Ein Prämienwettlauf im industriellen Herzen Vietnams
Hersteller mit ausländischen Investoren in Nordvietnam liefern sich einen beispiellosen Wettbewerb um Fabrikarbeitskräfte. Sie bieten Antrittsprämien in Höhe von zwei Monatsgehältern, die sich innerhalb eines Jahres nahezu verdoppelt haben. Trotz dieser lukrativen Anreize fehlen Unternehmen wie Foxconn-Tochtergesellschaften, Luxshare und Goertek weiterhin Tausende Arbeitskräfte, um ihre Einstellungsziele zu erreichen. Sie versuchen, die stark gestiegene weltweite Nachfrage nach Smartphones und Unterhaltungselektronik zu bedienen.
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Das Zentrum des Arbeitskräftemangels liegt in der Provinz Bac Ninh, einem Industriegebiet nordöstlich von Hanoi, das zu einem wichtigen Knotenpunkt für Apples Diversifizierung der Lieferkette weg von China geworden ist. Nach Angaben des Arbeitsvermittlungszentrums Bac Ninh benötigen die Hersteller der Provinz in diesem Jahr rund 334.000 Arbeitskräfte. Auf die Elektronikbranche entfallen 70 % der Gesamtnachfrage. Die örtlichen Bildungseinrichtungen bringen jährlich etwas mehr als 20.000 Absolventen hervor und decken damit nur 30 % des Arbeitskräftebedarfs.
Im vergangenen Jahr lag eine über drei Monate ausgezahlte Antrittsprämie von 7 Millionen VND (rund 266 US-Dollar) an der Spitze des Marktes. Inzwischen ist dieser Betrag zum Ausgangswert geworden. 2026 haben viele Elektronikunternehmen ihre Angebote auf 10 bis 12 Millionen VND erhöht. Einige Fabriken in den Industrieparks Van Trung und Quang Chau werben bis März mit kombinierten Prämien für Empfehlungen und Neueinstellungen von bis zu 18 Millionen VND (etwa 684 US-Dollar). Fushan Technology Vietnam, eine Foxconn-Tochter, die Smartphones und intelligente Lautsprecher montiert, bietet neuen Beschäftigten derzeit 11 Millionen VND zuzüglich einer Fahrtkostenerstattung. Das Unternehmen will 5.000 Arbeitskräfte einstellen und seine Belegschaft bis Jahresende auf 16.000 vergrößern.
Auf den Einstellungsflyern der Unternehmen werden die Arbeitsbedingungen in auffälliger roter Schrift hervorgehoben: „Arbeiten im Sitzen, normale Temperatur.“ Solche Angaben sind wichtig auf einem Markt, auf dem Konkurrenten um denselben begrenzten Pool an Arbeitskräften werben. Ein Personalvermittler, dessen Unternehmen allein im zweiten Quartal 40.000 Arbeitskräfte benötigt, berichtete, er reise auf der Suche nach Bewerbern mehr als 500 Kilometer weit in andere Provinzen. „Wir können uns um alle Wohn- und Alltagsbedürfnisse der Arbeitskräfte kümmern“, sagte er. „Wir brauchen nur Leute, die die neue Fabrik betreiben.“
Die geopolitischen Kräfte hinter der Nachfrage
Der Arbeitskräftemangel in Bac Ninh spiegelt einen strukturellen Wandel in der globalen Elektronikfertigung wider, der sich in den vergangenen drei Jahren dramatisch beschleunigt hat. Angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China und der Beschränkungen Washingtons für Pekings Zugang zu fortschrittlicher Halbleitertechnologie haben Apple und seine Zulieferer eine historische Verlagerung ihrer Lieferketten eingeleitet. Vietnam und Indien gehören zu den Hauptprofiteuren dieser Entwicklung, die Fertigungsnetzwerke aufzubrechen droht, deren Produktion einst in riesigen chinesischen Werken konzentriert war.
Das Foxconn-Werk Zhengzhou in Zentralchina, das den Spitznamen „iPhone City“ trägt, fertigte einst 70 % aller weltweit ausgelieferten iPhones. In dem Komplex arbeiteten 200.000 Menschen. Während der COVID-19-Pandemie lösten strenge Lockdowns in dem Werk gewaltsame Proteste und Produktionsausfälle aus. Apple entgingen dadurch schätzungsweise wöchentlich iPhone-Umsätze in Höhe von einer Milliarde US-Dollar. Diese Störungen sowie Zollkonflikte und geopolitische Risiken haben Zulieferer dazu veranlasst, alternative Produktionskapazitäten in Südostasien aufzubauen.
In Vietnam hat sich die Zahl der Unternehmen, die Apple-Produkte montieren, im vergangenen Jahrzehnt vervierfacht. Die Elektronikindustrie trägt inzwischen 32 % zu Vietnams Exporten bei, etwa doppelt so viel wie vor zehn Jahren. In der an Bac Ninh angrenzenden Provinz Bac Giang entsteht auf einem Grundstück so groß wie 93 amerikanische Footballfelder ein eine Milliarde US-Dollar teurer Foxconn-Komplex, in dem MacBooks gefertigt werden können. Auch chinesische Unternehmen wie Goertek und Luxshare haben ihre Aktivitäten in Nordvietnam stark ausgeweitet. So wollen sie ihre Position in Apples Lieferkette halten und zugleich geopolitischen Beschränkungen ausweichen.
