Indonesiens Palmölexporte steigen um 35 Prozent: Höhere Preise und Biodieselpolitik verändern den Handel

Exporte steigen dank höherer Preise und wachsender Mengen

Indonesien verzeichnete 2025 ein starkes Wachstum der Exporterlöse aus Palmöl, getragen von höheren Preisen und größeren Liefermengen. Von Januar bis August erreichten die Ausfuhren von rohem Palmöl und verarbeiteten Produkten nach Angaben von Statistics Indonesia (BPS) rund 16,66 Milliarden US-Dollar. Das waren 35,23 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Damit hielt der Handelsüberschuss des Landes seit Mai 2020 bereits 64 Monate in Folge an. Das unterstreicht die zentrale Bedeutung von Palmöl für die Außenwirtschaft.

Den größten Beitrag leisteten die Preise. Der von BPS erfasste durchschnittliche Exportpreis lag bei 1.041,32 US-Dollar je Tonne und damit 19,91 Prozent über dem Vorjahreswert. Auch die Mengen legten zu: Die Lieferungen stiegen im Jahresvergleich um 13,56 Prozent auf 16,20 Millionen Tonnen, nach 14,26 Millionen Tonnen im Vorjahr. Zusammen sorgten die höheren Preise und Mengen für einen deutlichen Anstieg der Exporterlöse.

Indonesien ist weiterhin der weltweit größte Palmölproduzent und -exporteur. Einschätzungen von Branche und Regierung deuten auf ein stetiges Produktionswachstum und eine robuste Nachfrage hin. Prognosen für das Vermarktungsjahr 2025/26 gehen von Exporten in Höhe von knapp 24 Millionen Tonnen aus. Sie werden durch Abnehmer in Süd- und Ostasien sowie den an die Biodieselpolitik geknüpften Inlandsverbrauch gestützt.

Was Preise und Nachfrage antreibt

Die Märkte für Speiseöle bewegen sich gemeinsam. Palmölpreise reagieren auf Veränderungen beim Angebot von Soja-, Sonnenblumen- und Rapsöl, auf das Wetter in Südostasien und Südamerika, auf Wechselkursschwankungen und auf politische Entscheidungen in großen Erzeugerländern. Angebotsstörungen und eine stärkere Nachfrage durch Indonesiens Energieprogramm verknappten 2024 und Anfang 2025 die für den Export verfügbaren Mengen und trieben die Preise über das Vorjahresniveau.

Ein wichtiger Faktor ist Indonesiens B40-Biodieselvorgabe. Sie sieht einen Anteil von 40 Prozent Palmölkraftstoff im Diesel vor. Höhere Beimischungsquoten erfordern mehr rohes Palmöl und raffinierten Palmölfettsäuremethylester und begrenzen damit die für den Export verfügbaren Mengen. Roslin Azmy Hassan, Vorstandsvorsitzender der Malaysian Palm Oil Association, sagte, die höhere Beimischung werde einen beträchtlichen Teil des indonesischen Angebots binden.

Indonesiens geplante Anhebung der Biodiesel-Beimischungsquote auf 40 Prozent im Jahr 2025 dürfte zusätzlich 1,2 bis 1,7 Millionen Tonnen rohes Palmöl binden.

Indonesien hat außerdem eine Anhebung der Exportabgabe auf rohes Palmöl von 7,5 auf 10 Prozent erwogen, um das Biodieselprogramm zu finanzieren. Eine höhere Abgabe verändert die Wirtschaftlichkeit des Exports, lenkt mehr Öl in den Inlandsverbrauch und stützt die Preise zusätzlich. Umfragen unter Händlern und Analysten zufolge dürften die durchschnittlichen Palmölpreise in diesem Jahr leicht über dem Niveau von 2024 liegen, auch wenn günstigere konkurrierende Öle aus Südamerika den Anstieg begrenzen.

Wohin das Öl geht: wichtige Märkte und Handelsverschiebungen

Indien bleibt ein zentraler Absatzmarkt. Daten von BPS zufolge entfielen in den ersten acht Monaten des Jahres 2025 rund 2,73 Milliarden US-Dollar der Lieferungen nach Indien auf Pflanzenöle, darunter Palmöl. Das entsprach etwa 21,71 Prozent der indonesischen Nichtöl- und Nichtgasausfuhren in das Land. Die Nachfrage nach Nahrungsmitteln, das rasche Bevölkerungswachstum und wettbewerbsfähige Preise halten Indien an der Spitze der Abnehmerliste.

USA und Europa setzen neue Bedingungen

Die Vereinigten Staaten führten am 7. August einen Einfuhrzoll von 19 Prozent auf indonesische Waren ein. Produzenten und Regierungsvertreter bemühen sich um Ausnahmen für Palmöl und dessen Derivate. Trotz der Zolländerung wurden im August weiterhin Waren in die USA geliefert. BPS-Daten zufolge wurden in diesem Monat rund 2,6 Millionen Tonnen rohes Palmöl und Derivate verschifft.

