ByteDance steht kurz vor KI-Chip-Deal mit MediaTek, während Ausgabenpläne 70 Milliarden US-Dollar erreichen

Ein möglicher zweiter Großkunde nach Google

ByteDance, der Eigentümer von TikTok, führt fortgeschrittene Gespräche über den Kauf maßgeschneiderter Rechenzentrumschips von Taiwans MediaTek. Damit könnte ein weiterer Zulieferer zu einer KI-Offensive hinzukommen, für die 2026 Investitionen von bis zu 70 Milliarden US-Dollar vorgesehen sein könnten.

Bei den Gesprächen, über die mit den Verhandlungen vertraute Personen berichteten und die am 15. Oktober bekannt wurden, geht es um anwendungsspezifische integrierte Schaltkreise, kurz ASICs. Diese Chips werden gezielt auf den Rechenbedarf eines bestimmten Kunden zugeschnitten. Kommt eine Vereinbarung zustande, könnte ByteDance nach Googles Mutterkonzern Alphabet MediaTeks zweiter Großkunde für diese KI-Chips werden.

MediaTek rechnet in diesem Jahr mit rund 2 Milliarden US-Dollar Umsatz mit KI-Chips und strebt im kommenden Jahr einen Anteil von 15 Prozent an einem geschätzten Marktvolumen von 80 Milliarden US-Dollar an. Diese Zahlen rücken den möglichen ByteDance-Auftrag in den Mittelpunkt eines weit größeren Vorhabens: das für Mobiltelefone entwickelte Know-how zu einem bedeutenden Rechenzentrumsgeschäft auszubauen.

Die Unternehmen haben noch keine abgeschlossene Vereinbarung bekannt gegeben. Angaben zu Bestellmenge, Auftragswert, Chip-Spezifikationen und Lieferplan liegen nicht vor. ByteDance äußerte sich zunächst nicht, während Vertreter von MediaTek eine Stellungnahme ablehnten.

Warum ByteDance weitere Zulieferer sucht

ByteDance weitet seine Hardwarekäufe aus, während das Unternehmen KI-Dienste rund um Modelle wie Seedance aufbaut und über seine etablierten sozialen Netzwerke hinaus wachsen will. Je mehr Nutzer Videos erstellen oder mit Chatbots interagieren, desto größer wird der Rechenaufwand in den Rechenzentren des Unternehmens.

US-Exportbeschränkungen begrenzen den Zugang chinesischer Unternehmen, darunter ByteDance, Alibaba und Tencent, zu den fortschrittlichsten KI-Chips von Anbietern wie Nvidia. Chinesische Hersteller, darunter Huawei, können die Nachfrage nicht vollständig decken. Deshalb suchen große Abnehmer nach zusätzlichen Bezugsquellen.

Berichten zufolge hat ByteDance in diesem Jahr auch mit Qualcomm eine ähnliche Vereinbarung über die Beschaffung von Millionen KI-Chips geschlossen. Eine Vereinbarung mit MediaTek würde einen weiteren Weg eröffnen, Prozessoren zu beziehen, die auf die eigene Infrastruktur zugeschnitten sind, statt sich auf einen einzelnen Zulieferer zu verlassen.

Partnerschaften für maßgeschneiderte Chips können im Rahmen der US-Exportbeschränkungen zulässig sein, sofern die Rechenleistung die geltenden Grenzwerte einhält. Für ByteDance besteht die praktische Aufgabe darin, genügend nutzbare Rechenkapazität zu sichern und zugleich diese Vorgaben zu erfüllen.

Was ein maßgeschneiderter KI-Chip leistet

Ein ASIC wird für einen festgelegten Aufgabenbereich entwickelt und ist nicht als vielseitig anpassbarer Prozessor gedacht. Für ein KI-Unternehmen lässt sich das Design auf die Berechnungen seiner Modelle, den benötigten Speicher und die in seinen Rechenzentren verfügbare Stromversorgung abstimmen.

MediaTeks Rechenzentrumsplattform beschreibt zwei Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Kunden: einen Prozessor nach deren Anforderungen zu entwickeln oder deren eigene Beschleunigertechnologie und weitere Designs in einen fertigen Chip zu integrieren. Als übergreifende Bezeichnung für seine KI-Beschleunigerprozessoren verwendet das Unternehmen den Begriff XPU.

