Chinesische Exporte stellen Südostasiens verarbeitendes Gewerbe vor Herausforderungen

Inhalt

1. Die Flut billiger chinesischer Waren: eine neue Herausforderung für Südostasien
2. Wie US-Zölle auf China den regionalen Handel verändern
3. Chinas Überkapazitäten und der Exportdruck
4. Die E-Commerce-Revolution beschleunigt die Verbreitung chinesischer Waren
5. Auswirkungen auf die Branchen: von Möbeln über Elektronik bis zu Textilien
6. Politische Reaktionen: Protektionismus, lokale Wertschöpfung und schwierige Abwägungen
7. Chinas Sicht: beiderseitiger Nutzen oder Überflutung des Marktes?
8. Chancen trotz der Herausforderungen: den Aufstieg in der Wertschöpfungskette schaffen
9. Die menschlichen Kosten: Geschichten aus den Fabriken
10. Weiterreichende wirtschaftliche Folgen: Inflation, Handelsbilanzen und regionale Integration
11. Zusammenfassung

Die Flut billiger chinesischer Waren: eine neue Herausforderung für Südostasien

In ganz Südostasien herrscht in den Fabriken reger Betrieb, doch unter der Oberfläche wächst die Sorge. Von den Möbelwerkstätten im malaysischen Muar über die Textilfabriken im indonesischen Bandung bis zu den Elektronikwerken in Thailand sehen sich die einheimischen Hersteller mit einer Flut billiger Importe aus China konfrontiert. Diese Entwicklung, angetrieben durch globale Handelsspannungen, Überkapazitäten in China und den Aufstieg des E-Commerce, verändert die Industrielandschaft der Region und stellt die Widerstandsfähigkeit ihrer Branchen auf die Probe. Im Zentrum dieses Umbruchs steht eine dramatische Verschiebung der globalen Handelsströme. Während die USA und andere westliche Volkswirtschaften Hürden für chinesische Waren errichten, insbesondere in Form hoher Zölle, lenken chinesische Hersteller ihre Exporte auf neue Märkte um. Südostasien ist mit seiner geografischen Nähe, seiner wachsenden Zahl an Verbraucherinnen und Verbrauchern und seinen etablierten Handelsabkommen zu einem wichtigen Ziel dieser umgeleiteten Warenströme geworden.

Wie US-Zölle auf China den regionalen Handel verändern

Die jüngste Runde der US-Zölle auf chinesische Waren, die unter der Trump-Regierung eingeführt und von Präsident Biden beibehalten wurden, hatte weitreichende Folgen. Da die Zölle auf chinesische Importe bis zu 145 Prozent erreichen, sind die direkten Exporte aus China in die USA stark zurückgegangen. Als Reaktion darauf haben chinesische Exporteure nach anderen Absatzmärkten gesucht, und Südostasien hat sich als wichtiges Ziel herauskristallisiert. Laut Citigroup und Bloomberg verzeichnen Länder wie Vietnam, Thailand und Indonesien einen starken Anstieg chinesischer Importe. In Indonesien etwa erreichten die Textilimporte aus China jüngst einen neuen monatlichen Höchststand und verschärften damit die Probleme einer Bekleidungsbranche, die bereits mit Entlassungen und Werksschließungen zu kämpfen hat. Die Preise für chinesische Textillieferungen sinken seit Anfang 2023 und verschärfen den Wettbewerb für einheimische Hersteller. Das Phänomen beschränkt sich nicht auf Textilien. Auch Elektronik, Möbel, Stahl und sogar Elektrofahrzeuge (EVs) geraten unter Druck. Die Rekordlieferungen nach Südostasien schüren zudem Sorgen über Umladungen: Dabei werden chinesische Waren über Drittländer geleitet, um US-Zölle zu umgehen. Dies ist zu einem zentralen Thema bei Handelsverhandlungen geworden. Die USA drängen südostasiatische Staaten, die Regeln für Ursprungszeugnisse zu verschärfen.

