Japan und Indien schlagen mit der Verlagerung älterer Produktion neue Wege in der Halbleiterfertigung ein, um Lieferketten zu stärken

Strategischer Kurswechsel in Japan und Indien: Produktion älterer Halbleiter, LCD-Bildschirme und Batterien wird nach Indien verlagert

Japan und Indien treiben Pläne voran, die Produktion älterer Halbleiterchips, LCD-Bildschirme und Batterien von Japan nach Indien zu verlagern. Damit zeichnet sich eine weitreichende Neuordnung globaler Technologielieferketten ab. Die Initiative setzt auf ausgereifte Fertigungstechnologien statt auf die neuesten Spitzenverfahren und soll die Abhängigkeit von der Produktion in China verringern, die wirtschaftliche Sicherheit stärken und beide Länder als wichtige Akteure in der sich wandelnden globalen Halbleiterlandschaft positionieren.

Der Plan wurde von der Japan External Trade Organization (JETRO) und dem Confederation of Indian Industry entwickelt und soll während des Japan-Besuchs des indischen Premierministers Narendra Modi vorgestellt werden. Anlass ist ein Gipfeltreffen mit seinem Amtskollegen Shigeru Ishiba. Der Zeitpunkt unterstreicht, wie dringlich Demokratien angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen und Störungen der Lieferketten ihre Technologielieferketten diversifizieren wollen.

Warum ältere Produktionskapazitäten verlagern? Die strategischen Gründe

Ältere Halbleiter, also Chips, die mit ausgereiften und seit Langem etablierten Verfahren hergestellt werden, bilden das Rückgrat unzähliger Alltagstechnologien. Sie steuern die Spannung in Elektroautos, kommen in Wechselrichtern energieeffizienter Haushaltsgeräte zum Einsatz und werden in Industrieanlagen verbaut. Auch wenn sie weniger Schlagzeilen machen als die neuesten 2-Nanometer-Chips für Smartphones oder KI-Anwendungen, sind diese älteren Chips für das Funktionieren globaler Industrien unverzichtbar.

Japan, einst eine Halbleiter-Supermacht mit einem Weltmarktanteil von 50 Prozent in den 1980er-Jahren, hat seine Vormachtstellung eingebüßt. Gründe dafür sind von den USA verhängte Exportbeschränkungen, der harte Preiswettbewerb aus China und der Aufstieg spezialisierter Chiphersteller in Taiwan und Südkorea. Heute ist Japan weiterhin stark bei Materialien, Chemikalien und Fertigungsanlagen, steht bei der Massenproduktion älterer Chips aber im Wettbewerb mit kostengünstigen chinesischen Herstellern unter erheblichem Druck.

Mit der Verlagerung älterer Produktionskapazitäten nach Indien will Japan in diesen Märkten wettbewerbsfähig bleiben, Indiens kostengünstige Arbeitskräfte nutzen und verhindern, dass kritische Fertigungskapazitäten vollständig unter chinesische Kontrolle geraten. Für Indien bedeutet die Partnerschaft einen großen Schritt hin zu mehr Eigenständigkeit in der Elektronikfertigung und soll die starke Abhängigkeit von Importen wichtiger Komponenten aus China verringern.

Wirtschaftliche Sicherheit und geopolitischer Kontext

Bei dieser Zusammenarbeit geht es nicht nur um wirtschaftliche Fragen, sie ist eng mit nationaler Sicherheit und Geopolitik verknüpft. Die COVID-19-Pandemie und der Technologiewettstreit zwischen den USA und China haben die Schwachstellen konzentrierter Lieferketten offengelegt. Seitdem setzen die USA, Japan und ihre Verbündeten verstärkt auf widerstandsfähige, diversifizierte Technologieökosysteme. Indien gilt als entscheidender Partner, um die Halbleiterlieferkette im Indopazifik abzusichern. Das Land ist neben den USA, Japan und Australien Mitglied des Quadrilateralen Sicherheitsdialogs (QUAD).

Japans Schritt stärkt zudem die Beziehungen zu Indien und bietet eine Alternative zu einer engeren Anlehnung an China, insbesondere während Indien komplexe Handelsbeziehungen bewältigt, zu denen auch neue US-Zölle auf indische Waren gehören.

Der Technologietransferplan zwischen Japan und Indien im Detail

Der Plan konzentriert sich auf die Verlagerung der Produktion von Gütern, deren Fertigungskapazitäten in Japan wegen des Wettbewerbs durch günstige chinesische Produkte zurückgehen. Er umfasst neben Halbleitern auch:

• Flüssigkristallbildschirme (LCDs)
• Solartechnik
• Speicherbatterien
• Kompressoren und andere Industriekomponenten

Japanische Unternehmen setzen den Plan bereits um. So soll ein japanischer Hersteller von Speicherbatterien eine Absichtserklärung mit einem indischen Partner unterzeichnen. Ein japanischer Elektrotechnikhersteller baut zudem ein Kompressorenwerk im Bundesstaat Tamil Nadu. Diese Projekte sind technisch und finanziell überschaubar und daher für japanische Unternehmen attraktiv, die sich im Wettbewerb mit China behaupten wollen.

