Vietnams Kaffeeindustrie gewinnt angesichts steigender Preise und veränderter Märkte weltweit an Bedeutung

Vietnams Kaffeeboom: Eine neue Ära der Chancen

Vietnams Kaffeeindustrie erlebt einen historischen Aufschwung, angetrieben durch das Zusammentreffen stark gestiegener Weltmarktpreise, veränderter Handelsdynamiken und eines sich wandelnden Verbraucherverhaltens. Als zweitgrößter Kaffeeexporteur der Welt und führender Lieferant von Robusta-Bohnen nutzt Vietnam eine seltene Gelegenheit, seinen Einfluss auszubauen und seine Rolle auf dem internationalen Kaffeemarkt neu zu gestalten.

2024 und 2025 stiegen die weltweiten Kaffeepreise um bis zu 40 Prozent. Gründe dafür waren eine Kombination aus ungünstigen Wetterbedingungen in wichtigen Anbauländern, einer steigenden Nachfrage in etablierten und aufstrebenden Märkten sowie neuen geopolitischen Entwicklungen. Vietnams Kaffeeexporteinnahmen erreichten bereits neue Rekordwerte: Im ersten Halbjahr 2025 lagen sie bei mehr als 5,4 Milliarden US-Dollar, und Prognosen zufolge könnte bis Jahresende die Marke von 6 Milliarden US-Dollar überschritten werden. Dieses bemerkenswerte Wachstum ist nicht nur ein Glücksfall für die Exporteure, sondern markiert einen Wendepunkt für den gesamten vietnamesischen Kaffeesektor.

Was treibt den weltweiten Anstieg der Kaffeepreise an?

Der starke Anstieg der Kaffeepreise lässt sich auf mehrere zusammenwirkende Faktoren zurückführen:

• Klimawandel und Wetterextreme: Dürren und Frost in Brasilien, dem weltweit größten Kaffeeproduzenten, haben die Ernten stark beeinträchtigt, insbesondere bei der begehrten Sorte Arabica. Auch Kolumbien und Indonesien mussten ähnliche Rückschläge hinnehmen, wodurch sich das weltweite Angebot verknappt hat.
• Rasant steigende Nachfrage: Der Verbrauch nimmt in traditionellen Märkten wie Europa und den USA zu, aber auch in Asien, dem Nahen Osten und Afrika. Die Urbanisierung, veränderte Lebensstile und die wachsende Zahl von Cafés befeuern diesen Trend.
• Geopolitische Verschiebungen: Im August 2025 verhängten die USA einen Zoll von 50 Prozent auf Kaffeeimporte aus Brasilien. Dadurch sind brasilianische Bohnen weniger wettbewerbsfähig, und die Nachfrage verlagert sich auf andere Lieferanten, darunter Vietnam und Kolumbien.
• Regulatorische Änderungen: Die neue EU-Verordnung gegen Entwaldung (EUDR), die ab Dezember 2025 vollständig umgesetzt werden soll, verändert die Beschaffungspraktiken und verschafft rückverfolgbarem, nachhaltig produziertem Kaffee einen Preisvorteil.

Diese Entwicklungen haben die Preise für Arabica und Robusta auf den höchsten Stand seit mehreren Jahren getrieben. In Vietnam erreichten die Erzeugerpreise für Robusta-Bohnen Mitte 2025 fast 130.000 VND (etwa 5,70 US-Dollar) pro Kilogramm, während die Exportpreise über 5.700 US-Dollar je Tonne lagen – ein Rekord für das Land.

Vietnams Exportbilanz: Rekordeinnahmen bei veränderten Mengen

Vietnams Kaffeeexporte stehen für Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit. Obwohl das Exportvolumen in den ersten acht Monaten des Erntejahres 2024/2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 6,4 Prozent zurückging, stieg der Exportwert um 57,5 Prozent. Dieses Paradox – geringere Mengen, aber höhere Einnahmen – spiegelt das außergewöhnliche Preisumfeld und Vietnams Fähigkeit wider, von der weltweiten Angebotsknappheit zu profitieren.

