Europäische Unternehmen in China verlagern ihre Beschaffung angesichts von Exportkontrollen

Warum Chinas Exportkontrollen die europäischen Lieferketten verändern

Europäische Unternehmen, die Autos, Turbinen, Elektronik und Industrieausrüstung herstellen, überdenken, wie und wo sie wichtige Vorprodukte aus China beziehen. Eine Blitzumfrage unter 131 Mitgliedern der Europäischen Handelskammer in China ergab, dass etwa jedes dritte betroffene Unternehmen plant, seine Beschaffung aus China zu verlagern. Dahinter stehen wachsende Sorgen über Lieferausfälle, lange Lieferzeiten und höhere Kosten im Zusammenhang mit Pekings ausgeweiteten Exportkontrollen.

Mehr als die Hälfte der Befragten erwartet, von bestehenden oder geplanten Kontrollen betroffen zu sein. Fast 70 Prozent gaben an, dass ihre Werke im Ausland auf chinesische Komponenten angewiesen sind, die bereits Exportbeschränkungen unterliegen oder wahrscheinlich darunter fallen werden. Die Hälfte der exportierenden Unternehmen berichtete, dass ihre Lieferanten oder Kunden Waren herstellen, die unter die Vorschriften fallen. Diese Zahlen erklären, warum Unternehmensleitungen neue Kapazitäten außerhalb Chinas erwägen, obwohl ihre Geschäftsaktivitäten in China für Umsatz und Beschaffung weiterhin wichtig sind.

Nach einer Reihe von Maßnahmen zu Seltenen Erden in diesem Jahr verschärfte sich die Lage. Im April wirkten sich Beschränkungen für die Ausfuhr wichtiger Rohstoffe und Magnete auf die europäische Industrie aus. Mehrere Autohersteller stellten Produktionslinien ein, als die Lieferungen ausblieben. Im Oktober drohte Peking mit einer erneuten Ausweitung der Kontrollen, darunter Beschränkungen für Produkte, die auch nur Spuren chinesischer Seltener Erden enthalten. Nach einem Gipfeltreffen zwischen Präsident Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump in Busan setzte China die Einführung der neuen Maßnahmen für ein Jahr aus. Unternehmen begrüßten die Pause, sagen aber, dass die Unsicherheit anhält, solange Lizenzvergabe und Geltungsbereich noch verhandelt werden.

Lizenzen sind für den Geschäftsbetrieb entscheidend. 40 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, dass das Handelsministerium Exportgenehmigungen langsamer bearbeitet als die zugesagten 45 Tage. Dadurch verlängern sich Lieferfristen um Wochen oder Monate. Elf Prozent äußerten Bedenken wegen Offenlegungspflichten, die sensible geistige Eigentumsrechte betreffen könnten. Die finanziellen Folgen sind bereits sichtbar. Ein Befragter schätzte die zusätzlichen Kosten auf mehr als 250 Millionen Euro. Ein anderer prognostizierte für 2025 einen Anstieg um einen Betrag, der 20 Prozent des weltweiten Umsatzes entspricht. Allerdings sind nicht alle Branchen gleichermaßen betroffen. 56 der 131 Unternehmen erwarten nach eigenen Angaben keine Auswirkungen der Kontrollen.

Was sich an Chinas Exportvorschriften geändert hat

Chinas Exportkontrollsystem ist umfassender und detaillierter geworden, insbesondere bei kritischen Rohstoffen und Technologien. Seltene Erden stehen dabei im Mittelpunkt. China beherrscht große Teile der Förder- und Verarbeitungskapazitäten und führte in diesem Jahr eine Lizenzpflicht für ein breites Spektrum an Erzen, Oxiden, Metallen und fertigen Magneten ein. Unternehmen müssen beim Handelsministerium und anderen Behörden einen Antrag stellen, Verwendungszwecke und Endnutzer dokumentieren sowie Daten- und Compliance-Prüfungen erfüllen. Unternehmen berichten, dass Genehmigungen länger dauern können als in den veröffentlichten Fristen vorgesehen und die Informationsanforderungen umfangreich sind. Das erschwert die Planung und Lagerverwaltung.