In der Europäischen Union wurden im August indonesische Palmölprodukte im Wert von 192,64 Millionen US-Dollar eingeführt, von Januar bis August waren es 1,27 Milliarden US-Dollar. Die Einhaltung der EU-Verordnung über entwaldungsfreie Produkte, die Rückverfolgbarkeit und eine entwaldungsfreie Lieferkette verlangt, spielt bei der Exportplanung eine immer größere Rolle. Indonesische Branchenvertreter erwarten zudem, dass ein künftiges Handelsabkommen mit der EU den Marktzugang verbessert, sobald technische Vorschriften und die Anerkennung von Nachhaltigkeitsstandards aufeinander abgestimmt sind.

Politische Entscheidungen im Inland verändern die Exportrechnung

Der Ausbau der Biodieselproduktion ist ein zentraler Bestandteil von Indonesiens Strategie. Die Einführung von B40 begann im März 2025. Studien regionaler Banken zufolge könnte die Vorgabe bei voller Umsetzung jährlich zusätzlich 2 Millionen Tonnen Palmöl verbrauchen. Ein Wechsel auf den Standard B50 könnte die Inlandsnachfrage um rund 3 Millionen Tonnen steigern. Der Ausbau der Biodieselkapazitäten bleibt eine praktische Herausforderung. Regierungsvertreter haben erklärt, dass fünf neue Anlagen nötig seien, um die höhere Beimischung zu erreichen; drei befinden sich derzeit im Bau. Von den unter B40 zugeteilten 15,62 Millionen Kilolitern waren 7,55 Millionen Kiloliter für den öffentlichen Dienst vorgesehen und werden staatlich unterstützt. Die übrigen 8,07 Millionen Kiloliter werden zu Marktpreisen geliefert.

Marktanalysten rechnen deshalb mit einer knapperen Exportbilanz. Anilkumar Bagani, Forschungsleiter der Sunvin Group in Mumbai, sagte, dass die Beimischung im Inland Palmöl von den Häfen abziehe. Das könne die Anteile am regionalen Handel verändern.

Indonesiens B40-Biodieselvorgabe würde die für den Export verfügbaren Mengen verringern und dadurch Malaysias Palmölexporte begünstigen.

Auch Indonesiens Exportabgaben und Zölle beeinflussen die Handelsströme. Eine Anhebung der Abgabe auf rohes Palmöl auf 10 Prozent würde die staatlichen Einnahmen an die Biodieselpolitik anpassen. Auf der anderen Seite der Meerenge erhöhte Malaysia seinen Exportzoll für August auf 9 Prozent. Das signalisiert einen schärferen Wettbewerb in der Region und könnte die Preisabstände beeinflussen.

Produktionsaussichten und Angebotsbilanz

Die Produktion wächst in maßvollem Tempo. Eine detaillierte Einschätzung des Foreign Agricultural Service im US-Landwirtschaftsministerium prognostiziert für Indonesien im Wirtschaftsjahr 2025/26 eine Palmölproduktion von rund 47 Millionen Tonnen, ein Plus von etwa 3 Prozent. Das Wetter dürfte weitgehend normal ausfallen. Die Düngemittelkosten sind seit 2022 gesunken, was die Anbauer zu einem stärkeren Einsatz ermutigt. Die Anbaufläche bleibt mit knapp 14,4 Millionen Hektar stabil. Ein größerer Anteil entfällt auf junge, noch nicht ertragreiche Bäume, was in den kommenden Jahren für ein gleichmäßigeres Ertragswachstum spricht.

Für 2025/26 wird nur ein leichter Anstieg der Exporte auf rund 24 Millionen Tonnen erwartet, da die industrielle Nutzung im Inland zunimmt und die Lagerbestände auf etwa 5,3 Millionen Tonnen steigen. Das passt zum Bild bei den Preisen: Das Angebot ist reichlich, doch ein größerer Teil davon bleibt in Indonesien, um den Energie- und Nahrungsmittelbedarf zu decken.

Kurzfristig kann es weiterhin zu starken Schwankungen kommen. Branchendaten zufolge sank die Produktion von rohem Palmöl im Mai 2025, während der Exportwert um fast 50 Prozent auf 2,82 Milliarden US-Dollar sprang. Das zeigt, wie stark Verschiffungspläne, der Zeitpunkt von Steuerzahlungen und Wechselkursbewegungen die Monatsergebnisse beeinflussen können, selbst wenn die jährlichen Entwicklungen stabil verlaufen.