KI-Infrastruktur übernimmt zwei Hauptaufgaben. Beim Training lernt ein Modell durch die Verarbeitung großer Datenmengen. Bei der Inferenz führt das trainierte Modell eine Aufgabe aus, wenn jemand einem Chatbot eine Frage stellt oder ein generiertes Video anfordert. Beides erfordert Rechenleistung, doch das Verhältnis von Geschwindigkeit, Speicherbedarf und Stromverbrauch kann sich unterscheiden.

Mit einem maßgeschneiderten Design kann ein Käufer die Auswahl auf diese Arbeitslasten abstimmen. MediaTek stellt diesen Ansatz als Möglichkeit dar, die nutzbare KI-Leistung pro Watt Strom und pro ausgegebenem Dollar zu steigern. Der wirtschaftliche Vorteil liegt auf der Hand: Ein Unternehmen, das sehr viele Anfragen bedient, kann schon von kleinen Einsparungen bei jeder einzelnen profitieren.

MediaTek überträgt seine Mobilfunkerfahrung auf Rechenzentren

MediaTek mit Sitz in Hsinchu hat einen Börsenwert von rund 210 Milliarden US-Dollar und ist damit Taiwans größtes Unternehmen nach der Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Mit dem Einstieg ins Rechenzentrumsgeschäft tritt das Unternehmen in stärkeren Wettbewerb mit Qualcomm und Broadcom und verringert zugleich seine Abhängigkeit vom Mobiltelefongeschäft.

Das Unternehmen erklärt, seine Erfahrung mit der Fertigung mobiler Prozessoren in großen Stückzahlen helfe ihm, die Fertigungsausbeute zu steigern und Designs für fortschrittliche Fertigungsprozesse zu verbessern. Als Fertigungsausbeute wird der Anteil der hergestellten Chips bezeichnet, die ordnungsgemäß funktionieren. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Produktionskosten.

MediaTek zufolge hat das Unternehmen mehr als zehn Tape-outs mit der N3-Technologie und mehr als zwei mit N2 abgeschlossen. Das erste Testchip-Design für A14 soll noch in diesem Jahr ins Tape-out gehen. Ein Tape-out bezeichnet den Zeitpunkt, an dem ein fertiges Chipdesign zur Fertigung übergeben wird. N3, N2 und A14 stehen für Generationen von Halbleiter-Fertigungstechnologien.

MediaTek verweist außerdem auf seine Erfahrung mit dem Betrieb mobiler Chips bei niedrigen Spannungen. In einem Rechenzentrum kann ein geringerer Strombedarf des Prozessors die Betriebskosten senken und es ermöglichen, innerhalb der verfügbaren Stromversorgung einer Anlage mehr nutzbare Rechenleistung unterzubringen. Das zu erreichen, ohne Einbußen bei der Geschwindigkeit hinzunehmen, erfordert abgestimmte Arbeit an Schaltungen, Chipdesign und Fertigung.

Die Gespräche stehen für ein 12-Milliarden-Dollar-Ziel

MediaTeks Ziel eines Marktanteils von 15 Prozent an einem 80-Milliarden-Dollar-Markt entspricht einem Jahresumsatz von rund 12 Milliarden US-Dollar. Das ist sechsmal so viel wie die rund 2 Milliarden US-Dollar Umsatz mit KI-Chips, die das Unternehmen für 2026 erwartet, und zeigt die Größenordnung des angestrebten Ausbaus für 2027.

Ein Großkunde wie ByteDance könnte das Wachstum unterstützen, indem er umfangreiche Bestellungen aufgibt und die Entwicklungskosten für Chips auf mehr Einheiten verteilt. Mit Google hat MediaTek bereits einen bedeutenden Kunden für maßgeschneiderte KI-Chips. Sollte aus den Verhandlungen ein Vertrag hervorgehen, würde ByteDance den Kundenkreis erweitern.