Nach Angaben des vietnamesischen Kaffee- und Kakaoverbands (Vicofa) exportierte das Land in den ersten acht Monaten des Erntejahres rund 1,12 Millionen Tonnen Kaffee im Wert von mehr als 6,3 Milliarden US-Dollar. Die Mercantile Exchange of Vietnam geht davon aus, dass die gesamten Exporteinnahmen 2025 die Marke von 6 Milliarden US-Dollar übersteigen könnten, sofern die Nachfrage robust bleibt. Damit würde Vietnams Stellung als Kaffee-Schwergewicht gefestigt.

Zu den wichtigsten Exportmärkten zählen:

• Europäische Union: Die EU bleibt der größte Abnehmer und steht für mehr als 40 Prozent der vietnamesischen Kaffeeexporte. Deutschland, Italien und Belgien sind die wichtigsten Importländer. Allein Deutschland importierte in den ersten acht Monaten des Jahres 2024 Kaffee im Umfang von 184.000 Tonnen und im Wert von 661 Millionen US-Dollar.
• USA: Die USA sind ein wichtiger Markt, insbesondere für verarbeiteten Kaffee und Spezialitätenkaffee. Die neuen US-Zölle auf brasilianischen Kaffee dürften die Nachfrage nach vietnamesischen Bohnen weiter ankurbeln.
• Aufstrebende Märkte: Länder wie China, Indien, Algerien und Australien steigern ihre Importe vietnamesischen Kaffees rasch. Sie werden von wettbewerbsfähigen Preisen und dem wachsenden Interesse der Verbraucher angezogen.

Vietnams strategische Lage nahe wichtiger Schifffahrtsrouten und seine Teilnahme an Freihandelsabkommen wie dem Freihandelsabkommen zwischen der EU und Vietnam (EVFTA) sowie dem Umfassenden und Fortschrittlichen Abkommen für eine Transpazifische Partnerschaft (CPTPP) bringen zusätzliche Vorteile: Sie senken Zölle und vereinfachen die Logistik.

Robusta-Dominanz und der Vorstoß zu mehr Wertschöpfung

Vietnams Kaffeesektor baut auf Robusta, einer Sorte, die für ihren kräftigen Geschmack und hohen Koffeingehalt geschätzt wird. Das Land steht für rund 40 Prozent der weltweiten Robusta-Exporte und 15 Prozent des globalen Kaffeeangebots insgesamt. Im zentralen Hochland, insbesondere in den Provinzen Dak Lak, Gia Lai und Lam Dong, werden mehr als 90 Prozent des vietnamesischen Kaffees erzeugt.

Diese Dominanz bringt jedoch auch Herausforderungen mit sich. Robusta-Bohnen erzielen in der Regel niedrigere Preise als Arabica, und Vietnams Exporte bestanden lange überwiegend aus unverarbeiteten, markenlosen grünen Bohnen. Branchenexperten zufolge entfallen nur 12 bis 15 Prozent der vietnamesischen Kaffeeexporte auf „weiterverarbeitete“ Produkte wie Röstkaffee, Instantkaffee oder Spezialitätenkaffee. In Brasilien und Kolumbien liegt der Anteil dagegen bei 30 bis 40 Prozent.

Le Hoang Diep Thao, Gründerin und Vorstandsvorsitzende von TNI King Coffee, erklärt:

Investitionen in die Weiterverarbeitung helfen Unternehmen, den Wert ihrer Produkte deutlich zu steigern. Die Anfangsinvestitionen können jedoch erheblich sein, insbesondere bei der Technologie für Instantkaffee, die Kapital in Höhe von Hunderten Milliarden vietnamesischer Dong erfordert. Nicht alle Unternehmen können sich solche Investitionen leisten.

