Indonesien kämpft mit einer Raffinerielücke und kostspieliger Importabhängigkeit

Ein Förderland, das noch immer den Großteil seines Kraftstoffs importiert

Indonesien verfügt über beträchtliche Kohlenwasserstoffvorkommen, importiert jedoch große Mengen des Kraftstoffs, auf den seine Wirtschaft täglich angewiesen ist. Das Land fördert rund 600.000 Barrel Rohöl pro Tag, während der Inlandsverbrauch bei etwa 1,6 Millionen Barrel pro Tag liegt. Die Lücke wird durch eine Mischung aus Rohöl und raffinierten Produkten aus dem Ausland geschlossen, insgesamt häufig etwa 1 Million Barrel pro Tag. Die alternden Raffinerien decken nur rund 60 Prozent des nationalen Bedarfs. Dadurch sind Haushalte und Unternehmen den Schwankungen der internationalen Preise ausgesetzt, während Kraftstoffsubventionen den Staatshaushalt belasten.

Indonesiens Raffineriesystem wurde größtenteils zwischen den 1970er- und 1990er-Jahren aufgebaut. Die Anlagen wurden schrittweise modernisiert, doch ihre Gesamtkapazität und die Qualität der Produkte reichen weiterhin nicht aus, um der rasch wachsenden Nachfrage nach Benzin, Diesel und Kerosin gerecht zu werden. Raffinerien mit komplexer Technik, die den Anteil hochwertiger Produkte maximieren, konnten nicht Schritt halten. Zugleich lassen sich strengere Kraftstoffstandards in älteren Anlagen schwerer erfüllen. Seit Jahren gleichen Importe aus Singapur, einem globalen Raffinerie- und Handelszentrum direkt gegenüber der Meerenge, das Defizit aus.

Bei angespannter Marktlage treten die Versorgungsengpässe deutlicher zutage. Im Oktober 2025 meldeten private Anbieter, darunter Shell und BP, Knappheiten. Das erinnerte daran, dass Logistik und Qualitätsvorgaben schnell zu Engpässen werden können. Meinungsverschiedenheiten über den Ethanolgehalt von Benzin und die Beschaffung bei der staatlichen Pertamina erschwerten die Versorgung. Haushalte und kleine Unternehmen bekommen die Folgen zuerst zu spüren, wenn Zapfsäulen trockenlaufen oder die Preise steigen. Bei höheren Subventionen trägt der Staat die Kosten.

Wie Indonesien in diese Lage geriet

Seit Mitte der 1990er-Jahre hat Indonesien keine neue Großraffinerie in Betrieb genommen. Einige Projekte wurden vorgeschlagen, verzögert oder verkleinert. Gleichzeitig stieg die Kraftstoffnachfrage mit dem Bevölkerungswachstum, der zunehmenden Zahl von Fahrzeugen und der anhaltenden industriellen Aktivität. Die Diskrepanz zwischen veralteter Infrastruktur und neuen Verbrauchsmustern wuchs, während die Abhängigkeit von subventioniertem Kraftstoff Preisgestaltung und Investitionsentscheidungen erschwert.

Sinkende Förderung und steigende Nachfrage

Die Rohölförderung ist von Spitzenwerten Mitte der 1990er-Jahre von rund 1,6 Millionen Barrel pro Tag auf heute etwa 600.000 Barrel pro Tag zurückgegangen. Gründe dafür sind die Erschöpfung älterer Felder und verzögerte Investitionen. Der Verbrauch wuchs zeitweise um etwa 4 bis 5 Prozent pro Jahr, vor allem im Verkehrs- und Logistiksektor. Die Regierung will die Ölförderung bis 2029 durch die Reaktivierung stillgelegter Bohrungen und die Erschließung kleinerer Funde auf 900.000 bis 1 Million Barrel pro Tag steigern. Diese Anstrengungen werden jedoch Zeit und Kapital erfordern.

