Shiga Bank und Ikeda Senshu erwägen Zusammenschluss zur größten Regionalbankengruppe in Kansai

Geplante Gruppe mit Vermögenswerten von mehr als 14 Billionen Yen

Die Shiga Bank und die Ikeda Senshu Holdings aus Osaka bestätigten am 23. Oktober, dass sie eine Zusammenlegung ihrer Geschäftsführung erwägen. Dabei würden Unternehmen mit Vermögenswerten von insgesamt 14,2649 Billionen Yen zusammengeführt. Bei einem Abschluss der Transaktion entstünde gemessen an den Vermögenswerten die größte Regionalbankengruppe in der japanischen Region Kansai und würde die Kyoto Financial Group überholen.

Die Unternehmen erwägen die Gründung einer Holdinggesellschaft; eine Fusion der Banken selbst ist nicht geplant. Bei dieser Struktur würden die Bankgeschäfte unter ein gemeinsames Dach kommen, die Banken aber eigenständig bleiben. Ziel ist es, den Kundenstamm zu vergrößern und die Wettbewerbsfähigkeit in Shiga, Kyoto, Osaka und Hyogo zu stärken.

Eine formelle Mitteilung könnte bereits am 29. Oktober erfolgen. Beide Unternehmen erklärten am 23. Oktober, dass sie eine Zusammenlegung der Geschäftsführung prüften, noch keine konkrete Entscheidung getroffen hätten und Angelegenheiten, die einer Offenlegung bedürften, zeitnah bekannt geben würden. Das mögliche Mitteilungsdatum ist daher ein Termin, den man im Blick behalten sollte, und kein bestätigter Zeitplan für den Abschluss.

Den Gesprächen ging eine am 17. April 2026 vereinbarte Kapital- und Geschäftsallianz voraus. Darin war bereits eine Zusammenarbeit bei Unternehmensdienstleistungen, der Vermögensverwaltung für Privatkunden, der Regionalentwicklung, der Mitarbeiterschulung und digitaler Technologie vorgesehen. Mit den Gesprächen über eine Zusammenlegung der Geschäftsführung würde die Beziehung über die Zusammenarbeit eigenständiger Gruppen hinausgehen und auf eine gemeinsame Leitung zusteuern.

Wie es zu diesem Schritt kam

Die Shiga Bank und Ikeda Senshu arbeiten seit 2017 bei der Verbesserung des Kundenkomforts zusammen. Damals führten sie gegenseitige Befreiungen von Geldautomatengebühren ein. Mit ihrer Vereinbarung im April weiteten sie die Zusammenarbeit auf eine Planung aus, die sowohl Beteiligungen als auch Bankdienstleistungen umfasst.

Die wichtigsten Entwicklungen:

• 2017: Die Banken führten gegenseitige Befreiungen von Geldautomatengebühren ein.
• 17. April 2026: Beide Vorstände genehmigten eine Kapital- und Geschäftsallianz. Dazu gehörte der Plan, dass jedes Unternehmen jeweils etwa 0,5 bis 1 Prozent der Aktien des anderen erwirbt.
• 23. Oktober: Beide Unternehmen bestätigten, dass sie eine Zusammenlegung der Geschäftsführung erwägen.
• 29. Oktober: Eine formelle Mitteilung könnte bereits an diesem Tag erfolgen.

Bei der Bekanntgabe im April sagten Shinya Kubota, Präsident der Shiga Bank, und der Präsident der Ikeda Senshu Holdings, eine spätere Zusammenlegung sei nicht ausgeschlossen, werde aber zu diesem Zeitpunkt nicht geprüft. Vorrang habe zunächst, Vorteile aus der Allianz zu erzielen. Die Erklärungen im Oktober markieren eine Abkehr von dieser Position.

Was die Vereinbarung im April konkret vorsah

In der Mitteilung der Shiga Bank zur Allianz im April hieß es, die Unternehmen würden gegenseitig Aktien erwerben, um eine langfristige Zusammenarbeit zu unterstützen. Auf Grundlage der damaligen Aktienkurse sollte jede Beteiligung etwa 0,5 bis 1 Prozent ausmachen. Die genaue Zahl der Aktien und die Erwerbsmethode sollten unter Berücksichtigung der Marktlage festgelegt werden.

