Smartphone-Auslieferungen in China sinken um 15,4 Prozent, Huawei erreicht 21,1 Prozent Marktanteil

Huawei wächst, während China mehr als 10 Millionen Auslieferungen verliert

Auf dem chinesischen Smartphone-Markt wurden im dritten Quartal 2026 rund 57,9 Millionen Geräte ausgeliefert, 15,4 % weniger als ein Jahr zuvor. Das geht aus vorläufigen Zahlen der International Data Corporation hervor, die am 13. Oktober veröffentlicht wurden. Huawei stemmte sich gegen den Rückgang: Der Hersteller lieferte 12,2 Millionen Smartphones aus und kam auf einen Marktanteil von 21,1 %. Gleichzeitig trieben steigende Komponentenkosten die Preise in der gesamten Branche nach oben.

Die Zahlen deuten auf einen stärkeren Rückgang hin als das Minus von rund 4 % im ersten Halbjahr. Ausgehend von den jüngsten Auslieferungszahlen und dem jährlichen Rückgang wurden im dritten Quartal 2025 auf dem chinesischen Markt etwa 68,4 Millionen Smartphones ausgeliefert. Damit kamen in diesem Quartal rund 10,5 Millionen Geräte weniger auf den Markt. Die Berechnung ist allerdings nur näherungsweise, da die veröffentlichten Zahlen gerundet sind.

Huawei war der einzige große Hersteller, dessen Auslieferungen im Jahresvergleich um mindestens 10 % stiegen. Apple lag mit einem Marktanteil von 17,8 % auf Platz zwei, obwohl die Auslieferungen um 4,3 % zurückgingen. OPPO, vivo und Xiaomi verzeichneten deutlich stärkere Rückgänge. Honor war die einzige führende Marke, die mehr Smartphones auslieferte als im Vorquartal.

Hauptursache ist das Zusammenspiel aus höheren Preisen und aufgeschobenen Käufen. Laut IDC geben die Hersteller die gestiegenen Kosten für Speicher und andere Komponenten an die Verbraucher weiter und passen teilweise auch die technischen Daten ihrer Geräte an. Käufer lassen sich mehr Zeit, bevor sie ihr Smartphone ersetzen. Dadurch sinken die Auslieferungen, während die Geräte teurer werden.

Warum Huaweis Spitzenposition wichtig ist

IDC führte Huaweis Abschneiden auf die breite Produktpalette und vergleichsweise moderate Preiserhöhungen zurück. So konnte das Unternehmen mehr Käufergruppen ansprechen und zugleich den Preisschock begrenzen, der konkurrierende Geräte traf. Das Wachstum beruht somit auf einem Anstieg der Auslieferungszahlen und nicht allein auf einem höheren Marktanteil in einem schrumpfenden Markt.

Mit einem Marktanteil von 21,1 % lag Huawei 3,3 Prozentpunkte vor Apple. Zusammen kamen die beiden Unternehmen auf 38,9 % der Smartphone-Auslieferungen in China. Apples Marktanteil entspricht schätzungsweise 10,3 Millionen Geräten. Huawei lieferte damit rund 1,9 Millionen Smartphones mehr aus.

Manche Angaben runden Huaweis Marktanteil auf 21 %, die genauere Zahl lautet 21,1 %. Beide Werte passen zu 12,2 Millionen ausgelieferten Geräten bei einem Marktvolumen von insgesamt 57,9 Millionen. Die Zahlen nennen weder Huaweis genaue jährliche Wachstumsrate noch den Beitrag einzelner Modelle. Sie zeigen daher nicht, welche Geräte den größten Teil des Zuwachses ausmachten.

Apples starke Markteinführung verhinderte keinen Rückgang

Apples neue iPhones stießen auf eine stärkere Nachfrage als von IDC erwartet. Trotzdem gingen die Auslieferungen in China gegenüber dem Vorjahr um 4,3 % zurück. IDC führte das auf die geringere Zahl neu eingeführter Modelle in diesem Jahr zurück. Die starke Nachfrage nach einzelnen Smartphones konnte die kleinere Produktpalette zum Marktstart nicht vollständig ausgleichen.

Dennoch schnitt Apple besser ab als der chinesische Markt insgesamt. Der Rückgang der Apple-Auslieferungen fiel um 11,1 Prozentpunkte geringer aus als das Minus von 15,4 % auf dem Gesamtmarkt. Das ist ein Vergleich der Veränderungen bei den Auslieferungen und kein Beleg dafür, dass Apple seinen Umsatz oder Gewinn steigerte.

