USA nimmt Umladungen in Südostasien im eskalierenden Handelskrieg mit China ins Visier: Auswirkungen, Reaktionen und die Zukunft globaler Lieferketten

USA gehen gegen Südostasiens Rolle im Handelskrieg mit China vor

Die Vereinigten Staaten verstärken ihre Bemühungen, Schlupflöcher in ihrem Handelskrieg mit China zu schließen. Dabei richten sie den Blick auf den boomenden Umladehandel in Südostasien. Nach jahrelangen Beschwerden setzt die Regierung von Präsident Donald Trump nun Länder wie Vietnam, Malaysia, Thailand und Singapur unter Druck, gegen chinesische Exporteure vorzugehen, die ihr Gebiet angeblich nutzen, um US-Zölle zu umgehen. Damit verschärft sich der anhaltende Handelskonflikt zwischen den USA und China erheblich – mit weitreichenden Folgen für globale Lieferketten, regionale Volkswirtschaften und die Zukunft internationaler Handelsnormen.

Im Zentrum steht die Praxis der Umladung: Waren werden über Drittländer geleitet, um ihre tatsächliche Herkunft zu verschleiern und Strafzölle zu umgehen. Seit die USA umfassende Zölle auf chinesische Waren erhoben haben, leiten chinesische Unternehmen ihre Exporte zunehmend über südostasiatische Länder und nutzen dabei Lücken in Zuständigkeiten und Regulierung aus. Das erschwert nicht nur die Durchsetzung der US-Handelsregeln, sondern bringt auch die Volkswirtschaften Südostasiens in eine schwierige Lage zwischen zwei Wirtschaftsmächten.

Was ist Umladung und warum ist sie wichtig?

Umladung ist eine Logistikstrategie, bei der Waren zunächst in ein Zwischenland transportiert werden, bevor sie ihr endgültiges Ziel erreichen. Grundsätzlich kann dies ein legitimer Bestandteil globaler Lieferketten sein, insbesondere in Regionen mit eng verflochtener Produktion. Im Kontext des Handelskriegs zwischen den USA und China ist die Umladung jedoch zu einem Mittel der Zollumgehung geworden. Chinesische Exporteure versenden Waren in südostasiatische Länder, wo sie neu etikettiert oder nur geringfügig weiterverarbeitet und anschließend als Erzeugnisse dieser Länder in die USA exportiert werden. So umgehen sie die höheren Zölle auf chinesische Waren.

Diese Praxis ist von US-Beamten scharf kritisiert worden. Wie The Diplomat berichtet, kam das US-Handelsministerium zu dem Schluss, dass in Kambodscha, Malaysia, Thailand und Vietnam mit chinesischen Vorprodukten montierte Solarmodule gegen US-Handelsgesetze verstießen. Vietnam hat zudem Tausende Sendungen abgefangen, die fälschlich als „Made in Vietnam“ gekennzeichnet waren, aber auf chinesische Fabriken zurückgeführt werden konnten.

Für Südostasien steht viel auf dem Spiel. Der wirtschaftliche Erfolg der Region beruhte lange auf Offenheit für den Handel und effizienter Logistik. Die zunehmende Kontrolle des Umladehandels bedroht diese Offenheit jedoch, da externe Vorschriften und Durchsetzungsmaßnahmen mit Freihandelsnormen und der regionalen wirtschaftlichen Integration kollidieren.

Wie US-Zölle die Handelsströme verändern

Seit Beginn des Handelskriegs zwischen den USA und China im Jahr 2018 haben die USA Zölle von 10 bis über 40 Prozent auf chinesische Waren erhoben. Daraufhin sind die chinesischen Exporte in Länder wie Vietnam stark gestiegen. Vietnams Einfuhren aus China nahmen zwischen 2018 und 2024 jährlich um knapp 19 Prozent zu. Zugleich haben sich Vietnams Exporte in die USA nahezu verdreifacht und damit den Anstieg der chinesischen Einfuhren eng widergespiegelt – ein deutlicher Hinweis auf Umladungen.

Um dem entgegenzuwirken, haben die USA strenge Ursprungsregeln und höhere Zölle auf umgeladene Waren in ihre Handelsabkommen mit südostasiatischen Ländern aufgenommen. So gilt gemäß einem jüngst geschlossenen Abkommen zwischen den USA und Vietnam für direkte vietnamesische Exporte in die USA ein Zollsatz von 20 Prozent. Waren, die als aus China umgeladen eingestuft werden, unterliegen dagegen einem Zollsatz von 40 Prozent. Ähnliche Bestimmungen werden mit Indonesien, den Philippinen und Thailand ausgehandelt.

Die Durchsetzung dieser Maßnahmen ist jedoch komplex. Viele südostasiatische Fabriken sind auf chinesische Komponenten angewiesen, sodass sich eine legitime Produktion nur schwer von einer bloßen Umetikettierung unterscheiden lässt. Fehlende klare Ursprungsregeln und die komplexen, integrierten Lieferketten erschweren die Kontrolle zusätzlich.