Bei einer Kapitalallianz unterstützen Unternehmen ihre Geschäftsbeziehung, indem sie gegenseitig Aktien halten. Bei den im April angekündigten Anteilen würde jedes Unternehmen eine kleine Beteiligung an seinem Partner halten. Eine Holdingstruktur ginge weiter und würde die Bankgeschäfte in einer gemeinsamen Unternehmensgruppe zusammenführen.

In der Mitteilung von Ikeda Senshu Holdings zur Allianz hieß es außerdem, ein gemeinsames Beratungsgremium solle konkrete Maßnahmen entwickeln und umsetzen. Beide Unternehmen erwarteten zunächst nur geringe Auswirkungen auf ihre konsolidierten Finanzergebnisse.

Die Unterlagen vom April beschrieben somit ein Kooperationsprogramm, dessen finanzielle Vorteile sich erst mit der Zeit entwickeln würden. Die Bedingungen einer Zusammenlegung der Geschäftsführung waren darin nicht festgelegt. In den Erklärungen vom Oktober wurden weder ein Termin für den Abschluss noch die Verteilung der Eigentumsanteile oder die Führungsstruktur genannt.

Wie groß wäre das gemeinsame Geschäft?

Die konsolidierten Vermögenswerte der Shiga Bank beliefen sich zum 31. März auf 7,669 Billionen Yen, die der Ikeda Senshu Holdings auf 6,5959 Billionen Yen. Zusammen ergibt das 14,2649 Billionen Yen. Die Kyoto Financial Group kommt auf 11,8256 Billionen Yen.

Damit läge das geplante gemeinsame Unternehmen auf Basis dieser Zahlen rund 2,4393 Billionen Yen oder etwa 20,6 Prozent über der Kyoto Financial Group. Die Gruppe wäre gemessen an der Bilanzsumme die größte Regionalbankengruppe in Kansai, auch Kinki genannt, und landesweit die achtgrößte.

Vermögenswerte sind Dinge, die einer Bank gehören oder auf die sie Anspruch hat. Dazu zählen Kredite, die Kreditnehmer zurückzahlen müssen, und Wertpapiere, die als Kapitalanlage gehalten werden. Die Summe der Vermögenswerte gibt Auskunft über die Größe des Geschäfts. Die Erträge hängen davon ab, was die Banken mit Krediten, Anlagen und Dienstleistungen einnehmen und was sie für Einlagen, Personal und den Betrieb ausgeben.

Die Zahl von 14,2649 Billionen Yen ergibt sich aus der einfachen Addition der beiden bisherigen Summen. Sie vermittelt einen Eindruck von der Größenordnung der geplanten Gruppe, während die Unternehmen die Struktur einer möglichen Transaktion ausarbeiten.

Fast 20.000 Unternehmen nutzen die beiden Banken als Hauptbank

Das geplante gemeinsame Unternehmen hätte zudem einen beträchtlichen Geschäftskundenstamm. Eine Erhebung zu Hauptbanken aus dem Jahr 2026 zählte 10.799 Unternehmen bei der Shiga Bank und 9.085 bei der Ikeda Senshu Bank, zusammen also 19.884.

Als Hauptbank gilt die wichtigste Bankverbindung eines Unternehmens. Firmen nutzen diese Bank häufig für regelmäßige Finanzierungen und Beratung ebenso wie für alltägliche Transaktionen. Würden diese Geschäftsbeziehungen in einer Gruppe gebündelt, hätte die geplante Organisation eine breitere Basis für Unternehmensdienstleistungen.

Nach der Zahl der Kunden in der Erhebung belegte die Shiga Bank unter den Finanzgruppen Rang 27, Ikeda Senshu Rang 37. Zusammen kämen sie auf Rang 17 und lägen damit vor der Yamaguchi Financial Group. Unter den in Kansai ansässigen Finanzgruppen wären sie die Nummer zwei hinter Resona Holdings.

