Europas Autobauer bereiten sich auf Produktionsstopps vor, nachdem China Nexperia-Chipexporte blockiert

Fabriken in ganz Europa stehen kurz vor dem Stillstand

Europas größte Autohersteller bereiten sich darauf vor, ihre Produktion binnen weniger Tage zu unterbrechen, während ein neuer Schock bei der Chipversorgung die Branche erfasst. Auslöser der Engpässe ist Chinas Entscheidung, Exporte von Komponenten zu blockieren, die für Nexperia gefertigt werden, einen niederländischen Halbleiterhersteller im Besitz des chinesischen Unternehmens Wingtech. Autohersteller in der Europäischen Union, im Vereinigten Königreich und in Japan greifen nun auf ihre Reservebestände zurück. Diese schwinden rapide. Sowohl Werke, in denen Modelle für den Massenmarkt gefertigt werden, als auch Produktionsstätten für Premiumautos müssen mit stillstehenden Schichten rechnen, falls die Lieferungen nicht bald wieder aufgenommen werden.

Unternehmen wie BMW, Volkswagen, Stellantis und Mercedes erstellen Notfallpläne, während ihre Zulieferer Aufträge priorisieren. Bei den Chips im Zentrum des Streits handelt es sich nicht um Hochleistungsprozessoren. Es sind kleine, robuste Bauteile, die tief in der Leistungselektronik und in Sicherheitssystemen sitzen. Moderne Autos benötigen Tausende Halbleiter für grundlegende Funktionen wie Beleuchtung und Bremsen ebenso wie für fortschrittliche Systeme zur Fahrerassistenz und Batteriesteuerung. Ohne einen stetigen Nachschub dieser Standardbauteile lassen sich Module nicht montieren, und ganze Fertigungslinien können zum Stillstand kommen.

Der Engpass betrifft auch Regionen außerhalb Europas. In Japan erklärte Nissan, dass die Vorräte nur bis zur ersten Novemberwoche reichen. Honda hat die Produktionspläne in Nordamerika angepasst und ein Werk in Mexiko vorübergehend stillgelegt. Zulieferer warnen, dass die Freigabe alternativer Bauteile Zeit braucht und der Aufbau zusätzlicher Kapazitäten Monate dauert. Mit jedem Tag der Unterbrechung schwindet der Spielraum, Produktionsstopps zu vermeiden.

Was den Lieferstopp bei den Chips ausgelöst hat

Die Kettenreaktion begann Ende September, als die niederländische Regierung ein Gesetz aus der Zeit des Kalten Krieges heranzog, um vorübergehend die Kontrolle über Nexperia zu übernehmen. Sie begründete den Schritt mit der nationalen Sicherheit und der Sicherstellung der Versorgung. Zudem suspendierte sie den chinesischen Geschäftsführer des Unternehmens. Peking untersagte daraufhin den China-Geschäftsbereichen von Nexperia und deren Subunternehmen, bestimmte fertige Komponenten und Baugruppen auszuführen. Damit wurde ein entscheidender Teil der Logistik von Nexperia abgewürgt. Die meisten Chips des Unternehmens werden in Europa gefertigt, doch etwa sieben von zehn werden in China verpackt und getestet, bevor sie an Kunden in Europa und anderen Regionen zurückgeschickt werden. Ist dieser letzte Schritt blockiert, können die fertigen Bauteile die Autohersteller nicht erreichen, die sie für die Fahrzeugmontage benötigen.

Wer ist Nexperia, und warum lassen sich diese Bauteile nur schwer ersetzen?

Nexperia geht auf die Halbleitersparte von Philips zurück und ist auf die Grundbausteine der Leistungs- und Signalsteuerung spezialisiert. Das Unternehmen bietet ein breites Sortiment an Dioden, Transistoren, Spannungsreglern und Logikchips an, die in sehr großen Stückzahlen ausgeliefert werden. Diese Bauteile sind unscheinbar, aber unverzichtbar. Komponenten für die Automobilindustrie müssen strenge Zuverlässigkeitsstandards erfüllen, Hitze und Vibrationen standhalten und über Jahre hinweg funktionieren. Außerdem müssen sie für jedes Fahrzeugmodell und jedes Zulieferermodul freigegeben werden. Sie zu ersetzen ist nicht so einfach, wie ein gleichartiges Bauteil einzusetzen. Ingenieure müssen das Verhalten in Steuergeräten überprüfen, Wärme- und Belastungstests durchführen und Industriestandards wie AEC sowie die in der Branche üblichen Zuliefererfreigaben erfüllen. Selbst unter günstigen Bedingungen kann dieser Prozess Wochen bis Monate dauern.