Große Unternehmen wie Vinacafe, Trung Nguyen und Nestlé haben bei der Verarbeitung erhebliche Fortschritte erzielt. Kleine und mittlere Unternehmen verfügen jedoch oft nicht über die nötigen Mittel, um nachzuziehen. Daher droht Vietnams Kaffeesektor eine „Zutatenfabrik“ für globale Marken zu bleiben, wenn es ihm nicht gelingt, in der Wertschöpfungskette aufzusteigen.

Markenbildung und Wahrnehmung am Markt

Eine weitere Hürde ist die Markenbildung. Vietnam ist zwar für seine Produktionsmenge bekannt, doch seine Kaffeemarken sind international noch keine bekannten Namen. Verbraucher in Premium-Märkten verbinden Qualität häufig mit Marken wie Starbucks (USA), Lavazza (Italien) oder Nespresso (Schweiz). Das erschwert es vietnamesischem verarbeitetem Kaffee, im oberen Marktsegment zu konkurrieren.

Experten und Branchenführer betonen, dass eine starke nationale Kaffeemarke – vergleichbar mit Juan Valdez aus Kolumbien oder dem Jasminreis aus Thailand – entscheidend ist, damit Vietnam höhere Preise erzielen und mehr Bekanntheit gewinnen kann.

Produktionstrends: Wetter, Erträge und Nachhaltigkeit

Vietnams Kaffeeproduktion wächst trotz der jüngsten wetterbedingten Rückschläge. Die Ernte 2023/24 war wegen der Dürre die kleinste seit vier Jahren; die Produktion sank auf rund 26,5 Millionen Säcke zu je 60 Kilogramm. Für 2025/26 sind die Prognosen jedoch optimistisch: Das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) erwartet dank besserer Wetterbedingungen und höherer Investitionen in Betriebsmittel eine Erholung auf 31 Millionen Säcke – den höchsten Wert seit vier Jahren.

Angesichts der hohen Preise weiten die Landwirte den Anbau aus und setzen auf bessere Praktiken. Das Western Highland Agriculture and Forest Science Institute (WASI) stellte 2024 vier bis fünf Millionen Setzlinge für die Neuanpflanzung bereit, um Erträge und Widerstandsfähigkeit zu steigern. Das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt hat Ziele für die Produktion von Spezialitätenkaffee festgelegt und baut eine nationale Kaffeedatenbank auf, die Rückverfolgbarkeit und die Einhaltung internationaler Standards unterstützen soll.

Auch das Thema Nachhaltigkeit gewinnt an Bedeutung. Unternehmen wie Simexco Daklak haben Vorreiterarbeit mit Lieferketten geleistet, bei denen Landwirte an erster Stelle stehen, und wurden landesweit für Initiativen rund um grünen Kaffee ausgezeichnet. Die Einhaltung der EU-Verordnung gegen Entwaldung hat zunehmend Priorität. In Pilotprojekten werden Kaffeeplantagen kartiert und Nachweise dafür erbracht, dass vietnamesischer Kaffee nicht mit Entwaldung in Verbindung steht.

Inländischer Verbrauch und veränderte Vorlieben

Der Inlandsverbrauch von Kaffee in Vietnam steigt parallel zu den Exporten. Urbanisierung, eine lebendige Café-Kultur und veränderte Vorlieben der Verbraucher – insbesondere jüngerer Generationen – treiben die Nachfrage nach Spezialitätenkaffee und trinkfertigen Kaffeegetränken an. Landesweit gibt es inzwischen mehr als 500.000 Cafés und Kaffeestände, von Straßenverkäufern bis zu modernen Ketten wie Highlands Coffee und Trung Nguyen Legend.

Für 2025/26 wird ein Inlandsverbrauch von 4,9 Millionen Säcken prognostiziert, nach 4 Millionen im Vorjahr. Diese Nachfrage im eigenen Land federt Schwankungen bei den Exporten ab und fördert weitere Investitionen in Verarbeitung und Markenbildung.

