Indiens grüne Ambitionen geraten ins Stocken, während China den Zugriff auf Schlüsseltechnologien verschärft

Ein strategischer Engpass zeichnet sich ab

Mukesh Ambani, der Vorsitzende von Reliance Industries und reichste Mann Asiens, bewegt sich in einem komplexen geopolitischen Umfeld. Nachdem er die Aktivitäten seiner gewaltigen Ölraffinerien angepasst hat, um den Forderungen Washingtons nachzukommen und keine russischen Erdölerzeugnisse mehr zu kaufen, steht er nun vor einem erheblichen Hindernis aus Peking. China hat strenge Beschränkungen für Technologietransfers eingeführt und damit eine hohe Hürde für indische Konzerne geschaffen, die unabhängige Lieferketten für saubere Energien aufbauen wollen.

Diese Entwicklung macht eine wachsende Schwachstelle in Indiens Fertigungsstrategie deutlich. Zwar treibt das Land die heimische Produktion mit Initiativen wie dem Production-Linked-Incentive-Programm (PLI) entschlossen voran. Die Realität globaler Lieferketten ist jedoch, dass der Zugang zu Schlüsseltechnologien oft in den Händen weniger dominanter Akteure liegt. Chinas Vormachtstellung bei Batterien und Seltenen Erden verschafft dem Land faktisch ein Vetorecht über das Tempo von Indiens grüner Transformation.

Rückschlag für Reliance

Reliance Industries hatte ehrgeizige Pläne, Lithium-Ionen-Batteriezellen im Inland herzustellen, eine wichtige Komponente für Elektrofahrzeuge und Energiespeichersysteme. Der Konzern wollte noch in diesem Jahr mit der Zellproduktion beginnen und führte fortgeschrittene Verhandlungen mit Xiamen Hithium Energy Storage Technology Co., einem bedeutenden chinesischen Zulieferer. Ziel war es, die Technologie für Lithium-Eisenphosphat-Zellen (LFP) zu lizenzieren, die für Energiespeicheranwendungen weithin als kostengünstig und stabil gelten.

Die Gespräche gerieten jedoch ins Stocken, als Xiamen Hithium aus der Partnerschaft ausstieg. Grund dafür waren unmittelbar die verschärften Kontrollen Pekings für Technologietransfers ins Ausland in strategischen Branchen. Dieser Schritt zwang Reliance, die Pläne zur Zellproduktion auf Eis zu legen und sich kurzfristig wieder stärker auf die Montage von Batteriespeichersystemen (BESS) zu konzentrieren. Diese containerisierten Speichereinheiten sind vor allem für die eigenen Projekte von Reliance im Bereich erneuerbare Energien vorgesehen und nicht für den breiteren kommerziellen Verkauf.

Trotz dieses Rückschlags erklärte ein Sprecher von Reliance, die übergeordnete Strategie des Unternehmens bleibe unverändert. Die Herstellung von BESS, Batteriepacks und Batteriezellen gehöre weiterhin zu den Plänen für die Energiespeicherung und komme gemäß den vorgesehenen Zeitplänen voran, teilte das Unternehmen mit. Die fehlende Möglichkeit, eine bewährte chinesische Technologie zu sichern, birgt jedoch erhebliche Risiken für die Umsetzung und stellt das Unternehmen vor Kostenprobleme.

Die wirtschaftlichen Folgen des Technologietransfers

Interne Bewertungen bei Reliance kamen zu dem Schluss, dass ein Vorgehen ohne etablierte chinesische Zelltechnologie die Kosten drastisch erhöhen würde. Alternative Technologien aus Japan, Europa und Südkorea wurden geprüft, erwiesen sich für einen groß angelegten Einsatz auf dem preissensiblen indischen Markt jedoch als deutlich teurer. Diese wirtschaftliche Realität verdeutlicht, wie schwierig es ist, sich ohne erhebliche Nachteile von chinesischen Lieferketten zu lösen.

Reliance ist mit dieser Situation nicht allein. Auch andere große indische Industriekonzerne, darunter die Adani Group und die JSW Group, stehen vor ähnlichen Dilemmata. Beide Unternehmen haben ehrgeizige Ausbaupläne für saubere Energien vorgestellt, räumen derzeit aber der Montage von Batteriepacks und Containern Vorrang vor der groß angelegten Zellproduktion ein. Sie suchen nach wirtschaftlich skalierbaren Technologien. Die neuen Exportbeschränkungen erschweren diese Aufgabe zusätzlich.