Die globale Einschätzung von Counterpoint Research liefert weitere Einzelheiten zur Markteinführung. Demnach führte das Fehlen eines einfachen iPhone 18 dazu, dass im Monat der Markteinführung weniger Geräte in die Vertriebskanäle gelangten als ein Jahr zuvor mit der vollständigen iPhone-17-Reihe. Die Pro-Modelle des iPhone 18 starteten stärker als ihre Vorgänger, insbesondere in China und Indien. Die anhaltende Nachfrage nach der iPhone-17-Reihe milderte den Rückgang ab.

Diese Ergebnisse erklären, warum ein erfolgreicher Start eines Premiumprodukts mit insgesamt niedrigeren Auslieferungen einhergehen kann. Sie zeigen jedoch weder, wie viele iPhone-18-Pro-Geräte chinesische Verbraucher kauften, noch welchen Anteil die einzelnen Modelle am Rückgang von Apples Auslieferungen in China hatten.

Die Verluste der Wettbewerber fallen unterschiedlich aus

Die Rückgänge bei den Auslieferungen von Huaweis heimischen Wettbewerbern waren sehr unterschiedlich. OPPO verzeichnete ein Minus von 17,6 %, Xiaomi von 20,4 % und vivo von 24,9 % gegenüber dem dritten Quartal 2025. Alle drei Unternehmen schrumpften damit stärker als der chinesische Smartphone-Markt insgesamt.

Unter den genannten Herstellern war der Rückgang bei vivo mit 9,5 Prozentpunkten unter dem Marktdurchschnitt am stärksten. Bei Xiaomi lag er 5 Prozentpunkte über dem Durchschnitt, bei OPPO waren es 2,2 Prozentpunkte. Die Unterschiede zeigen, dass der Abschwung die Hersteller nicht gleichermaßen traf.

Honor setzte ein begrenztes positives Signal: Die Marke war die einzige führende, deren Auslieferungen gegenüber dem zweiten Quartal stiegen. Laut IDC deutete diese Verbesserung auf eine mögliche Erholung hin. Ein Wachstum gegenüber dem Vorquartal belegt jedoch weder ein Wachstum im Jahresvergleich noch eine branchenweite Erholung. Für Honor wurden weder Auslieferungszahlen noch eine Wachstumsrate genannt.

Speicherkosten schlagen sich an der Kasse nieder

Arthur Guo, leitender Analyst bei IDC, sagte, die Hersteller gäben höhere Komponentenkosten an die Verbraucher weiter. Dadurch stiegen die Verkaufspreise, während die Auslieferungszahlen sänken. Zudem hätten einige Unternehmen die technischen Daten ihrer Produkte angepasst, was die Bereitschaft der Verbraucher zu einem Gerätewechsel weiter schwäche.

Die China-spezifischen Ergebnisse beschreiben, wie sich die Komponentenkosten auf die Verkaufspreise auswirken, beziffern aber weder die Preiserhöhungen noch den Anteil der höheren Kosten, der an die Käufer weitergegeben wird. Huaweis vergleichsweise moderate Preiserhöhungen zeigen, dass die Hersteller unterschiedlich auf die Entwicklung reagierten.

Counterpoint Research nannte steigende DRAM- und NAND-Preise als wichtige Ursache des Kostendrucks in seiner am 12. Oktober veröffentlichten globalen Analyse der Auslieferungen. DRAM dient als Arbeitsspeicher für laufende Anwendungen, während NAND Fotos, Software und andere Dateien speichert. Höhere Preise für diese Komponenten verteuern die Herstellung von Smartphones.

Nach Angaben des Instituts schränkten Speicherengpässe zudem das Angebot ein. Die Hersteller stehen damit vor zwei miteinander verbundenen Problemen: Die Komponenten sind teurer und zugleich schwerer in ausreichender Menge zu beschaffen. Counterpoint schätzte, dass die weltweiten Smartphone-Verkaufspreise im bisherigen Jahresverlauf 2026 um 20 % gestiegen waren. Das ist ein globaler Wert und kein gemessener Preisanstieg von 20 % in China.

Die Schätzung von 20 % bezieht sich auf die Verkaufspreise, nicht auf die durchschnittlichen Verkaufspreise der Geräte. Laut Counterpoint stiegen auch die durchschnittlichen Verkaufspreise, das Institut nannte dafür jedoch keinen Prozentsatz.

Die Folgen für Käufer können über den Preis hinausgehen. Wenn ein Hersteller die technischen Daten anpasst, um Kosten einzudämmen, kann ein neues Smartphone gegenüber dem vorhandenen Gerät an Attraktivität verlieren. Die Ergebnisse von IDC deuten darauf hin, dass sowohl Preiserhöhungen als auch Änderungen an den technischen Daten dazu beitragen, dass Verbraucher den Geräteaustausch aufschieben.

