Indonesien und Malaysia im erbitterten Wettlauf um die Spitze des südostasiatischen Automarkts: Was treibt den Wandel an?

Indonesien und Malaysia im erbitterten Wettlauf um die Spitze des südostasiatischen Automarkts

Jahrzehntelang war Indonesien Südostasiens größter Automobilmarkt. Die große Bevölkerung und der starke Fertigungssektor des Landes machten es zu einem Anziehungspunkt für globale Autohersteller. Doch nun zeichnet sich ein dramatischer Wandel ab: Malaysia, lange Zeit die Nummer zwei der Region, schließt die Absatzlücke rasch und hat Indonesien nach einigen Maßstäben bereits als größten Automarkt der ASEAN überholt. Diese Entwicklung sorgt in der Branche für Aufsehen und führt zu dringenden Forderungen indonesischer Autohersteller nach stärkerer staatlicher Unterstützung.

Was steckt hinter diesem Wechsel an der Spitze? Die Antwort liegt im komplexen Zusammenspiel von wirtschaftlichem Gegenwind, veränderten Verbraucherpräferenzen, intensivem Wettbewerb durch chinesische Marken und dem beschleunigten Umstieg auf Elektrofahrzeuge (EVs). Dieser Artikel wertet die Daten aus, analysiert die Trends und beleuchtet, was für beide Länder und die gesamte Region auf dem Spiel steht.

Wie konnte Malaysia zu Indonesien aufschließen?

2024 erreichte der Absatz neuer Fahrzeuge in Malaysia mit 816.747 Einheiten einen Rekordwert und lag damit nur knapp unter dem indonesischen Absatz von 865.723 Fahrzeugen. Das geht aus Daten des indonesischen Automobilindustrieverbandes (Gaikindo) hervor und wird von Branchenanalysten bestätigt. Das war kein einmaliger Ausreißer. Malaysias Automobilmarkt wächst stetig. Gründe dafür sind:

• Starke Leistung einheimischer Marken: Die nationalen Autohersteller Perodua und Proton haben mit erschwinglichen, sparsamen Modellen, die auf den lokalen Geschmack zugeschnitten sind, die Herzen und Geldbeutel der malaysischen Verbraucher erobert. Allein Perodua verkaufte 2024 mehr als 358.000 Fahrzeuge und erzielte damit sein bislang bestes Ergebnis.
• Staatliche Anreize: Befristete Steuersenkungen und Abgabenbefreiungen, insbesondere für Elektrofahrzeuge, haben die Nachfrage angekurbelt und einen Auftragsüberhang geschaffen, der bis ins Jahr 2024 reichte.
• Robuste Verbrauchernachfrage: In Malaysia ist die Fahrzeugbesitzquote pro Kopf eine der höchsten in der ASEAN. Die kulturelle Affinität zum Auto sorgt auch während der Normalisierung des Marktes nach der Pandemie weiter für Absatz.

Unterdessen ist der Autoabsatz in Indonesien rückläufig. In den ersten sieben Monaten des Jahres 2025 sank er im Vorjahresvergleich um 10 Prozent auf 435.390 Fahrzeuge. Allein im Juli betrug der Rückgang gegenüber dem Vorjahresmonat 18 Prozent. Dafür gibt es mehrere Gründe:

• Sinkende Kaufkraft: Indonesiens Mittelschicht ist seit 2018 geschrumpft, und die höheren Zinsen erschweren den Zugang zu Autokrediten.
• Wirtschaftliche Unsicherheit: Politische Umbrüche, darunter die Präsidentschaftswahl, haben das Vertrauen der Verbraucher gedämpft.
• Strengere Kreditvergabe: Angesichts der Sorge vor notleidenden Krediten sind die Banken vorsichtiger geworden und schränken die Autofinanzierung ein.

Der einst komfortable Vorsprung Indonesiens vor Malaysia ist damit auf wenige Fahrzeuge zusammengeschmolzen und könnte bald ganz verschwinden.

Branche schlägt Alarm

Gaikindo-Generalsekretär Kukuh Kumara hat wiederholt vor den Risiken gewarnt. Der Abwärtstrend beim Absatz in Indonesien müsse ein Weckruf für Regierung und Branche sein:

Der Abstand zu Malaysia wird kleiner, und ohne strategische Maßnahmen ist es durchaus möglich, dass Indonesien überholt wird.

Gaikindo fordert die Regierung auf, ähnliche Anreize wie während der Pandemie wieder einzuführen, etwa Steuersenkungen und Unterstützung bei der Kreditvergabe. So solle die Branche die Krise überstehen und wettbewerbsfähig bleiben.