Wir möchten ausdrücklich bekräftigen, dass sich unsere Pläne zum Aufbau eines weltweit führenden Produktionsökosystems für Batteriespeicher – von der Zelle bis zum containerisierten ESS – nicht geändert haben und planmäßig vorankommen.

Auswirkungen auf staatliche Förderprogramme

Das PLI-Programm der indischen Regierung für die Herstellung von Batteriezellen mit fortschrittlicher Chemie sollte die heimische Produktion durch Subventionen ankurbeln, die an Projektmeilensteine geknüpft waren. 2022 gehörte Reliance New Energy zu den Unternehmen, die im Rahmen des Programms den Zuschlag erhielten. Anfang dieses Jahres wurde das Unternehmen jedoch wegen verfehlter Fristen sanktioniert. Das zeigt eine entscheidende Lücke zwischen den politischen Zielen und den tatsächlichen Möglichkeiten, Zugang zu Technologien zu erhalten.

Der Zustrom günstigerer chinesischer Batterien auf den Markt erschwert die Wirtschaftlichkeit der heimischen Produktion zusätzlich. Ohne Zugang zu kostengünstiger chinesischer Technologie oder subventionierten Vorprodukten fällt es indischen Herstellern schwer, mit importierten Fertigwaren zu konkurrieren. Das legt nahe, dass finanzielle Anreize allein möglicherweise nicht ausreichen, wenn der Zugang zu grundlegenden Technologien und Lieferketten eingeschränkt ist.

Chinas umfassende Regulierungsoffensive

Die Beschränkungen, die Reliance betreffen, sind Teil einer umfassenderen Regulierungsoffensive Pekings. Im Oktober 2025 kündigten das chinesische Handelsministerium und die Zollverwaltung Exportkontrollen für eine Reihe von Lithium-Ionen-Batteriekomponenten sowie für die zu ihrer Herstellung verwendeten Technologien an. Dazu zählen Kathodenmaterialien wie Lithium-Eisenphosphat sowie Hydroxide von Nickel, Kobalt und Mangan, außerdem Graphit-Anodenmaterialien und zugehörige Produktionstechnologien.

Die Kontrollen zielen insbesondere auf Hochleistungsanwendungen. Eine Lizenz ist beispielsweise nur für Lithium-Ionen-Batteriezellen oder -packs mit einer gravimetrischen Energiedichte von mindestens 300 Wh/kg erforderlich. Damit sind zwar Batterien ausgenommen, die in den meisten gängigen Elektrofahrzeugen und Unterhaltungselektronikgeräten zum Einsatz kommen und typischerweise eine Energiedichte von 100 bis 280 Wh/kg aufweisen. Die Einrichtung von Produktionsstätten ist jedoch unmittelbar betroffen. Indischen Herstellern, die in Zusammenarbeit mit chinesischen Unternehmen Werke errichten wollen, ist der Zugang zu den erforderlichen Produktionstechnologien nun verwehrt.

Ab dem 8. November 2025 müssen chinesische Exporteure beim Staatsrat eine Lizenz beantragen, um diese beschränkten Technologien zu übertragen. Diese bürokratische Hürde sorgt für Unsicherheit und Verzögerungen und bringt Partnerschaften, die zuvor als schnellster Weg zur Industrialisierung galten, faktisch zum Erliegen. Die Kontrollen gelten nicht nur für Materialien, sondern auch für spezialisierte Produktionsanlagen wie Wickelmaschinen, Laminiermaschinen und Flüssigkeitseinspritzmaschinen.

Beschränkungen für Fachkräfte

Die Technologiebeschränkungen betreffen nicht nur physische Materialien, sondern auch Fachkräfte. Berichten zufolge haben chinesische Regierungsvertreter Aufsichtsbehörden mündlich dazu angehalten, die Verlagerung von spezialisierten Beschäftigten und Ausrüstung nach Indien und Südostasien einzuschränken. Damit soll offenbar verhindert werden, dass Unternehmen ihre Produktionsstandorte verlagern, bevor die Vereinigten Staaten höhere Zölle einführen.