Indien bereitet seinerseits Gesetze nach japanischem Vorbild vor, um den Abfluss von Technologie zu verhindern und geistiges Eigentum zu schützen. Beides sind zentrale Anliegen in der Hightech-Fertigung.

Indiens Halbleiterambitionen: Weg von Importen, hin zum Fertigungsstandort

Indiens Elektronikindustrie ist bei wichtigen Halbleiterkomponenten seit Langem auf Importe angewiesen, insbesondere aus China. Premierminister Modis 2014 gestartete Initiative „Make in India“ soll das Land zu einem globalen Fertigungsstandort machen. Die Regierung hat für Fördermaßnahmen zur Halbleiterproduktion knapp 629 Milliarden indische Rupien (von insgesamt vorgesehenen 650 Milliarden) zugesagt, die sowohl inländische als auch ausländische Investoren unterstützen sollen.

Große Unternehmen wie Tata Electronics, Foxconn, HCL und Micron Technology investieren in neue Chipfabriken und Montagewerke in Indien. Die Regierung modernisiert außerdem bestehende Infrastruktur, etwa das Semiconductor Laboratory in Mohali, und unterstützt Start-ups mit dem Design-Linked Incentive Scheme. Die ersten im Inland produzierten Chips werden bis Ende 2025 erwartet.

Im Wandel begriffene globale Lieferketten: Der größere Branchenkontext

Die Partnerschaft zwischen Japan und Indien ist Teil eines umfassenderen Trends zur Diversifizierung von Lieferketten. Steigende Arbeitskosten und regulatorische Unsicherheiten in China haben ausländische Unternehmen im vergangenen Jahrzehnt dazu veranlasst, nach alternativen Produktionsstandorten zu suchen. Indiens großer Pool an Fachkräften, Kostenvorteile und staatliche Fördermaßnahmen machen das Land zunehmend attraktiv.

Allerdings steht Indien im harten Wettbewerb mit Ländern wie Vietnam, denen es dank schlankerer Vorschriften und eines unternehmensfreundlichen Umfelds besser gelungen ist, ausländische Fertigungsinvestitionen anzuziehen. Wie The Washington Post anmerkt, haben bürokratische Hürden und unberechenbare politische Rahmenbedingungen in Indien globale Unternehmen mitunter abgeschreckt. Jüngste Reformen sollen diese Probleme angehen.

Trotz dieser Hindernisse ist Indien wegen seiner strategischen Lage im Indopazifik und seiner Beteiligung am QUAD ein natürlicher Partner für Länder, die ihre Abhängigkeit von China verringern wollen. Die COVID-19-Pandemie hat die Risiken einer zu starken Konzentration verdeutlicht. Die Halbleiterindustrie, die oft als „neues Öl“ des digitalen Zeitalters bezeichnet wird, ist zu einem zentralen Thema der nationalen Sicherheits- und Wirtschaftspolitik geworden.

Japans Wiederaufstieg in der Halbleiterbranche: Lehren und Grenzen

Japans erneuter Fokus auf Halbleiter ist Teil einer umfassenderen Strategie zur Wiederbelebung der Industrie. Das Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI) hat Halbleiter zu einem nationalen Projekt erklärt und Fördermittel in Höhe von 7,7 Milliarden US-Dollar für den Ausbau der heimischen Fertigung bewilligt. Projekte wie Rapidus, wo kürzlich eine Pilotproduktion fortschrittlicher 2-Nanometer-Chips gelang, zeigen Japans Ehrgeiz, wieder eine bedeutende Rolle auf dem globalen Chipmarkt einzunehmen.

Dennoch liegen Japans modernste Fabriken gegenüber Branchenführern wie Samsung und TSMC noch immer fast ein Jahrzehnt zurück. Das Land ist weiterhin in Bereichen wie NAND-Speicher, Leistungshalbleitern, Mikrocontrollern und CMOS-Bildsensoren wettbewerbsfähig, hat sich aber weitgehend aus dem DRAM-Markt zurückgezogen. Durch die Zusammenarbeit mit Indien bei älteren Technologien kann Japan seine heimischen Ressourcen auf Innovationen der nächsten Generation konzentrieren und zugleich sicherstellen, dass ausgereifte Fertigungskapazitäten in befreundeten Lieferketten verbleiben.

Technologietransfer und geistiges Eigentum: Schutz für die Zukunft

Ein zentraler Aspekt des Plans zwischen Japan und Indien ist der Schutz geistigen Eigentums und die Verhinderung des Abflusses von Technologie. Indien wird Gesetze nach dem Vorbild der strengen japanischen Kontrollen einführen, damit übertragene Technologien vor unbefugter Nutzung oder Ausfuhr geschützt sind. Das ist besonders wichtig, da viele Halbleitertechnologien sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können.