Alternde Raffinerien und ins Stocken geratene Modernisierungen

Pertaminas sechs Hauptraffinerien können je nach Wartungszyklen rund 1,06 bis 1,15 Millionen Barrel pro Tag verarbeiten. Vorhaben zur Erweiterung und Modernisierung wichtiger Standorte verzögerten sich. Die Raffinerie Balongan hat eine erste Ausbaustufe abgeschlossen. Der zentrale Masterplan für die Entwicklung der Raffinerie Balikpapan sieht vor, die Kapazität von etwa 260.000 auf 360.000 Barrel pro Tag zu erhöhen und die Kraftstoffqualität auf den Euro-5-Standard zu verbessern. Für ein separates Projekt mit einer Kapazität von 300.000 Barrel pro Tag in Tuban war ein ausländischer Partner vorgesehen. Das Vorhaben geriet jedoch ins Stocken, weil Sanktionen den Zugang zu Finanzierungen und Technologien erschwerten.

Infrastruktur und Subventionen

In Indonesiens weitläufigem Inselstaat sind Verteilungspipelines und Lagerkapazitäten begrenzt. Das erhöht die Transportkosten und das Risiko lokaler Engpässe. Subventionierter Kraftstoff sorgt dafür, dass sich Verbraucher mit niedrigem Einkommen Kraftstoff leisten können, fördert zugleich aber den Verbrauch und belastet den Staatshaushalt stärker, wenn die Weltmarktpreise steigen. Die Kombination aus begrenzter Infrastruktur, Subventionen und wachsender Nachfrage hält die strukturelle Importabhängigkeit aufrecht.

Abhängigkeit von Singapur und Preiskonflikte

Mehr als die Hälfte des importierten Kraftstoffs Indonesiens stammt aus Singapur, einem weltweit bedeutenden Raffinerie- und Handelszentrum mit großen Lagerkapazitäten, komplexen Anlagen und einem leistungsfähigen Schifffahrtsnetz. Die Nähe ermöglicht schnelle und flexible Lieferungen. Doch indonesische Regierungsvertreter zeigen sich zunehmend unzufrieden mit der Preisgestaltung und der Abhängigkeit von einem einzigen Drehkreuz. Die Regierung hat angekündigt, die Bezugsquellen zu diversifizieren, mehr Lieferungen aus den Vereinigten Staaten und dem Nahen Osten zu beziehen und ihre Einkäufe in Singapur in den kommenden Monaten zu verringern.

Energieminister Bahlil Lahadalia hat den Kurswechsel als strategischen Schritt dargestellt, um die eigene Verhandlungsposition zu stärken und bessere Preise zu erzielen.

Es geht nicht nur um den Preis, sondern auch um geopolitische Fragen. Wir müssen ein Gleichgewicht mit anderen Ländern herstellen ... Singapur hat kein Öl, aber wir kaufen dort ein. 34 Prozent des Gesamtverbrauchs entfallen auf den indonesischen Markt, und trotzdem ist der Preis derselbe wie im Nahen Osten. Ich sage, das ist eine beschämende Strategie.

Die Behörden erklären, dass Einfuhren im Rahmen einer umfassenderen Diversifizierungsstrategie kurzfristig in großem Umfang umgeleitet werden könnten. Das würde die Risiken breiter streuen, bedeutete aber auch längere Transportwege und eine andere Mischung aus Rohölsorten und raffinierten Produkten. Transportzeiten, Lagerbedarf und Anforderungen an die Mischung müssten sorgfältig abgestimmt werden, um neue Engpässe zu vermeiden.

Die neue Raffinerieoffensive

Jakarta hat den Ausbau der Raffineriekapazitäten zur nationalen Priorität erklärt. Geplant sind mehrere neue Raffinerien auf verschiedenen Inseln mit insgesamt 1 Million Barrel pro Tag zusätzlicher Kapazität. Damit wurde das frühere Ziel von 500.000 Barrel pro Tag angehoben. Der Ausbau gehört zu einer größeren Gruppe von 21 Projekten im nachgelagerten Bereich der Energiewirtschaft mit einem Volumen von rund 40 Milliarden US-Dollar. Dazu zählen Kohlevergasung, Öllager und zugehörige Infrastruktur. Außerdem planen die Behörden auf der Insel Pulau Nipah nahe Batam einen neuen Speicher mit einer Kapazität von 1 Million Barrel, um die Versorgungssicherheit zu erhöhen.

Ein zentrales Vorhaben ist eine geplante Raffinerie mit einer Kapazität von etwa 531.500 Barrel pro Tag und geschätzten Kosten von 12,5 Milliarden US-Dollar. Die Anlage soll sowohl heimisches als auch importiertes Rohöl verarbeiten. Die Projektträger verweisen auf erwartete Einsparungen bei den Importen, positive Multiplikatoreffekte für die Wirtschaft und die Schaffung von Zehntausenden direkten und indirekten Arbeitsplätzen während des Baus und des Betriebs.

