Hondas Vormachtstellung in Vietnam durch abrupten Umstieg auf elektrische Zweiräder erschüttert

Ein politischer Kurswechsel erschüttert den Markt

Honda ist seit Langem unangefochtener Marktführer auf den belebten Straßen Vietnams und beherrscht mehr als 80 % des Marktes in einem Land, in dem Motorräder für Millionen Menschen das wichtigste Fortbewegungsmittel sind. Doch die Vormachtstellung des japanischen Konzerns steht vor einer beispiellosen Herausforderung. Die vietnamesische Regierung hat aus dringenden Umweltgründen überraschend strenge Maßnahmen beschlossen, um Motorräder mit Verbrennungsmotor schrittweise abzuschaffen. Der abrupte Kurswechsel hat die traditionellen Hersteller kalt erwischt und zwingt sie, den Umstieg auf Elektromobilität rasch zu beschleunigen.

Auslöser der Umwälzungen auf dem Markt war eine im Juli erlassene Anordnung von Premierminister Pham Minh Chinh. Sie legt einen strikten Zeitplan für die Abschaffung benzinbetriebener Motorräder in Hanoi, der Hauptstadt, fest. Ab Mitte 2026 dürfen diese Fahrzeuge nicht mehr innerhalb des ersten Stadtrings fahren. Bis 2028 sollen die Einschränkungen deutlich ausgeweitet werden und größere Gebiete umfassen; ab 2030 sollen sie auch für private Pkw gelten. Ho-Chi-Minh-Stadt, das Wirtschaftszentrum im Süden des Landes, bereitet ähnliche Maßnahmen vor. Das signalisiert einen landesweiten Wandel, der die Zukunft des Verkehrs in Südostasien neu bestimmt.

Hondas unmittelbare Schwierigkeiten

Für Honda, das im vergangenen Jahr 2,6 Millionen Fahrzeuge in Vietnam verkaufte, kam die politische Kursänderung ohne große Vorwarnung. Das Unternehmen hatte sich darauf eingestellt, die enorme Nachfrage nach Motorrädern mit Verbrennungsmotor zu bedienen. Doch die Rahmenbedingungen änderten sich praktisch über Nacht. Branchendaten zeigen die unmittelbaren finanziellen Folgen der Regierungsankündigung. Im August gingen Hondas Verkäufe in Vietnam gegenüber Juli um fast 22 % zurück; im Jahresvergleich entsprach das einem Minus von 13 %. Der Rückgang verdeutlicht, wie sehr die Verbraucher plötzlich zögern, wenn sie die Risiken eines Kaufs von Benzinmotorrädern abwägen, die in städtischen Gebieten bald Beschränkungen unterliegen könnten.

Honda muss nun unter Hochdruck reagieren. Erst vergangene Woche stellte das Unternehmen sein drittes Elektromotorradmodell für den vietnamesischen Markt vor. Das ist ein klares Zeichen dafür, dass es seine Elektrifizierungspläne deutlich schneller vorantreibt als ursprünglich vorgesehen. Das neue Modell ist Teil einer umfassenderen Strategie, mit der Honda seinen Marktanteil gegen lokale Wettbewerber verteidigen will, die besser aufgestellt sind, um von den neuen Vorschriften zu profitieren. Dafür muss Honda seine Produktionslinien und Lieferketten umstellen – eine komplexe logistische Aufgabe für einen Hersteller, der so stark auf traditionelle Benzinmotorentechnik ausgerichtet ist.

Stimmung unter Verbrauchern: erst einmal abwarten

Die Verunsicherung auf dem Markt ist unter den Verbrauchern deutlich spürbar. Händler in den großen Städten berichten, dass potenzielle Käufer zunächst abwarten. Sie zögern, in Fahrzeuge zu investieren, die in naher Zukunft an Wert oder Nutzbarkeit verlieren könnten. Ein großer Vertriebspartner erklärte, viele fragten sich, ob sie sich mit dem Kauf eines Benzinmotorrads jetzt später einschränken würden oder ob es besser sei zu warten, bis Elektrofahrzeuge erschwinglicher werden. Dieses Zögern hat den Markt faktisch zum Stillstand gebracht und trägt zum allgemeinen Absatzrückgang bei.