Herausforderungen: Wertschöpfung, Technologie und Politik

Trotz der Erfolge steht Vietnams Kaffeeindustrie vor mehreren strukturellen Herausforderungen:

• Geringe Wertschöpfung im Land: Der Großteil der Exporte besteht weiterhin aus unverarbeiteten Bohnen. Dadurch kann der Sektor nur begrenzt von den hohen Einzelhandelspreisen im Ausland profitieren. So importierte die EU vietnamesischen Kaffee 2022 für rund 2.323 Euro je Tonne, zahlte für Bohnen aus Brasilien, Honduras und Kolumbien aber deutlich höhere Preise.
• Technologielücken: Die Weiterverarbeitung erfordert fortschrittliche Technologie und erhebliche Kapitalinvestitionen. Nur eine Handvoll großer Unternehmen kann Instantkaffee und Spezialitätenkaffee in großem Maßstab herstellen.
• Geringe Markenbekanntheit: Da eine starke nationale Marke fehlt, wird vietnamesischer Kaffee oft als Massenware und nicht als Premiumprodukt verkauft.
• Regulatorischer Druck: Neue Steuern, etwa die im Juli 2025 eingeführte Mehrwertsteuer von 5 Prozent auf Kaffeebohnen, haben die Inlandspreise erhöht und eine Debatte über die Wettbewerbsfähigkeit ausgelöst. Exporteure setzen sich für Ausnahmen ein, um ihre Position auf den Weltmärkten zu sichern.
• Kosten der Einhaltung von Vorschriften: Die Anforderungen der EU-Verordnung gegen Entwaldung und anderer internationaler Standards machen Investitionen in Rückverfolgbarkeit, Zertifizierung und nachhaltige Anbaumethoden erforderlich.

Branchenexperten empfehlen eine mehrgleisige Strategie: Investitionen in Technologien zur Weiterverarbeitung, Vorzugskredite für Unternehmen, den Aufbau einer nationalen Kaffeemarke und einen Schwerpunkt auf aufstrebende Märkte mit besonders stark wachsender Nachfrage.

Weltmarktdynamik: Vietnams Wettbewerbsvorteile

Angesichts der Veränderungen auf den Weltmärkten treten Vietnams Wettbewerbsvorteile immer deutlicher hervor:

• Niedrigere Produktionskosten: Großflächiger Anbau und effiziente Bewirtschaftungsmethoden ermöglichen es Vietnam, hochwertigen Robusta zu attraktiven Preisen anzubieten.
• Breit gefächerte Märkte: Vietnam exportiert in mehr als 80 Länder. Dadurch ist das Land weniger von einzelnen Märkten abhängig und verteilt seine Risiken.
• Handelsabkommen: Freihandelsabkommen mit der EU, dem asiatisch-pazifischen Raum und anderen Regionen senken Zölle und erleichtern den Handel.
• Widerstandsfähige Lieferketten: Dass Vietnam auch bei weltweiten Störungen stabile Lieferungen aufrechterhalten kann, hat seinen Ruf als zuverlässiger Partner gestärkt.

Auch geopolitische Entwicklungen kommen Vietnam zugute. Der US-Zoll auf brasilianischen Kaffee dürfte einen Teil der amerikanischen Nachfrage auf vietnamesische und kolumbianische Bohnen umlenken. Gleichzeitig sind die brasilianischen Exportmengen wegen des Wetters und der Vorratshaltung der Landwirte begrenzt, was das weltweite Angebot zusätzlich verknappt.

Innovation und der Aufstieg verarbeiteten Kaffees

Im vietnamesischen Kaffeesektor gibt es Anzeichen für einen Wandel. Die Exporte verarbeiteten Kaffees – sowohl löslichen als auch gerösteten – stiegen 2024 um 35 Prozent auf 1,18 Milliarden US-Dollar. Damit machten sie mehr als 21 Prozent des gesamten Exportwerts aus. Unternehmen wie Trung Nguyen Legend bauen ihre Instantkaffee-Exporte in den Nahen Osten und nach Osteuropa aus, während Vinacafe auf den ASEAN-Markt zielt. Start-ups in Lam Dong und Gia Lai entwickeln Spezialitätenmarken für Japan und Südkorea. Häufig arbeiten sie mit lokalen Unternehmen zusammen, um Kaffee zu rösten und direkt zu verkaufen. So verdoppeln sich die Verkaufspreise und die Einkommen der Landwirte steigen.