Großprojekte mit komplexer Technik

Der Ausbau in Balikpapan ist entscheidend, um die Produktion saubererer Kraftstoffe zu steigern und die Importabhängigkeit zu senken. Pertamina wurde nach jahrelangen Verzögerungen aufgefordert, schneller voranzukommen. Die Unternehmensführung erklärt, sie nehme den Aufruf ernst und arbeite daran, neue Kapazitäten in Betrieb zu nehmen.

Simon Aloysius Mantiri, Präsident und Direktor von Pertamina, sagte, der Druck der politischen Entscheidungsträger habe sich positiv auf die Umsetzung der Projekte ausgewirkt.

Die Rückmeldung des Finanzministers zum Mangel an neuen Raffinerien ist ein wertvoller Hinweis. Wir konzentrieren uns darauf, die Entwicklung der Raffinerien zu beschleunigen und ihre Leistung zu verbessern, um Kraftstoffe höherer Qualität und eine größere Energiesicherheit zu gewährleisten.

Pertamina musste zudem den Wegfall oder die Neuverhandlung mehrerer geplanter Partnerschaften hinnehmen. Dadurch muss das Unternehmen einen größeren Teil des Ausbaurisikos selbst tragen. Pertamina hält dennoch an den Plänen fest, seine Kapazitäten in der Raffinerie- und Petrochemiebranche auszubauen, um die Nachfrage nach höherwertigen Produkten in Indonesien zu bedienen.

Ein Versuch mit modularen Raffinerien

Parallel zu den großen Kapitalprojekten prüft Indonesien den Aufbau eines Netzes kleinerer, modularer Raffinerien. Die Regierung hat bis zu 17 vorgefertigte Anlagen ins Gespräch gebracht, die sich schneller und mit geringeren Anfangskosten als herkömmliche Großraffinerien errichten ließen. Modulare Anlagen haben typischerweise eine Kapazität von 50.000 bis 150.000 Barrel pro Tag. Sie könnten in der Nähe von Ölfördergebieten entstehen, um Transportwege zu verkürzen und die Verarbeitung an verschiedene Rohölsorten anzupassen, darunter auch aus den Vereinigten Staaten importierte Sorten.

Rosan Roeslani, Leiter der staatlichen Energieinvestitionsbehörde Danantara, hat die technische Begründung dafür erläutert, neue Anlagen auf die verfügbaren Rohölsorten abzustimmen.

Indonesien wird Rohöl ins Land importieren. Dafür werden Raffinerien benötigt, die auf die Eigenschaften von US-amerikanischem Rohöl abgestimmt sind. Entsprechend werden Investitionen getätigt.

Der stellvertretende Energieminister Yuliot Tanjung sagte, bei der Standortwahl werde versucht, die Logistikkosten zu senken und Lieferungen zu beschleunigen.

Es gibt Pläne, die Raffinerien in der Nähe von Ölförderstätten anzusiedeln.

Der modulare Ansatz verspricht einen schnelleren Ausbau. Analysten warnen jedoch vor der begrenzten Komplexität und Kapazität der Anlagen. Kleinen Raffinerien fehlen häufig fortschrittliche Anlagen zur Weiterverarbeitung. Das begrenzt die Ausbeute an Benzin und Diesel und schränkt die Flexibilität bei der Verarbeitung unterschiedlicher Rohölsorten ein. Kleinere Liefermengen können die Frachtkosten erhöhen. Eine starke Abhängigkeit von einer einzigen importierten Rohölsorte könnte Indonesien zudem Preissprüngen aussetzen, wenn sich die Preisunterschiede zwischen den Märkten verringern. Diese Anlagen könnten Versorgungslücken schließen, dürften aber den Bedarf an mindestens ein oder zwei großen, komplexen Raffinerien nicht ersetzen, die flexibel unterschiedliche Rohölsorten verarbeiten und Petrochemikalien zu wettbewerbsfähigen Kosten herstellen können.

Biokraftstoffe und heimische Alternativen

Indonesien treibt B50-Biodiesel voran, eine Mischung mit 50 Prozent Biodiesel, der größtenteils aus Palmöl gewonnen wird. Damit sollen Dieselimporte verringert und die Einkommen in der Landwirtschaft gestützt werden. Höhere Beimischungen senken im Vergleich zu fossilem Diesel die Importkosten und die Treibhausgasemissionen. Die Vorgaben wurden schrittweise von den früheren Quoten B20 und B30 ausgeweitet, während sich Fahrzeugmotoren und Verteilungsnetze an den höheren Biodieselanteil anpassen.