Resona zählte 86.095 Unternehmen. Das sind etwa 23,1 Prozent mehr als die 19.884 der geplanten gemeinsamen Gruppe. Der Vergleich zeigt die Größenordnung des Wettbewerbs: Selbst nach einem Zusammenschluss stünde den beiden Banken gemessen an diesem Wert ein deutlich größerer Konkurrent gegenüber.

Die Erhebung wertete eine Datenbank mit 1.624.517 Unternehmen anhand von Informationen zum Ende des März aus. Wenn ein Unternehmen mehrere Hauptbanken angegeben hatte, wurde die am höchsten eingestufte Bank gezählt. Die Kundenzahlen messen Geschäftsbankbeziehungen, während sich die regionale Rangliste nach Vermögenswerten auf die Größe der Bankbilanzen bezieht.

Warum Einlagen und Betriebskosten eine Rolle spielen

Bevölkerungsrückgang, der Wandel der Branchen, digitale Technologie und der Umgang mit der Dekarbonisierung wurden in den Mitteilungen vom April als Herausforderungen für Regionalbanken genannt. Die Unternehmen erklärten, dass Kunden neben herkömmlichen Kreditangeboten zunehmend Unterstützung bei der Lösung geschäftlicher und finanzieller Probleme benötigten.

Auch der Wettbewerb um Einlagen spielt bei den Gesprächen über eine Zusammenlegung eine Rolle. Einlagen stellen Banken Mittel zur Verfügung, die sie für die Kreditvergabe einsetzen können. Steigende Zinsen können die Erträge aus Krediten erhöhen. Zugleich müssen Banken ihren Kunden möglicherweise bessere Einlagenzinsen bieten, um deren Ersparnisse zu gewinnen und zu halten.

Die Shiga Bank steht in ihrer Heimatpräfektur unter anderem mit der Kansai Mirai Bank im Wettbewerb. In Osaka konkurrieren große Bankengruppen und Resona ebenso wie Regionalbanken. Ein größerer Kundenstamm würde der geplanten Gruppe mehr Möglichkeiten bieten, in benachbarten Märkten Einlagen zu gewinnen und Kredite zu vergeben.

Auch die Personalkosten und die Kosten für den Betrieb zentraler Bankensysteme steigen. Diese Systeme verarbeiten grundlegende Daten und Transaktionen wie Kontostände, Zahlungen und Einlagen. Die Allianz vom April sah den Austausch von Wissen und die Prüfung effizienterer Dienstleistungen vor. Damit verfügen die Unternehmen bereits über einen Rahmen, um einige dieser Kosten zu untersuchen.

Was Geschäftskunden gewinnen könnten

Die Shiga Bank nennt Shiga und Kyoto als ihre wichtigsten Geschäftsgebiete, während Ikeda Senshu auf Osaka und Hyogo ausgerichtet ist. Die benachbarten Regionen stehen im Mittelpunkt des Plans: Die Unternehmen wollen die Filialen, Geschäftskontakte, Beschäftigten und spezialisierten Dienstleistungen des jeweils anderen nutzen.

Die Vereinbarung vom April umfasste Unterstützung für Unternehmenswachstum, Unternehmensnachfolge sowie Fusionen und Übernahmen. Bei einer Unternehmensnachfolge wird geregelt, wie ein Unternehmen vom derzeitigen Eigentümer an eine neue Führung oder einen neuen Eigentümer übergeht, sei es innerhalb der Familie, an Beschäftigte oder durch einen Verkauf.

Für ein Unternehmen, das einen Käufer oder Partner sucht, könnte ein größeres Netzwerk mehr passende Kontakte eröffnen. Ein Unternehmen, das über die Grenzen seiner Heimatpräfektur hinaus expandiert, könnte ebenfalls von Dienstleistungen und Kontakten an anderen Standorten der Gruppe profitieren. Das sind konkrete Möglichkeiten, wie sich der erklärte Plan zur Vergrößerung des Kundenstamms in Dienstleistungen niederschlagen könnte.