Seltene Erden und strategische Rohstoffe erklärt

Seltene Erden sind eine Gruppe aus 17 Metallen, die in Permanentmagneten, Katalysatoren, Batterien, Sensoren und hochwertigem Glas zum Einsatz kommen. Magnete aus Neodym, Praseodym und Dysprosium treiben Elektromotoren in Elektrofahrzeugen und Windkraftanlagen an. Sie kommen auch in Flugzeugen und Verteidigungssystemen, Smartphones, Audiogeräten und medizinischen Scannern vor. Die Metalle sind geologisch nicht selten, ihre Verarbeitung ist jedoch technisch komplex und ökologisch anspruchsvoll. China investierte jahrzehntelang in Förderung und Verarbeitung und kontrolliert heute einen großen Anteil der weltweiten Verarbeitungskapazitäten. Europa verfügt nur über begrenzte eigene Lieferquellen und ist stark auf Importe angewiesen. Deutschland ist der größte einzelne Abnehmer chinesischer Exporte von Magneten aus Seltenen Erden. Änderungen bei den Lieferungen wirken sich daher rasch auf den europäischen Industriezyklus aus.

Wer besonders betroffen ist

Automobil-, Elektronik-, Erneuerbare-Energien- und Luftfahrtunternehmen reagieren besonders empfindlich auf Beschränkungen für Seltene Erden und andere kontrollierte Güter. Viele dieser Unternehmen montieren ihre Endprodukte in Europa, sind aber auf spezialisierte Vorprodukte oder Baugruppen aus China angewiesen. Der Umfrage zufolge stellen 24 Prozent der betroffenen Unternehmen in China Waren her, die Exportkontrollen unterliegen oder künftig unterliegen werden. Daraus entsteht ein ungewöhnliches Risiko: Teile, die im Land für den Einsatz in Werken im Ausland hergestellt werden, können ohne Lizenz an der Ausfuhr aus China gehindert werden.

In diesem Jahr gab es mehrere Belastungsproben. Die Beschränkungen im Frühjahr störten die Magnetversorgung und führten zu vorübergehenden Produktionsstopps in europäischen Autofabriken. Später folgte auf einen Streit um den Chipproduzenten Nexperia, dessen niederländische Aktivitäten in den Niederlanden unter staatliche Kontrolle gestellt wurden, eine Beschränkung chinesischer Lieferungen aus den Werken des Unternehmens in China, wie Branchenverbände berichteten. Der Vorfall verdeutlichte den Zusammenhang zwischen Geopolitik und Logistik. Die Folgen reichten bis zu Halbleitern, Sensoren und Komponenten für das Energiemanagement, die in Fahrzeugen und Industrieanlagen zum Einsatz kommen.

Auch Telekommunikation und Industrieautomation sind gefährdet. Hochleistungsservos, Medizintechnik und Netzausrüstung benötigen häufig Magnete und Legierungen, die eindeutig unter die Kontrolllisten fallen. Gleichzeitig ist die Betroffenheit unterschiedlich groß. Viele Anbieter von Konsumgütern und Dienstleister sind kaum oder gar nicht direkt betroffen. Zu den Mitgliedern der Handelskammer zählen auch große multinationale Unternehmen wie BMW und Volkswagen, Nokia und TotalEnergies. Wie stark das Risiko ausfällt, hängt jedoch von der Produktpalette und davon ab, wie abhängig ein Unternehmen von chinesischen Vorprodukten ist.

Matthias Zink, Vorstandsvorsitzender von CLEPA, dem wichtigsten Verband der europäischen Automobilzulieferer, sagte, Autohersteller und ihre Tier-1-Zulieferer überprüften angesichts politischer Risiken und jüngster Engpässe ihre Beschaffung.

Die Automobilindustrie denkt über größere Veränderungen bei der Teilebeschaffung nach, um auf wechselnde politische Situationen zu reagieren.

Wie europäische Unternehmen reagieren

Unternehmen verteilen Risiken auf mehrere Lieferanten, gestalten Produkte so um, dass sie weniger kontrollierte Vorprodukte benötigen, und bauen Lagerbestände auf. Laut der Umfrage der Handelskammer planen rund 36 Prozent der betroffenen Unternehmen, gemeinsam mit Lieferanten Kapazitäten außerhalb Chinas aufzubauen. Etwa 32 Prozent versuchen, betroffene Waren aus anderen Märkten zu beziehen. Viele führen parallele Zulassungsverfahren durch, damit Komponenten aus verschiedenen Regionen einander mit möglichst geringem technischem Anpassungsaufwand ersetzen können. Einige prüfen das Recycling von Magneten und den Einsatz von Ersatzmaterialien, sofern vertretbare Abstriche bei der Leistung möglich sind.

Der Aufbau von Kapazitäten außerhalb Chinas ist komplex, denn die Verarbeitung und Magnetproduktion sind weiterhin dort konzentriert. Neue Projekte in Australien, den Vereinigten Staaten, Japan und Teilen Afrikas nehmen zu, doch es wird dauern, bis sie größere Produktionsmengen erreichen. Europäische Hersteller drängen zudem auf klarere Vorschriften, um die Compliance-Arbeit zu beschleunigen. Eine allgemeine Lizenzregelung für routinemäßige Lieferungen von Standardteilen an überprüfte Endnutzer ist ein Vorschlag, der bei Wirtschaftsverbänden an Unterstützung gewinnt.