Die Verbindung zum Palmöl hat international Kritik ausgelöst. Handelspartner haben im Rahmen der Welthandelsorganisation Nachhaltigkeitsversprechen und Folgen der Landnutzung infrage gestellt. Indonesische Regierungsvertreter erklären, Rückverfolgbarkeit und bessere Praktiken auf den Plantagen würden die Bedenken ausräumen. Die gleichbleibende Qualität bei hohen Beimischungen sicherzustellen, ist ebenfalls eine technische Herausforderung, besonders in kühleren Hochlandregionen und bei schweren Maschinen. Hersteller und Motorenbauer haben jedoch Fortschritte bei Zusatzstoffen und Logistik erzielt, damit die Kraftstoffversorgung zuverlässig bleibt.

Im Bereich der Energieversorgung von Haushalten fördert die Regierung die Herstellung von Dimethylether aus Kohle als Ersatz für importiertes Flüssiggas. DME kann auf Sumatra oder Kalimantan produziert werden. Das verringert die Abhängigkeit von Flüssiggaslieferungen und dämpft die Subventionskosten. Ziel ist es, heimische Ressourcen stärker zu nutzen und sich zugleich auf eine Zukunft vorzubereiten, in der sauberere Kraftstoffe und die Elektrifizierung einen größeren Teil des Koch- und Verkehrsbedarfs decken.

Regierungsvertreter sprechen außerdem von grünen Raffinerien, die biobasierte Rohstoffe zu erneuerbarem Diesel und nachhaltigem Flugkraftstoff verarbeiten sollen. Diese Projekte würden das Ziel des Landes unterstützen, bis 2060 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, und zugleich industrielle Kapazitäten in einem Bereich aufbauen, dessen weltweite Nachfrage wächst.

Versorgungsrisiken und Sicherheitsgefahren

Energiesicherheit hängt nicht nur von Rohstoffen und Kapazitäten ab. Ebenso wichtig sind ein sicherer und zuverlässiger Betrieb. In den vergangenen Jahren kam es in mehreren Pertamina-Anlagen zu Bränden, darunter in Raffinerien und Kraftstofflagern. Das störte die Lieferungen und führte zu umfassenderen Überprüfungen des Risikomanagements. Investitionen in Sicherheitssysteme, Wartung und Brandschutz sind unerlässlich, um bei der Inbetriebnahme neuer Anlagen höhere Durchsatzmengen zuverlässig zu bewältigen.

Die Kraftstoffknappheit an privaten Tankstellen im Jahr 2025 war auch auf Unstimmigkeiten bei den Spezifikationen zurückzuführen. In vielen Ländern wird Ethanol als sauerstoffhaltiger Zusatz in Benzin verwendet und zur Regulierung der Oktanzahl beigemischt. Mischungsverhältnisse und Lieferketten müssen mit den örtlichen Standards und Lagerbedingungen übereinstimmen. Klare, einheitliche Vorgaben und ausreichende Reserven in den Terminals verringern das Risiko, dass Beschaffungsstreitigkeiten zu Engpässen für Verbraucher führen.

Neue Lager an strategischen Standorten können helfen. Ein geplantes Tanklager mit einer Kapazität von 1 Million Barrel nahe Batam bietet im globalen Vergleich nur begrenzte zusätzliche Abdeckung, ist aber ein Schritt hin zu einer umfassenderen Vorratshaltung im Inselstaat. Lager näher an Verbrauchszentren und Raffinerien verkürzen die Lieferzeiten bei Wetter- oder Schifffahrtsstörungen.

Förderperspektiven und außenpolitische Verbindungen

Indonesiens Strategie für die Förderung und seine Importpolitik sind eng miteinander verknüpft. Regierungsvertreter wollen ältere Ölfelder wiederbeleben, Tausende stillgelegte Bohrungen reaktivieren und mehr heimisches Rohöl an Raffinerien im Land leiten. Die Behörden haben auch geprüft, Millionen Barrel, die ursprünglich für den Export vorgesehen waren, umzuleiten, damit modernisierte Anlagen ein breiteres Spektrum heimischer Rohölsorten verarbeiten können. So bliebe mehr Wertschöpfung im Land und die Abhängigkeit von Importen raffinierter Produkte würde sinken.

