Pentagon setzt Alibaba, Baidu, BYD und Nio auf Beobachtungsliste für Militärunternehmen

Chinesische Tech-Giganten geraten verstärkt ins Visier des Pentagons

Das US-Verteidigungsministerium hat einige der bekanntesten Namen der chinesischen Wirtschaft auf seine Beobachtungsliste von Unternehmen gesetzt, denen Verbindungen zum Militärapparat Pekings zugeschrieben werden. Die am Montag im Federal Register veröffentlichte aktualisierte Liste umfasst den Online-Handelsriesen Alibaba, den Internetsuchanbieter Baidu, den Elektroautohersteller BYD und dessen Wettbewerber Nio. Die Einstufungen markieren eine der umfassendsten Erweiterungen der Section-1260H-Liste des Pentagons seit ihrer Einführung in ihrer heutigen Form. Sie erstrecken sich über zahlreiche Branchen – von künstlicher Intelligenz und Cloud Computing bis hin zu Biotechnologie, Robotik und Batterien für Elektrofahrzeuge. Die Liste umfasst nun rund 188 chinesische Unternehmen, deutlich mehr als die etwa 130 Einträge der vorherigen Ausgabe. Zwar zieht die Liste nicht unmittelbar Sanktionen oder Handelsverbote nach sich, doch sendet sie ein deutliches Warnsignal an US-Unternehmen, Investoren und Behörden. Die aufgenommenen Unternehmen werden als chinesische Militärunternehmen eingestuft, die direkt oder indirekt auf US-amerikanischem Boden tätig sind. Diese Einstufung kann schwerwiegende langfristige Folgen für ihre Geschäftsbeziehungen und ihren Ruf haben. Die Aktualisierung ersetzt die vorherige Ausgabe von Anfang 2025 und erfolgt zu einem sensiblen Zeitpunkt in den bilateralen Beziehungen.

Hintergrund zur Einstufung nach Section 1260H

Der Kongress schrieb die Erstellung einer Liste chinesischer Militärunternehmen erstmals 1999 vor. Das Pentagon begann jedoch erst mehr als zwei Jahrzehnte später, die Liste aktiv zu führen und zu veröffentlichen – nach erneutem gesetzgeberischem Druck und angesichts des Schwerpunkts der ersten Trump-Regierung auf dem Wettbewerb zwischen Großmächten. Die aktuelle Fassung geht auf den National Defense Authorization Act zurück und wird allgemein als 1260H- oder CMC-Liste bezeichnet. Sie soll Unternehmen identifizieren, die nach Einschätzung des Verteidigungsministeriums Verbindungen zum chinesischen Militär haben oder zur Verteidigungsindustriebasis des Landes beitragen. Dazu zählen sowohl Unternehmen unter direkter Kontrolle der Volksbefreiungsarmee als auch Firmen, die zwar wie zivile Unternehmen wirken, aber mutmaßlich militärische Fähigkeiten unterstützen. Möglich wird dies durch die Verschmelzung ziviler und militärischer Bereiche in China. Im Rahmen dieser Politik fördert Peking die Zusammenarbeit zwischen Privatunternehmen und Streitkräften und schreibt sie mitunter vor. Dadurch ist schwer zu bestimmen, wo kommerzielle Innovation endet und militärische Unterstützung beginnt. In den Unterlagen des Pentagons heißt es, die gelisteten Unternehmen erfüllten die Kriterien für eine Einstufung, weil sie Tätigkeiten wie die Herstellung oder Ausfuhr von Produkten ausüben oder kommerzielle Dienstleistungen erbringen, die dem Militärapparat zugutekommen. Nach der Aktualisierung und endgültigen Veröffentlichung der Liste können Unternehmen ihre Streichung beantragen. Das Verfahren ist jedoch häufig mit langwierigen Rechtsstreitigkeiten und behördlichen Prüfungen verbunden. Der gesetzliche Auftrag des Kongresses von 2021 gab dem Verteidigungsministerium einen klaren Rahmen, um die Einstufungen über traditionelle Rüstungsunternehmen hinaus auf große Verbraucher-Tech-Unternehmen auszuweiten. Rechtswissenschaftler weisen darauf hin, dass der weit gefasste Wortlaut des Gesetzes dem Pentagon ermöglicht, nahezu jedes chinesische Unternehmen mit Präsenz in den USA einzustufen – angesichts der allgegenwärtigen zivil-militärischen Zusammenarbeit in China.