Millionen Arbeitsplätze, weniger Arbeitskräfte
Das Ausmaß der Personalsuche allein in Bac Ninh ist enorm. Goertek Vina, das Akustikkomponenten und AirPods herstellt, will in diesem Jahr 120.000 Menschen einstellen. Fukang Technology benötigt 60.000 Arbeitskräfte, Luxshare ICT 40.000 und Newwing Interconnect Technology 12.000. Diese Zahlen decken nur einen Teil des Bedarfs der fast 3.400 Fabriken in der Provinz ab, in denen derzeit rund 830.000 Menschen arbeiten, überwiegend Zugewanderte aus anderen Provinzen.
Besonders hart trifft der Arbeitskräftemangel die Bekleidungshersteller. Während Elektronikunternehmen den weitaus größten Teil der verfügbaren Arbeitskräfte aufnehmen, müssen Textil- und Bekleidungsfabriken, die um die verbleibenden 12 % der Einstellungsnachfrage konkurrieren, beim Prämienwettlauf mitziehen, obwohl ihre Gewinnspannen geringer sind. Dadurch entsteht ein Kaskadeneffekt: Selbst Branchen mit niedrigeren Löhnen müssen beispiellose Anreize bieten, um Arbeitskräfte zu gewinnen.
Luong Thao, eine 20-jährige Arbeiterin, die Mitte März bei Crystal Martin Vietnam eingestellt wurde, veranschaulicht die Migrationsbewegungen, die Vietnams Arbeitswelt verändern. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der an der Hongkonger Börse notierten Crystal International Group. Nachdem eine Freundin ihr von offenen Stellen im Werk im Industriepark Quang Chau erzählt hatte, reiste Thao mehr als 350 Kilometer aus ihrer Heimatprovinz an. Bei ihrem früheren Job in der Elektronikfertigung verdiente sie 5,4 Millionen VND Grundgehalt, mit Zulagen rund 7 Millionen VND. Mit Überstunden konnte sie ihr Einkommen verdoppeln. Weil sie den ganzen Tag an der Montagelinie stehen musste, schmerzten ihr schon in jungen Jahren die Knie.
Die Einstellungsmaschinerie
Bei Crystal Martin liegt Thaos Grundgehalt bei knapp 6 Millionen VND im Monat. Den eigentlichen Anreiz bietet jedoch das Prämienpaket. Sie erhält eine Antrittsprämie von 6 Millionen VND, ausgezahlt über drei Monate, sowie eine „Neueröffnung“-Prämie von 4,5 Millionen VND, die über sechs Monate verteilt wird. Die Freundin, die sie empfohlen hat, erhält eine separate Vermittlungsprämie von 6 Millionen VND. Zusammengenommen kann das Unternehmen bis zu 20,5 Millionen VND ausgeben, um eine einzige neue Arbeitskraft zu gewinnen.
Nguyen Thi Thoa, Personalchefin bei Crystal Martin Vietnam, beobachtet, wie sich der Wettbewerb um Arbeitskräfte in den vergangenen Monaten verschärft hat. Finanzielle Anreize seien zwar weiterhin entscheidend, um Beschäftigte zu gewinnen, könnten aber für eine Branche mit strukturellem Arbeitskräftemangel keine nachhaltige Lösung sein.
Arbeitskräfte in der Produktion werden immer knapper, und der Wettbewerb um neue Beschäftigte wird sich weiter verschärfen. Antrittsprämien werden weiterhin nötig sein, sind aber langfristig nicht tragfähig.
Um die Beschäftigten zu halten, bietet Crystal Martin kostenlose Busverbindungen für Arbeitskräfte in einem Umkreis von 60 Kilometern an. So können sie jeden Abend nach Hause fahren, statt in den Schlafsälen der Fabrik zu wohnen. Das Unternehmen hat außerdem Kontrollen am Arbeitsplatz gelockert, etwa an den Drehkreuzen. Erfahrene Beschäftigte in der Bekleidungsfertigung, die lange genug bleiben, um ihre Fähigkeiten auszubauen, können mit Produktivitätsprämien ein Monatseinkommen von 15 bis 20 Millionen VND erreichen. Einige bleiben fünf bis sieben Jahre, wenige sogar mehr als ein Jahrzehnt.
Das System ausnutzen
Antrittsprämien sind zwar zu einem wichtigen Instrument bei der Personalgewinnung geworden, schaffen aber auch einen Fehlanreiz, der die Probleme bei der Mitarbeiterbindung verschärft. Ein erheblicher Teil der vietnamesischen Fabrikbelegschaften betrachtet diese Prämien inzwischen als Haupteinkommensquelle statt als Anreiz für ein längeres Arbeitsverhältnis. Manche wechseln alle paar Monate den Betrieb, um erneut Prämien zu kassieren. Dieses Jobhopping ermöglicht es Arbeitskräften, kurzfristig ihr Einkommen zu maximieren und anschließend wieder zu niedrigeren Grundlöhnen anzufangen, während geringere Sozialversicherungsbeiträge langfristig ihre Ansprüche auf Arbeitslosen- und Rentenleistungen schmälern.