Bei Erdgas bleiben das Masela-Projekt in der Arafurasee und die Felder im Natuna-Gebiet langfristige Chancen. Ihre Erschließung könnte die Stromversorgung und die Versorgung der Industrie mit Brennstoff stärken. Damit ließen sich in Teilen des Stromnetzes und auf Inseln Dieselgeneratoren ersetzen. Auch wenn es sich bei diesen Vorkommen vor allem um Erdgas handelt, stärkt ein breiteres Engagement im Kohlenwasserstoffsektor Lieferketten, technische Kapazitäten und die Steuerbasis, die den Ausbau der Raffinerien im nachgelagerten Bereich unterstützt.

Indonesien diversifiziert seine Rohölbezugsquellen und will auch die Vereinigten Staaten und den Nahen Osten einbeziehen sowie, sofern wirtschaftlich sinnvoll, vergünstigte Lieferungen aus Russland. Jeder Plan muss Preise, Transportzeiten, Sanktionsrisiken und die technische Ausstattung der Raffinerien berücksichtigen. Danantara soll die Finanzierung und Partnerschaften koordinieren, darunter auch eine Handelsvereinbarung, die höhere Käufe von US-Energieprodukten mit einem besseren Marktzugang für indonesische Waren verknüpft. Auf leichte, schwefelarme Rohölsorten ausgelegte modulare Raffinerien könnten diese Strategie unterstützen, sofern die wirtschaftlichen Bedingungen stimmen.

Woran sich der Erfolg messen ließe

Erfolg lässt sich messen. Ein stetiger Rückgang der Importe raffinierter Produkte, reibungslosere Logistik zwischen den Inseln und Zapfsäulenpreise, die weniger stark auf weltweite Preissprünge reagieren, wären Zeichen für Fortschritte. Die Auslastung der Raffinerien sollte steigen. Indonesien sollte außerdem ein vielfältigeres Spektrum an Rohölsorten verarbeiten können, darunter heimische Sorten, die bisher exportiert wurden. Die Ausgaben für Subventionen sollten zurückgehen, wenn das heimische Angebot wächst und Biokraftstoffe einen Teil des Dieselverbrauchs ersetzen.

Große, komplexe Raffinerien und ausgewählte modulare Anlagen können nebeneinander betrieben werden. Erstere bieten Skaleneffekte und liefern Petrochemikalien für die heimische Industrie. Letztere schaffen Flexibilität in der Nähe von Fördergebieten oder Verbrauchszentren. Beide brauchen verlässliche Zeitpläne, transparente Verträge und hohe Sicherheitsstandards. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann Indonesien mehr Wert aus seinen Ressourcen schöpfen und die Versorgungssicherheit in einem Inselstaat stärken, dessen Verkehr, Energieversorgung und Industrie auf Kraftstoffe angewiesen sind.

Das Wichtigste im Überblick

• Indonesien fördert rund 600.000 Barrel Öl pro Tag und verbraucht etwa 1,6 Millionen Barrel pro Tag.
• Die Raffinerien decken rund 60 Prozent des heimischen Kraftstoffbedarfs. Dadurch entsteht eine große Importlücke.
• Die Regierung plant mehrere neue Raffinerien auf verschiedenen Inseln mit einer Gesamtkapazität von 1 Million Barrel pro Tag.
• Zum Ausbau gehört auch eine separate Raffinerie mit einer Kapazität von 531.500 Barrel pro Tag und Kosten von rund 12,5 Milliarden US-Dollar.
• Indonesien will die Abhängigkeit von Singapur verringern und seine Importe aus den Vereinigten Staaten und dem Nahen Osten diversifizieren.
• Modulare Raffinerien werden geprüft, um die Kapazitäten schneller auszubauen. Analysten warnen jedoch vor begrenzter Größe und mangelnder Flexibilität bei den Rohölsorten.
• Die B50-Biodieselvorgabe und DME als Ersatz für Flüssiggas sollen Importe senken und heimische Ressourcen stärken.
• Modernisierungen der Sicherheitstechnik, der Ausbau von Lagerkapazitäten und klare Kraftstoffvorgaben sind entscheidend, um künftige Versorgungsunterbrechungen zu vermeiden.