Nachhaltigkeitsdruck und Ausbau der Weiterverarbeitung

Nachhaltigkeit und Rückverfolgbarkeit bleiben zentrale Herausforderungen. Abnehmer in Europa, Nordamerika und Teilen Asiens verlangen von Palmöllieferanten inzwischen detaillierte Berichte und Angaben zur Geolokalisierung. Regierung und Branche in Indonesien haben Schulungen für Kleinbauern, Zertifizierungsprogramme und digitale Rückverfolgbarkeit ausgebaut, um diese Anforderungen zu erfüllen.

Gleichzeitig lenkt Indonesien Investitionen in die Weiterverarbeitung, um die Wertschöpfung zu erhöhen und Arbeitsplätze zu schaffen. Die Sonderwirtschaftszone Sei Mangkei in Nordsumatra hat sich zu einem Palmölzentrum entwickelt. Sie zog Investitionen von rund 6,5 Billionen Rupiah an und verzeichnete 2024 Exporte weiterverarbeiteter Produkte im Wert von etwa 2,7 Billionen Rupiah. Neue Projekte wie KernelMax sollen Investitionen von rund 20 Millionen US-Dollar und Tausende Arbeitsplätze bringen. Die Zone wird an den Hafen Kuala Tanjung angebunden, um Logistikkosten zu senken. Das kann die Wettbewerbsfähigkeit von palmölbasierten Oleochemikalien, Spezialfetten und anderen höherwertigen Produkten stärken.

Regierungsvertreter zufolge haben Sonderwirtschaftszonen im ganzen Land bis zum ersten Halbjahr 2025 Investitionen von mehr als 294 Billionen Rupiah angezogen und rund 187.000 Arbeitsplätze geschaffen. Eine breitere Weiterverarbeitung kann die Ausfuhr von rohem Palmöl ausgleichen, Handelshemmnisse abfedern und Indonesien helfen, mehr Wertschöpfung im eigenen Land zu halten.

Risiken in den kommenden Monaten

Das weltwirtschaftliche Umfeld ist uneinheitlich. Der Internationale Währungsfonds senkte seine Wachstumsprognose für 2025 auf 3 Prozent, und mehrere große Importländer haben an Schwung verloren. Das kann den Wiederaufbau von Lagerbeständen bremsen. Preisbewusste Käufer wechseln mitunter zwischen Palm-, Sonnenblumen- und Sojaöl, wenn sich die Preisabstände vergrößern, insbesondere nachdem die Palmölpreise zwischen Ende 2024 und Anfang 2025 gestiegen waren.

Die Handelspolitik bleibt ein Unsicherheitsfaktor. Der US-Zoll von 19 Prozent auf indonesische Waren verteuert einige Produkte. Die EU-Verordnung über entwaldungsfreie Produkte verursacht zusätzliche Kosten für die Einhaltung der Vorschriften und kann zu Verzögerungen führen. Die innenpolitischen Prioritäten können sich verschieben, wenn die Speiseölpreise im Inland steigen, wie beim Exportstopp von 2022. Auch Wetterereignisse und Störungen der Schifffahrt in Südostasien oder im Nahen Osten könnten die Preise bewegen.

Die wichtigsten Punkte

• Indonesien exportierte von Januar bis August 2025 Palmöl und Derivate im Wert von rund 16,66 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 35,23 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
• Der durchschnittliche Exportpreis erreichte 1.041,32 US-Dollar je Tonne, ein Anstieg um 19,91 Prozent. Die Mengen stiegen um 13,56 Prozent auf 16,20 Millionen Tonnen.
• Indien bleibt ein wichtiger Abnehmer. Die Lieferungen in die EU beliefen sich in den ersten acht Monaten auf rund 1,27 Milliarden US-Dollar; die USA führten im August einen Einfuhrzoll von 19 Prozent ein.
• Die B40-Biodieselvorgabe bindet mehr Angebot. Schätzungen zufolge werden dadurch zusätzlich 1,2 bis 1,7 Millionen Tonnen rohes Palmöl verbraucht; B50 könnte den Verbrauch um rund 3 Millionen Tonnen steigern.
• Einschätzungen des US-Landwirtschaftsministeriums zufolge dürfte die Produktion 2025/26 bei knapp 47 Millionen Tonnen und der Export bei rund 24 Millionen Tonnen liegen. Die Lagerbestände dürften etwa 5,3 Millionen Tonnen erreichen.
• Indonesien plant eine Exportabgabe von 10 Prozent auf rohes Palmöl, um das Biodieselprogramm zu unterstützen. Malaysia setzte den Exportzoll für August auf 9 Prozent fest.
• Die Investitionen in die Weiterverarbeitung nehmen zu. Führend ist die Sonderwirtschaftszone Sei Mangkei, die umfangreiches Kapital angezogen und Arbeitsplätze geschaffen hat.
• Indonesiens Handelsüberschuss besteht seit 64 Monaten in Folge; Palmöl leistet dazu einen wichtigen Beitrag.