Von Großkrediten zu offenen Ausschreibungen: Wie sich chinesische Bauunternehmen in Afrika weiterentwickeln

Warum Chinas Bauunternehmen in Afrika weiterhin stark vertreten sind

Chinesische Banken haben ihre Unterstützung für afrikanische Infrastrukturprojekte seit 2019 deutlich zurückgefahren. Dennoch zählen chinesische Bauunternehmen auf dem gesamten Kontinent weiterhin zu den aktivsten Auftragnehmern. Zwischen 2000 und 2019 belief sich die Transportfinanzierung durch chinesische Geldgeber auf knapp 50 Milliarden US-Dollar. Seitdem wurden rund 6 Milliarden US-Dollar zugesagt. Trotz dieses Rückgangs erhalten chinesische Unternehmen weiterhin Aufträge in Märkten wie Kenia, Äthiopien und Ghana. Möglich wird das durch veränderte Geschäftsmodelle. Die Strategie beschränkt sich heute nicht mehr auf die Abhängigkeit von staatlichen Entwicklungsbanken. Sie umfasst offene Ausschreibungen, die von einer breiten Mischung aus Geldgebern finanziert werden, engere Beziehungen zu lokalen Entscheidungsträgern sowie Partnerschaften mit internationalen Unternehmen und multilateralen Geldgebern.

Feldforschungen in China, Kenia und Ghana weisen auf drei wiederkehrende Strategien hin. Erstens nutzen Unternehmen ihre Verbindungen zum chinesischen Staat, um neue Märkte zu erschließen und Glaubwürdigkeit zu gewinnen, insbesondere bei großen Eisenbahn-, Hafen- und Straßenprojekten. Zweitens bauen sie vertrauensbasierte Geschäftsbeziehungen zu anderen multinationalen Unternehmen, regionalen Organisationen und internationalen Finanzierern auf, um sich Projekte zu sichern, die nicht durch chinesische Kredite finanziert werden. Drittens pflegen sie Kontakte zu lokalen Politikern, Beamten, Wirtschaftsvertretern und Vermittlern. Diese helfen ihnen, politische Entwicklungen einzuschätzen und Projekte mitzugestalten, noch bevor Ausschreibungen angekündigt werden. Erfolgreiche Unternehmen wechseln je nach Lage zwischen diesen Strategien. Ihre Anpassungsfähigkeit, nicht allein staatliche Unterstützung, erklärt, warum chinesische Unternehmen widerstandsfähig geblieben sind.

Wie hat sich das Finanzierungsumfeld verändert?

Die Zeit üppiger, staatlich abgesicherter Kreditpakete für afrikanische Infrastrukturprojekte ist vorbei. Peking hat seine Auslandsfinanzierung neu ausgerichtet. Die angespannte Schuldensituation in Afrika und ein schwierigeres Risikoumfeld haben dazu geführt, dass neue staatliche Kredite selektiver vergeben werden. Bauunternehmen bewerben sich weiterhin um große Autobahnen, Häfen und Kraftwerke. Die Finanzierung erfolgt inzwischen jedoch häufig über kommerzielle Kredite, öffentlich-private Partnerschaften sowie Mischfinanzierungen durch Entwicklungsbanken und Exportkreditagenturen. Chinesische Unternehmen, die früher auf schlüsselfertige Projekte in Verbindung mit chinesischen Kreditgebern setzen konnten, müssen sich nun nach den von Gastregierungen und multilateralen Geldgebern festgelegten Regeln richten.

Dieser Wandel hat chinesische Unternehmen dazu veranlasst, neue Taktiken zu verfolgen. Viele bieten inzwischen Verträge über den gesamten Lebenszyklus eines Projekts an, die Planung, Bau sowie langfristigen Betrieb und Instandhaltung abdecken. Einige erwerben Minderheitsbeteiligungen, um ihre Anreize an denen der Gastregierungen auszurichten. Andere senken Kosten, indem sie Maschinen und Arbeitskräfte zwischen Ländern verlagern und lokale Zuliefernetzwerke aufbauen, die den Ausschreibungsanforderungen entsprechen. Auch technische Standards verbreiten sich mit den Unternehmen. Bei Eisenbahnprojekten in Ostafrika kommen die Normalspur sowie chinesische Vorgaben etwa für Signaltechnik und Schienenfahrzeuge zum Einsatz. Das kann Kosten senken und den Betrieb für Unternehmen vereinfachen, die mit diesen Systemen vertraut sind.