Südostasiens Dilemma: Wohlstand, Neutralität und Regelkonformität in Einklang bringen

Die südostasiatischen Länder stehen nun vor einem schwierigen Balanceakt. Einerseits wollen sie ihren wirtschaftlichen Wohlstand sichern und im Konflikt zwischen den USA und China neutral bleiben. Andererseits müssen sie verhindern, zu einem Kanal für die Umgehung von Vorschriften zu werden. Andernfalls könnten sie das Vertrauen wichtiger Handelspartner verspielen und ihren Spielraum bei der Gestaltung künftiger Handels- und Technologieregeln einbüßen.

Die politischen Reaktionen in der Region spiegeln diese Spannung wider. Vietnam hat sich beispielsweise auf strengere Strafen für illegale Umladungen und Handelsbetrug verständigt. Die Kontrollen konzentrieren sich stärker auf chinesische Produkte; außerdem wurden neue Verordnungen eingeführt, um Unternehmen zu überwachen, die den Ursprung ihrer Produkte selbst bescheinigen. Auch Malaysia und Thailand haben angekündigt, entschiedener gegen die Umgehung von Zöllen vorzugehen. Die Zollbehörden verstärken dazu Prüfungen und Kontrollen auf illegale Einfuhren.

Trotz dieser Bemühungen bezweifeln Analysten, dass sich die Regeln wirksam durchsetzen lassen. Wie die South China Morning Post berichtet, erschweren die rasch zunehmenden chinesischen Investitionen in Südostasien und die Komplexität globaler Lieferketten eine vollständige Unterbindung von Umladungen. Einige Experten argumentieren, dass Unternehmen Wege zur Zollumgehung finden werden, solange sich damit Gewinne erzielen lassen – legal oder illegal.

Regionale Handelsabkommen und die Rolle der RCEP

Die Regionale Umfassende Wirtschaftspartnerschaft (RCEP), ein bedeutendes Freihandelsabkommen zwischen Ländern im asiatisch-pazifischen Raum, hat den regionalen Handel durch Zollsenkungen und vereinfachte Zollverfahren zusätzlich erleichtert. Das hat zwar die wirtschaftliche Integration gestärkt, zugleich aber auch den grenzüberschreitenden Warenverkehr vereinfacht und erschwert damit die Durchsetzung der US-Zölle und Ursprungsregeln.

Südostasiatische Länder müssen widerstandsfähige Strukturen und Regulierungsrahmen schaffen, die Offenheit und Integrität wahren und zugleich ihre Neutralität und wirtschaftlichen Interessen schützen. Dazu gehören eine bessere grenzüberschreitende Koordinierung, strengere Offenlegungspflichten und gemeinsam entwickelte Exportkontrollmechanismen, die regionale Prioritäten berücksichtigen.

Chinas Reaktion: engere Integration mit der ASEAN

China reagiert auf den Druck der USA, indem es seine Wirtschaftsbeziehungen zu Südostasien vertieft. Chinesische Beamte und Wirtschaftswissenschaftler haben chinesische Unternehmen dazu aufgerufen, sich stärker in die lokalen Volkswirtschaften der Vereinigung Südostasiatischer Nationen (ASEAN) zu integrieren, statt die Region lediglich als Route für Umladungen zu nutzen. Diese Strategie soll chinesische Exporte vor unberechenbaren Zollsätzen schützen und Chinas Position als wichtigster Handelspartner der ASEAN festigen.

Den Zolldaten zufolge erreichte der Warenhandel zwischen China und der ASEAN 2024 nahezu eine Billion US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg von knapp 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch Präsident Xi Jinping hat diplomatische Reisen durch die Region unternommen. Dabei rief er die Länder dazu auf, gemeinsam mit China den Freihandel zu verteidigen, und warnte vor den Gefahren des Protektionismus. Die südostasiatischen Staaten bleiben jedoch vorsichtig und versuchen, sowohl Washington als auch Peking entgegenzukommen, um nicht zwischen die Fronten des Handelskriegs zu geraten.

Geopolitische Folgen und die Zukunft der Lieferketten

Das Vorgehen der USA gegen Umladungen betrifft nicht nur Zölle, sondern ist Teil eines umfassenderen Wettbewerbs um die Vorherrschaft über globale Lieferketten. Indem die USA Südostasiens Rolle als Umschlagplatz ins Visier nehmen, wollen sie eine geografische Neuordnung des Handels erzwingen und Unternehmen dazu bewegen, ihre Produktion aus China in andere Länder zu verlagern. Eine vollständige Entkopplung ist jedoch unwahrscheinlich. Stattdessen werden globale Lieferketten fragmentierter: China liefert Komponenten, während Südostasien Waren montiert, die für den Export in die USA bestimmt sind.