Diese Politik wirkt sich konkret vor Ort aus. Foxconn, Apples Montagepartner und ein wichtiger Akteur bei Indiens Bestrebungen, die Elektronikfertigung auszubauen, hat Hunderte chinesische Ingenieure aus seinen indischen Werken zurückgerufen. Der Abzug von Beschäftigten von Yuzhan Technology, einer Foxconn-Komponentensparte im Bundesstaat Tamil Nadu, verdeutlicht die Abhängigkeit von chinesischem Fachwissen in der Präzisionsfertigung. Foxconn hat damit begonnen, taiwanische Ingenieure als Ersatz einfliegen zu lassen. Die Störung zeigt jedoch, wie anfällig die bisherigen Bemühungen um eine Lokalisierung der Produktion sind.

Seltene Erden und strategische Rohstoffe

Zusätzlich verkompliziert Chinas Dominanz bei Seltenen Erden und kritischen Mineralien die Lage. Im April 2025 beschränkte Peking die Ausfuhr von sieben Seltenen Erden, darunter Samarium, Gadolinium, Terbium und Dysprosium. Diese Materialien sind für Rüstungstechnologien, Elektrofahrzeuge und Windkraftanlagen unverzichtbar.

China ist derzeit für den weitaus größten Teil der weltweiten Verarbeitung schwerer Seltener Erden verantwortlich. Die neuen Lizenzanforderungen für diese Exporte schaffen potenzielle Engpässe in den Lieferketten für indische Hersteller, die Motoren für Elektrofahrzeuge oder Permanentmagnete für Windkraftanlagen bauen wollen. Die Vereinigten Staaten und andere westliche Länder sind ähnlichen Risiken ausgesetzt. Für Indien, das erst am Anfang des Aufbaus seiner industriellen Basis steht, sind die Auswirkungen jedoch besonders gravierend.

Beschränkungen für kritische Mineralien wie Lithium, Gallium und Graphit erschweren die Lage zusätzlich. Graphit ist ein wichtiger Bestandteil von Batterieanoden. Chinas Kontrolle über die Verarbeitung und den Export verschafft dem Land erheblichen Einfluss auf die weltweite Batterielieferkette. Für indische Unternehmen, die Rohstoffe für die Batterieproduktion sichern wollen, stellen diese Beschränkungen einen gravierenden Engpass dar.

Indiens Reaktion und der weitere Weg

Angesichts dieser vielfältigen Herausforderungen erwägt die indische Regierung Berichten zufolge, ihre Haltung zu chinesischen Investitionen und Beschaffungen neu auszurichten. Quellen zufolge könnte Neu-Delhi einige der strengen Beschränkungen für ausländische Direktinvestitionen aus Ländern lockern, die eine gemeinsame Landgrenze mit Indien haben. Offenbar geht der Trend zu einem differenzierteren Ansatz: Investitionen sollen danach beurteilt werden, welche wirtschaftlichen Auswirkungen sie haben und welches Potenzial für Technologietransfer besteht, statt allein nach der Herkunft der Investoren.

Höhere Regierungsvertreter haben erklärt, Investitionen, die Arbeitsplätze schaffen und die heimischen Kapazitäten ausbauen, sollten willkommen sein, sofern sie keine sensiblen Bereiche wie Telekommunikation, Rüstung und strategische Infrastruktur gefährden. Zunehmend wird anerkannt, dass Indien wertvolle Beschäftigungsmöglichkeiten entgehen, wenn Hersteller Fertigwaren importieren müssen, weil ihnen der Zugang zu den für die lokale Produktion nötigen Technologien und Maschinen fehlt.

Auch Branchenvertreter fordern einen maßvollen, auf einzelne Sektoren zugeschnittenen Ansatz zur Lockerung der Beschränkungen. In Branchen wie der Textil- und Maschinenbauindustrie, die stark von chinesischen Maschinen und Vorprodukten abhängen, gilt ein kontrollierter Zugang zu Technologiepartnerschaften als unerlässlich, um international wettbewerbsfähig zu bleiben. Das Argument lautet: Langfristig sei zwar mehr Eigenständigkeit das Ziel, kurzfristig brauche es jedoch Flexibilität, um die technologische Lücke zu schließen.