Die Vereinbarung umfasste außerdem die Zusammenarbeit in Wachstumsbranchen und die Nutzung von Dienstleistungen der Konzerngesellschaften. Ziel ist es, Bestandskunden ein breiteres Unterstützungsangebot zu machen, statt sich ausschließlich auf eine Ausweitung des Kreditvolumens zu verlassen.

Was der Plan für Privatkunden bedeutet

Privatkunden waren von Beginn an Teil der Allianz vom April. Die Unternehmen vereinbarten eine Zusammenarbeit bei Dienstleistungen zum Aufbau von Ersparnissen und Kapitalanlagen, zur Weitergabe von Vermögen an die nächste Generation und zur Finanzberatung.

Außerdem planten sie eine gemeinsame Weiterbildung von Beschäftigten in der Vermögensverwaltung. Dieser Begriff umfasst Beratung und Dienstleistungen zur Verwaltung des Geldes und der Kapitalanlagen einer Person, einschließlich der Nachlassplanung.

Die 2017 eingeführten gegenseitigen Befreiungen von Geldautomatengebühren sind ein bestehendes Beispiel für eine Zusammenarbeit, von der Kunden profitieren können. Die Gespräche im Oktober betreffen die Eigentums- und Führungsstruktur über den Banken. Nach dem bisher beschriebenen Ansatz sollen die Banken als eigenständige Unternehmen erhalten bleiben.

Die weiter gefasste Allianz umfasst zudem den Austausch von Beschäftigten, digitale Technologie und die Nutzung von Daten. Diese Maßnahmen könnten Veränderungen bei der Bereitstellung von Dienstleistungen unterstützen. Im Rahmen der Gespräche über die Zusammenlegung haben die Unternehmen jedoch kein neues Produktpaket für Privatkunden angekündigt.

Regionale Finanzierung über Kredite hinaus

Die Vereinbarung vom April umfasste nachhaltige Finanzierungen und eine Zusammenarbeit bei der Entwicklung regionaler Industrien. Nachhaltige Finanzierung bedeutet, Mittel bereitzustellen, die Unternehmen dabei helfen, Umwelt- oder Sozialziele zu erreichen, einschließlich Veränderungen im Zusammenhang mit der Verringerung von CO2-Emissionen.

Die Shiga Bank und Ikeda Senshu verknüpften diese Arbeit mit dem Wandel der Branchen und Gemeinden, in denen sie tätig sind. Ihr Plan verbindet Finanzierungen mit Beratung, Personalentwicklung und gemeinsamem Wissen. Das spiegelt eine breitere Rolle der Banken wider, lokale Unternehmen bei der Anpassung zu unterstützen.

Im Mittelpunkt steht nun die mögliche formelle Mitteilung am 29. Oktober. Ein detaillierter Vorschlag zur Zusammenlegung würde Kunden, Beschäftigten und Aktionären ein klareres Bild davon vermitteln, wie die Unternehmen die Allianz vom April in eine gemeinsame Gruppe überführen wollen.

Die wichtigsten Punkte

• Die Shiga Bank und Ikeda Senshu Holdings bestätigten am 23. Oktober, dass sie eine Zusammenlegung der Geschäftsführung erwägen.
• Geplant ist eine Holdinggesellschaft, während die Banken als eigenständige Unternehmen bestehen bleiben sollen.
• Die Vermögenswerte beliefen sich zum 31. März zusammen auf 14,2649 Billionen Yen, rund 20,6 Prozent mehr als bei der Kyoto Financial Group.
• Die beiden Banken hatten laut einer Erhebung aus dem Jahr 2026 insgesamt 19.884 Unternehmen als Hauptbankkunden.
• Die Allianz vom 17. April umfasste gegenseitige Beteiligungen, Unternehmensdienstleistungen, Privatkundenfinanzen, regionale Unterstützung, Personal und digitale Technologie.
• Eine formelle Mitteilung könnte bereits am 29. Oktober erfolgen. Eine konkrete Entscheidung über die Zusammenlegung wurde jedoch noch nicht bekannt gegeben.