• Der Erfolg hängt davon ab, Nachhaltigkeit zu verankern, Technologietransfer zu sichern und die Politik der Bundes- und Landesregierungen aufeinander abzustimmen.
• Malaysias Ambitionen bei den Seltenen Erden bieten erhebliches wirtschaftliches Potenzial, erfordern aber einen sorgfältigen Umgang mit ökologischen, sozialen und geopolitischen Risiken.