Berichten zufolge kündigte Nvidia im September eine Investitionsvereinbarung mit MediaTek über 3,5 Milliarden US-Dollar an und verschaffte der Expansion des taiwanischen Unternehmens damit finanzielle Unterstützung. In seiner offiziellen Technologiebeschreibung nennt MediaTek zudem eine separate Verbindung zu Nvidia: die Teilnahme am NVLink-Fusion-Ökosystem, über das maßgeschneiderte Prozessoren zu größeren Rechensystemen verbunden werden können.

Das Wettbewerbsumfeld ist somit von Konkurrenz und Zusammenarbeit zugleich geprägt. MediaTek will im Geschäft mit maßgeschneiderten Chips gegen andere Entwickler bestehen und zugleich Systeme aufbauen, die sich über Technologie eines führenden KI-Computing-Unternehmens verbinden lassen.

Warum Speicher und Packaging ebenso wichtig sind wie Prozessoren

MediaTeks technische Pläne gehen über den Teil eines Chips hinaus, der Berechnungen ausführt. Die Plattform verbindet Rechenkomponenten, Speicherschnittstellen und schnelle Verbindungen. Fortschrittliche Packaging-Verfahren führen diese Elemente zusammen.

High Bandwidth Memory, kurz HBM, bringt gestapelten Speicher in die Nähe eines Beschleunigers, damit große Datenmengen schnell übertragen werden können. Ein KI-Prozessor braucht eine kontinuierliche Datenzufuhr, um ausgelastet zu bleiben, ähnlich wie eine vielbeschäftigte Küche Zutaten schnell genug geliefert bekommen muss, damit die Köche weiterarbeiten können.

MediaTek beschreibt 2,5D-Packaging, bei dem Rechen- und Speicherkomponenten nebeneinander auf einer Verbindungsschicht angeordnet werden, sowie 3,5D-Integration mit komplexeren Anordnungen einschließlich vertikaler Stapelung. Kürzere Verbindungen zwischen den Komponenten können den Energie- und Zeitaufwand für die Datenübertragung verringern.

Diese Fähigkeiten zeigen, wie breit die Systeme angelegt sind, die MediaTek verkaufen will. Die offizielle Plattform des Unternehmens umfasst konfigurierbare Technologien für viele Kundenanforderungen. Bei der möglichen Vereinbarung mit ByteDance geht es dagegen um Chips, die speziell für die Rechenzentren des chinesischen Unternehmens entwickelt werden.

Chips zu einem funktionsfähigen KI-System verbinden

MediaTek bezeichnet nicht den einzelnen Chip, sondern den Server-Rack als eine zentrale Einheit des KI-Computings. In einem Rack kommen Prozessoren, Speicher, Netzwerktechnik, Stromversorgung und Kühlung zusammen. Die nutzbare Leistung hängt davon ab, wie gut all diese Komponenten als System zusammenarbeiten.

MediaTek zufolge können seine maßgeschneiderten Prozessoren über NVLink Fusion mit NVLink C2C in Nvidias Ökosystem eingebunden werden. Die Systeme lassen sich über Rechen-Trays und Switching-Komponenten erweitern. Zudem beschreibt das Unternehmen Verbindungen über InfiniBand und Ethernet, Technologien zur Datenübertragung in größeren Rechenanlagen.

MediaTek und Microsoft haben gemeinsam einen Machbarkeitsnachweis für ein aktives optisches Kabel entwickelt, das MicroLED-Lichtquellen und die MOSAIC-Architektur nutzt. Die Unternehmen prüfen Möglichkeiten, Daten mithilfe von Licht zu übertragen, dabei den Stromverbrauch zu senken und größere Verbindungsdistanzen zu erreichen. MediaTek zufolge gehören weitere Miniaturisierung und die Vorbereitung auf die Massenproduktion zu dieser Arbeit.

Netzwerktechnik ist wichtig, weil KI-Systeme die Arbeit häufig auf viele Prozessoren verteilen. Wenn diese zu lange auf Informationen voneinander warten müssen, bringen zusätzliche Chips weniger. MediaTeks Strategie setzt neben dem Prozessor-Design auch an diesem Problem an.