Branchenvertreter warnen, dass die Zeit knapp wird. Sigrid de Vries, Generaldirektorin des Europäischen Automobilherstellerverbands (ACEA), sagte, die Produktionspläne würden bereits durch den Ausfall von Bauteillieferungen gestört und Produktionsstopps könnten sehr bald bevorstehen.

ACEA-Generaldirektorin Sigrid de Vries sagte: „Produktionsstopps am Fließband könnten bereits in wenigen Tagen bevorstehen.“

Chinas Wingtech macht Maßnahmen der niederländischen Regierung für den Engpass verantwortlich. Nexperia teilte seinen Kunden mit, das Unternehmen suche nach Lösungen und habe sich an die Behörden gewandt, um Ausnahmen zu erwirken. Zugleich habe seine China-Sparte den Verkauf an inländische Kunden wieder aufgenommen. Den Druck auf die europäischen Werke, die auf in China verpackte Bauteile angewiesen sind, hat das nicht verringert.

Autohersteller versuchen, Zeit zu gewinnen

Autohersteller und große Zulieferer suchen weltweit nach kurzfristigen Ersatzmöglichkeiten. Mercedes erklärte, das Unternehmen suche weltweit nach alternativen Bezugsquellen und die Produktion sei kurzfristig stabil. Zugleich warnte der Konzern, dass der Krise politische Entscheidungen zugrunde lägen und eine politische Lösung nötig sei. Volkswagen und BMW prüfen Risiken in ihrer Lieferkette, darunter den umfangreichen Einsatz von Nexperia-Komponenten. Bosch überwacht die Lieferströme zu seinen Werken, während Stellantis mit Nexperia und anderen Chipherstellern die Auswirkungen und mögliche Gegenmaßnahmen bewertet. Einige Zulieferer wie Valeo erklären, sie hätten für einen großen Teil ihres Bedarfs Alternativen gefunden. Viele dieser Ersatzteile benötigen jedoch noch die Zustimmung der Kunden, bevor sie in die Serienproduktion gehen können.

Die Folgen der Unterbrechung breiten sich weltweit aus. Nissan erklärte, die Chipvorräte reichten bis zur ersten Novemberwoche. Honda setzte die Produktion in einem Werk in Mexiko aus und begann, die Produktionspläne in den Vereinigten Staaten und Kanada anzupassen. Führungskräfte in Brasilien warnten, dass dortige Werke innerhalb von zwei bis drei Wochen stillstehen könnten, falls die Lieferungen nicht wieder aufgenommen würden. Einige Premiumhersteller von Elektroautos haben begrenzte Alternativen beschafft und damit mögliche Auswirkungen hinausgeschoben. Sollte sich der Streit jedoch hinziehen, bleiben auch sie gefährdet.

Die Hersteller erwägen Notmaßnahmen, wie sie bereits aus früheren Chipengpässen bekannt sind. Dazu gehören die Priorisierung von Modellen mit hohen Gewinnspannen, die Vereinfachung von Ausstattungspaketen, die auf bestimmte Mikrocontroller angewiesen sind, sowie die Fertigung von Autos, die auf dem Werksgelände abgestellt werden, bis fehlende Module eintreffen. Diese Maßnahmen sind nur begrenzt möglich, denn bei sicherheitskritischen Systemen kann auf keine Komponente verzichtet werden, und Softwareänderungen müssen vor ihrem Einsatz strenge Prüfungen bestehen.

Diplomatie rückt in den Mittelpunkt

Brüssel hat dringende Gespräche mit chinesischen und niederländischen Vertretern aufgenommen, um den Engpass zu beseitigen und den grenzüberschreitenden Warenverkehr wiederherzustellen. Europäische Vertreter erklären, sie strebten eine rasche Lösung an, die den Anliegen beider Seiten Rechnung trägt. Eine hochrangige chinesische Delegation wird zu Gesprächen in der europäischen Hauptstadt erwartet, bei denen es auch um weitergehende Handelskonflikte gehen dürfte, darunter chinesische Ausfuhrkontrollen für seltene Mineralien, die in Elektronik und Elektrofahrzeugen verwendet werden.

Olof Gill, ein Sprecher der Europäischen Kommission, sagte diese Woche, die EU stehe in engem Kontakt mit Peking und Den Haag, um die Lage zu beruhigen und die Versorgung der europäischen Industrie sicherzustellen.

Der Sprecher der Europäischen Kommission, Olof Gill, sagte: „Ziel ist es, rasch eine Lösung für dieses Problem zu finden, das in der europäischen Industrie große Besorgnis ausgelöst hat.“

Chinas Handelsministerium hat den Eingriff der Niederlande kritisiert und zugesagt, die Rechte und Interessen chinesischer Unternehmen zu schützen.