Welche Strategien halten chinesische Unternehmen wettbewerbsfähig?

Chinesische Unternehmen kombinieren in der Regel drei Ansätze. Sie nutzen staatliche Verbindungen für den Markteintritt, wenn sich dadurch Türen öffnen. Sie suchen Partnerschaften mit globalen Unternehmen und Finanzierern, wenn sich dadurch neue Chancen ergeben. Und sie investieren in alltägliche lokale Kontakte, um den Bedarf vorauszusehen, Projekte frühzeitig mitzugestalten und sich in komplexen Behördenstrukturen zurechtzufinden. Unternehmen, die diese Ansätze kombinieren, statt sich auf einen einzigen Weg zu verlassen, expandieren weiter.

Mit staatlichen Verbindungen neue Märkte erschließen

Verbindungen zum Staat dienen häufig als Sprungbrett. In Kenia gründete die China Road and Bridge Corporation in den 1980er-Jahren eine Niederlassung und war zunächst als Subunternehmer tätig. Jahrzehnte später wurde sie Hauptauftragnehmer für die Normalspurbahn zwischen Nairobi und Mombasa. Staatlich abgesicherte Kredite verschafften dem Unternehmen große Projekte und den Ruf, komplexe Vorhaben umsetzen zu können. In Ghana stieg die China Harbour Engineering Company in den 2010er-Jahren über ein chinesisch finanziertes Paket ein. Auf dieser Grundlage knüpfte sie Kontakte zu Ministerien und Unternehmen und nutzte diese Netzwerke später, um weitere Projekte zu verfolgen, die nicht auf Kreditgeber aus Peking angewiesen waren.

Dieses Vorgehen ähnelt dem bei früheren großen Eisenbahnprojekten in Ostafrika. Chinesische Unternehmen übernahmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Normalspurbahnen zwischen Addis Abeba und Dschibuti sowie in Kenia Aufgaben von der Planung über den Bau bis zum anfänglichen Betrieb. Sie bildeten einheimische Beschäftigte aus, führten vertraute Ausrüstung und Standards ein und strebten Betriebsführungsrechte an, um den Betrieb zu stabilisieren. Auch die Finanzierung wandelte sich: An die Stelle zinsloser staatlicher Kredite traten kommerzielle Kredite mit Exportkreditabsicherung. Der Markteintritt wurde durch den Staat ermöglicht, doch die Arbeit erforderte zunehmend kaufmännische Disziplin.

Partnerschaften mit globalen und regionalen Akteuren

Nach dem Markteintritt erweitern viele chinesische Unternehmen ihre Bündnisse. In Ghana beteiligte sich die China Harbour Engineering Company gemeinsam mit westlichen multinationalen Unternehmen an Ausschreibungen für Hafenprojekte. Das signalisierte dem Markt, dass sie nach internationalen Standards und unter gemeinsamer Leitung arbeiten konnte. In Kenia bewarb sich die China Road and Bridge Corporation auch außerhalb chinesisch finanzierter Projekte um internationale Aufträge. Häufig senkte sie die Kosten, indem sie bereits in der Region stationierte Ausrüstung und qualifizierte Teams erneut einsetzte.

Umfragedaten zeigen das Ausmaß und die Marktausrichtung dieser Aktivitäten. In Afrika gibt es mehr als 10.000 Unternehmen in chinesischem Besitz. Die meisten davon sind privat und auf die lokale Nachfrage ausgerichtet. Sie sind in den Bereichen Bau, verarbeitendes Gewerbe, Dienstleistungen und Immobilien tätig und arbeiten häufig profitabel. Ihre Belegschaften bestehen überwiegend aus Afrikanern; viele Unternehmen bieten Ausbildungsplätze und berufliche Qualifizierung an. Gleichzeitig bleiben die lokale Beschaffung von Materialien und der Anteil afrikanischer Führungskräfte hinter dem Beschäftigungsanteil zurück. Die Gastländer wollen diese Lücke mit Vergaberegeln und Industriepolitik schließen.

