Notmaßnahmen angesichts brüchiger Lieferketten
Indonesien hat Notmaßnahmen beschlossen und sämtliche Einfuhrzölle auf wichtige Kunststoffrohstoffe und Flüssiggas (LPG) abgeschafft. Damit reagiert das Land auf schwere Lieferengpässe in der petrochemischen Industrie, die mit dem eskalierenden Konflikt im Nahen Osten zusammenhängen. Die auf sechs Monate befristete Maßnahme, die der koordinierende Wirtschaftsminister Airlangga Hartarto am 28. April beim Investor Daily Roundtable im Hotel Mulia in Jakarta ankündigte, folgt auf Force-Majeure-Erklärungen der größten petrochemischen Produzenten des Landes. Sie können sich nicht mehr ausreichend mit Naphtha versorgen. Die Regelung tritt im Mai 2026 in Kraft und gilt sechs Monate. Danach wollen die Behörden die Marktlage erneut bewerten.
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Chandra Asri Petrochemical und Lotte Chemical Indonesia, die den heimischen Kunststoffmarkt dominieren, haben ihre vertraglichen Verpflichtungen ausgesetzt, nachdem sie Schwierigkeiten hatten, Naphtha zu beschaffen. Der Rohstoff ist die wichtigste Grundlage für die Herstellung von Polyethylen und Polypropylen. Der Mangel hat die Preise für Kunststoffharze um 50 bis 100 Prozent steigen lassen. Dadurch drohen sich die Folgen über höhere Verpackungskosten für Lebensmittel, Getränke und Konsumgüter auf die gesamte Wirtschaft auszuwirken. Betroffen sind auch nachgelagerte Materialien, die für den Alltag der Unternehmen unverzichtbar sind. Die Regierung muss daher dringend eingreifen, bevor sich die Krise in Supermarktregalen und Einzelhandelspreisen im ganzen Inselstaat niederschlägt. Airlangga erläuterte bei der Ankündigung die Dringlichkeit der Lage.
Dies ist ein Eingriff, um die Einfuhrzölle zu senken, vor allem für die petrochemische Industrie, die wegen des Konflikts in der Straße von Hormus Schwierigkeiten hat, Naphtha zu beschaffen. Wir senken alle Einfuhrzölle auf null Prozent, allerdings nur für sechs Monate.
Der Engpass in der Straße von Hormus
Die Ursache für Indonesiens industrielle Belastungen liegt Tausende Kilometer entfernt in der Straße von Hormus. Diese schmale Schifffahrtspassage zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman wird von rund 90 Prozent der weltweiten Naphtha-Lieferungen durchquert. Der anhaltende militärische Konflikt unter Beteiligung Irans hat den Verkehr auf dieser wichtigen Route gestört und Engpässe ausgelöst, die sich auf asiatische Produktionszentren von Tokio bis Jakarta ausgewirkt haben. Naphtha, ein flüchtiges Gemisch aus flüssigen Kohlenwasserstoffen, das bei der Erdölraffination entsteht, ist ein grundlegender Rohstoff für Kunststoffe. Können Raffinerien kein Naphtha beschaffen, droht der Stillstand ganzer Produktionslinien. Betroffen wären Produkte von Lebensmittelverpackungsfolien bis hin zu Autoteilen und Baumaterialien.
Die Krise hat japanische Hersteller wie Maruzen Petrochemical und Mitsui Chemicals dazu gezwungen, Importausschreibungen abzusagen. Indonesische Anlagen sind noch weiter gegangen und haben sich auf höhere Gewalt berufen, eine Vertragsklausel, die Parteien bei unvorhersehbaren Umständen von ihren Verpflichtungen entbindet. Die geografische Konzentration der Naphtha-Produktion im Nahen Osten und die wenigen verfügbaren alternativen Schifffahrtsrouten, sofern man nicht die gesamte Arabische Halbinsel umrunden will, setzen die petrochemischen Hersteller Asiens regionalen Krisen besonders stark aus. Vasudev Baligopal, globaler Leiter des Handels mit petrochemischen Produkten beim Unternehmen Marex, erklärte, Sicherheitsbedenken veränderten Handelsströme und Lieferpläne in der Region grundlegend.
Umleitungen und verschärfte Sicherheitsvorkehrungen erschweren die Lieferplanung und setzen die Lieferketten unter Druck.
Diese logistischen Schwierigkeiten haben die Verfügbarkeit von Rohstoffen genau zu einem Zeitpunkt eingeschränkt, an dem die Nachfrage in der Produktion stabil bleibt. Das führt zu den Preisschwankungen, die nun indonesische Entscheidungsträger beunruhigen, die in einer turbulenten Weltlage für wirtschaftliche Stabilität sorgen sollen.