Breite Branchen bei jüngster Erweiterung im Visier

Die Aktualisierung im Juni betrifft nahezu alle Bereiche der chinesischen Technologie- und Industrielandschaft. Neben Alibaba, Baidu, BYD und Nio umfasst die Liste nun auch die Speicherchiphersteller ChangXin Memory Technologies und Yangtze Memory Technologies, die kurzzeitig in einem Entwurf vom Februar aufgeführt, dann aber wieder gestrichen worden waren. Ihre Wiederaufnahme geht auf die Bedenken von Abgeordneten in Washington ein, die befürchteten, eine Auslassung könnte den Eindruck erwecken, diese Halbleiterunternehmen stellten keine Gefahr mehr dar. Die Februar-Liste war wenige Minuten nach ihrer Veröffentlichung ohne Erklärung zurückgezogen worden. Berichten zufolge waren Verantwortliche im Weißen Haus darüber verärgert, dass die Chiphersteller nicht aufgenommen worden waren. Auch das Biotech-Unternehmen WuXi AppTec, der Lidar-Entwickler RoboSense und der Robotikpionier Unitree wurden eingestuft. Letzteres ist besonders bemerkenswert, weil der US-Chipriese Nvidia am 1. Juni eine Partnerschaft mit Unitree zur Entwicklung humanoider Roboter für Forschungszwecke bekannt gab. Der Netzwerkausrüster TP-Link Technologies wurde ebenfalls aufgenommen. Der Eintrag sorgte jedoch für Verwirrung, da er sich gegen das in China ansässige Unternehmen richtete und nicht gegen TP-Link Systems, das in den USA gegründet wurde und den US-Markt für WLAN-Router dominiert. Letzteres stellte umgehend klar, dass es von der Veröffentlichung nicht betroffen sei. Die Liste erstreckt sich auch auf die Energie- und Materialwirtschaft und umfasst nun die Batteriehersteller CALB und EVE Energy, den Displayhersteller BOE Technology Group sowie die Solaranbieter JA Solar und Trina Solar. Von der Liste gestrichen wurden zwei Unternehmen mit Verbindungen zur China National Offshore Oil Corporation. Eine weitere Tochtergesellschaft von CNOOC, China BlueChemical Limited, wurde dagegen aufgenommen. Das Pentagon wies darauf hin, dass CNOOC weiterhin direkt von der chinesischen Regierung kontrolliert werde. Zu den weiteren neu aufgenommenen Unternehmen zählen Tianma Microelectronics, der Telekommunikationsausrüster Baicells und der Flugzeughersteller Comac. Die große Bandbreite der Einträge spiegelt die Auffassung Washingtons wider, dass zivile Technologieunternehmen in China untrennbar mit den militärischen Prioritäten des Staates verbunden sind. In der Liste standen nach früheren Aktualisierungen bereits bekannte Namen wie Tencent, Huawei, der Drohnenhersteller DJI und der Batteriehersteller CATL. Bei Alibaba begründete das Pentagon die Einstufung insbesondere damit, dass das Unternehmen aufgrund seiner Verbindung zum Ministerium für Industrie und Informationstechnologie zum Ausbau der chinesischen Verteidigungsindustriebasis beitrage. BYD und Baidu wurden ebenfalls wegen ihrer Verbindung zu diesem Ministerium aufgeführt, das für Chinas Technologie- und Industriepolitik zuständig ist.

Unternehmen wehren sich und kündigen rechtliche Schritte an

Mehrere der eingestuften Unternehmen wiesen die Klassifizierung umgehend zurück und kündigten an, die Entscheidungen auf rechtlichem und behördlichem Weg anzufechten. Alibaba, zu dem auch die South China Morning Post gehört, veröffentlichte eine deutliche Erklärung, in der das Unternehmen jede Verbindung zum chinesischen Militär bestritt. Es gebe keine Grundlage für die Aufnahme in die Liste, erklärte das Unternehmen, und Alibaba sei nicht Teil einer Strategie zur zivil-militärischen Verschmelzung. Man werde alle verfügbaren rechtlichen Schritte gegen Versuche einleiten, die Geschäftstätigkeit des Unternehmens falsch darzustellen.

Alibaba ist kein chinesisches Militärunternehmen und auch nicht Teil einer Strategie zur zivil-militärischen Verschmelzung. Wir werden alle verfügbaren rechtlichen Schritte gegen Versuche einleiten, unser Unternehmen falsch darzustellen.