Lokale Politik und alltägliche Beziehungen nutzen

Chinesische Unternehmen investieren auch in alltägliche Beziehungen zu lokalen Machthabern. Unternehmensleiter treffen sich häufig mit Politikern und hohen Beamten, um Prioritäten zu verstehen, etwa bei Industrieparks, Wohnungsbau und Zufahrtsstraßen zu Häfen. In manchen Fällen führen Unternehmen bereits vor Ausschreibungen Machbarkeitsstudien durch und erhalten so frühzeitig Einblick in Kosten und Planungsoptionen. Lokale Vermittler und Berater helfen ihnen, sich in Vergabeverfahren zurechtzufinden sowie Genehmigungen und Umweltzulassungen zu erhalten. Solche Kontakte können Projekte beschleunigen, unterstreichen aber auch die Notwendigkeit transparenter Verfahren und einer wirksamen Aufsicht, um Bevorzugung und mangelhafte Einhaltung von Standards zu verhindern.

Fallbeispiele zu Eisenbahnen und Häfen

Die Eisenbahnstrecke zwischen Mombasa und Nairobi gibt Einblick in die Betriebsphase nach dem Bau. Die Strecke wurde 2017 eröffnet und hat nach Angaben des Betreibers über lange Zeiträume einen sicheren Betrieb gewährleistet. Das Passagier- und Frachtaufkommen ist gestiegen. Dem Projekt werden zudem die Schaffung von Arbeitsplätzen und der Wissenstransfer zugeschrieben, darunter die Ausbildung von Tausenden Fachkräften in der Normalspurtechnik. Die Bahn nutzt chinesische Technologie, Ausrüstung und Betriebsmodelle. Dadurch kann der Betreiber Instandhaltung und Modernisierung auf einer vertrauten Plattform steuern. Kenias Erfahrungen stehen beispielhaft für einen breiteren Trend: Chinesische Auftragnehmer übernehmen zunehmend auch den langfristigen Betrieb und die Instandhaltung. Das vertieft die Beziehungen zu den Behörden der Gastländer und setzt eine verlässliche Leistung voraus.

Auch ältere Eisenbahninfrastruktur zieht wieder chinesisches Kapital an. Die in den 1970er-Jahren gebaute Tansania-Sambia-Eisenbahn soll umfassend modernisiert werden; mit einem chinesischen Bauunternehmen sind neue Betriebsvereinbarungen geplant. Die 1.860 Kilometer lange Strecke verbindet den Kupfergürtel Sambias mit dem Hafen von Daressalam. Der Plan umfasst die Erneuerung der Gleise und Werkstätten sowie neue Lokomotiven, Reisezugwagen und Güterwagen. Die Modernisierung würde den Kupfer- und Kobaltexport zum Indischen Ozean beschleunigen und die stark ausgelasteten Routen im südlichen Afrika entlasten. Zugleich tritt die Strecke in direkten Wettbewerb mit anderen grenzüberschreitenden Korridoren, die von den USA, Europa und Japan unterstützt werden. Für chinesische Auftragnehmer geht es dabei nicht nur um einen Bauauftrag. Sie setzen darauf, dass der Korridor Fracht von konkurrierenden Routen anziehen kann.

Hafeninvestitionen ergänzen die Modernisierung der Eisenbahnen. Chinesische Bauunternehmen haben Dutzende afrikanische Häfen errichtet oder erweitert, von Tiefwasserhäfen in Westafrika bis zu Umschlagplätzen am Indischen Ozean. Oft gehören dazu integrierte Logistikangebote, Industriegebiete oder Eisenbahnanschlüsse. Sicherheitsexperten weisen darauf hin, dass manche Häfen nach Vorgaben gebaut werden, die bei einer künftigen politischen Kursänderung auch militärische Unterstützung ermöglichen könnten. China unterhält bereits einen Stützpunkt in Dschibuti und lässt Marineschiffe für Manöver und Besuche an Häfen auf dem Kontinent anlegen. Über den Zugang entscheiden jedoch die Gastregierungen. Die Debatte erhöht den Druck, Hafenkonzessionen transparent zu vergeben, klare Regeln für Zugang und Nutzung festzulegen und Infrastruktur, die sowohl dem Handel als auch der nationalen Sicherheit dient, unabhängig zu überwachen.