Suche nach alternativen Technologien

Trotz der Hürden gibt es in Indien Anzeichen für Anpassung und Innovation. Einige Unternehmen untersuchen alternative Batteriechemien und Technologien, die weniger auf chinesische Vorprodukte angewiesen sind. Die Forschung an Natrium-Ionen- und Festkörperbatterien bietet langfristig einen möglichen strategischen Vorteil, da dabei Rohstoffe genutzt werden können, die im Inland oder in befreundeten Ländern reichlich vorhanden sind.

Unternehmen wie Ola Electric haben die erfolgreiche Eigenentwicklung von Lithium-Ionen-Batteriezellen bekannt gegeben und planen, diese ab 2026 in Fahrzeuge einzubauen. Mahindra hat eine automatisierte Fertigungsstraße mit patentierten Verfahren entwickelt. Doch selbst diese Bemühungen sind kurzfristig häufig noch auf chinesische Zellen angewiesen. Die Entwicklungen deuten auf einen langsamen, aber stetigen Weg zu größerer technologischer Eigenständigkeit hin.

Die von China verhängten Exportkontrollen könnten sich letztlich als Katalysator für Indiens Forschungs- und Entwicklungslandschaft erweisen. Weil sie eine geringere Abhängigkeit von chinesischen Lieferanten erforderlich machen, zwingen diese Maßnahmen indische Unternehmen dazu, sich mit den Herausforderungen der Unsicherheit auseinanderzusetzen und in lokale Innovationen zu investieren. Kontinuierliche Investitionen in Hochschulen und Forschungspartnerschaften entlang der gesamten Batterielieferkette werden entscheidend sein, um Indiens Fähigkeiten auszubauen.

Das Wichtigste in Kürze

Die Verknüpfung geopolitischer Strategien mit industriellen Ambitionen hat die indische Fertigungsbranche vor eine komplexe Herausforderung gestellt. Chinas Entscheidung, Technologietransfers und die Ausfuhr kritischer Mineralien zu beschränken, ist ein deutlicher Einsatz seiner Marktmacht und stellt sowohl Tycoons wie Mukesh Ambani als auch die politischen Entscheidungsträger in Neu-Delhi vor unmittelbare Probleme.

Indiens Ambitionen im Bereich der grünen Energie sind vorerst gebremst. Die Situation zwingt das Land jedoch dazu, seine Abhängigkeit von Lieferketten neu zu bewerten. Der weitere Weg dürfte eine Kombination aus strategischer Diplomatie, gezielter Lockerung von Investitionsbeschränkungen und einer erneuten Konzentration auf heimische Forschung und Entwicklung erfordern. Um sich in diesem Umfeld zu behaupten, muss Indien sorgfältig abwägen, wie sich die nationale Sicherheit wahren lässt, ohne das Wirtschaftswachstum zu gefährden.

• Reliance Industries legte die Produktion von Lithium-Ionen-Zellen auf Eis, nachdem das Unternehmen keine Technologie von Chinas Xiamen Hithium sichern konnte.
• China führte Exportkontrollen für Lithiumbatterie-Komponenten und -Technologien ein, die staatliche Lizenzen erfordern.
• Foxconn rief chinesische Ingenieure aus indischen Werken zurück und beeinträchtigte damit Apples Ausbau der Fertigung.
• Die indische Regierung erwägt, Investitionsbeschränkungen für China zu lockern, um den Technologietransfer zu fördern.
• Reliance konzentriert sich nun stärker auf die Montage von Batteriespeichersystemen für den Eigenbedarf.
• China beschränkte die Ausfuhr von sieben Seltenen Erden, die für Rüstung und saubere Energien unverzichtbar sind.
• Ohne Zugang zu chinesischer Produktionstechnologie müssen indische Unternehmen mit höheren Kosten rechnen.
• Auch die Adani Group und die JSW Group geben der Batteriemontage Vorrang vor der Zellproduktion.
• Unternehmen, die Fördermittel aus dem PLI-Programm erhalten haben, waren wegen des eingeschränkten Technologiezugangs und Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Ausrüstung mit Verzögerungen konfrontiert.
• Indische Unternehmen erforschen alternative Technologien wie Natrium-Ionen-Batterien.