Baidu, das sein Geschäft über die Internetsuche hinaus auf künstliche Intelligenz und autonomes Fahren ausgeweitet hat, wies die Einstufung ebenso entschieden zurück. Die Behauptung, Baidu sei ein Militärunternehmen, entbehre jeder Grundlage, erklärte das Unternehmen. Es werde nicht zögern, alle verfügbaren Möglichkeiten auszuschöpfen, um seinen Namen von der Liste streichen zu lassen. WuXi AppTec bezeichnete die Einstufung als falsch und kündigte an, unverzüglich Schritte zu unternehmen, um die fehlerhafte Klassifizierung anzufechten und korrigieren zu lassen. BYD, Nio, RoboSense, Unitree und mehrere weitere gelistete Unternehmen reagierten zunächst nicht auf Anfragen um eine Stellungnahme. Die raschen Dementis der Unternehmen ähneln den Reaktionen chinesischer Firmen, die bereits zuvor mit ähnlicher Prüfung konfrontiert waren. Xiaomi focht seine Einstufung 2021 erfolgreich vor Gericht an und erreichte damit die Streichung von der Pentagon-Liste. Das zeigt, dass gerichtliche Auseinandersetzungen unter bestimmten Umständen Erfolg haben können. Auch andere Unternehmen haben das Pentagon wegen ihrer Aufnahme in die Liste verklagt. Daraus könnte eine Welle von Rechtsstreitigkeiten entstehen, die die praktischen Auswirkungen der jüngsten Aktualisierung verzögert. Rechtsexperten zufolge verfügt das Verteidigungsministerium zwar über weitreichende Befugnisse für solche Einstufungen. Unternehmen können jedoch geltend machen, die Regierung habe die vorgeschriebenen Verfahren nicht eingehalten oder die Tatsachen, auf denen die behaupteten Verbindungen zum Militär beruhen, seien unzutreffend.

Peking verurteilt diskriminierende Einstufungen

Die chinesische Regierung reagierte rasch auf die aktualisierte Liste und warf Washington vor, den Begriff der nationalen Sicherheit übermäßig weit auszulegen. Die chinesische Botschaft in Washington erklärte, Peking lehne diskriminierende Listen gegen chinesische Unternehmen ab. Chinesische Firmen hielten sich an jedem Ort, an dem sie tätig seien, strikt an die geltenden Gesetze und Vorschriften, betonte die Botschaft. Ein Sprecher forderte die USA auf, ihre falsche Praxis einzustellen und ein faires, gerechtes und diskriminierungsfreies Umfeld für chinesische Unternehmen zu schaffen.

Die USA sollten ihre falsche Praxis einstellen und ein faires, gerechtes und diskriminierungsfreies Umfeld für chinesische Unternehmen schaffen.

In einer Erklärung gegenüber Medien bezeichnete die Botschaft die Liste als diskriminierend und verteidigte die Geschäftstätigkeit chinesischer Unternehmen im Ausland. Der Vorwurf greift eine wiederkehrende Beschwerde in den bilateralen Beziehungen auf: Peking argumentiert häufig, Washington benutze die nationale Sicherheit als Vorwand, um Chinas wirtschaftlichen Aufstieg einzudämmen. Die diplomatische Reaktion könnte Vergeltungsmaßnahmen ankündigen. Fachleute für Politikfragen halten etwa Gegensanktionen oder die Aufnahme US-amerikanischer Unternehmen in chinesische Beobachtungslisten für denkbar. Stefanie Kam, Politikexpertin an der Nanyang Technological University, sagte der BBC, Peking werde den Schritt wahrscheinlich als eine Form der wirtschaftlichen Eindämmung betrachten. China könnte mit Sanktionen gegen US-Unternehmen reagieren, eigene Firmen auf eine entsprechende Liste setzen oder auf andere Weise diplomatisch Gegendruck ausüben. In ihrer Erklärung betonte die Botschaft zudem, chinesische Unternehmen hielten sich an die Gesetze und Vorschriften der Länder, in denen sie tätig seien – ein übliches Argument gegen den Vorwurf, sie agierten als verlängerter Arm des Staates.