Trotz der Unsicherheit verändert sich die Einstellung der Verbraucher. Eine im September vom Marktforschungsunternehmen Asia Plus Inc. durchgeführte Umfrage ergab, dass 54 % der Befragten in Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt bei ihrem nächsten Motorradkauf ein Elektromodell wählen wollen. Nur 24 % wollen bei einem Benzinmodell bleiben. In Hanoi, wo das Verbot zuerst greift, steigt der Anteil derjenigen, die Elektromotorräder bevorzugen, auf 60 %. Hauptgrund für den Wandel ist die Unterstützung der Elektromobilität durch die Regierung. Das zeigt, wie stark politische Maßnahmen das Verhalten der Öffentlichkeit beeinflussen können.

Lokale Wettbewerber im Aufwind

Während Honda mit dem Umstieg ringt, gewinnt der vietnamesische Elektrofahrzeughersteller VinFast zunehmend an Schwung. Das Unternehmen dürfte erheblich von der E-Auto-freundlichen Haltung der Regierung profitieren. Branchenberichten zufolge hat VinFast seinen Absatz von Elektromotorrädern vervierfacht und im vergangenen Jahr 71.000 davon ausgeliefert. Allein im zweiten Quartal dieses Jahres verkaufte VinFast 70.000 Elektromotorräder und -fahrräder, 55 % mehr als im Vorquartal.

VinFast geht offensiv vor, um Marktanteile zu gewinnen. Das Unternehmen hat neue Modelle wie Vero X, Feliz und Feliz Lite vorgestellt, die über eine Unterstützung für zwei Akkus und ein ausgebautes Netz für den Akkutausch verfügen. Auch andere lokale Anbieter wie Yadea, Dat Bike und Pega gewinnen an Boden und knabbern an den Marktanteilen, die traditionell japanische Unternehmen hielten. Laut der Asia-Plus-Umfrage würden zwar weiterhin 50 % der Befragten den Kauf einer Honda in Erwägung ziehen, doch 32 % tendieren inzwischen zu VinFast. Diese Zahl ist für Honda besonders alarmierend: Mehr als 80 % der Befragten besitzen derzeit ein Honda-Fahrzeug. Das deutet darauf hin, dass die Markentreue angesichts der regulatorischen Veränderungen nachlassen könnte.

Widerstand der Branche und wirtschaftliche Sorgen

Das Tempo des Umstiegs alarmiert japanische Hersteller und Branchenverbände. Honda, Yamaha und Suzuki haben gemeinsam gewarnt, dass das abrupte Verbot Zulieferer in die Insolvenz treiben und Produktionsausfälle verursachen könnte. Die japanische Botschaft in Hanoi richtete im September ein Schreiben an die vietnamesische Regierung, in dem sie die Behörden aufforderte, die Umsetzung zu verschieben und eine Übergangsfrist vorzusehen. Das Bündnis argumentiert, die Branche benötige mindestens zwei bis drei Jahre, um Produktionslinien umzustellen, das Ladenetz auszubauen und Sicherheitsstandards zu aktualisieren.

Sayaka Arai, Vorsitzende des vietnamesischen Motorradherstellerverbands (VAMM) und Direktorin bei Honda Vietnam, äußerte Bedenken zu den Folgen des Umstiegs für Millionen Einwohner. Sie warnte, der Wandel könne 2.000 Händler, 200 Zulieferer und Hunderttausende Beschäftigte treffen, deren Arbeit vom Ökosystem der Verbrennungsmotoren abhängt.

Die Lieferkette in Gefahr

Die wirtschaftlichen Folgen reichen über die großen Hersteller hinaus. Branchenverbänden zufolge könnten fast 2.000 Händler und 200 Zulieferer von Komponenten schwer getroffen werden. Diese Unternehmen haben Hunderttausende Dollar in neue Technologien und Ausrüstung investiert, um künftige Vorschriften wie die ab 2027 geltende Abgasnorm EURO4 zu erfüllen. Ein abrupter Umstieg auf Elektrofahrzeuge könnte diese jüngsten Investitionen entwerten. Die VAMM hat die Regierung in einer Petition gewarnt, ein plötzlicher Wandel drohe das gesamte Motorrad-Ökosystem zu beeinträchtigen – von Produktion und Vertrieb bis hin zu Kundendienstleistungen.