ByteDances Ausgaben könnten 2027 erneut steigen

ByteDance erwägt für 2026 Investitionen von bis zu 70 Milliarden US-Dollar, mehr als doppelt so viel wie 2025. Damit sollen Rechenzentren und weitere KI-Infrastruktur ausgebaut werden. Investitionen umfassen Ausgaben für Vermögenswerte wie Server und Anlagen, die ein Unternehmen voraussichtlich über längere Zeit nutzt.

Bei günstigen wirtschaftlichen und geschäftlichen Rahmenbedingungen könnte das Unternehmen den Betrag 2027 auf 100 Milliarden US-Dollar erhöhen. Ein Anstieg von 70 auf 100 Milliarden US-Dollar entspräche einem weiteren Plus von rund 43 Prozent, wobei es sich in beiden Fällen um mögliche Ausgaben handelt.

Berichten zufolge sicherte sich ByteDance im September einen Kredit über 30 Milliarden US-Dollar zur Finanzierung seines Investitionsprogramms. Die Finanzierung, die Verhandlungen mit Zulieferern und die Ausgabenpläne sind aufeinanderfolgende Schritte auf dem Weg zu einem größeren KI-Geschäft:

• Anfang 2026: ByteDance vereinbarte Berichten zufolge die Beschaffung von Millionen KI-Chips bei Qualcomm.
• September 2026: ByteDance sicherte sich einen Berichten zufolge 30 Milliarden US-Dollar schweren Kredit, während Nvidia eine angebliche Investitionsvereinbarung mit MediaTek über 3,5 Milliarden US-Dollar bekannt gab.
• 15. Oktober 2026: Die fortgeschrittenen Gespräche über maßgeschneiderte MediaTek-Chips wurden öffentlich.
• 2027: ByteDance könnte seine jährlichen Investitionen bei günstigen wirtschaftlichen und geschäftlichen Rahmenbedingungen auf 100 Milliarden US-Dollar erhöhen.

Der wirtschaftliche Erfolg hängt von der Nachfrage nach KI-Diensten ab

ByteDances Investitionsoffensive soll die Position des Unternehmens bei Chatbots und der Videogenerierung stärken und zugleich seine Präsenz im Ausland ausbauen. Seedance konkurriert mit Happy Horse von Alibaba, Kling AI von Kuaishou und den KI-Produkten von Google.

Für Nutzer beeinflussen Investitionen in die Infrastruktur, wie viele Anfragen ein Dienst bewältigen kann und wie schnell er reagiert. ByteDance steht vor der Herausforderung, die Rechenkapazität in Dienste umzusetzen, die häufig genug genutzt werden, um die Kosten zu rechtfertigen. Maßgeschneiderte Chips bieten eine Möglichkeit, die Kosten für den Betrieb solcher Dienste in großem Maßstab zu beeinflussen.

MediaTek steht vor einer ähnlichen wirtschaftlichen Aufgabe: Das Unternehmen muss seine Chipdesigns und Systemtechnologie in ausgelieferte Produkte und Umsätze umwandeln. Eine Bestätigung der Unternehmen, Fertigungsmeilensteine wie ein Tape-out, gebuchte Fertigungskapazitäten und offengelegte Vertragsbedingungen würden konkrete Hinweise auf den Fortschritt der geplanten Vereinbarung liefern.

Die wichtigsten Punkte

• ByteDance führt fortgeschrittene Gespräche über den Kauf maßgeschneiderter MediaTek-Chips für seine Rechenzentren.
• Bei einem Vertragsabschluss könnte ByteDance nach Google MediaTeks zweiter Großkunde für maßgeschneiderte KI-Chips werden.
• MediaTek erwartet 2026 einen Umsatz mit KI-Chips von rund 2 Milliarden US-Dollar und strebt für 2027 einen Marktanteil an, der rund 12 Milliarden US-Dollar entspricht.
• ByteDance erwägt Investitionen von bis zu 70 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 und möglicherweise 100 Milliarden US-Dollar im Jahr 2027.
• MediaTeks Technologiepläne verbinden maßgeschneiderte Prozessoren, fortschrittlichen Speicher, Packaging und Verbindungen zwischen Server-Racks.
• Keine der beiden Firmen hat die geplante Chipvereinbarung öffentlich bestätigt.