Mit den Bauprojekten kommen Sicherheitsdienste und weitere Angebote

Mit der Ausweitung chinesischer Projekte auf Gebiete mit höherem Risiko ist auch die Branche gewachsen, die für deren Schutz sorgt. Chinesische Sicherheitsunternehmen sind inzwischen in mehreren afrikanischen Ländern tätig und bewachen Wasserkraftwerke, Minen, Eisenbahnstrecken und Wohnanlagen. Viele beschäftigen ehemalige Angehörige des Militärs und unterhalten enge Verbindungen zu chinesischen staatlichen Stellen. Ihr Aufgabenspektrum reicht von der Sicherung von Arealen und Begleitschutz für Konvois bis zur Reaktion auf Zwischenfälle. In einigen Ländern hat die rasche Expansion die Entwicklung klarer Vorschriften überholt. Das wirft Fragen nach der Rechenschaftspflicht und dem Einsatz von Gewalt auf ausländischen Anlagen auf.

Sicherheit ist letztlich eine hoheitliche Aufgabe. Gastregierungen können von ausländischen Sicherheitsdienstleistern Lizenzen, Überprüfungen und Ausbildungsstandards verlangen, Regeln für das Tragen von Waffen festlegen und die Zusammenarbeit mit der örtlichen Polizei vorschreiben. Unternehmen können verpflichtet werden, Berichte über Zwischenfälle zu veröffentlichen und in Gebieten, in denen Projekte die Landnutzung verändern oder den Zugang einschränken, Verfahren zur Einbindung der Gemeinden einzuführen. Klare Regeln schützen sowohl die lokale Bevölkerung als auch Investoren und verringern das Risiko, dass ein schwerwiegender Zwischenfall die öffentliche Stimmung gegenüber langfristigen Infrastrukturpartnern vergiftet.

Lokale Auswirkungen: Arbeitsplätze, Qualifikationen und soziale Risiken

Chinesische Unternehmen sind zu großen Arbeitgebern in Afrika geworden. Umfragen zufolge sind fast neun von zehn Beschäftigten in chinesischen Unternehmen Einheimische. In Branchen, die qualifizierte Arbeitskräfte benötigen, bieten viele Unternehmen Ausbildungsplätze und praktische Schulungen an. Häufig führen sie neue Techniken, Ausrüstung und Managementsysteme ein, die die Produktivität steigern können. Große Verkehrsprojekte haben Tausende afrikanische Techniker und Führungskräfte ausgebildet und so eine Gruppe von Fachleuten geschaffen, die komplexe Anlagen betreiben und instand halten kann.

Die Qualität dieser Auswirkungen ist unterschiedlich. Bei den befragten Unternehmen stammen etwa die Hälfte der eingesetzten Vorleistungen aus lokaler Beschaffung, und weniger als die Hälfte der lokalen Führungskräfte sind Afrikaner. Die Politik will diese Anteile mit Vorgaben zum lokalen Wertschöpfungsanteil, Programmen zur Entwicklung von Zulieferern und Führungskräfteschulungen erhöhen. Untersuchungen in Bergbauregionen zeigen ein gemischtes Bild. Gemeinden in der Nähe chinesisch betriebener Minen berichten von besserem Zugang zu befestigten Straßen und Leitungswasser. Das spiegelt Investitionen der Unternehmen und öffentliche Bauvorhaben im Umfeld der Minen wider. Gleichzeitig melden diese Gebiete eine höhere Arbeitslosigkeit und eine stärkere Ablehnung Chinas. Kurz gesagt hängt die Entwicklungswirkung davon ab, wie gut Projekte geplant sind, wie die Vorteile verteilt werden und wie mit Umweltkosten umgegangen wird.

Menschenrechtliche Bedenken kommen hinzu. Eine globale Beobachtungsorganisation dokumentierte zwischen 2013 und 2020 Hunderte Vorwürfe gegen chinesische Unternehmen im Ausland. Mehr als ein Viertel davon entfiel auf Afrika. Am häufigsten ging es um den Verlust der Lebensgrundlage, unzureichende Umweltverträglichkeitsprüfungen und Arbeitskonflikte, insbesondere in den Bereichen Bergbau, Energie und Bau. Nur ein kleiner Teil der Unternehmen reagierte ausführlich auf die Vorwürfe. Viele verwiesen auf die Einhaltung lokaler Gesetze, deren Umsetzung häufig schwach ist. Strengere Unternehmensregeln für Transparenz und Offenlegung, eine kontinuierliche Risikobewertung vor und während der Projekte sowie wirksame Beschwerdeverfahren vor Ort können dazu beitragen, Probleme früh zu lösen und Vertrauen in den Gemeinden aufzubauen.