Diese Maßnahmen sollen japanischen Unternehmen und ihrer Regierung die Gewissheit geben, dass ihre Investitionen und ihr Know-how in Indien geschützt sind. So sollen die Voraussetzungen für eine vertiefte Zusammenarbeit in der Zukunft geschaffen werden.

Fachkräfte fördern und ein Ökosystem aufbauen

Die Vereinbarung zwischen Japan und Indien umfasst nicht nur die Fertigung, sondern auch Chipdesign, die Forschung an Fertigungsanlagen und die Ausbildung von Fachkräften. Indiens gut ausgebildete Fachkräfte im Chipdesign gelten als großer Vorteil. Japans Expertise beim Aufbau von Fertigungsinfrastruktur soll die Entwicklung eines leistungsfähigen heimischen Ökosystems beschleunigen.

Kooperationen mit globalen Technologieunternehmen wie Bosch, Renesas und Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation stärken bereits Indiens Kompetenzen in den Bereichen Chipdesign, fortschrittliche Chipgehäuse und Fertigung. Das Design-Linked Incentive Scheme der Regierung unterstützt Start-ups und die Forschung in neuen Bereichen wie 2D-Materialien für Chips der nächsten Generation.

Folgen für den globalen Wettbewerb um Halbleiter

Die globale Halbleiterindustrie befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. TSMC dominiert weiterhin die Fertigung fortschrittlicher Chips, doch Indiens Aufstieg als Anbieter von Chips auf ausgereiften Technologieknoten verändert die Landkarte. Während westliche Länder mit Verzögerungen und Kostenüberschreitungen bei ihren eigenen Chipprojekten kämpfen, bleibt Asien mit Taiwan, Südkorea, Japan und nun auch Indien an der Spitze der Fertigungskapazitäten.

Der indische Halbleitermarkt dürfte bis 2026 ein Volumen von 63 Milliarden US-Dollar erreichen. Es kann zwar noch Jahre dauern, bis Indien mit den Fähigkeiten Taiwans oder Südkoreas gleichzieht, doch der Schwerpunkt auf Chips mit ausgereiften Strukturbreiten passt gut zu Branchen wie der Automobilindustrie, der Telekommunikation und der Unterhaltungselektronik, in denen Zuverlässigkeit und Kosten entscheidend sind.

Große internationale Unternehmen, darunter Micron und Applied Materials, haben bedeutende Investitionen in Indien angekündigt. Das signalisiert wachsendes Vertrauen in das Potenzial des Landes. Angesichts anhaltender Störungen globaler Lieferketten und geopolitischer Spannungen dürfte Indiens Rolle als verlässlicher Partner für Halbleiterfertigung und Chipdesign weiter wachsen.

Herausforderungen und Chancen

Trotz der positiven Aussichten bleiben Herausforderungen. Indien muss Vorschriften weiter vereinfachen, die Infrastruktur verbessern und ein Geschäftsumfeld schaffen, das ausländische Investitionen anzieht und langfristig sichert. Das Beispiel Apple zeigt, wie komplex die Verlagerung ganzer Lieferketten ist: Der Konzern hat zwar Teile der Montage nach Indien verlegt, fertigt hochwertige Komponenten aber weiterhin überwiegend in China.

Dennoch ist die Partnerschaft zwischen Japan und Indien ein wichtiger Schritt hin zu einem vielfältigeren, widerstandsfähigeren und sichereren globalen Technologieökosystem. Indem die beiden Länder japanische Expertise mit indischen Kostenvorteilen und Fachkräften verbinden, schaffen sie die Grundlage für eine neue Ära der Elektronikfertigung.

Zusammenfassung

• Japan und Indien treiben Pläne voran, die Produktion älterer Halbleiter, LCD-Bildschirme und Batterien von Japan nach Indien zu verlagern, um die Abhängigkeit von China zu verringern und die wirtschaftliche Sicherheit zu stärken.
• Die Initiative zielt auf ausgereifte Fertigungstechnologien, die für Branchen wie die Automobilindustrie und Unterhaltungselektronik wichtig sind, nicht auf die neuesten Spitzenchips.
• Die Partnerschaft ist Teil eines umfassenderen Trends zur Diversifizierung von Lieferketten, der durch geopolitische Spannungen, die COVID-19-Pandemie und den Bedarf an widerstandsfähigen Technologieökosystemen vorangetrieben wird.
• Die indische Regierung bietet umfangreiche Fördermittel und modernisiert die Infrastruktur, um Halbleiterinvestitionen anzuziehen. Die ersten im Inland produzierten Chips werden für 2025 erwartet.
• Japans Strategie ermöglicht es dem Land, sich auf Innovationen der nächsten Generation zu konzentrieren und zugleich ältere Fertigungskapazitäten in befreundeten Lieferketten zu halten.
• Beide Länder setzen im Rahmen der Zusammenarbeit auf den Schutz geistigen Eigentums, die Förderung von Fachkräften und den Aufbau eines Technologieökosystems.
• Trotz bestehender Herausforderungen positioniert die Partnerschaft zwischen Japan und Indien beide Länder als wichtige Akteure in der sich wandelnden globalen Halbleiterindustrie.