Verbraucher nutzen ihre Smartphones länger

Längere Austauschzyklen sind ein Grund dafür, dass sich der Markt nur schwer erholt. Laut IDC brauchen Verbraucher Zeit, um sich auf die höheren Preise einzustellen. Auch Counterpoint berichtete, dass Käufer ihre Geräte länger behalten und zunehmend gebrauchte, wiederaufbereitete Smartphones in Betracht ziehen. Die Nachfrage nach Premiumgeräten sei zugleich widerstandsfähiger als die nach günstigeren Modellen.

Shilpi Jain, leitende Analystin bei Counterpoint Research, beschrieb, wie Speicherengpässe sowohl Kaufentscheidungen als auch die Strategien der Hersteller verändern:

Das dritte Quartal war das zweite Quartal in Folge, in dem die Speicherkrise ihre volle Wucht entfaltete. Der extreme Speichermangel zwingt den Smartphone-Markt zu einer stärker selektiven Ausrichtung und verändert die Strategien der OEMs ebenso wie das Verhalten der Verbraucher.

OEM steht für Original Equipment Manufacturer, hier also für die Unternehmen, die Smartphones herstellen und verkaufen. Jains Einschätzung stellt den Zusammenhang zwischen dem Verhalten der Verbraucher und Veränderungen bei Produktpaletten und Preisen her. Ein Hersteller kann seine Rentabilität schützen, indem er sich auf teurere Geräte konzentriert, selbst wenn er weniger Smartphones ausliefert.

Das erklärt auch, warum sinkende Auslieferungszahlen nicht automatisch niedrigere Durchschnittspreise bedeuten. Wenn Käufer günstigerer Geräte ihre Anschaffung aufschieben und Premiumgeräte einen größeren Anteil der Auslieferungen ausmachen, kann der durchschnittliche Verkaufspreis steigen. Weder die China-Zahlen von IDC noch die globale Analyse von Counterpoint enthalten genügend Finanzdaten, um die daraus folgende Veränderung des Branchenumsatzes zu berechnen.

Der Abschwung in China ist Teil eines größeren weltweiten Rückgangs

Counterpoint schätzte, dass die weltweiten Smartphone-Auslieferungen im dritten Quartal 2026 um 20 % zurückgingen und damit den niedrigsten Stand in einem dritten Quartal seit 2012 erreichten. Der Rückgang in China fiel mit 15,4 % um 4,6 Prozentpunkte geringer aus. Die beiden Schätzungen stammen allerdings von verschiedenen Forschungsunternehmen und beziehen sich auf unterschiedliche geografische Märkte.

Die Zahlen von Counterpoint sind vorläufige Schätzungen aus dem Dienst Market Monitor. Die Marktanteile beziehen sich auf Auslieferungen in die Vertriebskanäle und nicht auf Käufe durch Verbraucher.

Auch die weltweite Rangliste unterschied sich von der in China. Samsung lag mit einem Anteil von 23 % bei den Auslieferungen weltweit auf Platz eins, gefolgt von Apple mit 22 %. Samsungs Auslieferungen gingen zwar um 3 % zurück, der Marktanteil stieg jedoch, weil das Unternehmen weniger stark schrumpfte als der Gesamtmarkt. Counterpoint verwies auf eine stabile Komponentenversorgung und eine starke Anfangsnachfrage nach der Galaxy-Z-Fold8-Reihe.

Xiaomi belegte weltweit mit einem Marktanteil von 10 % Platz drei. Es folgten OPPO einschließlich OnePlus und realme mit 9 % sowie vivo mit 8 %.

Apples weltweiter Marktanteil überschritt in einem dritten Quartal erstmals 20 %, obwohl die Auslieferungen zurückgingen. Das veranschaulicht einen auch für China wichtigen Unterschied: Der Marktanteil misst den Anteil eines Unternehmens am Gesamtmarkt und kann daher steigen, selbst wenn das Unternehmen weniger Geräte ausliefert.

Huaweis Spitzenposition in China ist daher nicht als weltweiter Spitzenplatz zu verstehen. Die heimischen Zahlen zeigen, wie das Unternehmen in China abschnitt. Die Zahlen von Counterpoint beziehen sich dagegen auf weltweite Auslieferungen und andere Wettbewerbsbedingungen.

Hersteller entscheiden sich für höhere Margen statt mehr Volumen

Die Analyse von Counterpoint legt nahe, dass hinter einigen Rückgängen bei den Auslieferungen neben einer schwächeren Nachfrage auch bewusste geschäftliche Entscheidungen stehen. Xiaomis weltweite Auslieferungen sanken um mehr als 30 %, verglichen mit einem Rückgang von 20,4 % in China. Das Unternehmen reduzierte sein Engagement bei günstigeren Geräten und auf Märkten außerhalb seiner wichtigsten Regionen. Zudem passte es seine Auslieferungspläne an, um Verkäufe mit unrentablen Margen zu vermeiden.