Chinas Überkapazitäten und der Exportdruck

Die Wurzeln der aktuellen Welle billiger chinesischer Waren liegen in den wirtschaftlichen Herausforderungen im Inland. Eine anhaltende wirtschaftliche Schwäche nach der Pandemie, eine Immobilienkrise und eine geringe Konsumnachfrage haben in chinesischen Fabriken Überkapazitäten entstehen lassen. Um die Produktion aufrechtzuerhalten und Arbeitsplätze zu sichern, setzen die Hersteller verstärkt auf Exporte und akzeptieren dabei oft hauchdünne Gewinnspannen oder sogar Verluste. Chinas Überschuss im Handel mit Industriegütern stieg von rund einer Billion US-Dollar im Jahr 2018 auf mehr als 1,8 Billionen US-Dollar im Jahr 2023. Da der Zugang zu westlichen Märkten eingeschränkt ist, hat sich Südostasien zu Chinas größtem Exportmarkt entwickelt und damit die USA und die Europäische Union überholt. 2023 stiegen die chinesischen Exporte in die ASEAN-Staaten um 12 Prozent, während die ASEAN-Exporte nach China lediglich um 2 Prozent zunahmen. Dadurch wuchsen die Handelsdefizite und der Druck auf die einheimischen Branchen nahm zu. Ein großer Teil des chinesischen Exportanstiegs entfällt auf Investitions- und Vorleistungsgüter: Maschinen, Bauteile und Rohstoffe, die in der weiteren Produktion eingesetzt werden. Ein erheblicher Anteil besteht jedoch auch aus Konsumgütern wie Kleidung, Schuhen, Elektronik und Möbeln, die zu Preisen angeboten werden, mit denen einheimische Hersteller kaum mithalten können.

Die E-Commerce-Revolution beschleunigt die Verbreitung chinesischer Waren

Der Aufstieg von E-Commerce-Plattformen hat den Zustrom chinesischer Produkte nach Südostasien erheblich beschleunigt. Plattformen wie Shopee, Lazada, Temu und TikTok Shop machen es chinesischen Herstellern leichter denn je, Verbraucherinnen und Verbraucher direkt zu erreichen und dabei traditionelle Einzelhandelskanäle und lokale Händler zu umgehen. In Indonesien folgte auf den Start von TikTok Shop im Jahr 2021 eine Entlassungswelle in der Textil-, Bekleidungs- und Schuhbranche. Fabriken in Provinzen wie Banten, West-Java und Zentral-Java wurden geschlossen, Zehntausende Beschäftigte verloren ihre Arbeit. Manager nennen die Flut billiger, online verkaufter chinesischer Waren als einen wichtigen Grund für sinkende Umsätze und Einnahmen. Auch in Malaysia und Thailand sind die Online-Käufe preisgünstiger chinesischer Produkte stark gestiegen. Als Reaktion darauf haben beide Länder neue Abgaben auf online gekaufte Importwaren eingeführt, um den Wettbewerb für einheimische Unternehmen fairer zu gestalten. Branchenvertreter sagen jedoch, dass diese Maßnahmen bislang nur begrenzt wirken, da Online-Händler Wege finden, die Vorschriften zu umgehen.

Auswirkungen auf die Branchen: von Möbeln über Elektronik bis zu Textilien

Die Folgen der billigen chinesischen Importe sind in zahlreichen Branchen spürbar:

• Möbel: Im malaysischen Muar, dem Zentrum der Möbelindustrie des Landes, sind die Exportmengen deutlich zurückgegangen. Einheimische Hersteller wie Natural Signature mussten Preise und Gewinnspannen drastisch senken, um mit chinesischen Konkurrenten zu konkurrieren, die von staatlicher Unterstützung, Steuervergünstigungen und hocheffizienten Lieferketten profitieren. Einige chinesische Unternehmen haben ihre Produktion sogar nach Vietnam verlagert und nutzen dort die niedrigeren Arbeits- und Rohstoffkosten.
• Textilien: Indonesiens Textilbranche ist besonders stark betroffen. Große Unternehmen wie Sritex haben Insolvenz angemeldet und nennen das Überangebot aus China als einen wesentlichen Grund. Nach Angaben des indonesischen Textilverbands werden viele der den Markt überschwemmenden chinesischen Textilien illegal eingeführt. Dabei werden Steuern umgangen und einheimische Hersteller um 20 bis 30 Prozent unterboten.
• Elektronik: Thailands Elektronik- und Haushaltsgerätebranche steht unter wachsendem Wettbewerbsdruck. Chinesische Marken wie Midea und TCL haben ihre Marketingaktivitäten und Preisaktionen ausgeweitet, während kleine und mittlere einheimische Unternehmen ums Überleben kämpfen. Der Zustrom billiger chinesischer Klimaanlagen, Ventilatoren und anderer Haushaltsgeräte hat zu Werksschließungen und Arbeitsplatzverlusten geführt.
• Automobilindustrie und Elektrofahrzeuge: Der Markteintritt chinesischer Elektrofahrzeuge hat Thailands Automobilindustrie durcheinandergebracht, die traditionell von japanischen Herstellern dominiert wird. Die Aufträge an lokale Zulieferer von Autoteilen sind zurückgegangen, und die Regierung hat Vorgaben für den lokalen Anteil eingeführt, um die heimische Produktion zu unterstützen.