Kritische Rohstoffe treiben einen neuen Wettbewerb an

Die Nachfrage nach Mineralien für Elektroautos, Stromspeicher und erneuerbare Technologien hat Afrika in den Mittelpunkt eines globalen Wettlaufs um Kobalt, Lithium, Nickel, Kupfer und Seltene Erden gerückt. Chinesische Unternehmen kontrollieren in wichtigen Ländern einen wachsenden Anteil der Förderung und einen noch größeren Anteil der Verarbeitungskapazitäten. In der Demokratischen Republik Kongo dominiert chinesisches Eigentum bei Kobalt- und Kupfervorkommen. Mehrere Kobaltverarbeitungsanlagen befinden sich in unmittelbarer Nähe der Minen. Ein großer Teil der hochwertigen Raffination findet weiterhin in China statt und beliefert Batterie- und Technologielieferketten für chinesische wie globale Hersteller.

Die USA und ihre Partner versuchen, alternative Lieferketten aufzubauen. Neue Initiativen finanzieren die Modernisierung von Eisenbahnstrecken und Häfen auf Korridoren, über die Kupfer und Kobalt aus dem südlichen Afrika transportiert werden. Staatlich abgesicherte Kreditgeber unterstützen private Unternehmen mit Darlehen und Garantien. Neue Vereinbarungen mit rohstoffreichen Ländern sollen Investoren anziehen. Diese Bemühungen sind noch kleiner als Chinas Präsenz, markieren aber einen stetigen Wandel bei der Finanzierung und Steuerung von Projekten. Umwelt- und Sozialstandards stehen bei diesen Angeboten oft im Vordergrund. Das kann die Gastregierungen beeinflussen, wenn sie Ausschreibungsunterlagen erstellen und langfristige Verträge aushandeln.

Rohstoffe gegen Infrastruktur: Solche Vereinbarungen stehen weiterhin in der Kritik. In der Vergangenheit waren Kredite mitunter an Förderrechte gebunden und mussten in Form von Mineralien zurückgezahlt werden. Diese Konstruktion löste Debatten über Transparenz, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz aus. Mehrere Regierungen haben ihre Regeln verschärft, um die heimische Verarbeitung zu fördern. Simbabwe und Namibia etwa beschränkten den Export von unverarbeitetem Lithium, um Investitionen in lokale Verarbeitungsanlagen zu fördern. Die Durchsetzung ist uneinheitlich, und einflussreiche Interessenvertreter passen sich nicht immer schnell an. Die Richtung ist jedoch klar: Afrikanische Staaten wollen mehr Wertschöpfung im eigenen Land halten, weniger undurchsichtige Verträge und Rahmenbedingungen, die Investoren belohnen, wenn sie integrierte Industrieökosysteme aufbauen.

Was afrikanische Regierungen jetzt tun können

Die neue Realität ist ein Markt, in dem chinesische Unternehmen ähnlich agieren wie ihre westlichen Wettbewerber. Sie bewerben sich in offenen Ausschreibungen, gehen Partnerschaften mit globalen Unternehmen ein und verfolgen öffentlich-private Partnerschaften. Afrikanische Regierungen können die Ergebnisse stärker beeinflussen, wenn sie klare Regeln festlegen und konsequent durchsetzen. Es geht nicht darum, sich in der Geopolitik für eine Seite zu entscheiden. Ziel sind bessere Projekte zu besseren Bedingungen, die der Industriestrategie und dem Gemeinwohl dienen.