Einführung des Nullzolls
Um den wirtschaftlichen Druck abzufedern, erhebt Indonesien ab Mai für sechs Monate keine Einfuhrzölle auf Polypropylen, Polyethylen, hochdichtes Polyethylen (HDPE) und lineares Polyethylen niedriger Dichte (LLDPE). Je nach genauer Warenklassifizierung und Herkunftsland waren diese Materialien bislang mit Zöllen von 5 bis 15 Prozent belegt. Sie sind unverzichtbare Ausgangsstoffe für die Herstellung von Kunststoffverpackungen, die in nahezu allen Konsumgüterbranchen des weitläufigen Inselstaats eingesetzt werden. Die Zollbefreiung gilt ausdrücklich für Materialien zur Herstellung von Kunststoffverpackungen. So soll die Versorgung mit Lebensmittel- und Getränkebehältern, Abdeckfolien für die Landwirtschaft und industriellen Verpackungsfolien trotz des Naphthamangels gesichert werden. Gleichzeitig hat die Regierung den bislang für LPG-Importe zur industriellen Nutzung geltenden Zollsatz von 5 Prozent abgeschafft. Dieser zweigleisige Ansatz soll sowohl den unmittelbaren Materialmangel als auch den Bedarf an alternativen Rohstoffen für petrochemische Cracker decken, die Kohlenwasserstoffe in nutzbare chemische Bestandteile zerlegen.
Die Strategie ermöglicht es Herstellern, ihre Produktionsverfahren umzustellen und zugleich die Ausbringungsmengen aufrechtzuerhalten. Verpackungsbetriebe können so die Lebensmittel- und Getränkeindustrie weiter beliefern, obwohl der Naphthamangel andernfalls Produktionsstopps erzwingen würde. Airlangga erklärte, die Maßnahme sei ein gezielter Eingriff, der in dieser anfälligen Phase verhindern solle, dass sich eine Inflationsspirale in der Konsumwirtschaft festsetzt. Höhere Verpackungskosten wirken sich unmittelbar auf die Preise für Lebensmittel und Getränke in den Geschäften aus und verstärken so den allgemeinen Preisdruck für Verbraucher. Genau das will die Regierung vermeiden, während sie andere wirtschaftliche Veränderungen bewältigt. Dass die Maßnahmen ausdrücklich nach sechs Monaten überprüft werden sollen und nicht dauerhaft gelten, unterstreicht ihren Ausnahmecharakter. Sie bedeuten weder eine langfristige Öffnung des Chemiesektors noch den Verzicht auf Schutzzölle für die heimische Industrie.
Höhere Gewalt und Produktionsausfälle
Die Force-Majeure-Erklärungen von Chandra Asri und Lotte Chemical sind seltene Eingeständnisse industrieller Verwundbarkeit in der größten Volkswirtschaft Südostasiens. Die beiden Konzerne verfügen normalerweise über eine starke Marktposition und verlässliche Lieferstrukturen. Besonders Chandra Asri hat große Schwierigkeiten, Rohstofflieferungen zu sichern, und erklärte deshalb formell, bestehende vertragliche Verpflichtungen gegenüber nachgelagerten Abnehmern nicht erfüllen zu können. Diese Erklärung wirkt sich auf die gesamte Fertigungsindustrie aus, denn das Unternehmen beliefert Hunderte kleinere Verpackungshersteller auf Java und Sumatra mit wichtigen Kunstharzen. Diese Betriebe verarbeiten normalerweise Naphtha zu Kunststoffen für die heimische Verpackungsindustrie, die wiederum den umfangreichen Lebensmittel- und Getränkesektor sowie die landwirtschaftlichen Exportmärkte des Landes versorgt.