Vu Tien Thanh, stellvertretender Direktor des Arbeitsvermittlungszentrums Bac Ninh, warnte, der Prämienwettlauf führe in der gesamten Provinz zu einer Krise bei der Mitarbeiterbindung. Bei jedem Arbeitgeberwechsel verlören Beschäftigte Betriebszugehörigkeit und Kontinuität bei der Sozialversicherung. Thanh zufolge sollten Unternehmen erwägen, die Antrittsprämien stattdessen auf das monatliche Gehalt aufzuschlagen. So entstünden nachhaltige Vergütungsmodelle statt einmaliger Einstellungsanreize.
Personalteams konkurrierender Unternehmen haben begonnen, sich informell auf Mindest- und Höchstbeträge für Prämien in den jeweiligen Einstellungsphasen abzustimmen. Damit wollen sie verhindern, dass die Kosten für die Personalgewinnung unkontrolliert steigen. Die Beträge schwanken jedoch je nach Saison. Der März ist die Hauptsaison für Einstellungen. Der größte Arbeitskräftemangel herrscht aber von Mai bis Ende Oktober, wenn die Fabriken ihre Produktion hochfahren, um Exportaufträge für das Weihnachtsgeschäft zu erfüllen. In diesem Zeitraum könnten die Prämien noch stärker steigen als bisher.
Mehr als Prämien: die Suche nach Lösungen
Der Arbeitskräftemangel zwingt Hersteller dazu, ihren gesamten Umgang mit der Belegschaft zu überdenken. Personalvermittler reisen inzwischen Hunderte Kilometer weit in ländliche Provinzen und konkurrieren dort mit Dutzenden anderen Arbeitgebern um dieselben Schulabgänger. Manche Beschäftigte verlassen sichere Stellen in der Fertigung, um Chinesisch zu lernen. Sie hoffen auf bessere Karrierechancen als Dolmetscher oder Verwaltungskräfte in der wachsenden Zahl von Fabriken mit chinesischen Investoren.
Die strukturellen Herausforderungen gehen über die Personalgewinnung hinaus. In Bac Ninh sind bereits mehr als 55 % der Industrieflächen belegt, und die Fabriken expandieren weiter. Da 42 Länder und Gebiete in der Provinz investieren, dürfte die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage bei Arbeitskräften weiter wachsen. Besonders in der Elektronik- und Halbleiterbranche fehlen qualifizierte technische Fachkräfte, während die Berufsausbildung nur schwer mit der Entwicklung der Industrie Schritt hält.
Für Foxconn erinnern die Herausforderungen in Vietnam an die jüngsten Schwierigkeiten in China, wo Arbeitskämpfe im Werk Zhengzhou die iPhone-14-Produktion störten. Auch in China bietet das Unternehmen Bleibeprämien an, darunter Zahlungen von bis zu 3.000 Yuan (424 US-Dollar) für Beschäftigte, die 90 Tage bleiben. Das zeigt, dass der Druck auf dem Arbeitsmarkt weltweit und nicht auf Vietnam beschränkt ist.
Während Produktionskapazitäten weiter von China nach Südostasien verlagert werden, müssen Hersteller mit höheren Kosten, fragmentierten Lieferketten und einer zunehmend mobilen Belegschaft umgehen, die eine Tätigkeit in der Fabrik als vorübergehenden Job statt als Karriere betrachtet. Die Prämien mögen die Schicht von morgen sichern, garantieren aber nicht, dass die Beschäftigten auch im nächsten Produktionszyklus bleiben.
Das Wichtigste
- Foxconn, Luxshare und Goertek benötigen allein in diesem Jahr zusammen mehr als 230.000 Arbeitskräfte in der Provinz Bac Ninh.
- Die Antrittsprämien haben sich innerhalb eines Jahres verdoppelt und erreichen in einigen Fabriken 18 Millionen VND, umgerechnet etwa zwei Monatsgehälter.
- Die Zahl der Arbeitskräfte in Vietnams Elektronikbranche vervierfachte sich zwischen 2013 und 2022. Die Bildungseinrichtungen decken jedoch nur 30 % des aktuellen Bedarfs.
- Beschäftigte nutzen das System aus, indem sie zwischen Fabriken wechseln und mehrere Antrittsprämien kassieren. Das verschärft die Probleme bei der Mitarbeiterbindung.
- Apples Diversifizierung der Lieferkette weg von China und hin zu Vietnam treibt die steigende Nachfrage nach Arbeitskräften an.
- Unternehmen investieren in Busverbindungen und bessere Arbeitsbedingungen, um Beschäftigte auch nach Ablauf der anfänglichen Prämien zu halten.