Politische Reaktionen: Protektionismus, lokale Wertschöpfung und schwierige Abwägungen

Die Regierungen in Südostasien stehen unter Druck, einheimische Branchen und Arbeitsplätze zu schützen. Zu den politischen Maßnahmen gehören:

• Zölle und Steuern: Indonesien erwägt Abgaben von bis zu 200 Prozent auf eingeführte Stoffe und andere Waren. Malaysia und Thailand haben neue Umsatz- und Mehrwertsteuern auf online eingeführte Waren mit geringem Wert erhoben.
• Vorgaben für lokale Wertschöpfung: Thailand verlangt inzwischen, dass mindestens 40 Prozent der Bauteile von Elektrofahrzeugen aus dem Inland stammen. Einige chinesische Unternehmen haben zugesagt, ihren lokalen Bezug zu erhöhen, um diese Vorgaben zu erfüllen.
• Antidumpingmaßnahmen: Vietnam und Indonesien haben Antidumpingzölle auf bestimmte chinesische Produkte eingeführt; Thailand überwacht die Importe genauer.

Diese Maßnahmen haben jedoch Nachteile. Viele chinesische Importe sind Investitions- und Vorleistungsgüter, die für die lokale Produktion und den Export unverzichtbar sind. Höhere Handelsbarrieren könnten die Wettbewerbsfähigkeit einheimischer Unternehmen auf den Weltmärkten schwächen. Zudem bemühen sich die südostasiatischen Regierungen um chinesische Investitionen in Hightech-Branchen wie Elektrofahrzeuge und erneuerbare Energien, was die Bemühungen zur Begrenzung der Importe erschwert.

Chinas Sicht: beiderseitiger Nutzen oder Überflutung des Marktes?

China weist den Vorwurf zurück, die Märkte zu überschwemmen. Die meisten Exporte nach Südostasien seien Investitions- und Vorleistungsgüter, die die lokale Produktion und Wertschöpfung unterstützten, argumentiert das Land. Die chinesische Botschaft in Thailand bezeichnete den Handel etwa als „gegenseitig vorteilhaft und für beide Seiten gewinnbringend“ und erklärte, Konsumgüter machten weniger als 10 Prozent des Gesamtwerts der chinesischen Importe nach Thailand aus. Lokale Branchenverbände und Wirtschaftswissenschaftler warnen dennoch, die schiere Menge und die niedrigen Preise chinesischer Waren setzten kleine und mittlere Unternehmen (KMU) unter enormen Druck und führten zu Werksschließungen und Arbeitsplatzverlusten. Der Verband der thailändischen Industrie warnte vor einem „Tsunami“ billiger Importe; ähnliche Sorgen gibt es auch in Malaysia und Indonesien.

Chancen trotz der Herausforderungen: den Aufstieg in der Wertschöpfungskette schaffen

Trotz der Herausforderungen sehen manche die Chance für Südostasien, seine Position in der Weltwirtschaft neu auszurichten. Wenn chinesische Hersteller in der Wertschöpfungskette aufsteigen und in der Region investieren, kann dies Technologietransfer, neue Arbeitsplätze und eine Modernisierung der Industrie ermöglichen, sofern der Prozess strategisch gesteuert wird. Fachleute zufolge sollten sich die südostasiatischen Länder auf folgende Bereiche konzentrieren:

• Kompetenzen und Technologien ausbauen: Investitionen in die Ausbildung von Arbeitskräften und in industrielle Innovation, um in höherwertigen Marktsegmenten wettbewerbsfähig zu sein.
• Lokale Lieferketten stärken: Engere Verbindungen zwischen ausländischen Investoren und inländischen Zulieferern fördern, insbesondere durch Vorgaben für die lokale Wertschöpfung.
• Exportmärkte diversifizieren: Die Abhängigkeit von einzelnen Märkten verringern und die Ausfuhren in die USA, nach Europa und in andere Regionen ausweiten.
• Handelsabkommen nutzen: Rahmenwerke wie die Regionale Umfassende Wirtschaftspartnerschaft (RCEP) und das Freihandelsabkommen zwischen ASEAN und China einsetzen, um langfristige strategische Interessen zu verfolgen.