Das chinesische Handelsministerium erklärte: „Wir lehnen es ab, durch administrative Maßnahmen in die inneren Angelegenheiten von Unternehmen einzugreifen, und werden die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die rechtmäßigen Rechte und Interessen chinesischer Unternehmen zu schützen.“

Vertreter in Peking und Washington sprechen zudem über einen begrenzten Waffenstillstand, der bestimmte Ausfuhrbeschränkungen für Mineralien zeitweise aussetzen könnte. Ob eine solche Vereinbarung auch für die Europäische Union gelten würde, ist unklar. Europäische Diplomaten befürchten, dass der EU der Einfluss fehlt, den eine einheitliche nationale Stimme mit sich bringt, und dass sie Zugeständnisse machen muss, um konkrete Entlastung für ihre Werke zu erreichen.

Wie ein kleiner Chip eine große Fabrik zum Stillstand bringen kann

Die Bauteile, um die es in dem Streit geht, sind klein und preiswert. Zugleich bilden sie das Rückgrat aller Systeme, die ein Fahrzeug bewegen, Signale erfassen, Abläufe steuern oder das Auto schützen. Ein typischer Pkw enthält mehr als tausend Halbleiter, verteilt auf Dutzende Module. Ein modernes Elektroauto benötigt deutlich mehr. Fehlt auch nur eine weit verbreitete Diode oder ein Transistor, kann ein Zulieferer das davon abhängige Modul nicht fertigstellen. Ist das Modul für das Antiblockiersystem unvollständig, muss das Montagewerk das Auto zurückhalten. Kann die Steuerung der Servolenkung nicht gebaut werden, verlangsamt sich die Fertigungslinie oder kommt zum Stillstand. Deshalb können Standardchips bei ausbleibenden Lieferungen ebenso große Probleme verursachen wie Hochleistungsprozessoren.

Ein Bauteil auf dem Papier zu ersetzen ist einfacher, als es in der Praxis umzusetzen. Eine alternative Komponente muss hinsichtlich ihres elektrischen Verhaltens, ihrer Wärmeableitung und ihrer langfristigen Zuverlässigkeit geprüft werden. Das Bauteil muss nach Industriestandards wie AEC für Komponenten und PPAP für die Zuliefererfreigabe neu qualifiziert werden. Bei sicherheitsrelevanten Anwendungen muss die Änderung mit den Anforderungen an die funktionale Sicherheit gemäß ISO 26262 übereinstimmen. Jeder Schritt erfordert Entwicklungszeit, Prüfstände und neue Softwareversionen. Selbst wenn alle Beteiligten schnell arbeiten, dauert der Prozess bei einfacheren Bauteilen Wochen und bei komplexen Modulen Monate.

Auch die Verpackung ist ein Engpass. Ein großer Teil der weltweiten Kapazitäten für kostengünstige Verpackung und Prüfung befindet sich in China und Südostasien. Nexperias Lieferkette ist bei einem großen Teil der Produktion auf die Verpackung an chinesischen Standorten angewiesen. Diese Arbeit an andere Standorte zu verlagern, ist nicht einfach. Dafür braucht es kompatible Montagelinien, freie Kapazitäten und neue Werkzeuge. Die Vorlaufzeit, um zusätzliche Linien in Betrieb zu nehmen, kann sich über Monate erstrecken. Das passt nicht zu den unmittelbaren Anforderungen der Autowerke, die nach engen Zeitplänen arbeiten.

Kontrollen für seltene Mineralien verschärfen den Druck

Die Chipengpässe treffen die Branche zu einem Zeitpunkt, an dem europäische Unternehmen zugleich mit strengeren Kontrollen für Mineralien konfrontiert sind. China hat Maßnahmen eingeführt, die Genehmigungen für eine Reihe von Rohstoffen vorschreiben, darunter Materialien für Magnete, Batterien und elektronische Bauteile. Mehrere europäische Unternehmen berichten, dass diese Regeln bereits zu vorübergehenden Produktionsunterbrechungen geführt haben. Vor diesem Hintergrund steigt das Risiko, dass die Automobilbranche auch dann anderen Problemen in der Lieferkette ausgesetzt bleibt, wenn eine ausgehandelte Ausnahmegenehmigung für Chipexporte erreicht wird.