Chinesische Marken und Elektrofahrzeuge: Die entscheidenden Faktoren

Eine der wichtigsten Kräfte, die den Automarkt in Südostasien verändern, ist der rasante Aufstieg chinesischer Autohersteller, insbesondere im Segment der Elektrofahrzeuge. Marken wie BYD, Chery, Wuling und Neta haben sich mit Nachdruck auf dem Markt etabliert. Ihre gut ausgestatteten, preislich konkurrenzfähigen Elektroautos überzeugen Verbraucher und setzen die Vormachtstellung etablierter japanischer und südkoreanischer Hersteller unter Druck.

In Indonesien hat sich der Marktanteil chinesischer Marken innerhalb weniger Jahre fast verdoppelt: von 3,4 Prozent im Jahr 2021 auf 6,4 Prozent im Jahr 2024. BYD etwa erreichte innerhalb von sieben Monaten nach dem Marktstart einen Anteil von 36 Prozent am indonesischen Markt für Elektrofahrzeuge. Auch Wuling und Chery konnten deutlich zulegen. Die Bemühungen der Regierung, eine heimische Elektroautoindustrie aufzubauen und dafür Indonesiens große Nickelvorkommen für die Batterieproduktion zu nutzen, haben den Trend zusätzlich verstärkt. Anreize und Steuervergünstigungen ziehen sowohl ausländische Investoren als auch das Interesse der Verbraucher an.

Auch in Malaysia nimmt der Absatz chinesischer Elektroautos stark zu. Chery überholte Mazda und wurde 2024 nach Marktanteil zur fünftgrößten Marke des Landes. Bis Ende 2025 dürfte die Zahl der chinesischen Marken auf dem Markt auf 13 oder 14 steigen. Die einheimischen Hersteller reagieren darauf: Protons erstes Elektroauto, der e.MAS 7, kam im Dezember 2024 auf den Markt und erhielt rasch Tausende Bestellungen. Weitere Modelle sollen folgen.

Warum sind chinesische Marken erfolgreich?

• Erschwingliche Preise: Chinesische Elektroautos sind oft günstiger als ihre japanischen und europäischen Konkurrenten und damit für einen größeren Kreis von Verbrauchern erschwinglich.
• Innovationen: Moderne Ausstattung, intelligente Software und hochentwickelte Batterietechnik zeichnen chinesische Modelle aus.
• Staatliche Förderung: Indonesien und Malaysia haben den Umstieg auf Elektrofahrzeuge mit Anreizen unterstützt, darunter Steuerbefreiungen und der Erlass von Einfuhrzöllen.
• Lokale Produktion: Chinesische Autohersteller investieren in Fabriken und Lieferketten in Südostasien. Das senkt die Kosten weiter und stärkt ihre Glaubwürdigkeit vor Ort.

Der zunehmende Wettbewerb zwingt japanische Marken, die die Region lange unangefochten dominierten, dazu, ihre Strategien zu überdenken. Toyota, Honda und Mitsubishi investieren in Hybridtechnik, Softwareentwicklung und lokale Partnerschaften, um ihre Marktposition zu verteidigen. Der Wandel vollzieht sich jedoch unaufhaltsam.

Japanische und globale Marken: Verlieren sie an Boden?

Gemessen am Gesamtabsatz dominieren japanische Autohersteller weiterhin den Markt, doch ihr Einfluss schwindet. In Indonesien ist ihr Marktanteil innerhalb weniger Jahre von 95 auf 89 Prozent gesunken. In Malaysia verzeichneten Toyota und Mazda 2024 jeweils zweistellige Absatzrückgänge; ihr gemeinsamer Marktanteil fiel auf 14 Prozent.

Das ist Teil eines breiteren regionalen Trends. Bloomberg und DW zufolge verlieren japanische und deutsche Marken in ganz Südostasien Marktanteile an chinesische Wettbewerber, von Singapur bis Thailand und Vietnam. Die Gründe liegen auf der Hand: Chinesische Marken bieten mehr fürs Geld, und ihre Qualität ist inzwischen mit der etablierter Hersteller vergleichbar.

Auch deutsche Luxusmarken wie BMW und Mercedes-Benz haben Marktanteile eingebüßt, sind im Premiumsegment aber weiterhin stark. Der eigentliche Wettbewerb findet jedoch im Massenmarkt statt, und dort setzen sich chinesische Marken durch.

Thailand und Vietnam: Lehren aus der Region

Thailand, einst als „Detroit des Ostens“ bekannt, kämpft mit eigenen Herausforderungen. Die stark an japanische Hersteller gebundene Autoindustrie des Landes hat nur langsam auf Elektrofahrzeuge umgestellt. Inzwischen entfallen in Asien und Ozeanien rund 40 Prozent der Neuwagenverkäufe und 70 Prozent der Verkäufe von Elektrofahrzeugen in Südostasien auf chinesische Marken. Die thailändische Regierung bemüht sich, chinesische Unternehmen zur lokalen Produktion zu bewegen und den Status des Landes als regionales Fertigungszentrum zu bewahren.