Rebecca Sta Maria, ehemalige Geschäftsführerin des Sekretariats der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC), betont die Bedeutung der Wertschöpfung:

Welchen Mehrwert bringen diese Investitionen? Das muss ein integraler Bestandteil der Industrie- und Investitionspolitik sein. Andernfalls wird uns das noch auf die Füße fallen.

Die menschlichen Kosten: Geschichten aus den Fabriken

Hinter den Statistiken stehen Menschen, deren Lebensgrundlage auf dem Spiel steht. In Indonesien haben Beschäftigte wie Kurniadi Eka Mulyana ihre Arbeit verloren, als Textilfabriken schlossen. In Malaysia kämpfen Möbelhersteller wie Candice Lim darum, ihre Unternehmen über Wasser zu halten, senken Preise und suchen neue Märkte. In Thailand ringen kleine Haushaltsgerätehersteller ums Überleben, während chinesische Marken den Markt dominieren. Einige Unternehmer passen sich an, indem sie sich auf Nischenmärkte konzentrieren und auf Qualität, individuelle Anpassung oder Nachhaltigkeit setzen. Malaysia stellt etwa zunehmend auf zertifizierte nachhaltige Holzprodukte um, um internationale Käufer anzusprechen. In Indonesien entstehen in ländlichen Gebieten neue Bekleidungsunternehmen, die soziale Medien nutzen, um Kundinnen und Kunden zu erreichen und ihre Exportmärkte zu diversifizieren.

Weiterreichende wirtschaftliche Folgen: Inflation, Handelsbilanzen und regionale Integration

Der Zustrom billiger chinesischer Waren hat komplexe gesamtwirtschaftliche Auswirkungen. Einerseits hält er die Verbraucherpreise niedrig und entlastet Volkswirtschaften, die unter der Inflation leiden. Andererseits vergrößert er die Handelsdefizite, schwächt einheimische Branchen und kann zu Arbeitsplatzverlusten und sozialen Unruhen führen. Wirtschaftswissenschaftler weisen darauf hin, dass das Handelsdefizit der Region gegenüber China zwar stark gewachsen ist, der gesamte Handelsüberschuss der ASEAN-Staaten gegenüber dem Rest der Welt jedoch weiterhin hoch ist. Zudem eröffnet der wachsende Dienstleistungshandel, etwa in den Bereichen Tourismus, digitale Dienstleistungen und Logistik, neue Möglichkeiten für wirtschaftliches Wachstum. Zudem besteht die Gefahr eines zunehmenden Protektionismus, wenn Länder auf steigende Importe mit Zöllen und nichttarifären Maßnahmen reagieren. Fachleute warnen, dass solche Maßnahmen nach hinten losgehen können: Sie schwächen die Wettbewerbsfähigkeit einheimischer Unternehmen und behindern die regionale Integration. Stattdessen sprechen sie sich für einen ausgewogenen Ansatz aus, der Handelsabkommen nutzt, Investitionen fördert und den Ausbau der industriellen Kapazitäten unterstützt.

Zusammenfassung

• Südostasien erlebt einen Anstieg billiger chinesischer Importe, angetrieben durch US-Zölle, Überkapazitäten in China und den Aufstieg des E-Commerce.
• Einheimische Branchen wie die Möbel-, Textil-, Elektronik- und Automobilindustrie stehen unter erheblichem Druck. In der gesamten Region werden Werksschließungen und Arbeitsplatzverluste gemeldet.
• Die Regierungen reagieren mit Zöllen, Steuern, Vorgaben für die lokale Wertschöpfung und Antidumpingmaßnahmen. Diese Schritte sind jedoch mit Nachteilen verbunden und nur begrenzt wirksam.
• China argumentiert, der Großteil seiner Exporte bestehe aus Investitions- und Vorleistungsgütern, die die lokale Produktion unterstützten. Einheimische KMU haben jedoch Schwierigkeiten, bei Preis und Produktionsumfang mitzuhalten.
• Südostasien hat die Möglichkeit, in der Wertschöpfungskette aufzusteigen, Hightech-Investitionen anzuziehen und die regionale Integration zu stärken. Dafür braucht es jedoch eine strategische Politik sowie Investitionen in Kompetenzen und Innovation.
• Die menschlichen Kosten sind erheblich: Beschäftigte und Unternehmer müssen sich an eine sich rasch wandelnde Lage anpassen.
• Die Vorteile billiger Importe mit dem Schutz einheimischer Branchen und Arbeitsplätze in Einklang zu bringen, ist eine zentrale Herausforderung für Südostasien auf dem Weg in eine neue Ära des Welthandels.