Europäische Politiker erklären, die jüngsten Beschränkungen hätten die Argumente für eine breitere Streuung der Bezugsquellen für Chips und Rohstoffe gestärkt. Die Pläne des EU-Chipgesetzes sollen den Ausbau der Produktions- und Montagekapazitäten in Europa unterstützen. Auch Projekte für Verpackung und Prüfung erhalten mehr Aufmerksamkeit, da Engpässe zunehmend nach der Waferfertigung auftreten. Dies sind mittelfristige Maßnahmen. Sie schaffen nicht die Tausenden Bauteile, die Autowerke brauchen, um diese Woche weiterarbeiten zu können.

Was das für die Produktionspläne bedeutet

Analysten warnen, dass selbst eine kurze Unterbrechung spürbare Folgen haben kann. Eine Bank schätzt, dass die deutsche Produktion um etwa zehn Prozent zurückgehen könnte, falls der Stillstand andauert; in einem ungünstigeren Szenario wäre der Einbruch noch stärker. Die konkreten Folgen hängen davon ab, wo die Engpässe auftreten. Ein einziges fehlendes Bauteil kann die Produktion eines beliebten Modells lahmlegen, während andere Linien weiterlaufen, wenn ihre Zulieferer ausreichend versorgt sind. Viele Autohersteller erstellen Notfallpläne, die verkürzte Schichten, vorübergehende Freistellungen und gezielte Produktionsläufe für Fahrzeuge mit möglichst einfacher Elektronik umfassen. Damit sollen die verbleibenden Bestände gestreckt und die Montageteams beschäftigt gehalten werden.

Eine rasche politische Lösung würde die Lage schnell verändern. Eine eng begrenzte Ausnahmegenehmigung, die es Nexperias China-Geschäft ermöglicht, bestehende Aufträge nach Europa zu liefern, könnte Produktionsstopps verhindern. Auch die Möglichkeit, die Verpackung an Standorte außerhalb Chinas zu verlagern, würde helfen, allerdings braucht das Zeit und Kapazitäten. Die niederländischen Behörden erklärten, sie wollten bei Nexperia eine stabile Unternehmensstruktur wiederherstellen und die Exportprobleme lösen. Die chinesischen Behörden signalisieren ihrerseits, sie erwarteten von ausländischen Regierungen, administrative Kontrollen zurückzunehmen. Diese Positionen bilden den Ausgangspunkt für schwierige Verhandlungen.

Auch die Gemeinden rund um die Werke beobachten die Lage aufmerksam. Viele Fabriken haben während früherer Engpässe auf flexible Produktionspläne umgestellt und sind darauf vorbereitet, dies erneut zu tun. Längere Unterbrechungen würden sich jedoch auf lokale Zulieferer und Logistikdienstleister auswirken. Die Manager versuchen abrupte Stillstände zu vermeiden, die einen Neustart erschweren würden. Wie viele Tage bis zum Anhalten der ersten Fertigungslinien bleiben, hängt von den Beständen in den Lagern der Zulieferer und den Werkslagern ab.

Auf einen Blick

• Europäische Autohersteller warnen, dass Produktionsstopps binnen weniger Tage drohen, weil China Exporte von in China verpackten Nexperia-Chips blockiert.
• Autohersteller und Zulieferer greifen auf rasch schwindende Reservebestände zurück und drängen auf eine diplomatische Lösung.
• Nexperia fertigt viele Chips in Europa, doch rund 70 Prozent werden in China verpackt und getestet. Ihre Ausfuhr nach Europa ist nun eingeschränkt.
• ACEA warnt vor unmittelbar bevorstehenden Produktionsstopps am Fließband. Vertreter der EU sprechen mit chinesischen und niederländischen Gesprächspartnern, um den Engpass zu beseitigen.
• Chinas Handelsministerium lehnt den Eingriff der Niederlande ab und erklärt, die Rechte chinesischer Unternehmen schützen zu wollen.
• Nissan zufolge reicht die Versorgung bis zur ersten Novemberwoche. Honda hat die Produktion in Nordamerika angepasst und ein Werk in Mexiko vorübergehend stillgelegt.
• Selbst einfache Dioden und Transistoren müssen qualifiziert und vom Kunden freigegeben werden. Ein Austausch kann daher Wochen bis Monate dauern.
• Chinas Kontrollen für seltene Mineralien setzen die europäischen Lieferketten für Elektronik und Elektrofahrzeuge zusätzlich unter Druck.
• Analysten schätzen, dass die deutsche Produktion um zehn Prozent zurückgehen könnte, falls der Stillstand andauert. In einem ungünstigeren Szenario wären die Einschnitte noch größer.
• Eine begrenzte Ausnahmegenehmigung für Lieferungen aus China oder die Verlagerung der Verpackung an andere Standorte könnte die schlimmsten Folgen verhindern, doch die Zeit drängt.