Zeitpunkt nach Trump-Xi-Gipfel verschärft diplomatische Spannungen

Die aktualisierte Liste wurde weniger als einen Monat nach einem Treffen von Präsident Donald Trump mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping in Peking veröffentlicht. Beide Politiker hatten dort versucht, eine fragile Waffenruhe im Handelskrieg aufrechtzuerhalten, und die Einrichtung eines gemeinsamen Investitions- und Handelsgremiums angekündigt. Der Zeitpunkt hat Beobachter aufhorchen lassen, die gehofft hatten, der Gipfel könnte auf eine Entspannung der bilateralen Beziehungen hindeuten. Das Treffen brachte jedoch keine nennenswerte Entschärfung der Spannungen im Bereich fortgeschrittener Technologien, insbesondere bei künstlicher Intelligenz, wo der Wettbewerb nach wie vor heftig ist. Das Pentagon hatte im Februar kurzzeitig eine ähnlich umfangreiche Liste veröffentlicht, sie aber wenige Minuten später ohne Erklärung zurückgezogen. Späteren Berichten zufolge geschah dies, weil die erste Fassung die beiden Speicherchiphersteller nicht mehr aufführte. Diese Entscheidung verärgerte Verantwortliche im Weißen Haus und Mitarbeiter der nationalen Sicherheit, die meinten, die Auslassung würde fälschlicherweise signalisieren, dass von den Unternehmen keine Gefahr mehr ausgehe. Der Vorfall im Februar gab den gelisteten Unternehmen mehrere Monate Zeit, über Lobbyarbeit und rechtliche Strategien auf weitere Änderungen hinzuwirken. Die Fassung vom Juni erwies sich letztlich jedoch als weitgehend identisch mit dem zurückgezogenen Entwurf. Der wichtigste Unterschied war die Wiederaufnahme der beiden Chiphersteller. Craig Singleton, ein leitender China-Experte bei der Foundation for Defense of Democracies, bezeichnete die erneute Veröffentlichung der Liste als Realitätscheck nach dem Gipfel. Er beschrieb Washingtons Sicht auf die strategische Lage wie folgt:

Washington betrachtet diese Unternehmen nicht länger als Einzelfälle. Vielmehr sieht es die gesamte Technologielandschaft als strategisch umkämpft an.

John McEntee, ein ehemaliger hochrangiger Mitarbeiter des Weißen Hauses unter Trump, der für Tencent Lobbyarbeit betreibt, kritisierte die fortgesetzte Ausweitung der Liste. Mit der Aufnahme chinesischer Autohersteller wie BYD und Nio zeige sich, wie lächerlich die Begründung sei, argumentierte er. Nach dieser Logik müssten Ford und GM als US-amerikanische Militärunternehmen eingestuft werden. Die Veröffentlichung der Liste erinnert daran, dass Gipfeltreffen zwar Waffenruhen im Handel hervorbringen können, der zugrunde liegende sicherheitspolitische Wettbewerb aber unvermindert weitergeht.

Finanzmärkte und Folgen für die Wirtschaft

Die Nachricht von den Einstufungen löste an den Finanzmärkten unmittelbare Reaktionen aus. Die American Depositary Receipts von Baidu verloren 2,1 Prozent, die Alibaba-Aktie gab um 0,8 Prozent nach und BYD fiel um 0,7 Prozent. Die Rückgänge spiegelten die Sorgen der Anleger über einen eingeschränkten Zugang zu US-Kapital und die Möglichkeit weiterer Beschränkungen zusätzlich zur 1260H-Liste wider. Nach einem kürzlich verabschiedeten US-Gesetz darf das Verteidigungsministerium ab Ende dieses Monats keine direkten Verträge mehr mit gelisteten Unternehmen abschließen. Ab Juni 2027 darf es deren Produkte oder Dienstleistungen auch nicht mehr über Dritte beziehen. Diese Beschränkungen könnten einige US-Unternehmen, die das Militär beliefern, dazu zwingen, gelistete chinesische Partner als Zulieferer fallen zu lassen. Michael Hirson, Leiter der China-Analysen bei 22V Research, sagte, die Liste sei zwar keine formelle Investitions- oder Export-Blacklist, sende aber eine schädliche Botschaft, die Beziehungen zu Behörden und Partnern aus der Privatwirtschaft beeinträchtigen könne. Die Einstufung nach Section 1260H dient US-Investoren zudem als Warnsignal und gilt weithin als Warnzeichen, dem strengere Handelsbeschränkungen folgen können. Nio erklärte in einer Mitteilung an die Hongkonger Börse, das Unternehmen erwarte keine Auswirkungen der Beschaffungsbeschränkungen auf seine Geschäftstätigkeit. Alibaba teilte mit, die Aufnahme in die Liste werde seine Fähigkeit, den Geschäftsbetrieb in den USA oder anderswo wie gewohnt fortzuführen, nicht beeinträchtigen. Der Sonderausschuss des Repräsentantenhauses zur Kommunistischen Partei Chinas schlug einen schärferen Ton an und bezeichnete die aktualisierte Liste als Warnung an US-Unternehmen, alle staatlichen Ebenen und die Bevölkerung der USA. Der Vorsitzende John Moolenaar warnte eindringlich vor der Gefahr, die seiner Ansicht nach von diesen Unternehmen ausgeht.