• Offene, wettbewerbliche Ausschreibungen mit einheitlichen Unterlagen durchführen und Verträge sowie wirtschaftlich Berechtigte offenlegen. Bewertungen der Angebote und Vergabeentscheidungen veröffentlichen, um das Vertrauen zu stärken und Streitigkeiten zu verringern.
• Die Kosten über den gesamten Lebenszyklus bewerten. Angebote anhand der Gesamtkosten über die Nutzungsdauer der Anlage vergleichen, nicht nur anhand des Anfangspreises. Pläne für Betrieb, Instandhaltung und Rückbau einbeziehen.
• Messbare Vorgaben für lokale Wertschöpfung und Qualifizierung festlegen. Ausbildungspläne, Lehrstellen und Aufstiegsmöglichkeiten für afrikanische Führungskräfte verlangen. Die Entwicklung lokaler Zulieferer fördern, damit sie Qualitäts- und Sicherheitsstandards erfüllen können.
• Umwelt- und Sozialauflagen verschärfen. Unabhängige Folgenabschätzungen, Konsultationen mit Gemeinden und Beschwerdeverfahren vorschreiben. Auszahlungen an die Einhaltung festgelegter Meilensteine knüpfen.
• Das Schuldenmanagement stärken. Für alle staatlich abgesicherten Kredite eine glaubwürdige Projektprüfung und Stresstests verlangen. Wo es sinnvoll ist, Projektfinanzierungen bevorzugen, die Risiken abgrenzen.
• Regeln für ausländische Sicherheitsdienstleister klar festlegen. Unternehmen lizenzieren, Ausbildungs- und Verhaltensstandards definieren und die Zusammenarbeit mit der örtlichen Polizei vorschreiben. Berichte über Zwischenfälle veröffentlichen lassen, um Missbrauch vorzubeugen.
• Regionale Standards für Häfen, Eisenbahnen und Stromverbindungen fördern. Mit Nachbarländern Regeln für Zugang und Tarife abstimmen, damit Korridore über Servicequalität und Effizienz konkurrieren.
• Gemeinschaftsunternehmen fördern, die Technologietransfer und lokale Verarbeitung im Bergbau umfassen. Investoren belohnen, die sich zu nachgelagerten Verarbeitungsanlagen und Forschungspartnerschaften verpflichten.
• Die Regulierungskapazitäten ausbauen. In Vergabebehörden, unabhängige Regulierungsstellen und Rechnungsprüfungsorgane investieren, damit Regeln unabhängig von der Herkunft des Auftragnehmers konsequent durchgesetzt werden.

Auf einen Blick

• Die chinesische Transportfinanzierung in Afrika sank von rund 50 Milliarden US-Dollar zwischen 2000 und 2019 auf etwa 6 Milliarden US-Dollar seit 2019. Dennoch erhalten chinesische Unternehmen weiterhin große Aufträge.
• Drei Strategien treiben die Expansion: staatliche Verbindungen für den Markteintritt, Partnerschaften mit globalen Akteuren und alltägliche Beziehungen zu lokalen Machthabern.
• Kenias Normalspurbahn und die geplante Modernisierung der Tansania-Sambia-Eisenbahn zeigen den Wandel hin zu Betrieb über den gesamten Lebenszyklus und kommerziell strukturierten Vereinbarungen.
• Der Bau und Betrieb von Häfen durch chinesische Unternehmen hat zugenommen. Damit wächst auch der Ruf nach transparenten Konzessionen und einer Aufsicht über Sicherheitsfragen.
• Chinesische Unternehmen beschäftigen überwiegend Afrikaner und bieten Schulungen an. Bei lokaler Beschaffung und afrikanischer Beteiligung an der Unternehmensführung besteht jedoch Nachholbedarf.
• Bergbaugemeinden in der Nähe chinesischer Projekte profitieren von besserer Infrastruktur, berichten aber zugleich von höherer Arbeitslosigkeit und stärkerer Ablehnung Chinas. Die Auswirkungen sind gemischt.
• Vorwürfe von Menschenrechtsverletzungen betreffen vor allem die Lebensgrundlage, Umweltprüfungen und Arbeitsbedingungen. Die Unternehmen reagieren nur begrenzt darauf.
• Kritische Rohstoffe verschärfen den Wettbewerb. China dominiert die Verarbeitung und wichtige Vermögenswerte im Kupfergürtel des Kongo, während die USA und ihre Partner alternative Korridore und Finanzierungen ausbauen.
• Afrikanische Regierungen können mehr Wertschöpfung im Land halten: durch offene Ausschreibungen, Lebenszykluskostenrechnung, strenge Schutzauflagen, Vorgaben zur lokalen Wertschöpfung und stärkere Regulierungskapazitäten.