Heimische Hersteller berichten von erheblichen Schwierigkeiten, reguläre Bestellungen für Kunststofffolien, Behälter, Flaschen und Verpackungsmaterial zu erfüllen, die für den modernen Vertrieb und die Präsentation im Einzelhandel unverzichtbar sind. Der Mangel trifft Indonesien in einer besonders sensiblen Phase seiner wirtschaftlichen Entwicklung. Das Land versucht, sein Wachstum aufrechtzuerhalten und zugleich komplexe Veränderungen in der Energiepolitik und der Regulierung der Industrie zu bewältigen. Ohne ein sofortiges Eingreifen der Regierung drohten die Lieferengpässe, Produktionslinien in mehreren Branchen stillzulegen und vorübergehend zu Engpässen bei verpackten Waren in den Geschäften zu führen. Präsident Prabowo Subianto hat Energieminister Bahlil Lahadalia persönlich angewiesen, alternative Naphtha-Quellen außerhalb der traditionellen Lieferländer im Nahen Osten zu finden und zu sichern. Sie sollten möglichst nicht von der problematischen Schifffahrtsroute durch die Straße von Hormus abhängen. Die Anweisung macht deutlich: Vorübergehende Zollsenkungen lindern zwar die unmittelbare Not, doch für eine verlässliche langfristige Versorgung müssen die Importbeziehungen diversifiziert und möglicherweise die heimischen Raffineriekapazitäten ausgebaut werden. So ließe sich die Abhängigkeit von unsicheren internationalen Schifffahrtsrouten verringern.
LPG als alternativer Rohstoff
Die Abschaffung der LPG-Einfuhrzölle eröffnet eine technische Alternative zur naphthabasierten Produktion und verschafft Herstellern während des aktuellen Engpasses dringend benötigte Flexibilität. Naphtha ist wegen seiner günstigen chemischen Eigenschaften und seiner hohen Ausbeute für die meisten petrochemischen Verfahren weiterhin der bevorzugte Rohstoff. In bestimmten flexiblen Produktionsanlagen kann LPG jedoch rund 50 Prozent des Naphthabedarfs ersetzen. Dieser Ersatz ist zwar nicht uneingeschränkt möglich, erlaubt es den Herstellern aber, die Produktion zumindest teilweise fortzuführen, statt sie während der Krise ganz einzustellen. Wiwik Pudjiastuti, Direktorin für die vorgelagerte chemische Industrie im Industrieministerium, bestätigte, dass LPG nur in begrenztem Umfang beigemischt werden könne, für die Aufrechterhaltung der Produktion in der Notlage aber eine praktikable Lösung sei.
Anders als Naphtha, das vor allem über die gefährdete Route durch die Straße von Hormus transportiert wird und überwiegend aus Raffinerien im Nahen Osten stammt, ist LPG weiterhin aus den USA, Australien und anderen Ländern außerhalb des unmittelbaren Konfliktgebiets erhältlich. Die Vereinigten Staaten haben sich in der Krise als besonders wichtiger alternativer Lieferant erwiesen. US-amerikanische LPG-Exporteure können ihre Ware über Routen im Pazifik verschiffen und so den unruhigen Nahen Osten vollständig umgehen. Diese geografische Diversifizierung bietet Indonesien eine Absicherung gegen den Engpass in der Straße von Hormus, der die Naphtha-Lieferungen zum Erliegen gebracht hat. Mit der Abschaffung des Einfuhrzolls von 5 Prozent senkt Indonesien den Preisunterschied zwischen Naphtha und LPG. Das schafft Anreize für Hersteller, ihre Produktionsmischungen und chemischen Ausgangsstoffe anzupassen, ohne dass die Rohstoffkosten einen wirtschaftlich tragfähigen Wechsel verhindern.
Febri Hendri Antoni Arief, Sprecher des Industrieministeriums, betonte, wie wichtig es in dieser Übergangsphase sei, das Gleichgewicht zwischen vorgelagerter petrochemischer Industrie und nachgelagerten Verpackungsherstellern zu wahren.
Grundsätzlich sind das gute Nachrichten für die vorgelagerte petrochemische Industrie. Wichtig ist für uns, das Gleichgewicht zwischen den vor- und nachgelagerten Branchen zu wahren. Wir achten weiterhin darauf, dieses Gleichgewicht zu erhalten.
Vereinfachte Verfahren und erleichterter Handel
Neben den Zollsenkungen setzt Indonesien umfassende Verfahrensreformen um, um industrielle Genehmigungen und Importprozesse zu beschleunigen. Diese haben an Häfen und Zollstellen immer wieder zu Engpässen geführt. Die Regierung überarbeitet derzeit die Verfahren für Einfuhrgenehmigungen im Nationalen Informationssystem für die Industrie (SINAS) und stärkt die Regelungen zum Indonesischen Nationalstandard (SNI), um bürokratische Verzögerungen zu verringern, durch die benötigte Materialien wochenlang in Lagerhäusern festgehalten werden können. Eine neue Vereinbarung zu Servicelevels soll klarere Fristen und Zuständigkeiten für die Erteilung von Genehmigungen festlegen. Damit reagiert die Regierung auf die seit Langem geäußerte Kritik von Wirtschaftsvertretern an regulatorischer Unsicherheit, die Lieferketten in Krisen zusätzlich belastet.