Jens Eskelund, Präsident der Europäischen Handelskammer in China, sagte, das derzeitige Umfeld erschwere vielen Mitgliedern die Planung und den Geschäftsbetrieb.

Chinas Exportkontrollen haben die Unsicherheit für europäische Unternehmen im Land erhöht. Die Unternehmen sind mit dem Risiko langsamerer Produktion oder sogar eines Produktionsstopps konfrontiert.

Die Kosten für die Aufrechterhaltung des Betriebs

Ein Lieferantenwechsel und die erneute Qualifizierung von Materialien sind teuer. Mehrere Unternehmen hoben die hohen Kosten im Zusammenhang mit den Kontrollen hervor. Ein Unternehmen berichtete, die Maßnahmen würden zusätzliche Ausgaben von mehr als 250 Millionen Euro verursachen. Ein anderes erklärte, die Kontrollen könnten seine Kosten 2025 um einen Betrag erhöhen, der etwa 20 Prozent des weltweiten Umsatzes entspricht. Langsamere Lizenzgenehmigungen verschärfen die Belastung. Vier von zehn Befragten gaben an, dass die Anträge länger als die von den Behörden zugesagten 45 Tage dauern. Unternehmen berichten von Lieferverzögerungen von bis zu zwei Monaten. Diese Verzögerungen wirken sich auf Montagelinien, den Kundendienst und die Ersatzteilversorgung aus. Sie zwingen die Verantwortlichen, höhere Lagerbestände vorzuhalten oder längere Lieferzeiten für Kunden in Kauf zu nehmen.

Der politische Rahmen in Brüssel und Peking

Der Handel zwischen der EU und China ist umfangreich und komplex. China ist nach den Vereinigten Staaten der zweitgrößte Handelspartner der EU im Warenverkehr. 2024 belief sich das Handelsvolumen auf rund 732 Milliarden Euro, bei einem beträchtlichen EU-Defizit. Brüssel betrachtet China zugleich als Partner, Wettbewerber und systemischen Rivalen. Die europäische Politik setzt inzwischen auf Risikominderung statt Entkopplung. Das bedeutet, kritische Abhängigkeiten zu verringern und alternative Lieferwege zu schaffen, während der Handel dort erhalten bleibt, wo er sinnvoll ist. Das 2023 verabschiedete EU-Gesetz über kritische Rohstoffe soll den heimischen Abbau, die Verarbeitung und das Recycling ausweiten sowie verlässliche Importe aus Ländern außerhalb Chinas sichern. Die Kommission betreibt außerdem ein Portal, über das Unternehmen Lizenzanträge registrieren, die Zollabfertigung verfolgen und bei der Exportabwicklung auftretende Probleme melden können.

Wirtschaftsvertreter drängen auf Maßnahmen, die für mehr Vorhersehbarkeit sorgen. Ein wiederkehrender Vorschlag ist eine allgemeine Lizenz für Geschäfte mit Standardteilen und für die Rücksendung von Waren zur Reparatur, verbunden mit klaren Kriterien und Fristen. Das würde Einzelfallhürden abbauen, die Compliance-Kosten senken und die Planung sowohl für europäische Abnehmer als auch für chinesische Lieferanten stabilisieren.

Stefan Bernhart, Vizepräsident der Europäischen Handelskammer, sagte, ein allgemeines Instrument würde dazu beitragen, das Vertrauen der Unternehmen wiederherzustellen.

Die baldige Einführung einer allgemeinen Lizenzregelung würde dringend benötigte Stabilität und Vorhersehbarkeit schaffen und dem Vertrauensverlust der Unternehmen entgegenwirken, den diese Exportkontrollen verursacht haben.

Wird die Pause die Märkte beruhigen?

China setzte die Einführung der neuesten Beschränkungen für Seltene Erden nach dem Gipfeltreffen in Busan für ein Jahr aus. Unternehmen sind jedoch weiterhin von bestehenden Kontrollen und dem komplexen Verwaltungsaufwand betroffen. Unterhändler aus Peking und Washington arbeiten noch an Einzelheiten zum Geltungsbereich und zu allgemeinen Lizenzen. Die Europäische Union bemüht sich darum, in diese Vereinbarungen einbezogen zu werden. Alfredo Montufar Helu, Geschäftsführer bei Ankura Consulting mit Schwerpunkt auf Lieferkettenrisiken, sagte, die Diskrepanz zwischen politischen Signalen und der Umsetzung vor Ort halte das Risiko auf einem hohen Niveau.