Vietnam hingegen stemmt sich gegen den regionalen Abschwung. Im ersten Quartal 2025 wuchs der Automarkt des Landes um 24 Prozent, angetrieben durch einen starken Anstieg der Verkäufe von Hybrid- und Elektroautos. Die heimische Marke VinFast hat sich zu einem aufstrebenden Hersteller entwickelt: 2024 verkaufte sie mehr als 87.000 reine Elektrofahrzeuge und profitiert von der starken staatlichen Förderung umweltfreundlicher Mobilität.

Wirtschaftliche und politische Faktoren: Die Rolle staatlicher Unterstützung

Die Regierungspolitik ist ein entscheidender Faktor für die aktuelle Marktentwicklung. In Malaysia haben befristete Steuersenkungen und Abgabenbefreiungen für Elektrofahrzeuge die Nachfrage angekurbelt. Diese Anreize laufen jedoch Ende 2025 aus. Branchenanalysten rechnen deshalb mit einer Normalisierung der Nachfrage und möglicherweise einem Rückgang des Gesamtvolumens der Branche. Einheimische Marken wie Perodua dürften dank ihrer erschwinglichen Preise und der starken Markentreue dennoch ihre Vormachtstellung behaupten.

Indonesien steht dagegen vor schwierigeren Bedingungen. Forderungen nach neuen staatlichen Anreizen blieben bislang unbeantwortet. Die Zentralbank hat die Zinsen gesenkt, um die Verbraucherausgaben anzukurbeln, doch die Zinsen sind weiterhin hoch und die Kreditbedingungen strenger. Die Bemühungen der Regierung, eine heimische Elektroautoindustrie aufzubauen, sind vielversprechend. Der Umstieg steht jedoch noch am Anfang, und bei der Infrastruktur bestehen weiterhin Lücken.

Beide Länder müssen eine schwierige Balance finden: die heimische Industrie stützen, ausländische Investitionen anziehen und zugleich die Umwälzungen durch neue Technologien und den globalen Wettbewerb bewältigen. Das Ergebnis wird nicht nur ihre eigenen Automobilbranchen prägen, sondern auch die Zukunft des Automarkts in ganz Südostasien.

Wie geht es weiter? Aussichten für 2025 und danach

Die unmittelbare Zukunft sieht für Indonesien und Malaysia gleichermaßen schwierig aus. Prognosen zufolge wird das Gesamtvolumen der Branche in Malaysia 2025 um 9 Prozent zurückgehen, während sich die Nachfrage normalisiert und der Wettbewerb zunimmt. Für Indonesien wird ein Rückgang der Verkäufe leichter Nutzfahrzeuge um 14 Prozent erwartet. Wirtschaftlicher Gegenwind und strengere Kreditbedingungen belasten den Markt weiterhin.

Es gibt jedoch auch Gründe für Optimismus. Für den Automobilmarkt der ASEAN insgesamt wird 2024 ein Wachstum von 6 Prozent erwartet, angeführt von den Philippinen und Vietnam. Die Elektrifizierung gewinnt an Fahrt, und der Absatz batterieelektrischer Fahrzeuge (BEV) steigt in der gesamten Region stark. Die Ziele der Regierungen sind ehrgeizig: Indonesien will bis 2030 600.000 Elektrofahrzeuge produzieren, während Thailand bis zum selben Jahr einen Anteil von 30 Prozent bei der Produktion emissionsfreier Fahrzeuge anstrebt.

Chinesische, japanische und südkoreanische Autohersteller investieren massiv in die lokale Produktion, Partnerschaften und neue Geschäftsmodelle wie Abonnements und Fahrdienste mit Elektroautos. Der Preiskampf dürfte sich verschärfen. Verbraucher profitieren von einer größeren Auswahl und günstigeren Angeboten.

Zusammenfassung

• Malaysia hat Indonesien als größten Automarkt Südostasiens beinahe eingeholt und nach einigen Maßstäben bereits überholt. Treiber sind starke einheimische Marken und staatliche Anreize.
• Der Autoabsatz in Indonesien sinkt wegen der schwächeren Kaufkraft, strengerer Kreditvergabe und wirtschaftlicher Unsicherheit. Deshalb werden Forderungen nach erneuter staatlicher Unterstützung laut.
• Chinesische Autohersteller gewinnen in beiden Ländern rasch Marktanteile, insbesondere im Elektroautosegment, und fordern damit die Vormachtstellung japanischer und globaler Marken heraus.
• Regierungspolitik, lokale Produktion und Verbraucherpräferenzen sind entscheidende Faktoren für die Wettbewerbslandschaft.
• Die Zukunft des südostasiatischen Automarkts wird von Elektrifizierung und Innovation sowie davon geprägt, wie gut sich einheimische und ausländische Marktteilnehmer an den raschen Wandel anpassen.
• Indonesien und Malaysia stehen 2025 vor Herausforderungen, doch die langfristigen Aussichten für die Region bleiben positiv, da neue Technologien und Geschäftsmodelle das Wachstum antreiben.