Diese Fragmentierung hat die Kosten für die Einhaltung von Vorschriften für Hersteller und Banken erhöht. Unternehmen mussten in digitale Werkzeuge investieren, um Handelsströme nachzuverfolgen und den Ursprung von Produkten zu überprüfen. Außerdem ist die Nachfrage nach Handelsfinanzierungen und grenzüberschreitenden Dienstleistungen gestiegen. Für südostasiatische Banken wie OCBC erfordert das neue Umfeld höhere Risikopuffer bei der Kreditvergabe, Kostendisziplin und eine stärkere Ausrichtung auf wachstumsstarke Branchen, die weniger den Schwankungen im Konflikt zwischen den USA und China ausgesetzt sind.

Ungewissheit bleibt: Ursprungsregeln und Durchsetzungsprobleme

Trotz zahlreicher neuer Handelsabkommen und Zollankündigungen sind wichtige Fragen ungeklärt. Die USA haben die Ursprungsregeln, anhand derer sich bestimmen lässt, was als umgeladene Ware gilt, noch nicht endgültig festgelegt. Diese Unsicherheit versetzt südostasiatische Exporteure und politische Entscheidungsträger in eine Hängepartie. Sie wissen nicht, wie sie Strafzölle vermeiden können, die auf Chinas Lieferketten zielen.

Der thailändische Finanzminister hat beispielsweise gefordert, dass der Anteil lokaler Wertschöpfung mehr als 40 Prozent betragen müsse, damit ein Produkt als thailändisch gilt. Mit den USA wurde darüber jedoch noch keine Einigung erzielt. Auch die vietnamesische Regierung wartet auf eine Klarstellung, wie Washington illegale Umladungen definieren und welchen Wert importierten Produkten hinzugefügt werden muss, um den Zollsatz von 40 Prozent zu vermeiden.

Experten warnen, dass fehlende Klarheit die Wirksamkeit der US-Maßnahmen untergraben und neue Möglichkeiten zur Handelsumleitung schaffen könnte. Wie ein Analyst gegenüber Bloomberg sagte: „Der Strafzoll könnte China oder die Fähigkeit seiner Hersteller, amerikanische Käufer zu erreichen, kaum beeinträchtigen. Die Durchsetzung wird schwierig sein, und Handelsumleitungen könnten die Wirkung der US-Zölle auf chinesische Exporte weiter abschwächen.“

Weiterreichende wirtschaftliche und strategische Folgen

Der Handelskrieg zwischen den USA und China und das Vorgehen gegen Umladungen haben weitreichende Folgen für die Weltwirtschaft. Für Südostasien zählen dazu:

• Ein möglicher Verlust an Wettbewerbsfähigkeit im Export, falls US-Zölle und Kosten für die Einhaltung von Vorschriften steigen
• Angespannte Beziehungen sowohl zu den USA als auch zu China, wodurch Neutralität schwerer zu wahren ist
• Der Druck, Regulierungsrahmen und Zollkontrollen zu verbessern, was kostspielig und komplex sein kann
• Chancen, echte ausländische Investitionen anzuziehen und in der Wertschöpfungskette aufzusteigen, wenn Unternehmen ihre Produktion in die Region verlagern

China muss sich auf ein stärker fragmentiertes globales Handelssystem einstellen und die Integration mit wichtigen Partnern vertiefen, um die Folgen der US-Zölle abzufedern. Für die USA wird der Erfolg ihrer Strategie davon abhängen, ob sie neue Regeln durchsetzen und die Bündnisse mit südostasiatischen Ländern aufrechterhalten können – auch wenn sie diese zugleich dazu drängen, im umfassenderen geopolitischen Wettbewerb Partei zu ergreifen.

Letztlich wird die Zukunft globaler Lieferketten davon abhängen, wie mit diesen konkurrierenden Kräften umgegangen wird. Südostasiens Rolle als Handelsdrehscheibe dürfte zentral bleiben. Die Region muss jedoch eine schlüssige Strategie entwickeln, die angesichts äußerer Schocks Offenheit, Integrität und Widerstandsfähigkeit miteinander verbindet.

Zusammenfassung

• Die USA verschärfen ihr Vorgehen gegen Umladungen über Südostasien, um zu verhindern, dass chinesische Waren Zölle umgehen.
• Südostasiatische Länder stehen unter Druck, die Zollkontrollen und Regulierungsrahmen zu stärken. Integrierte Lieferketten und die wirtschaftliche Abhängigkeit sowohl von den USA als auch von China stellen sie dabei vor Herausforderungen.
• China vertieft seine Integration mit der ASEAN, um seine Exporte zu schützen und seine Rolle als wichtigster Handelspartner der Region zu behaupten.
• Bei den Ursprungsregeln und der Durchsetzung neuer US-Zölle bestehen weiterhin Unklarheiten, die für die Volkswirtschaften der Region Risiken und Chancen mit sich bringen.
• Der umfassendere Wettbewerb um die Vorherrschaft über Lieferketten verändert den Welthandel. Südostasien steht im Zentrum dieser Verschiebungen.