Das Industrieministerium wird detaillierte Listen der betroffenen Waren ausarbeiten, für die eine technische Prüfung erforderlich ist. Zugleich aktualisiert das Handelsministerium die geltenden Einfuhrvorschriften, damit sie die vorübergehenden Zollbefreiungen widerspiegeln und Unklarheiten bei Zollbeamten und Importeuren vermieden werden. Die Anpassungen tragen dem Umstand Rechnung, dass Zollsenkungen allein Lieferengpässe nicht beheben, wenn Zollverfahren, die Prüfung technischer Normen und die Genehmigung von Zulassungen zu Verzögerungen in Häfen führen. Dann bleiben benötigte Waren auf den Kais liegen, während Fabriken stillstehen. Durch die Abstimmung der Regelungen auf die Notfall-Zollpolitik hoffen die Behörden, dass importierte Materialien ohne verfahrensbedingte Hindernisse oder unnötige Dokumentationspflichten in den Produktionsstätten ankommen. Andernfalls würde der Zweck der Zollbefreiung verfehlt.
Regionale Wirtschaftslage und globale Folgen
Indonesiens Notmaßnahmen stehen für einen breiteren Trend unter asiatischen Produktionsstandorten, die auf ähnliche Energiepreisschocks und Lieferkettenprobleme infolge des Nahostkonflikts reagieren. Indien hat vergleichbare Schritte unternommen, um die Produktionskosten in der Chemieindustrie zu stabilisieren. Andere ASEAN-Staaten beobachten die Lage genau, um mögliche Auswirkungen auf regionale Handelsströme und Wettbewerbsverhältnisse einzuschätzen. Die Maßnahmen machen deutlich, wie anfällig importabhängige Industrieländer für geopolitische Krisen in Förderregionen sind, insbesondere wenn sie nur über geringe heimische Rohstoffvorkommen verfügen.
Indonesien deckt 55 bis 60 Prozent seines Rohstoffbedarfs im Industriesektor durch Importe. Die aktuelle Krise legt daher strukturelle Risiken offen, die über vorübergehende Preisschwankungen hinausgehen und grundsätzliche Fragen der wirtschaftlichen Sicherheit und Widerstandsfähigkeit der Versorgung aufwerfen. Analysten weisen darauf hin, dass die sechsmonatige Zollsenkung zwar dringend benötigte Zeit verschafft, die grundlegende Abhängigkeit von weit entfernten Lieferketten durch geopolitische Krisenregionen aber nicht beseitigt. Für regionale Handelspartner wie Singapur und Malaysia könnten Indonesiens Zollsenkungen die Wettbewerbsverhältnisse auf den Kunststoffmärkten verändern. Hersteller in Nachbarländern könnten unter veränderten Wettbewerbsdruck geraten, da indonesische Produzenten durch zollfreie Vorprodukte vorübergehend Kostenvorteile erhalten. Das könnte kurzfristig grenzüberschreitende Lieferbeziehungen und Exportmuster verändern, solange die Notmaßnahmen gelten.
Die wichtigsten Punkte
- Indonesien hat die Einfuhrzölle auf wichtige Kunststoffrohstoffe wie Polypropylen, Polyethylen, HDPE und LLDPE ab Mai 2026 für sechs Monate abgeschafft. Die zuvor geltenden Zollsätze von 5 bis 15 Prozent sinken damit auf null.
- Auch der Einfuhrzoll von 5 Prozent auf LPG für die petrochemische Industrie entfällt. So können Hersteller während der Versorgungskrise Naphtha durch alternative Rohstoffe ersetzen.
- Die großen Produzenten Chandra Asri Petrochemical und Lotte Chemical Indonesia haben wegen fehlender Naphtha-Lieferungen höhere Gewalt erklärt. Die Preise für Kunststoffe im Inland stiegen daraufhin um 50 bis 100 Prozent.
- Auslöser der Lieferstörungen ist der Konflikt in der Straße von Hormus, durch die rund 90 Prozent der Naphtha-Lieferungen transportiert werden. Dadurch entstehen Engpässe für Hersteller in Asien.
- Die Regierung setzt regulatorische Reformen um, darunter vereinfachte Einfuhrgenehmigungen und Vereinbarungen zu Servicelevels, um zusätzliche Verzögerungen durch Verwaltungsverfahren zu verhindern.
- Präsident Prabowo hat die Suche nach alternativen Naphtha-Quellen außerhalb des Nahen Ostens angeordnet, um die langfristige Versorgungssicherheit über die sechsmonatige Notmaßnahme hinaus zu verbessern.