Soziale und wirtschaftliche Herausforderungen und der weitere Weg

Der Umstieg auf Elektromobilität stellt Menschen mit geringem Einkommen vor erhebliche Hürden. Fahrdienstfahrer etwa sind für ihren Lebensunterhalt stark auf erschwingliche Motorräder angewiesen. Daten von Grab Vietnam zufolge sind mehr als 70 % der Fahrdienstfahrer freiberuflich tätig und haben ein unregelmäßiges Einkommen. Hohe Anschaffungskosten sind ein großes Hindernis beim Fahrzeugwechsel: Über 53 % der Grab-Fahrer geben an, sich für ein Elektromotorrad höchstens 80 US-Dollar monatlich an Raten leisten zu können. Außerdem haben rund 56 % keinen Zugang zu einer Lademöglichkeit zu Hause, die für den täglichen Betrieb entscheidend ist.

Um diese Unterschiede abzufedern, hat Grab vorgeschlagen, dass die Stadt für den Fahrzeugwechsel mindestens 400 US-Dollar Unterstützung pro Fahrer bereitstellt. Für arme und armutsgefährdete Haushalte empfiehlt das Unternehmen einen Zuschuss von bis zu 100 %, begrenzt auf 800 US-Dollar. Die vietnamesische Regierung hat den Unterstützungsbedarf anerkannt. Das Baudezernat von Hanoi hat direkte Geldzuschüsse für Einwohner vorgeschlagen, die derzeit Motorräder mit Benzin- oder Dieselmotor nutzen. Außerdem will die Stadt bis Ende 2026 mindestens 10 % der Stellplätze in bestehenden Gebäuden und 30 % der Stellplätze in Neubauten mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge ausstatten.

Hondas strategische Reaktion

Trotz der Herausforderungen passt Honda seine Strategie an. Das Unternehmen hat kürzlich den Honda UC3 vorgestellt, einen Elektroroller mit fest verbautem Akku, der als elektrisches Pendant zu einem Motorrad mit 110-cm³-Verbrennungsmotor positioniert ist. Der UC3 verfügt über einen hauseigenen Radnabenmotor und bietet eine Reichweite von bis zu 122 km pro Ladung. Honda baut zudem die Ladeinfrastruktur aus und installiert CHAdeMO-Ladestationen bei Händlern in Großstädten wie Hanoi, Ho-Chi-Minh-Stadt und Da Nang.

In Hondas weltweiter Geschäftspräsentation vom Mai 2025 wird das Vorhaben bekräftigt, die Motorradmodelle zu elektrifizieren und zugleich den Kraftstoffverbrauch der verbleibenden Verbrennermodelle zu senken. Das Unternehmen will Modelle, die ausschließlich als Elektroversionen entwickelt wurden, modular gestalten und bis 2028 in Indien die Produktion in einem hocheffizienten Werk aufnehmen, das eigens für Elektromotorräder ausgelegt ist. Vorerst liegt der unmittelbare Schwerpunkt auf Vietnam. Dort muss Honda seine treue Kundschaft davon überzeugen, dass die Elektromodelle ebenso zuverlässig und erschwinglich sein können wie die Benzinmotorräder, die seit Jahrzehnten die Straßen beherrschen.

Das Wichtigste

• Honda verkaufte 2024 in Vietnam 2,6 Millionen Motorräder und hielt damit mehr als 80 % des Marktes.
• Eine neue Regierungsanordnung verbietet Benzinmotorräder ab Mitte 2026 im Zentrum von Hanoi; bis 2028 soll das Verbot auf die gesamte Stadt ausgeweitet werden.
• Nach der Ankündigung der Maßnahmen sank Hondas Absatz in Vietnam im August 2025 um fast 22 %.
• Laut einer Umfrage von Asia Plus wollen 60 % der Einwohner Hanois als Nächstes ein Elektromotorrad kaufen.
• Der lokale Elektrofahrzeughersteller VinFast vervierfachte seinen Absatz von Elektromotorrädern im Zuge der regulatorischen Veränderungen.
• Branchenverbände warnen, das Verbot könnte 2.000 Händler und 200 Zulieferer treffen und Arbeitsplätze gefährden.
• Honda stellte sein drittes Elektromotorradmodell und den Elektroroller UC3 vor, um die Elektrifizierungsstrategie vor Ort zu beschleunigen.