Diese chinesischen Unternehmen arbeiten mit dem chinesischen Militär gegen unsere nationalen Interessen zusammen.

Der Ausschuss hat außerdem gefordert, börsennotierte Unternehmen auf der Liste von US-Börsen zu nehmen. Andernfalls ermöglichten US-Anleger Chinas militärischen Aufstieg, hieß es.

Wie es für die betroffenen Unternehmen weitergeht

Unternehmen auf der 1260H-Liste können ihre Streichung beantragen. Das Verfahren erfordert jedoch erheblichen rechtlichen Aufwand und klare Belege dafür, dass sie die Kriterien für ein chinesisches Militärunternehmen nicht erfüllen. Der Erfolg von Xiaomi im Jahr 2021 ist ein Präzedenzfall, doch jeder Fall hängt von den konkreten Umständen und der politischen Lage ab. Analysten erwarten nicht, dass das Finanz- oder Handelsministerium in diesem Jahr bekannte chinesische Tech-Unternehmen auf strengere formelle Blacklists setzen wird. Washington scheint darauf bedacht, die bilateralen Beziehungen stabil zu halten. Der wachsende Umfang der Liste deutet jedoch darauf hin, dass das Pentagon zivile chinesische Unternehmen zunehmend als mit den militärischen Prioritäten des Staates verbunden betrachtet – sei es durch Zugehörigkeiten, Lieferkettenbeziehungen oder die Teilnahme an staatlichen Programmen. Die Ausweitung auf Verbraucherbranchen wie Elektrofahrzeuge, Biotechnologie und Robotik zeigt, dass Washington die Grenze bei sensiblen Technologien breit und nicht eng zieht. Für die gelisteten Unternehmen bedeutet die Einstufung, sich in einem komplexeren Umfeld zurechtfinden zu müssen. Auch ohne formelle Sanktionen könnten Reputationsrisiken, der Zugang zu Kapitalmärkten und Lieferkettenbeziehungen zunehmend unter Druck geraten. In den kommenden Monaten wird sich zeigen, ob die betroffenen Unternehmen rechtliche Schritte einleiten, ihre Streichung auf administrativem Weg anstreben oder ihre Geschäftsstrategien ändern, um ihre Präsenz in den USA zu verringern. Die Liste bleibt ein starkes Symbol für die anhaltende wirtschaftliche und technologische Rivalität zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt.

Die wichtigsten Punkte

• Das Pentagon aktualisierte seine Liste chinesischer Militärunternehmen nach Section 1260H und nahm rund 188 Unternehmen auf, darunter Alibaba, Baidu, BYD und Nio.
• Die Liste zieht keine unmittelbaren Sanktionen nach sich. Ab Ende dieses Monats darf das US-Verteidigungsministerium jedoch keine Verträge mehr mit gelisteten Unternehmen abschließen; ab Juni 2027 gilt dies auch für Beschaffungen über Dritte.
• Die neu aufgenommenen Unternehmen sind in Branchen wie künstlicher Intelligenz, Elektrofahrzeugen, Biotechnologie, Robotik, Halbleitern, Solarenergie und Batterieherstellung tätig.
• Alibaba, Baidu und WuXi AppTec wiesen ihre Einstufungen entschieden zurück, kündigten rechtliche Schritte an und bestritten eine Beteiligung an militärischen Aktivitäten oder Strategien zur zivil-militärischen Verschmelzung.
• Chinas Botschaft in Washington verurteilte die Liste als diskriminierend, forderte die USA auf, ihre falsche Praxis einzustellen, und warnte vor möglichen Vergeltungsmaßnahmen gegen US-Unternehmen.
• Die Aktualisierung wurde weniger als einen Monat nach einem Gipfeltreffen zwischen Trump und Xi in Peking veröffentlicht und verdeutlicht die anhaltenden sicherheitspolitischen Spannungen trotz einer fragilen Waffenruhe im Handelskonflikt.
• Die Speicherchiphersteller ChangXin Memory Technologies und Yangtze Memory Technologies wurden wieder aufgenommen, nachdem sie aus einem kurzzeitig veröffentlichten Entwurf vom Februar gestrichen worden waren, der binnen weniger Minuten zurückgezogen wurde.
• Die Finanzmärkte reagierten negativ: Die American Depositary Receipts von Baidu verloren 2,1 Prozent, während Alibaba und BYD nach der Ankündigung um 0,8 Prozent nachgaben.