Tatsache ist, dass die Vereinbarung nicht verbindlich unterzeichnet wurde. Die Umsetzung braucht Zeit, und in dieser Zwischenzeit zahlen die globalen Lieferketten den Preis.

Worauf Unternehmen als Nächstes achten sollten

Einkaufs- und Compliance-Teams werden drei Entwicklungen im Blick behalten. Erstens den Geltungsbereich und die Definitionen in den Kontrolllisten, insbesondere für Magnete, Legierungen und Zwischenprodukte, die auch nur geringe Mengen Seltener Erden enthalten. Zweitens das Lizenzverfahren, einschließlich Bearbeitungszeiten, Informationsanforderungen und des Umgangs mit sensiblen Daten. Drittens die Ergebnisse der Gespräche über allgemeine Lizenzen und die Frage, ob europäische Unternehmen Zugang zu vereinfachten Verfahren erhalten.

Die Diversifizierung der Lieferketten wird weitergehen. Einige Unternehmen lassen Lieferanten in Südostasien, Indien und Nordamerika für Komponenten außerhalb des Bereichs der Seltenen Erden qualifizieren, etwa für Kabelbäume, Gussteile und mechanische Teile. Bei Magneten und Spezialchemikalien prüfen Unternehmen Projekte mit Herstellern in Australien, den Vereinigten Staaten und verbündeten Ländern sowie Pilotanlagen in Europa. Auch das Recycling ausgedienter Motoren und Elektronik ist ein möglicher Weg. Mehrere europäische Konsortien testen Verfahren, mit denen sich Neodym und Dysprosium in großem Maßstab zurückgewinnen lassen. Ingenieure überarbeiten außerdem Konstruktionen, die in Anwendungen mit geringeren Leistungsanforderungen Ferritmagnete oder andere Motortypen verwenden, um die Abhängigkeit von kontrollierten Vorprodukten zu verringern.

Auch mit diesen Maßnahmen wird China ein wichtiger Lieferant bleiben. Viele europäische Hersteller werden weiterhin bei chinesischen Partnern einkaufen und zugleich ihre Widerstandsfähigkeit stärken. Dieser Zielkonflikt spiegelt einen umfassenderen politischen Wandel in Europa wider: Liefernetzwerke durch zusätzliche Bezugsquellen widerstandsfähiger zu machen, die Transparenz mithilfe digitaler Rückverfolgbarkeit zu verbessern und mit gezielter Förderung heimische Kapazitäten in Bereichen auszubauen, in denen Abhängigkeiten strategische Risiken bergen.

Die wichtigsten Punkte

• Jedes dritte europäische Unternehmen in China plant angesichts der Exportkontrollen, seine Beschaffung aus dem Land zu verlagern.
• 40 Prozent der Befragten berichten, dass die Lizenzbearbeitung länger als die vorgesehenen 45 Tage dauert. Die Verzögerungen können Lieferungen um bis zu zwei Monate verschieben.
• Fast 70 Prozent geben an, dass ihre ausländischen Standorte auf kontrollierte Vorprodukte aus China angewiesen sind. Bei der Hälfte der exportierenden Unternehmen sind Lieferanten oder Kunden betroffen.
• Die Beschränkungen für Seltene Erden im April störten die Magnetversorgung und zwangen einige Autofabriken in der EU zu vorübergehenden Produktionsstopps.
• Peking drohte im Oktober mit ausgeweiteten Kontrollen und setzte deren Einführung nach einem Gipfeltreffen zwischen Trump und Xi in Busan für ein Jahr aus. Der Geltungsbereich und die Lizenzvergabe bleiben unklar.
• Für einige Unternehmen steigen die Kosten. Ein Unternehmen schätzt die Mehrkosten auf über 250 Millionen Euro, ein anderes auf einen Betrag in Höhe von 20 Prozent seines weltweiten Umsatzes im Jahr 2025.
• 36 Prozent der betroffenen Unternehmen planen, gemeinsam mit Lieferanten Kapazitäten außerhalb Chinas aufzubauen. 32 Prozent beziehen Waren aus anderen Märkten.
• Die EU setzt auf Risikominderung und Maßnahmen wie das Gesetz über kritische Rohstoffe sowie ein Portal der Kommission zur Nachverfolgung von Exportlizenzen.
• Wirtschaftsverbände sehen eine allgemeine Lizenzregelung als wichtigen Schritt, um die Vorhersehbarkeit wiederherzustellen.
• 56 der 131 Unternehmen erwarten keine Auswirkungen. Das zeigt, dass die Betroffenheit je nach Branche und Produktpalette stark variiert.