Gleichzeitig baute Xiaomi laut Counterpoint seine Position im oberen Mittelklasse- und Premiumsegment in China aus. Die Xiaomi-18-Reihe und die Falt-Smartphones stießen auf positive Resonanz, und der XRING-O3-Chipsatz half dabei, die Premiumgeräte von anderen abzuheben. Die bessere Entwicklung in diesen Kategorien verhinderte keinen Rückgang der gesamten Smartphone-Auslieferungen in China.

OPPO und vivo verzeichneten weltweit jeweils einen Rückgang der Auslieferungen von mehr als 20 %. Laut Counterpoint bündelte OPPO Produktreihen und Abläufe von OPPO, realme und OnePlus, um Überschneidungen und Kosten zu verringern. vivo setzte Prioritäten in Indien und China. Preiserhöhungen brachten jedoch einige günstige Geräte über wichtige Preisschwellen, während Lieferengpässe die Auslieferungen ebenfalls begrenzten.

Diese weltweiten Ergebnisse ergänzen die von IDC beschriebenen Kostendruckfaktoren in China. Sie zeigen nicht genau, welchen Anteil die einzelnen Strategien an den Rückgängen der heimischen Auslieferungen hatten. Sie machen jedoch deutlich, warum Hersteller möglicherweise ein geringeres Volumen in Kauf nehmen, statt mehr Smartphones mit niedrigeren Margen zu verkaufen.

Was die kommenden Quartale zeigen werden

IDC rechnet damit, dass die Kosten für Speicher und andere Materialien in den nächsten Quartalen hoch bleiben und die Smartphone-Preise dadurch weiter steigen könnten. Trotz einer großen Zahl neuer Modelle, die für das vierte Quartal erwartet werden, sieht das Institut kaum Aussicht auf eine deutliche Erholung des chinesischen Smartphone-Markts. Der Kostendruck könnte bis ins Jahr 2027 anhalten.

Die Abfolge der Entwicklungen zeigt, wie schnell sich der Abschwung verschärfte:

• Erstes Halbjahr 2026: Die Smartphone-Auslieferungen in China gingen im Jahresvergleich um rund 4 % zurück.
• Drittes Quartal 2026: Die Auslieferungen sanken um 15,4 % auf rund 57,9 Millionen Geräte.
• 12. Oktober 2026: Counterpoint veröffentlichte seine vorläufige Schätzung eines weltweiten Rückgangs der Auslieferungen um 20 %.
• 13. Oktober 2026: Aus den vorläufigen China-Zahlen von IDC ging hervor, dass Huawei mit 12,2 Millionen ausgelieferten Geräten vorn lag.
• Viertes Quartal 2026 und 2027: IDC rechnet trotz neuer Produkteinführungen mit anhaltendem Kostendruck bei Komponenten.

Counterpoint erklärte außerdem, eine deutliche Erholung der weltweiten Auslieferungszahlen sei erst zu erwarten, wenn sich die Komponentenpreise und die Versorgungslage verbesserten. Neue Produkte allein dürften deshalb nicht ausreichen, wenn Käufer sich die Geräte nicht leisten können oder Hersteller nicht genügend Komponenten zu tragfähigen Preisen beschaffen können.

Zu den unmittelbaren Unbekannten zählen das Ausmaß weiterer Preiserhöhungen im Einzelhandel, die Frage, ob Honor seine Verbesserung gegenüber dem Vorquartal halten kann, und ob Huawei weiter wächst, während Wettbewerber ihre Auslieferungen reduzieren. Die Schätzungen sind noch vorläufig. Ein genaues Datum für überarbeitete Zahlen oder die nächste Quartalsveröffentlichung wurde nicht genannt.

Die wichtigsten Punkte

• Im dritten Quartal 2026 wurden in China rund 57,9 Millionen Smartphones ausgeliefert, 15,4 % weniger als ein Jahr zuvor.
• Huawei lieferte 12,2 Millionen Smartphones aus und lag mit einem Marktanteil von 21,1 % vorn. Dazu trugen eine breite Produktpalette und moderate Preiserhöhungen bei.
• Apple kam auf einen Marktanteil von 17,8 %. Die Auslieferungen gingen trotz einer stärker als erwartet ausgefallenen Nachfrage zum Marktstart um 4,3 % zurück.
• Die Auslieferungen von OPPO, Xiaomi und vivo gingen im Jahresvergleich um 17,6 %, 20,4 % beziehungsweise 24,9 % zurück.
• Honor war unter den führenden Marken die einzige, deren Auslieferungen gegenüber dem Vorquartal stiegen.
• Höhere Speicherkosten, steigende Preise und längere Austauschzyklen belasten die Nachfrage.
• IDC rechnet für das vierte Quartal mit einer schwachen Erholung. Der Kostendruck könnte bis 2027 anhalten.