Große multinationale Unternehmen, darunter Nestlé, Trung Nguyen und Highlands Coffee, investierten zwischen 2024 und 2025 gemeinsam 170 Millionen US-Dollar in neue Verarbeitungsanlagen, um die wachsende Inlands- und Exportnachfrage zu bedienen. Diese Investitionen dürften den Wandel hin zu höherwertigen Produkten und größerer internationaler Anerkennung beschleunigen.

Politik und der weitere Weg

Um sein volles Potenzial auszuschöpfen, muss Vietnams Kaffeeindustrie mehrere politische und strategische Prioritäten angehen:

• Investitionen in die Weiterverarbeitung: Mehr Unternehmen sollten durch Vorzugskredite und Steueranreize dazu ermutigt werden, in Technologien für Instantkaffee, Röstkaffee und Spezialitätenkaffee zu investieren.
• Markenaufbau: Gemeinsam abgestimmte Kampagnen sollten vietnamesischen Kaffee auf den Weltmärkten als nachhaltiges Premiumprodukt positionieren.
• Diversifizierung der Märkte: Aufstrebende Märkte im Nahen Osten, in Südasien und Afrika sollten stärker in den Blick genommen werden, da dort der Kaffeekonsum rasch zunimmt.
• Nachhaltigkeit und Einhaltung von Vorschriften: Investitionen in Rückverfolgbarkeit, Zertifizierung und nachhaltige Anbaumethoden sind nötig, um neue internationale Standards und die Erwartungen der Verbraucher zu erfüllen.
• Unterstützung kleiner Betriebe: Kleine und mittlere Erzeuger brauchen Schulungen, Finanzierung und Zugang zu Märkten, damit das Wachstum möglichst vielen zugutekommt.

Nguyen Nam Hai, Präsident von Vicofa, fasst die Aussichten für den Sektor zusammen:

Der internationale Kaffeemarkt war noch nie so günstig wie heute. Bei hohen Preisen und wachsender Nachfrage sowie einer stabilen Versorgung aus Vietnam befindet sich das Land in einer vorteilhaften Position. Doch um über die Rolle eines bloßen Zutatenlieferanten hinauszukommen, müssen wir in die Verarbeitung investieren und eine globale Marke aufbauen.

Zusammenfassung

• Die weltweiten Kaffeepreise stiegen 2024 und 2025 um bis zu 40 Prozent. Gründe waren Wetterextreme, eine wachsende Nachfrage und geopolitische Verschiebungen.
• Vietnam ist der weltweit größte Robusta-Exporteur und insgesamt der zweitgrößte Kaffeeexporteur. Für 2025 werden Exporteinnahmen von mehr als 6 Milliarden US-Dollar erwartet.
• Trotz geringerer Exportmengen haben die hohen Preise die Einnahmen gesteigert und Investitionen in Produktion und Verarbeitung gefördert.
• Zu den Herausforderungen zählen die geringe Wertschöpfung beim Export unverarbeiteter Bohnen, begrenzte Kapazitäten zur Weiterverarbeitung und eine schwache internationale Markenpräsenz.
• Es laufen umfangreiche Investitionen in Verarbeitung, Nachhaltigkeit und Markenbildung. Im Mittelpunkt stehen aufstrebende Märkte und die Einhaltung neuer Vorschriften.
• Vietnams Kaffeeindustrie steht an einem Wendepunkt und hat das Potenzial, nicht nur bei der Menge, sondern auch bei Wert und Qualität weltweit führend zu werden.